Forwarded from 루팡
메모리 반도체 부족 현상을 해결하기 거의 불가능한 이유 -WSJ
용량은 빠르게 늘지 않고, 국가 안보 우려로 중국 대안은 제한적이어서 가격이 치솟고 있다.
애플이 가격 인상을 결정하게 만든 주된 원인인 '메모리 반도체 부족 현상'을 즉각적으로 해결할 수 있는 정책적 수단은 거의 없습니다.
생산 시설의 제약: 신규 공장을 건설하는 데는 수년이 소요되어 단기간에 공급을 늘리기 어렵습니다.
AI 산업으로의 쏠림: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 제조사들이 급성장하는 AI 산업 수요를 우선시하고 있어 일반 소비자용 제품의 공급이 제한되고 있습니다.
공급망 다변화의 한계: 국가 안보 문제로 인해 중국산 반도체 활용이 제한되어 선택지가 좁습니다.
정치적 한계: 소비자 물가 상승을 막으려는 트럼프 행정부의 노력에도 불구하고, 정책적으로 즉각 대응할 수 있는 수단이 거의 없습니다.
https://www.wsj.com/tech/why-the-memory-crunch-is-almost-impossible-to-solve-4023cb40?utm_source=chatgpt.com
용량은 빠르게 늘지 않고, 국가 안보 우려로 중국 대안은 제한적이어서 가격이 치솟고 있다.
애플이 가격 인상을 결정하게 만든 주된 원인인 '메모리 반도체 부족 현상'을 즉각적으로 해결할 수 있는 정책적 수단은 거의 없습니다.
생산 시설의 제약: 신규 공장을 건설하는 데는 수년이 소요되어 단기간에 공급을 늘리기 어렵습니다.
AI 산업으로의 쏠림: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 제조사들이 급성장하는 AI 산업 수요를 우선시하고 있어 일반 소비자용 제품의 공급이 제한되고 있습니다.
공급망 다변화의 한계: 국가 안보 문제로 인해 중국산 반도체 활용이 제한되어 선택지가 좁습니다.
정치적 한계: 소비자 물가 상승을 막으려는 트럼프 행정부의 노력에도 불구하고, 정책적으로 즉각 대응할 수 있는 수단이 거의 없습니다.
https://www.wsj.com/tech/why-the-memory-crunch-is-almost-impossible-to-solve-4023cb40?utm_source=chatgpt.com
The Wall Street Journal
Why the Memory Crunch Is Almost Impossible to Solve
Consumer tech is being squeezed as chip production falls short and national-security fears limit buying from China.
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타블로가 생각하는 한국 라면이 맛있는 이유
"한국에서는 중독성있게 만드는 그 인력이 전부 라면이나 식품회사 쪽에 많이 있는 거야. 그런데 미국 같은 곳은 그런 수재들과 인력들이 전부 마ㅇ... (수습중).. 그니까 우리나라는 그 뛰어난 화학자들이 전-부 다 라면 쪽에 있어. 어떻게 하면 한번 먹으면 끊지를 못하게 만들까 아침에도 먹었는데 저녁에도 먹고 싶고 그 다음날도 먹고 싶게 만들까 전부 농심 삼양 팔도... 다른 나라에서는 마ㅇ 카르텔로 가는데..."
음... 일리가 있어. 역시 스탠포드 저지능 고학력자형.
"한국에서는 중독성있게 만드는 그 인력이 전부 라면이나 식품회사 쪽에 많이 있는 거야. 그런데 미국 같은 곳은 그런 수재들과 인력들이 전부 마ㅇ... (수습중).. 그니까 우리나라는 그 뛰어난 화학자들이 전-부 다 라면 쪽에 있어. 어떻게 하면 한번 먹으면 끊지를 못하게 만들까 아침에도 먹었는데 저녁에도 먹고 싶고 그 다음날도 먹고 싶게 만들까 전부 농심 삼양 팔도... 다른 나라에서는 마ㅇ 카르텔로 가는데..."
음... 일리가 있어. 역시 스탠포드 저지능 고학력자형.
Forwarded from 요약하는 고잉
가장 방어적인 전략이 반도체 50%입니다
(윤지호)
1) 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 한국 시가총액에서 차지하는 비중이 35%에서 58%까지 올라와 반도체를 빼는 건 시장을 떠나는 것과 같음
2) 그래서 방어적 투자자라도 반도체 40~50%에 현금 30%는 쥐고 가야 하고, 시장을 낙관하면 반도체를 70~80%까지 채우는 전략임
3) 초과 수익을 노린다면 반도체 전공정 소부장, 미국에 진출한 한국 전력 인프라 기업, 대기업 생태계가 짜이는 휴머노이드 로봇 쪽을 볼 만함
4) 내 운전이 좋아도 IMF나 코로나처럼 예측 못 한 변수가 중앙선을 넘어올 수 있는 장세라 현금 버퍼를 두고 조심히 가야 할 시점임
5) 위험 신호는 오픈AI 상장 전후의 자금 조달 성공 여부와 전월 대비 반도체 가격 상승률의 꺾임에서 찾아야 함
윤지호님 인사이트는 매번 참 좋죠
북극성님 정리도 좋으니 X(트위터) 하시면 추가.
(https://x.com/PolarisLog)
(윤지호)
1) 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 한국 시가총액에서 차지하는 비중이 35%에서 58%까지 올라와 반도체를 빼는 건 시장을 떠나는 것과 같음
2) 그래서 방어적 투자자라도 반도체 40~50%에 현금 30%는 쥐고 가야 하고, 시장을 낙관하면 반도체를 70~80%까지 채우는 전략임
3) 초과 수익을 노린다면 반도체 전공정 소부장, 미국에 진출한 한국 전력 인프라 기업, 대기업 생태계가 짜이는 휴머노이드 로봇 쪽을 볼 만함
4) 내 운전이 좋아도 IMF나 코로나처럼 예측 못 한 변수가 중앙선을 넘어올 수 있는 장세라 현금 버퍼를 두고 조심히 가야 할 시점임
5) 위험 신호는 오픈AI 상장 전후의 자금 조달 성공 여부와 전월 대비 반도체 가격 상승률의 꺾임에서 찾아야 함
윤지호님 인사이트는 매번 참 좋죠
북극성님 정리도 좋으니 X(트위터) 하시면 추가.
(https://x.com/PolarisLog)
Forwarded from Chart Book
DigiTimes
SK Hynix HBM Supply Talks: SK하이닉스가 미국 고위 관계자와 만나 고대역폭메모리(HBM) 공급 협력 및 미국 현지 반도체 투자 계획에 대해 논의한 것으로 전해졌습니다.
Apple Memory Supply Price Hikes: 팀 쿡 애플 CEO가 AI 트렌드로 인한 메모리(DRAM/NAND) 공급 부족과 단가 상승으로 인해 향후 애플 기기의 가격 인상이 불가피할 수 있다고 시사했습니다.
Intel and Apple US Chip Manufacturing: 도널드 트럼프 전 대통령이 애플이 인텔과 손잡고 미국 내에서 반도체 디자인 및 제조를 진행하기로 합의했다고 언급했습니다.
Efinix TSMC Japan Fab Lineup: 에지 AI 시장이 급성장함에 따라 반도체 스타트업 에피닉스(Efinix)가 TSMC 일본 팹의 생산 라인을 발 빠르게 확보하고 나섰습니다.
Google DeepMind AGI to ASI Roadmap: 구글 딥마인드가 인공일반지능(AGI) 단계를 넘어 인공초지능(ASI)으로 진화하기 위해 필요한 구체적인 4가지 개발 경로 체계를 제시했습니다.
Samsung Boston Dynamics Stake: 글로벌 휴머노이드 AI 로봇 공학 경쟁이 치열해지는 가운데, 삼성전자가 미국 로봇 기업 보스턴 다이내믹스의 지분 투자를 긴밀히 검토 중인 것으로 파악되었습니다.
Techman Robot Lightweight Cobots: 대만 테크맨 로봇이 자체 AI 비전 기능이 내장된 경량 협동 로봇 라인업을 앞세워 동남아시아 제조 자동화 시장 공략을 가속화하고 있습니다.
SK Hynix HBM Supply Talks: SK하이닉스가 미국 고위 관계자와 만나 고대역폭메모리(HBM) 공급 협력 및 미국 현지 반도체 투자 계획에 대해 논의한 것으로 전해졌습니다.
Apple Memory Supply Price Hikes: 팀 쿡 애플 CEO가 AI 트렌드로 인한 메모리(DRAM/NAND) 공급 부족과 단가 상승으로 인해 향후 애플 기기의 가격 인상이 불가피할 수 있다고 시사했습니다.
Intel and Apple US Chip Manufacturing: 도널드 트럼프 전 대통령이 애플이 인텔과 손잡고 미국 내에서 반도체 디자인 및 제조를 진행하기로 합의했다고 언급했습니다.
Efinix TSMC Japan Fab Lineup: 에지 AI 시장이 급성장함에 따라 반도체 스타트업 에피닉스(Efinix)가 TSMC 일본 팹의 생산 라인을 발 빠르게 확보하고 나섰습니다.
Google DeepMind AGI to ASI Roadmap: 구글 딥마인드가 인공일반지능(AGI) 단계를 넘어 인공초지능(ASI)으로 진화하기 위해 필요한 구체적인 4가지 개발 경로 체계를 제시했습니다.
Samsung Boston Dynamics Stake: 글로벌 휴머노이드 AI 로봇 공학 경쟁이 치열해지는 가운데, 삼성전자가 미국 로봇 기업 보스턴 다이내믹스의 지분 투자를 긴밀히 검토 중인 것으로 파악되었습니다.
Techman Robot Lightweight Cobots: 대만 테크맨 로봇이 자체 AI 비전 기능이 내장된 경량 협동 로봇 라인업을 앞세워 동남아시아 제조 자동화 시장 공략을 가속화하고 있습니다.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
-삼성전자 목표주가는 증권사별로 43만∼57만 원선이 제시된 가운데 SK증권은 61만 원을 제시했다. 신한투자증권은 삼성전자의 하반기 매출과 영업이익이 상반기보다 각각 28%, 50% 증가할 것으로 예상했다.
-SK하이닉스에 대한 목표주가도 최고 500만 원까지 높아졌다. 일본 노무라증권은 최근 목표주가를 400만 원에서 500만 원으로 상향했다. SK증권은 400만 원, 미래에셋증권·KB증권·신한투자증권은 각각 380만 원을 제시했다. 유진투자증권은 목표주가를 370만 원으로 올렸다.
-SK하이닉스에 대한 목표주가도 최고 500만 원까지 높아졌다. 일본 노무라증권은 최근 목표주가를 400만 원에서 500만 원으로 상향했다. SK증권은 400만 원, 미래에셋증권·KB증권·신한투자증권은 각각 380만 원을 제시했다. 유진투자증권은 목표주가를 370만 원으로 올렸다.
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"삼전닉스만 사면 무조건 돈 버는 줄"…영끌 개미들 '비명' [분석+]
https://www.hankyung.com/article/2026061970946
https://www.hankyung.com/article/2026061970946
Forwarded from IT의 신 이형수
[침묵하게 만드는 사람들]
유튜브를 시작할 때 마음가짐이 있었다.
내가 생각하는 최소한의 선. 나의 이익과 시청자의 이익이 부합하는 것. 그게 전부였다. 그런데 그 단순한 원칙을 지키는 일이, 막상 해보니 너무 어려웠다.
언론에서 기자를 하든, 시장에서 분석가를 하든 같은 벽에 부딫힌다. 대중 중 목소리 큰 이들이 있다. 자신의 이익과 배치되거나 의견이 다르면, 그들은 설득하지 않는다. 제거하려 한다.
2023년 중순, 가장 많은 안티가 생겼다.
큰 채널에 출연해 2차전지 과열을 우려하는 내용을 이야기했다. 그 순간부터 배터리 투자자들의 타깃이 됐다. 1년 동안 지독한 괴롭힘이 이어졌다. 유튜브를 접을까 진지하게 고민했다.
혼자가 아니었다. 곽상준 대표, 이선엽 대표, 정광우 대표. 시장과 다른 의견을 낸 이들이 함께 타깃이 됐다. 악플만이 아니었다. 금융당국에 단체로 신고하는 집단행동까지 벌어졌다.
의견이 다르다는 이유로, 사람을 무너뜨리려는 조직적 움직임이었다.
그 와중에 나는 AI 시장을 초기에 주목하고 있었다.
탑픽으로 한미반도체를 이야기했다. 그리고 실제로 시세가 났다. 그런데 결과는 예상과 달랐다. 공격이 더 심해졌다. 추측이지만, 2차전지에서 빠진 수급이 반도체로 흘러가는 것 자체가 그들에겐 용납할 수 없는 일이었던 것 같다.
내가 맞았다는 사실이, 오히려 그들을 더 분노하게 만든 것이다.
극소수는 나중에 사과 메일을 보내왔다.
그러나 그때의 충격은 너무 컸다. 나는 말을 아끼게 됐다. 개별 기업 분석을 영상에서 뺄 수밖에 없었다. 대신 스터디 안에서만 정확한 뷰를 이야기하기 시작했다.
전화위복이라는 말로 위로해본다. 외부 활동을 줄이고, 수강생들에게 더 집중하게 된 시간이었다고. 그런데 솔직히 말하면, 그건 미화일 수도 있다. 침묵은 침묵이다. 더 많은 사람들에게 정직하게 전달했어야 할 정보가, 소수에게만 전해지는 구조가 됐다.
최근 JTBC, 중앙그룹 사태가 터졌다.
담당 애널리스트들의 리포트를 보면 작전 직전까지 대부분 매수 의견이었다. 사람들은 묻는다. 왜 매도 리포트가 없었느냐고.
정말 몰라서 묻는 걸까.
나는 안다. 시장과 다른 의견을 내는 순간, 그 의견을 낸 사람이 어떤 일을 겪는지. 한 명의 유튜버가 1년간 괴롭힘을 당했던 것처럼, 한 명의 애널리스트가 매도 리포트를 쓰는 순간 겪게 될 일들이 있다. 법인 영업 관계, 기업의 압박, 투자자들의 집단 항의. 여러 이유가 겹친다. 그리고 그 모든 이유의 공통분모는 하나다.
다른 의견을 내는 사람을 시장이 가만두지 않는다는 것.
분석가의 역할은 듣기 좋은 말을 하는 것이 아니다.
진실을 말하는 것이다. 그런데 진실을 말하는 사람을 시장이 침묵시킨다면, 그 시장에 남는 건 결국 듣기 좋은 말들뿐이다. 그리고 그 듣기 좋은 말들이 쌓여 만들어진 거품은, 터질 때 가장 잔인하게 터진다.
JTBC 사태가 그 결과물 중 하나일 뿐이다.
나는 여전히 같은 질문을 안고 산다.
내 이익과 시청자의 이익이 부합하는 것. 그 단순한 원칙을 지키려다, 1년간 괴롭힘을 당했다. 그리고 지금도 그 흉터는 남아있다. 말을 아끼게 된 습관, 더 신중해진 화법. 어쩌면 그것도 그들이 원했던 결과일지 모른다.
그러나 적어도 나는 안다. 침묵을 강요받았던 시간이, 결국 누군가에겐 진실을 듣지 못하게 만든 시간이었다는 것을.
왜 매도 리포트가 없냐고 묻는 사람들에게, 나는 이렇게 답하고 싶다.
당신들이 그렇게 만든 것이다.
-6월 20일 밤 아신 이형수
유튜브를 시작할 때 마음가짐이 있었다.
내가 생각하는 최소한의 선. 나의 이익과 시청자의 이익이 부합하는 것. 그게 전부였다. 그런데 그 단순한 원칙을 지키는 일이, 막상 해보니 너무 어려웠다.
언론에서 기자를 하든, 시장에서 분석가를 하든 같은 벽에 부딫힌다. 대중 중 목소리 큰 이들이 있다. 자신의 이익과 배치되거나 의견이 다르면, 그들은 설득하지 않는다. 제거하려 한다.
2023년 중순, 가장 많은 안티가 생겼다.
큰 채널에 출연해 2차전지 과열을 우려하는 내용을 이야기했다. 그 순간부터 배터리 투자자들의 타깃이 됐다. 1년 동안 지독한 괴롭힘이 이어졌다. 유튜브를 접을까 진지하게 고민했다.
혼자가 아니었다. 곽상준 대표, 이선엽 대표, 정광우 대표. 시장과 다른 의견을 낸 이들이 함께 타깃이 됐다. 악플만이 아니었다. 금융당국에 단체로 신고하는 집단행동까지 벌어졌다.
의견이 다르다는 이유로, 사람을 무너뜨리려는 조직적 움직임이었다.
그 와중에 나는 AI 시장을 초기에 주목하고 있었다.
탑픽으로 한미반도체를 이야기했다. 그리고 실제로 시세가 났다. 그런데 결과는 예상과 달랐다. 공격이 더 심해졌다. 추측이지만, 2차전지에서 빠진 수급이 반도체로 흘러가는 것 자체가 그들에겐 용납할 수 없는 일이었던 것 같다.
내가 맞았다는 사실이, 오히려 그들을 더 분노하게 만든 것이다.
극소수는 나중에 사과 메일을 보내왔다.
그러나 그때의 충격은 너무 컸다. 나는 말을 아끼게 됐다. 개별 기업 분석을 영상에서 뺄 수밖에 없었다. 대신 스터디 안에서만 정확한 뷰를 이야기하기 시작했다.
전화위복이라는 말로 위로해본다. 외부 활동을 줄이고, 수강생들에게 더 집중하게 된 시간이었다고. 그런데 솔직히 말하면, 그건 미화일 수도 있다. 침묵은 침묵이다. 더 많은 사람들에게 정직하게 전달했어야 할 정보가, 소수에게만 전해지는 구조가 됐다.
최근 JTBC, 중앙그룹 사태가 터졌다.
담당 애널리스트들의 리포트를 보면 작전 직전까지 대부분 매수 의견이었다. 사람들은 묻는다. 왜 매도 리포트가 없었느냐고.
정말 몰라서 묻는 걸까.
나는 안다. 시장과 다른 의견을 내는 순간, 그 의견을 낸 사람이 어떤 일을 겪는지. 한 명의 유튜버가 1년간 괴롭힘을 당했던 것처럼, 한 명의 애널리스트가 매도 리포트를 쓰는 순간 겪게 될 일들이 있다. 법인 영업 관계, 기업의 압박, 투자자들의 집단 항의. 여러 이유가 겹친다. 그리고 그 모든 이유의 공통분모는 하나다.
다른 의견을 내는 사람을 시장이 가만두지 않는다는 것.
분석가의 역할은 듣기 좋은 말을 하는 것이 아니다.
진실을 말하는 것이다. 그런데 진실을 말하는 사람을 시장이 침묵시킨다면, 그 시장에 남는 건 결국 듣기 좋은 말들뿐이다. 그리고 그 듣기 좋은 말들이 쌓여 만들어진 거품은, 터질 때 가장 잔인하게 터진다.
JTBC 사태가 그 결과물 중 하나일 뿐이다.
나는 여전히 같은 질문을 안고 산다.
내 이익과 시청자의 이익이 부합하는 것. 그 단순한 원칙을 지키려다, 1년간 괴롭힘을 당했다. 그리고 지금도 그 흉터는 남아있다. 말을 아끼게 된 습관, 더 신중해진 화법. 어쩌면 그것도 그들이 원했던 결과일지 모른다.
그러나 적어도 나는 안다. 침묵을 강요받았던 시간이, 결국 누군가에겐 진실을 듣지 못하게 만든 시간이었다는 것을.
왜 매도 리포트가 없냐고 묻는 사람들에게, 나는 이렇게 답하고 싶다.
당신들이 그렇게 만든 것이다.
-6월 20일 밤 아신 이형수
Forwarded from 지식 책꽂이 (이대호 기자)
반도체 계약학과는 자연계열 최상위권 학생이 몰리는 의대의 합격선마저 턱밑까지 추격한 것으로 파악됐다.
2026학년도 지방권 의대의 정시 평균 합격 점수는 97.2점이었는데, 이는 한양대 반도체공학과보다 낮고 고려대 반도체공학과와는 비슷한 수준이다.
경인권 의대(99.0점), 서울권 의대(98.8점)의 평균 합격 점수와도 차이가 크지 않다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260621015500530
2026학년도 지방권 의대의 정시 평균 합격 점수는 97.2점이었는데, 이는 한양대 반도체공학과보다 낮고 고려대 반도체공학과와는 비슷한 수준이다.
경인권 의대(99.0점), 서울권 의대(98.8점)의 평균 합격 점수와도 차이가 크지 않다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260621015500530
연합뉴스
'삼전닉스' 계약학과, 서울대 자연대보다 합격선 위…의대 턱밑 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 오보람 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스 '취업 티켓'이 보장되는 반도체 계약학과의 정시 합격 평균 점수가 서울대 자연대보다 높...