외모만 보고 게이Gay를 맞힐 수 있을까?

"이 사람 성향 뭔거 같음?"
- 게이네. 100% 게이임
"당신은 어떤 성향임?
- 난 이성애자임
"겉모습만 봐도 사람들이 알까?
- 당연하지

이런 신박한 기획과 전개는 오랜만

요즘 대세 리센느 원이 준비된 허리라인

ㄴ장 초반 닛케이 증시의 급등주들 입니다.

무라타제작소 (Murata, 6981)
교토 소재 전자부품 기업으로, 스마트폰·가전·IoT·자동차 등에 들어가는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 분야의 세계 1위 업체입니다.

소프트뱅크 그룹 (SoftBank Group, 9984)
일본의 대표 AI관련주. 반도체 IP 설계 기업 Arm, 그리고 최대 1,000억 달러 규모의 비전펀드(Vision Fund)를 통한 글로벌 테크 기업 투자가 핵심입니다.

엠쓰리 (M3, 2413)
의료 정보 플랫폼 기업입니다. 일본 의사·의료진 대상 온라인 플랫폼(MR-kun)이 모태이며, 제약사가 의사에게 약품을 홍보하는 비용으로 수익을 냅니다.

도소 (Tosoh, 4042)
1935년 설립된 종합 화학 기업입니다. 반도체·디스플레이·태양광용 첨단소재(석영유리 등)와 당뇨·암 모니터링용 진단 시스템도 주요 사업입니다.

인펙스 (INPEX, 1605)
일본 최대 석유·천연가스 탐사·생산(E&P) 기업. 원유·천연가스의 탐사·시추·생산·판매가 핵심이며, 지열·풍력 등 재생에너지 부문도 함께 운영합니다.

MLCC와 AI 강세 이어지며, 급등주들이 특정섹터로만 쏠리진 않는 모습입니다.

🤝 Deal, Deal, Deal

◾️People Inc. (배리 딜러), MGM 리조트 180억불 인수 제안 — 주당 $48.30 현금, 지분 26% 보유 상태에서 나머지 전량 매수 (Yahoo Finance)

◾️버크셔 해서웨이, 포스트 버핏 첫 대형 딜 — 주택건설사 테일러모리슨 85억불에 인수, 주가 +22% (Yahoo Finance)

◾️Yum Brands, 피자헛을 사모투자사 LongRange Capital에 매각 협의 — 시카모어 파트너스 제치고 독점 협상 진입 (Bloomberg)

◾️Castlelake (미국 사모투자), 유럽 저가항공 이지젯 40억불+ 인수 검토 — 주가 +9%, 이사회는 "기회주의적"이라며 경계 (Aviation Business News)

◾️유니버설뮤직, 빌 애크먼의 640억불 인수 제안 만장일치 거부 — "회사 가치를 근본적으로 과소평가" (Bloomberg)

◾️화이자, 중국 Innovent와 최대 105억불 항암제 라이선스 계약 — 선금 6.5억불, 중국 바이오 라이선싱 러시 (CNBC)

출처 순살브리핑 — 글로벌 금융·경제·크립토 뉴스레터

💾 석유보다 비싸진 메모리

◾️메모리 반도체가 석유를 제친 시대. 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 합산 시총이 오일 메이저 셋 (아람코·엑슨모빌·셰브론)을 합친 것보다 22% 커짐. 5월 들어 메모리 반도체 업체들 셋 다 각각 시총 1조불을 나란히 넘김. 경기 따라 출렁이던 메모리 반도체가, AI 시대에는 핵심 원자재로 다시 평가받는 중

◾️핵심 엔진은 AI 데이터센터. 전 세계 메모리 수요의 70%가량을 빨아들이는 중. AI 가속기에 붙는 HBM (고대역폭 메모리)이 D램 웨이퍼의 23%를 잡아먹는데, 같은 웨이퍼로 훨씬 비싸게 팔리니 3사가 라인을 HBM으로 갈아타는 중. 그 바람에 일반 메모리는 품귀가 나고 값이 뜀. 메모리값이 1분기에만 90% 가까이 뛰었고, 2분기엔 60% 더 오를 수도

◾️그 청구서는 결국 소비자가 떠안는 중. 스마트폰 평균값이 사상 최고인 523불까지 올랐고, 100불 미만 저가폰은 사실상 사라지는 분위기. PC도 메모리가 부품 원가에서 차지하는 비중이 15%대에서 35~40%까지 뛰며 값을 올리는 중. AI 슈퍼사이클 비용을 폰·노트북 사는 일반 소비자가 나눠 내는 셈 (폰·노트북 미리 바꾼 사람이 승자)

◾️한국엔 더더욱 남 얘기가 아님. 5월 수출이 877억불 (+53.2%)로 월간 사상 최대인데, 반도체 혼자 +169.4% 끌어올린 것. SK하이닉스 주가는 1년 새 +900%, 삼성은 1분기 영업이익의 94%가 반도체에서 나옴. 어제 코스피가 종가 첫 8,700선을 뚫고 삼성 시총이 처음 2천조원을 넘긴 것도, 엔비디아가 차세대 칩에 3사 HBM을 다 싣는다고 밝히면서 사실상 반도체가 끌어올린 결과

◾️관건은 밸류. 사이클 타던 메모리가 진짜 구조적 성장 산업으로 바뀐 거냐가 쟁점. 강세론은 "HBM이 2026년치 완판에 2027년치까지 예약, 장기계약으로 실적 바닥이 영구히 높아졌다"는 논리 (예상 PER 6~10배로 필라델피아 반도체지수 26배보다 훨씬 싸다는 게 근거). 신중론은 "결국 사이클 타는 원자재, 지금은 최대치 가정 중"이라는 경고. 일단 시장은 아직 계속 달리는 중

출처 순살브리핑 — 글로벌 금융·경제·크립토 뉴스레터

이번 태양 앨범 명반임 타이틀곡부터 수록곡까지 버릴 곳이 하나 없이 태양 본인이 좋아하는 걸로 가득차있는 느낌. 특히 드라이브할 때 앨범 전체를 플리로 추천함
https://youtube.com/shorts/-qP0EvLCuUw?si=CrVXd3DGT2mRrt3R

2026 뷰민라 악뮤(AKMU) Full ver.
https://youtu.be/Yd2yPAI1Slo?si=XzCU5cjhsI8ePx8x

국장마스터 등장🫡

로봇은 BD도 빼놓을 수 없지

젠슨 황, 8일 현대차·LG 사옥 찾는다…피지컬 AI 협력 논의
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004627073?sid=105

휴머노이드

젠슨 황 CEO, 5일 방한 '피지컬 AI' 논의···"휴머노이드 협력 강화할 것"
https://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=121439

이번 방안에서는 정의선 현대자동차 그룹 회장과의 로봇 및 자율주행 분야 협력 강화가 특히 주목된다.

엔비디아는 휴머노이드 로봇용 AI 모델인 'GR00T N1.7' 상용 라이선스를 공개했으며, 로봇 학습 플랫폼인 '아이작(Isaac)', 물리기반 세계 모델인 '코스모스3(Cosmos 3)' 등 피지털AI 완전체를 지향하고 있다.

지난해 APEC에서 자회사 보스턴다이내믹스를 통해 만든 산업용 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 공개한 현대자동차는 APEC 행사에서 엔비디아와 'AI 팩토리 기반 모빌리티 솔루션' 구축 협력을 공식 약속한 바 있다. 양측의 이해관계가 맞아떨어지는 만큼, 이번 만남에서 어떤 구체적 성과가 추가로 도출될지 주목된다.