#글로벌텍스프리

#수급
» 전일 연기금 매수 상위 포착

#차트
» 8/10 중국 단체관광 전면허용 발표로 만든 갭을 12월초부터 진행된 사모펀드&투신의 손절로 정확히 메꾸고 상승 중

#사업
» 10월 기준 월 평균 환급액이 60억원까지 안정적으로 성장했으며, 단순 환산시 연 720억원 이상 매출 체력
» 다만 아래 3가지 포인트를 고려하면 추가 성장 가능성이 높음
1) 입국자수 : 중국인을 비롯한 외국인의 입국자수는 매월 증가 추세
2) 사후 면세한도 : 정부에서 사후면세점 즉시환급 한도를 1회 기준 50만원, 총 250만원에서 1회 기준 100만원, 총 500만원으로 2배 상향
3) 자회사 호조 : 2024년 파리 올림픽 개최로 프랑스 법인 호실적 예상

#총평
» 증권사 '24년 순이익 컨센서스 230억
» 전환사채 포함시 PER 12.7x 수준
» 코로나 이전 PER Multiple이 15~24x 사이였음을 고려한다면 수급이 들어오는 초반에 같이 들어가는 것도 좋지 않을까 생각

안녕하세요 소라게아빠 입니다.

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