#테크 #장비 #WFE #DRAM JP모건
- WFE 장비 시장 성장률 이전 추정치 대비 26~27년 각각 7%p, 11%p 상향 조정. 28년 16% 성장 처음 제시.
- DRAM의 수요초과 시장은 28년까지 지속된다는 뷰 유지. CSP 투자 내 메모리 비중이 최대 15% 수준에서 26년 약 50% 수준에 이를 것으로 전망.
- 8대 CSP는 역사상 최대 절대 증가폭 기록. 현금흐름이 받쳐주는지 관찰포인트.