Forwarded from Granit34의 투자스토리
#전력기기 #효성중공업 3Q26 Review 261030
- 이익률 QoQ Flat하나 차단기 매출 이연 + 동남아 물량 일시적 증가 영향. 효중 커버 후 아시아 물량이 20%에 육박한 적이 없었음.
- 3Q 누적 신규수주 10.6조. 이 중 70%가 북미향. 765kV 신규 수주 내 10% 수준으로, 비 765kV에서도 양호한 영업상황 이어지고 있는 것으로 판단.
- STATCOM 신규수주 첫 언급. 전압제어 등 전력망 안정화 관련 시스템으로, 신재생 등 발전원 다변화 및 송전망 장거리 + 고전압 추세에 맞춰 관련수요 증가할 것으로 전망.
- 연간 가이던스를 변경하지 않았기 때문에, 가이던스를 맞추려면 4Q 중공업 매출은 1.9조에 달해야 하는 상황. 가능한지에 대한 의문은 있으나, 미국향 변압기 수출이 하반기에 집중될 것으로 회사에서 꾸준히 소통하긴 했음.
- 최근 톤다운과 주가 급락 등... 한없이 낮아진 기대보다는 긍정적인 내용. 미국향 수출과 관련해 당분간 다시 수출데이터 트래킹이 중요해질 수도.
- 이익률 QoQ Flat하나 차단기 매출 이연 + 동남아 물량 일시적 증가 영향. 효중 커버 후 아시아 물량이 20%에 육박한 적이 없었음.
- 3Q 누적 신규수주 10.6조. 이 중 70%가 북미향. 765kV 신규 수주 내 10% 수준으로, 비 765kV에서도 양호한 영업상황 이어지고 있는 것으로 판단.
- STATCOM 신규수주 첫 언급. 전압제어 등 전력망 안정화 관련 시스템으로, 신재생 등 발전원 다변화 및 송전망 장거리 + 고전압 추세에 맞춰 관련수요 증가할 것으로 전망.
- 연간 가이던스를 변경하지 않았기 때문에, 가이던스를 맞추려면 4Q 중공업 매출은 1.9조에 달해야 하는 상황. 가능한지에 대한 의문은 있으나, 미국향 변압기 수출이 하반기에 집중될 것으로 회사에서 꾸준히 소통하긴 했음.
- 최근 톤다운과 주가 급락 등... 한없이 낮아진 기대보다는 긍정적인 내용. 미국향 수출과 관련해 당분간 다시 수출데이터 트래킹이 중요해질 수도.
Forwarded from 범송공자 X 29PER
진즉에 나왔어야 하는 모습, 시장이 밀리니 연기군이 받쳐주며 반등이 나와주네요. 리밸런싱 타이밍이 아쉽지만 그래도 오늘은 참 반갑습니다.
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프로미스나인 최예나 위너
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**갤럭시 모델이라 뒤에 보면 관객석에서 팬서비스 때 아이폰 거르고 갤럭시만 골라서 찍어줌
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Forwarded from 인상주의 투자 인생 업그레이드노트 (인상주의)
인텔의 하락(-29%) 을 보며
https://m.blog.naver.com/cr2875/224459873929
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인텔의 하락(-29%) 을 보며
새벽에 일어나면 미장의 섹터를 훑어본다. 그냥 특이사항 없나 보고 시장의 흐름을 대략이나마 느끼기 위해...
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>Anthropic IPO 서류에서 약 9,000억 달러 규모의 ‘숨겨진 부채’ 드러나
•Anthropic은 IPO 서류에서 인프라 확장에 따라 서버, 건물, 전력 등에 향후 약 9,000억 달러를 지출할 계획이라고 밝힘. 이는 재무상태표에 기재돼 투자자들이 직접 확인할 수 있는 부채 규모를 크게 상회
•투자자들은 Anthropic 재무제표 주석을 자세히 살펴봐야 향후 지출 계획을 확인할 수 있음. 데이터센터, 전력, GPU 관련 미래 임대 계약과 구매 약정 등이 재무상태표에 직접 드러나지 않는 부외 의무 포함
•투자 리서치 기관 New Constructs의 CEO David Trainer는 이러한 ‘숨겨진 부채’ 성격의 지출 약정 규모가 매우 크다고 지적하며, Anthropic이 모델 학습과 추론, 에너지 확보에 막대한 자금을 투입해야 한다고 언급 (블룸버그)
•Anthropic은 IPO 서류에서 인프라 확장에 따라 서버, 건물, 전력 등에 향후 약 9,000억 달러를 지출할 계획이라고 밝힘. 이는 재무상태표에 기재돼 투자자들이 직접 확인할 수 있는 부채 규모를 크게 상회
•투자자들은 Anthropic 재무제표 주석을 자세히 살펴봐야 향후 지출 계획을 확인할 수 있음. 데이터센터, 전력, GPU 관련 미래 임대 계약과 구매 약정 등이 재무상태표에 직접 드러나지 않는 부외 의무 포함
•투자 리서치 기관 New Constructs의 CEO David Trainer는 이러한 ‘숨겨진 부채’ 성격의 지출 약정 규모가 매우 크다고 지적하며, Anthropic이 모델 학습과 추론, 에너지 확보에 막대한 자금을 투입해야 한다고 언급 (블룸버그)