IRA 세부 법안 발표 후 몇몇 텔레그램, 단톡방을 둘러본 결과 보유편향의 중요성을 다시 알게 됨.

1. 에코프로&에코프로비엠 관련
수직계열화 통한 우리가 제일 호재. 광물단계부터 싸게 사오면 리튬가공/전구체 생산부터 양극재 만들기까지 우리가 부가가치도 제일 많이 남겨먹는다.

2. 엘앤에프
미국에 공장 굳이? 이것때문에 여태 할인 많이 받았는데 이제 솟아오를 일만 남았다.

3. POSCO홀딩스&포스코퓨처엠
리튬, 니켈 등 광물 확보부터 원래 우리가 대빵이다. 그리고 아르헨티나 아모른직다.

4. 미보유자 中 부정적 시각론자
중국이 들어올 수 있는데? FTA체결국 보조금 받지만 중국은 보조금 없어도 충분히 싸다. 중국이랑 경쟁한다는데 망한거 아님? 그리고 세제혜택 등 세부적으로 안나와 실망스러움(부정적 시각의 신문기사들을 찾아낸 것도 대단하심. 난 정말 찾기 힘들었는데ㅠ -> 비꼼 의도가 아니라 진짜 대단하다는 의미.).

결론.
각자가 생각하는 대로 하면 만사형통입니다! 모 전기차 단톡방은 서로 자기가 투자한 회사가 좋다고 싸우기까지 하든데 굳이 그럴 필요없고 각자가 생각하는 곳에 투자하시면 됨.
위 글 4에 해당하시는 분은... 뭐... 2월 초에도 2차전지 비싸다고 하셨던 분들이니 지금은 아예 버블of 버블로 보일 수 있음. 괜히 IRA가 좋은게 아니란 이야기만 찾아다니시기보단 자신이 생각하는 다른 좋은 곳에 투자하시면 됨. 끝.

#2차전지 #배터리 #IRA

https://www.youtube.com/live/zXMCdpjPsic

SKC 와...소장님...

#2차전지

2차전지 산업에 대한 생각이 확고해져가고 있습니다.

ESS가 성장하는 산업임은 맞지만, 현재 2차전지 섹터의 주 전방은 전기차입니다.

2차전지가 많이 팔리려면 어떻게 해야할까요? 전기차가 많이 팔려야합니다.

전기차가 많이 팔릴려면 어떻게 해야할까요? 전기차가 내연기관차 가격 수준으로 내려와야합니다.

전기차 가격이 내려오려면 어떻게 해야할까요? 2차전지 가격이 싸져야 합니다.

리튬가격에 연동되는 시크리컬 산업이라고 이야기를 많이 하시는 것 같은데...저는 거기에도 동의 못하는 편입니다. 리튬가 오른다고 판가 전가가 될까요?

비즈니스 모델의 본질을 읽으려고 노력합니다. 2020~23년에 그 갶을 채워준게 보조금이라고 생각하는데, 트럼프 형님이 오시면 어떻게 하실려나 모르겠네요. 중국을 당연히 막겠지만, '전기차 굳이 해야되냐?' 이런 소리 하실 것 같은데....