주가 급등으로 idm 선행퍼가 많이 올라온 상황이고.
이제는 잘만 고르면 내년 기준으로 10배 안되는 소부장들도 보입니다.
대규모 캐팩스 투자랑 맞물려서 할만한다고 봅니다.
그리고 소부장이 항상 idm 보다는 비쌌습니다

- IDM (Integrated Device Manufacturer) : 종합반도체업체 반도체 설계부터 생산, 판매까지 모든 공정을 자체적으로 소화하는 회사 (ex: 삼성전자, 하이닉스, 마이크론, 인텔 등)

[단독] SpaceX, 역대 최대 규모 IPO 주당 135달러로 책정 계획 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- Elon Musk의 SpaceX가 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)를 통해 주당 135달러에 5억 5,560만 주를 매각하여 750억 달러를 조달할 계획이다.
- 이번 공모는 기업 가치를 1조 7,500억 달러로 평가한 것이며, OpenAI 및 Anthropic과 함께 최근 가장 중요한 기업공개 중 하나로 주목받고 있다.
- SpaceX는 공모 물량의 최대 30%를 개인 투자자에게 배정하는 방안을 검토 중이며, Elon Musk는 상장 후 366일 동안 주식을 의무 보유해야 한다.
- 올해 초 xAI와 합병한 SpaceX는 이번 IPO 조달 자금을 인공지능(AI) 컴퓨팅 자원 확충과 위성 네트워크 확장 등에 사용할 예정이다.
- SpaceX는 목요일부터 로드쇼를 시작할 예정이며 미래 가치는 우주 데이터 센터나 화성 탐사 등 아직 존재하지 않는 기술과 시장의 선점 여부에 달려 있다.
https://www.reuters.com/business/media-telecom/spacex-plans-raise-75-billion-ipo-135-per-share-source-says-2026-06-03/

ㄴ닛케이 증시 2% 상승하는 가운데 급등주들 입니다.

스미토모전기(住友電気工業, Sumitomo Electric)
— 전선·케이블, 광섬유 케이블, 자동차 와이어하네스, 화합물 반도체, 절삭공구 등을 다루며, 환경·에너지/정보통신/자동차/일렉트로닉스/산업소재의 5개 사업부문으로 구성됩니다.

다이니폰스크린 = SCREEN홀딩스(7735)
—반도체 제조장비 업체로, 반도체 세정장비(웨이퍼 클리닝)에서 글로벌 점유율 45% 이상으로 세계 1위입니다.

르네사스 일렉트로닉스(Renesas)
— 2010년 NEC 일렉트로닉스와 르네사스 테크놀로지 합병으로 출범, 뿌리는 NEC·히타치·미쓰비시전기의 반도체 부문입니다.

파나소닉(Panasonic Holdings, 6752)
—투자자 관점에서 가장 주목받는 부분은 EV용 리튬이온 배터리와 에너지저장 사업이며, 테슬라 등 주요 완성차에 공급합니다.

후지쿠라(フジクラ, Fujikura, 5803)
— AI 도입에 따른 데이터센터 수요 증가에 대응해 소경·고밀도 광섬유 케이블(SWR/WTC)과 고정밀 커넥터로 광배선 솔루션을 제공합니다.

이 5종목의 구성 자체가 AI 인프라·반도체 테마에 쏠려 있습니다. 후지쿠라·스미토모전기는 데이터센터용 광케이블, SCREEN·르네사스는 반도체, 파나소닉은 배터리·AI 관련 사업이라는 공통점이 있습니다.

마틴 스콜세지가 누군가?

• 현대 영화사에서 가장 중요한 영화감독.

• 봉준호가 '선생님' 이라고 부르는 은인 같은 분.

• 1967년부터 연출을 진행했으며, 유명한 작품으론 택시 드라이버, 비열한 거리, 더 울프 오브 월스트리트를 연출 / 제작을 함.

• 마블 영화는 '시네마' 가 아닌 '테마파크'다 라고 말하는 엄청 보수적인 영화인.

그런데 이런 사람이 AI를 인정하고, 고문으로 들어간 상황.

골드만 또또 상향..
코스피 목표 12,000

옆집 핫하다....

졸업식 연설하러 가서 AI가 바꿀 미래에 대해 이야기했다가 졸업생들로부터 야유 받는 전 구글 CEO 에릭슈미트 우우우~~~~
https://youtube.com/shorts/XTQHI15sGv0?si=51lbFtr7BTJtVRXh

CLSA , SK Hynix , 'High-Conviction Outperform' 등급, 목표주가를 기존 300만 원에서 400만원으로 상향

니케이 신고가

CLSA — 삼성전기 TP 320만원 상향 (High Conviction Outperform)
2026.06 / CLSA

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1. 핵심 한 줄

= 삼성전기 = 단순 전자부품 업체 아닌 AI 인프라 확장 핵심 수혜주로 재평가 시작
= ABF 기판·MLCC·실리콘 캐패시터 동시 성장 국면 진입 = AI 시대 핵심 부품 공급업체
= 목표주가 220만 → 320만원 상향 = High Conviction Outperform

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2. 사업별 성장 동력

ABF 기판
= 2조원 넘는 대규모 증설 예상
= 공급 부족 지속 = 가격 인상 2026년까지 이어질 전망

실리콘 캐패시터
= 최근 확보 수주 = 인텔 차세대 AI 패키징 기술 EMIB-T와 연관 추정
= 삼성전기가 AI 칩 전력 공급 구조에서 핵심 역할 담당 가능

MLCC
= AI 서버·산업용·자동차 수요 증가 = 수익성 빠르게 개선 예상

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3. SK하이닉스 재평가 과정과 유사

= CLSA: 이러한 변화가 삼성전기를 과거 SK하이닉스가 HBM으로 AI 수혜주 재평가받던 과정과 유사한 위치에 올려놓음
= 과거 높은 상관관계 두 종목 = AI 사이클 이후 차별화
= 최근 삼성전기 AI 노출도 확대 = 다시 유사한 흐름 보이기 시작

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4. 실적·밸류에이션

= 2027~2028년 실적 전망 상향 조정
= 목표주가 220만 → 320만원 상향
= High Conviction Outperform

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5. 한 줄 요약

CLSA = 삼성전기 TP 320만원 상향(220만→320만, High Conviction Outperform). 단순 부품 업체 아닌 AI 인프라 핵심 수혜주 재평가. ABF 기판(2조 증설·가격 인상 2026까지)·실리콘 캐패시터(인텔 EMIB-T 연관·AI 칩 전력)·MLCC(AI 서버·산업·차) 동시 성장. 과거 SK하이닉스 HBM 재평가 과정과 유사 = 2027~2028 실적 상향

#CLSA, #삼성전기, #목표주가320만, #HighConvictionOutperform, #ABF기판, #실리콘캐패시터, #인텔EMIBT, #MLCC, #AI인프라수혜, #SK하이닉스재평가비교

OECD, 韓 경제성장률 1.7%→2.6%


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트럼프, AI '사전 검토' 행정명령 서명…90일서 30일로 축소
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