Forwarded from 캬오의 공부방
혼자 생각해보는 향후 시나리오
1. 정부에서 경기 안정대책을 내놓아서 유동성이 증가할 것 같다.
2. 1으로 인플레이션이 일어날 텐데 예상되는 경로는 부동산을 잡고 이 돈을 생산부문을 부양하려 할텐데
3. 그동안 정부지원이 부족했던 AI, 반도체에 정부의 돈이 들어올 것 같다.
4. 3에 돈을 대주기 위해서 증시가 좋을 수도 있을것이다.
5. 상법개정이 일어난다면 주식시장에 일종의 구조조정이 일어날 수 있다.
5. 미국에서 그동안 좋았던 산업에 대한 테마주가 기승을 부릴거 같다.
1. 정부에서 경기 안정대책을 내놓아서 유동성이 증가할 것 같다.
2. 1으로 인플레이션이 일어날 텐데 예상되는 경로는 부동산을 잡고 이 돈을 생산부문을 부양하려 할텐데
3. 그동안 정부지원이 부족했던 AI, 반도체에 정부의 돈이 들어올 것 같다.
4. 3에 돈을 대주기 위해서 증시가 좋을 수도 있을것이다.
5. 상법개정이 일어난다면 주식시장에 일종의 구조조정이 일어날 수 있다.
5. 미국에서 그동안 좋았던 산업에 대한 테마주가 기승을 부릴거 같다.
Forwarded from 投資, 아레테
https://v.daum.net/v/20241215165103499
#AI #ASIC #유리기판
- ASIC이 국내에서 워킹할 수 있는 이슈는 유리기판 외 크게 없는 것으로 보임.
- 유리기판은 국내 주요 업체들 내용을 들어보면 수요처가 크게 없는 상황에서 일단 개발이 진행되고 있는 것으로 보이나, ASIC쪽에서 단기간 내 격차를 줄이기 위해 도입 가능.
- 유리기판은 1) 기판 소재 변화 속 유리가 가지는 강점이 명확하고, 2) AI칩 대면적화에 따른 Net Die 감소의 해결책이 될 수 있고, 3) ASIC 시장 확대에 따라 도입 요인이 커지고 있음.
내용도 도입을 검토한다는 정도이니 내용 업데이트 차원에서 보시길
#AI #ASIC #유리기판
- ASIC이 국내에서 워킹할 수 있는 이슈는 유리기판 외 크게 없는 것으로 보임.
- 유리기판은 국내 주요 업체들 내용을 들어보면 수요처가 크게 없는 상황에서 일단 개발이 진행되고 있는 것으로 보이나, ASIC쪽에서 단기간 내 격차를 줄이기 위해 도입 가능.
- 유리기판은 1) 기판 소재 변화 속 유리가 가지는 강점이 명확하고, 2) AI칩 대면적화에 따른 Net Die 감소의 해결책이 될 수 있고, 3) ASIC 시장 확대에 따라 도입 요인이 커지고 있음.
내용도 도입을 검토한다는 정도이니 내용 업데이트 차원에서 보시길
다음 - 전자신문
브로드컴, 반도체 유리기판 도입 추진
미국 반도체 기업 브로드컴이 반도체 유리기판 도입을 검토하는 것으로 파악됐다. 인텔·AMD에 이어 주문형반도체(ASIC) 시장 1위인 브로드컴도 차세대 반도체 기판을 준비, 시장 확산이 빨라질 것으로 관측된다. 15dlf 업계에 따르면 브로드컴은 자사 반도체 칩에 유리기판(글래스코어)을 적용하기 위한 성능 평가를 진행하는 것으로 확인됐다. 기술 도입 초기
Forwarded from IH Research
AI ASIC 트렌드에 수혜인 한국기업을 찾고자하는 움직임 같으나 엄청 와닿지는 않네요. 차라리 HBM과 메모리가 어떻게 변할지가 더 궁금합니다.
커스텀 HBM의 시대가 오면 고객수는 늘어나나 총수요는 줄어들듯도 하고 구체적으로 최근 발표되는 빅테크들의 AI ASIC의 용량 아시는분 계시면 가르침 부탁드립니다.
ihesearch@naver.com
https://v.daum.net/v/20241215165103499
커스텀 HBM의 시대가 오면 고객수는 늘어나나 총수요는 줄어들듯도 하고 구체적으로 최근 발표되는 빅테크들의 AI ASIC의 용량 아시는분 계시면 가르침 부탁드립니다.
ihesearch@naver.com
https://v.daum.net/v/20241215165103499
다음 - 전자신문
브로드컴, 반도체 유리기판 도입 추진
미국 반도체 기업 브로드컴이 반도체 유리기판 도입을 검토하는 것으로 파악됐다. 인텔·AMD에 이어 주문형반도체(ASIC) 시장 1위인 브로드컴도 차세대 반도체 기판을 준비, 시장 확산이 빨라질 것으로 관측된다. 15dlf 업계에 따르면 브로드컴은 자사 반도체 칩에 유리기판(글래스코어)을 적용하기 위한 성능 평가를 진행하는 것으로 확인됐다. 기술 도입 초기
👏1
Forwarded from 마샬 공유방 2.0
🇺🇸 머스크, 오늘도 트럼프와 함께
현장 전광판에 올라온 그들의 모습으로 트럼프, 밴스, 머스크 순임. 그리고 옆에 팔란티어 광고가...? 👀
🔥비트코인, 테슬라, 팔란티어 레츠고
#머스크 #트럼프
[정보] 미국 육군사관학교와 해군사관학교 간의 풋볼 경기인 'Army-Navy Game'을 같이 보러온 것으로 파악 됨.
현장 전광판에 올라온 그들의 모습으로 트럼프, 밴스, 머스크 순임. 그리고 옆에 팔란티어 광고가...? 👀
🔥비트코인, 테슬라, 팔란티어 레츠고
#머스크 #트럼프
👍2
미장은 지수는 좀 쉬는듯하지만 테슬라 필두로 트트 지속중
12월말~1월초 트트 강세 이후 이들이 조정받고 지수가 다시 상승한다면 asic이 본격강세일지도
12월말~1월초 트트 강세 이후 이들이 조정받고 지수가 다시 상승한다면 asic이 본격강세일지도
Forwarded from 테크밸리 Insight
●ASIC 반도체와 커스텀 HBM
• HBM도 6세대 HBM4부터는 고객들의 요구에 맞는 커스텀 HBM을 적용한다. 기업마다 독자적인 소프트웨어 스택과 AI 가속기에 최적화된 형태를 요구하기 때문에 범용 HBM으론 한계가 있어서다.
• HBM4부터는 GPU와 HBM을 연결하는 베이스 다이(Base Die)의 역할이 크다. 베이스 다이는 D램을 쌓아 만드는 HBM 밑단의 핵심 부품으로, 베이스 다이에 고객의 요구에 맞는 맞춤형 기능을 넣는 로직 공정을 거친다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005906528
• HBM도 6세대 HBM4부터는 고객들의 요구에 맞는 커스텀 HBM을 적용한다. 기업마다 독자적인 소프트웨어 스택과 AI 가속기에 최적화된 형태를 요구하기 때문에 범용 HBM으론 한계가 있어서다.
• HBM4부터는 GPU와 HBM을 연결하는 베이스 다이(Base Die)의 역할이 크다. 베이스 다이는 D램을 쌓아 만드는 HBM 밑단의 핵심 부품으로, 베이스 다이에 고객의 요구에 맞는 맞춤형 기능을 넣는 로직 공정을 거친다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005906528
Naver
AI 시대 주문형 반도체 급부상…'커스텀' 시장 확 커진다
인공지능(AI) 시대를 맞아 주문형 반도체(ASIC)가 핵심으로 부상하고 있다. 미국 빅테크는 자신들이 원하는 연산구조를 최적화한 주문형 반도체를 찾게 되면서 맞춤형 칩에 대한 성장세가 나타날 것이라는 의미다. 고대
👍2
Forwarded from Pluto Research
경험적으로 수출 yoy 가 음전으로 꺾이면 안 좋은게 이미 다 선반영 되어서 KOSPI의 대바닥이 나왔던 경향성이 있었는데... 머지 않은거 같네요.
신용도 털렸겠다... 가벼워졌죠.
결론적으로 이젠 국장에서 될 만한 거 이야기해봐도 될거 같습니다...
신용도 털렸겠다... 가벼워졌죠.
결론적으로 이젠 국장에서 될 만한 거 이야기해봐도 될거 같습니다...
Forwarded from Granit34의 투자스토리
진짜 궁굼해서 물어보는데 효중은 뭐 도냐...?
내가 아는 여의도 사람들은 아무 일도 없는데 이렇게 순순히 효중을 매수하지 않는다
내가 아는 여의도 사람들은 아무 일도 없는데 이렇게 순순히 효중을 매수하지 않는다
Forwarded from 오를주식 - 뉴스/경제/주식
한국정경신문
“삼바·롯바·셀트리온 대형호재”..美 생물보안법 연내 통과 불씨 살렸다
[한국정경신문=서재필 기자] 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, 셀트리온 등 국내 바이오 기업들의 수혜로 작용할 것으로 기대되는 미국의 생물보안법이 연내 통과할 가능성이 커졌다.16일 한국바이오협회에 따르면 미국 마이크 존슨 하원의장 주도로 국방수권법에 포함되지 못한 생물보안법이 예산지속결의안 포함에 적극 언급되면서 연내 통과가 급물살을 탔다. 지난 11일 미국 상원과 하원은 8950억달러(한화 약 1279조4025억원) 규모 국방예산에 대한 정책 계획을…
Forwarded from 탐방왕
반도체 CLSA
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
DRAM ASP 하락세가 2025년 2분기 중순에 안정화될 것으로 예상. 한국 DRAM 업체들은 DDR4 DRAM의 ASP 압박을 DDR5와 HBM으로 전환해 완화하는 전략을 지속하고 있음. DDR4는 2025년 DRAM 매출의 10% 미만을 차지할 전망임. HBM3E 12단 제품 출하와 엣지 AI 디바이스 출시로 메모리 콘텐츠가 증가하면서 DRAM ASP 하락은 2분기 중순에 완화될 것
PC 및 스마트폰 수요 약세가 지속되는 가운데, 서버 중심의 메모리 제품 수요는 견조함. 고객사들의 재고 조정이 2025년 2분기 중 마무리될 것으로 예상됨. DDR5 DRAM의 스팟 가격은 8월 정점에서 8% 하락한 후 안정세를 보이고 있으며, 1분기 말 재고 수요로 상승 전환이 예상됨
HBM 수요는 데이터센터 가속화로 증가 중이나, HBM4 기술적 복잡성이 공급 과잉을 제한할 것으로 보임. 글로벌 클라우드 하이퍼스케일러의 2025년 투자 증가가 HBM 수요를 지속적으로 뒷받침할 것으로 전망됨. HBM 비트 수요는 2024년 250% 이상 증가했으며, 2025년 100%, 2026년에는 30~40% 증가할 것으로 예상
프리미엄 제품으로의 점진적 전환이 ASP 안정화에 기여할 전망. DRAM 업체들은 고밀도 서버 DRAM 모듈과 차세대 HBM, 모바일용 저지연 DRAM 등 프리미엄 제품 비중을 확대하면서 수익성을 강화하고 있음
삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 기존 아웃퍼폼 의견을 유지, SK하이닉스를 선호 종목으로 제시
SK하이닉스의 기술적 우위와 삼성전자의 낮은 PBR이 투자 매력도를 높이고 있음
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
DRAM ASP 하락세가 2025년 2분기 중순에 안정화될 것으로 예상. 한국 DRAM 업체들은 DDR4 DRAM의 ASP 압박을 DDR5와 HBM으로 전환해 완화하는 전략을 지속하고 있음. DDR4는 2025년 DRAM 매출의 10% 미만을 차지할 전망임. HBM3E 12단 제품 출하와 엣지 AI 디바이스 출시로 메모리 콘텐츠가 증가하면서 DRAM ASP 하락은 2분기 중순에 완화될 것
PC 및 스마트폰 수요 약세가 지속되는 가운데, 서버 중심의 메모리 제품 수요는 견조함. 고객사들의 재고 조정이 2025년 2분기 중 마무리될 것으로 예상됨. DDR5 DRAM의 스팟 가격은 8월 정점에서 8% 하락한 후 안정세를 보이고 있으며, 1분기 말 재고 수요로 상승 전환이 예상됨
HBM 수요는 데이터센터 가속화로 증가 중이나, HBM4 기술적 복잡성이 공급 과잉을 제한할 것으로 보임. 글로벌 클라우드 하이퍼스케일러의 2025년 투자 증가가 HBM 수요를 지속적으로 뒷받침할 것으로 전망됨. HBM 비트 수요는 2024년 250% 이상 증가했으며, 2025년 100%, 2026년에는 30~40% 증가할 것으로 예상
프리미엄 제품으로의 점진적 전환이 ASP 안정화에 기여할 전망. DRAM 업체들은 고밀도 서버 DRAM 모듈과 차세대 HBM, 모바일용 저지연 DRAM 등 프리미엄 제품 비중을 확대하면서 수익성을 강화하고 있음
삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 기존 아웃퍼폼 의견을 유지, SK하이닉스를 선호 종목으로 제시
SK하이닉스의 기술적 우위와 삼성전자의 낮은 PBR이 투자 매력도를 높이고 있음
Telegram
탐방왕
주식왕 탐방왕
투자에 필요한 최소한의 펀더멘탈
투자에 필요한 최소한의 펀더멘탈
👍2