Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻"SK 최태원 회장이 말하는 SK하이닉스의 대규모 메모리 증설 전략"
https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg
풀버전 인터뷰입니다.
📌 AI 비유 및 그룹 전략
AI를 "이제 막 4살이 된 아이"에 비유, AI가 성장할수록 더 많은 메모리와 경험(데이터)이 필요하다고 설명
SK하이닉스는 그룹 내 최대 계열사이며, 에너지·통신 계열사들과 함께 AI 데이터센터 생태계를 통합 구축 중
📌 2012년 반도체 진출 회고
2012년 반도체 사업 진출 당시 AI를 예견한 것은 아니었으나, "디지털 사회는 결국 방대한 데이터 저장이 필요할 것"이라는 판단하에 내린 위험한 베팅이었다고 회고
현재는 본인 인생 최대 성공 사례로 평가
📌 수요 전망 — 파격적인 숫자
향후 5년 내 AI 에이전트 수요가 2025년 대비 약 77배(십수 배) 증가할 것으로 전망
10년 내 메모리 총수요가 현재 생산능력의 약 5배에 달할 것으로 예상, 대규모 공급 확대 필요성 강조
📌 고객·파트너 네트워크
엔비디아 젠슨 황, MS 사티아 나델라, 구글 순다르 피차이 등 하이퍼스케일러 최고경영진과의 친분 언급
TSMC C.C. Wei와도 최근 회동 — HBM과 GPU 생산능력이 상호 보완적 관계임을 강조
📌 "메모리 전쟁" — 구체적 수치 공개
올해 메모리 수요가 전년 대비 2배 증가, 가격은 40~50% 급등("칩플레이션")
애플 등 고객사도 가격 인상 압박에 직면
향후 5년 내 생산능력 2배 확대를 발표했음에도 여전히 고객 수요를 충족하기엔 부족하다고 인정, 메모리가 "AI 병목현상"의 핵심 원인이라고 명시적으로 인정
📌 리스크 관리 — 붐-버스트 사이클 우려에 대한 답변
과거 반도체 사이클의 과잉투자 리스크 관련 질문에, 팹 합작투자(JV)와 "메모리 서비스형(Memory as a Service)" 등 고객과 리스크를 분담하는 장기계약 모델로 신중하게 접근 중이라고 답변
내년(2027년)이 메모리 부족이 가장 심각한 시기가 될 것으로 재확인
📌 미국 투자 관련
인디애나 팹 부지 관련해서는 구체적 증설 발표는 시기상조이나, 미국 포함 전세계 부지 검토 중
입지 선정 핵심 조건: 용수, 전력, 생태계(협력업체 600~700개)
미국 증시 GDR 상장 이후 성과에 만족감 표명, 미국 R&D센터 신설 및 100억 달러 규모 미국 AI 투자 자회사 설립 계획 언급
한국·대만의 하드웨어 제조 역량과 미국의 소프트웨어 역량 결합 구상
📌 사이클 전망 — "구조적 변화"
과거 반도체 사이클과 달리 이번은 구조적 변화라고 재차 강조
AI 시대에는 1인당 여러 AI 에이전트를 사용하게 되므로 수요 사이클이 훨씬 길어질 것이라는 전망으로 인터뷰 마무리
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi
https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg
풀버전 인터뷰입니다.
📌 AI 비유 및 그룹 전략
AI를 "이제 막 4살이 된 아이"에 비유, AI가 성장할수록 더 많은 메모리와 경험(데이터)이 필요하다고 설명
SK하이닉스는 그룹 내 최대 계열사이며, 에너지·통신 계열사들과 함께 AI 데이터센터 생태계를 통합 구축 중
📌 2012년 반도체 진출 회고
2012년 반도체 사업 진출 당시 AI를 예견한 것은 아니었으나, "디지털 사회는 결국 방대한 데이터 저장이 필요할 것"이라는 판단하에 내린 위험한 베팅이었다고 회고
현재는 본인 인생 최대 성공 사례로 평가
📌 수요 전망 — 파격적인 숫자
향후 5년 내 AI 에이전트 수요가 2025년 대비 약 77배(십수 배) 증가할 것으로 전망
10년 내 메모리 총수요가 현재 생산능력의 약 5배에 달할 것으로 예상, 대규모 공급 확대 필요성 강조
📌 고객·파트너 네트워크
엔비디아 젠슨 황, MS 사티아 나델라, 구글 순다르 피차이 등 하이퍼스케일러 최고경영진과의 친분 언급
TSMC C.C. Wei와도 최근 회동 — HBM과 GPU 생산능력이 상호 보완적 관계임을 강조
📌 "메모리 전쟁" — 구체적 수치 공개
올해 메모리 수요가 전년 대비 2배 증가, 가격은 40~50% 급등("칩플레이션")
애플 등 고객사도 가격 인상 압박에 직면
향후 5년 내 생산능력 2배 확대를 발표했음에도 여전히 고객 수요를 충족하기엔 부족하다고 인정, 메모리가 "AI 병목현상"의 핵심 원인이라고 명시적으로 인정
📌 리스크 관리 — 붐-버스트 사이클 우려에 대한 답변
과거 반도체 사이클의 과잉투자 리스크 관련 질문에, 팹 합작투자(JV)와 "메모리 서비스형(Memory as a Service)" 등 고객과 리스크를 분담하는 장기계약 모델로 신중하게 접근 중이라고 답변
내년(2027년)이 메모리 부족이 가장 심각한 시기가 될 것으로 재확인
📌 미국 투자 관련
인디애나 팹 부지 관련해서는 구체적 증설 발표는 시기상조이나, 미국 포함 전세계 부지 검토 중
입지 선정 핵심 조건: 용수, 전력, 생태계(협력업체 600~700개)
미국 증시 GDR 상장 이후 성과에 만족감 표명, 미국 R&D센터 신설 및 100억 달러 규모 미국 AI 투자 자회사 설립 계획 언급
한국·대만의 하드웨어 제조 역량과 미국의 소프트웨어 역량 결합 구상
📌 사이클 전망 — "구조적 변화"
과거 반도체 사이클과 달리 이번은 구조적 변화라고 재차 강조
AI 시대에는 1인당 여러 AI 에이전트를 사용하게 되므로 수요 사이클이 훨씬 길어질 것이라는 전망으로 인터뷰 마무리
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi
YouTube
SK Group Chairman Chey Tae-won on SK Hynix's massive memory expansion — full interview
South Korean memory giant SK Hynix is undergoing the world's largest memory fab buildout, betting $720 billion to triple capacity by 2034, despite the boom-and-bust cycle of the memory industry. SK Hynix's market cap has jumped more than fivefold in the past…
최종 선정된 50명의 청년 예술가 작품 후원
https://naver.me/5rep8Uhi
https://naver.me/5rep8Uhi
Naver
지드래곤 생일에 '5억 기부' [공식]
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.14 10:14:06
기업명: 빙그레(시가총액: 6,442억) A005180
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 4,421억(예상치 : 4,114억, +7.5%)
영업익 : 697억(예상치 : 245억, +184.6%)
순이익 : 564억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 4,421억/ 697억/ 564억
2026.1Q 3,124억/ 138억/ 110억
2025.4Q 2,922억/ -109억/ -257억
2025.3Q 4,792억/ 589억/ 454억
2025.2Q 4,096억/ 268억/ 243억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000452
기업명: 빙그레(시가총액: 6,442억) A005180
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 4,421억(예상치 : 4,114억, +7.5%)
영업익 : 697억(예상치 : 245억, +184.6%)
순이익 : 564억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 4,421억/ 697억/ 564억
2026.1Q 3,124억/ 138억/ 110억
2025.4Q 2,922억/ -109억/ -257억
2025.3Q 4,792억/ 589억/ 454억
2025.2Q 4,096억/ 268억/ 243억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000452
힙한 펭미업의 1인칭 시점
#일상 THE FIRST TO TASTE IN KOREA 빙그레 바나나맛우유 BUY HERE😋 관광객 많은 광안리CU편의점에서 찰칵
5월 6일자 일상 공유
저렇게 홍보하는 거 센스있었음😘
저렇게 홍보하는 거 센스있었음😘
Forwarded from AWAKE PRO - 실적발표 전용채널
🔴 LS(시가총액 : 10.2조)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 14:51
잠정실적 : N
매출액 : 110,236억 (예상치 : 101,311억/ +8.8%)
영업익 : 5,956억 (예상치 : 4,752억/ +25.3%)
순이익 : 2,967억 (예상치 : 2,443억/ +21.4%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 110,236억/ 5,956억/ 2,967억
2026.1Q 95,044억/ 4,761억/ 2,419억
2025.4Q 90,293억/ 2,553억/ 761억
2025.3Q 80,728억/ 2,571억/ 1,046억
2025.2Q 78,544억/ 2,356억/ 1,634억
- 어닝 서프라이즈(+25.3%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001888
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=006260
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 14:51
잠정실적 : N
매출액 : 110,236억 (예상치 : 101,311억/ +8.8%)
영업익 : 5,956억 (예상치 : 4,752억/ +25.3%)
순이익 : 2,967억 (예상치 : 2,443억/ +21.4%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 110,236억/ 5,956억/ 2,967억
2026.1Q 95,044억/ 4,761억/ 2,419억
2025.4Q 90,293억/ 2,553억/ 761억
2025.3Q 80,728억/ 2,571억/ 1,046억
2025.2Q 78,544억/ 2,356억/ 1,634억
- 어닝 서프라이즈(+25.3%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001888
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=006260
Forwarded from LS 유통/화장품 오린아 (Lina Oh)
<GLP-1 때문에 작아지는 아이스크림>
🍦 오젬픽 때문에 아이스크림이 작아지고 있습니다.
GLP-1 사용자가 늘면서 미국에서는 냉동 디저트 소비가 줄고 있는데요. 아이스크림 회사들의 대응이 꽤 재미있습니다.
아이스크림을 포기하는 게 아니라, 양은 줄이고 단백질은 넣고 더 프리미엄하게 만드는 방향으로 가고 있습니다. 실제로 Yasso, Halo Top 같은 고단백/저칼로리 제품은 시장보다 빠르게 성장하고 있고, 최근 미국 아이스크림 시장에서는 super-premium 제품만 물량 성장이 나타났습니다.
결국 GLP-1이 만드는 변화는 단순히 “덜 먹는다”가 아닌 것 같습니다.
👉 적게 먹으니, 먹을 거면 더 좋은 걸 먹는다.
이 흐름이 계속된다면 GLP-1의 수혜 카테고리는 다이어트 식품에만 머물지 않고, 소용량 프리미엄 디저트나 스낵까지 넓어질 수 있겠습니다.
앞으로 편의점에서도 ‘큰 거 싸게’보다 ‘작아도 맛있고 좋은 것’이 더 잘 팔리는지 봐야할 듯요 👀
원문 Reuters
https://www.reuters.com/business/finance/ice-cream-makers-bet-consumers-still-want-treats-just-healthier-ones-2026-08-13/
🍦 오젬픽 때문에 아이스크림이 작아지고 있습니다.
GLP-1 사용자가 늘면서 미국에서는 냉동 디저트 소비가 줄고 있는데요. 아이스크림 회사들의 대응이 꽤 재미있습니다.
아이스크림을 포기하는 게 아니라, 양은 줄이고 단백질은 넣고 더 프리미엄하게 만드는 방향으로 가고 있습니다. 실제로 Yasso, Halo Top 같은 고단백/저칼로리 제품은 시장보다 빠르게 성장하고 있고, 최근 미국 아이스크림 시장에서는 super-premium 제품만 물량 성장이 나타났습니다.
결국 GLP-1이 만드는 변화는 단순히 “덜 먹는다”가 아닌 것 같습니다.
👉 적게 먹으니, 먹을 거면 더 좋은 걸 먹는다.
이 흐름이 계속된다면 GLP-1의 수혜 카테고리는 다이어트 식품에만 머물지 않고, 소용량 프리미엄 디저트나 스낵까지 넓어질 수 있겠습니다.
앞으로 편의점에서도 ‘큰 거 싸게’보다 ‘작아도 맛있고 좋은 것’이 더 잘 팔리는지 봐야할 듯요 👀
원문 Reuters
https://www.reuters.com/business/finance/ice-cream-makers-bet-consumers-still-want-treats-just-healthier-ones-2026-08-13/
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.14 16:41:16
기업명: 삼양식품(시가총액: 9조 5,669억) A003230
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 7,703억(예상치 : 7,439억, +3.6%)
영업익 : 1,762억(예상치 : 1,747억, +0.8%)
순이익 : 1,375억(예상치 : 1,348억, +2.0%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 7,703억/ 1,762억/ 1,375억
2026.1Q 7,144억/ 1,771억/ 1,445억
2025.4Q 6,377억/ 1,392억/ 956억
2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억
2025.2Q 5,531억/ 1,201억/ 841억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003053
기업명: 삼양식품(시가총액: 9조 5,669억) A003230
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 7,703억(예상치 : 7,439억, +3.6%)
영업익 : 1,762억(예상치 : 1,747억, +0.8%)
순이익 : 1,375억(예상치 : 1,348억, +2.0%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 7,703억/ 1,762억/ 1,375억
2026.1Q 7,144억/ 1,771억/ 1,445억
2025.4Q 6,377억/ 1,392억/ 956억
2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억
2025.2Q 5,531억/ 1,201억/ 841억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003053
제일 좋아하는 것: 오리지널 콜라
https://youtu.be/TY8fZ1LNlko?si=7qdqplSo9YlrBkkd
https://youtu.be/TY8fZ1LNlko?si=7qdqplSo9YlrBkkd
YouTube
살다살다 이런 거 처음 봄 274kg '빅현배' - [AK! CAST-EP.33 PART I]
본 팟캐스트는 진심이 아닌, 컨셉으로 진행되는 컨텐츠입니다
멤버십 가입 감사합니다. 훈수 달게 받겠습니다.
★★★★★가석방 없는 무기징역★★★★★
* 이돈호변호사
* Woongab123
★★5,000만원 이하의 벌금형★★
* 사렝
* 굴뚝배기칼국수
* alex-w3y7x
* 겨레한-q4f
* yeryn0105
* 주식회사와이비통신
★집행유예★
* 고은-rdf
* 저항잇
* SutaMan
* Ben_Tonio_Kim_Ortiz
* Heasom_kim…
멤버십 가입 감사합니다. 훈수 달게 받겠습니다.
★★★★★가석방 없는 무기징역★★★★★
* 이돈호변호사
* Woongab123
★★5,000만원 이하의 벌금형★★
* 사렝
* 굴뚝배기칼국수
* alex-w3y7x
* 겨레한-q4f
* yeryn0105
* 주식회사와이비통신
★집행유예★
* 고은-rdf
* 저항잇
* SutaMan
* Ben_Tonio_Kim_Ortiz
* Heasom_kim…
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.14 17:53:04
기업명: 케이티앤지(시가총액: 18조 2,706억) A033780
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : Y
매출액 : 17,016억(예상치 : 16,463억, +3.4%)
영업익 : 4,145억(예상치 : 3,907억, +6.1%)
순이익 : 3,621억(예상치 : 3,295억, +9.9%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 17,016억/ 4,145억/ 3,621억
2026.1Q 17,036억/ 3,645억/ 3,782억
2025.4Q 17,138억/ 2,429억/ 2,822억
2025.3Q 18,269억/ 4,653억/ 4,187억
2025.2Q 15,479억/ 3,499억/ 1,435억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004174
기업명: 케이티앤지(시가총액: 18조 2,706억) A033780
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : Y
매출액 : 17,016억(예상치 : 16,463억, +3.4%)
영업익 : 4,145억(예상치 : 3,907억, +6.1%)
순이익 : 3,621억(예상치 : 3,295억, +9.9%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 17,016억/ 4,145억/ 3,621억
2026.1Q 17,036억/ 3,645억/ 3,782억
2025.4Q 17,138억/ 2,429억/ 2,822억
2025.3Q 18,269억/ 4,653억/ 4,187억
2025.2Q 15,479억/ 3,499억/ 1,435억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004174