이수페타는 자살함

참고로 두산 사주세요 저는 어제 포지션(두산 롱/ 한미 숏) 정리한다고 팔았는데 다시 살려구요 ㅎ 오를 때 사면 정신병걸릴꺼같은 무빙이긴함

혼자 생각해보는 향후 시나리오
1. 정부에서 경기 안정대책을 내놓아서 유동성이 증가할 것 같다.
2. 1으로 인플레이션이 일어날 텐데 예상되는 경로는 부동산을 잡고 이 돈을 생산부문을 부양하려 할텐데
3. 그동안 정부지원이 부족했던 AI, 반도체에 정부의 돈이 들어올 것 같다.
4. 3에 돈을 대주기 위해서 증시가 좋을 수도 있을것이다.
5. 상법개정이 일어난다면 주식시장에 일종의 구조조정이 일어날 수 있다.
5. 미국에서 그동안 좋았던 산업에 대한 테마주가 기승을 부릴거 같다.

저도 이런 생각을 해보긴했는데

실현되면 열심히 투자해서 벌고 다시 달러로 바꿔야

https://v.daum.net/v/20241215165103499
#AI #ASIC #유리기판
- ASIC이 국내에서 워킹할 수 있는 이슈는 유리기판 외 크게 없는 것으로 보임.
- 유리기판은 국내 주요 업체들 내용을 들어보면 수요처가 크게 없는 상황에서 일단 개발이 진행되고 있는 것으로 보이나, ASIC쪽에서 단기간 내 격차를 줄이기 위해 도입 가능.
- 유리기판은 1) 기판 소재 변화 속 유리가 가지는 강점이 명확하고, 2) AI칩 대면적화에 따른 Net Die 감소의 해결책이 될 수 있고, 3) ASIC 시장 확대에 따라 도입 요인이 커지고 있음.

내용도 도입을 검토한다는 정도이니 내용 업데이트 차원에서 보시길

아 맞다 유리기판

AI ASIC 트렌드에 수혜인 한국기업을 찾고자하는 움직임 같으나 엄청 와닿지는 않네요. 차라리 HBM과 메모리가 어떻게 변할지가 더 궁금합니다.

커스텀 HBM의 시대가 오면 고객수는 늘어나나 총수요는 줄어들듯도 하고 구체적으로 최근 발표되는 빅테크들의 AI ASIC의 용량 아시는분 계시면 가르침 부탁드립니다.

ihesearch@naver.com

https://v.daum.net/v/20241215165103499

🇺🇸 머스크, 오늘도 트럼프와 함께

[정보] 미국 육군사관학교와 해군사관학교 간의 풋볼 경기인 'Army-Navy Game'을 같이 보러온 것으로 파악 됨.

현장 전광판에 올라온 그들의 모습으로 트럼프, 밴스, 머스크 순임. 그리고 옆에 팔란티어 광고가...? 👀

🔥비트코인, 테슬라, 팔란티어 레츠고

#머스크 #트럼프

미장은 지수는 좀 쉬는듯하지만 테슬라 필두로 트트 지속중
12월말~1월초 트트 강세 이후 이들이 조정받고 지수가 다시 상승한다면 asic이 본격강세일지도

●ASIC 반도체와 커스텀 HBM

• HBM도 6세대 HBM4부터는 고객들의 요구에 맞는 커스텀 HBM을 적용한다. 기업마다 독자적인 소프트웨어 스택과 AI 가속기에 최적화된 형태를 요구하기 때문에 범용 HBM으론 한계가 있어서다.

• HBM4부터는 GPU와 HBM을 연결하는 베이스 다이(Base Die)의 역할이 크다. 베이스 다이는 D램을 쌓아 만드는 HBM 밑단의 핵심 부품으로, 베이스 다이에 고객의 요구에 맞는 맞춤형 기능을 넣는 로직 공정을 거친다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005906528

경험적으로 수출 yoy 가 음전으로 꺾이면 안 좋은게 이미 다 선반영 되어서 KOSPI의 대바닥이 나왔던 경향성이 있었는데... 머지 않은거 같네요.

신용도 털렸겠다... 가벼워졌죠.

결론적으로 이젠 국장에서 될 만한 거 이야기해봐도 될거 같습니다...

투자에 도움이 되셨다면 구독을 굽신굽신..

https://contents.premium.naver.com/dohwado/strategynote

항상 열심히 매크로와 찌찌를 분석하시는 플루토 리서치 많은 애옹 바랍니다

진짜 궁굼해서 물어보는데 효중은 뭐 도냐...?

내가 아는 여의도 사람들은 아무 일도 없는데 이렇게 순순히 효중을 매수하지 않는다

뭐 돌려볼까

“삼바·롯바·셀트리온 대형호재”..美 생물보안법 연내 통과 불씨 살렸다

http://kpenews.com/View.aspx?No=3481834