Forwarded from 탐방왕
반도체 CLSA
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
DRAM ASP 하락세가 2025년 2분기 중순에 안정화될 것으로 예상. 한국 DRAM 업체들은 DDR4 DRAM의 ASP 압박을 DDR5와 HBM으로 전환해 완화하는 전략을 지속하고 있음. DDR4는 2025년 DRAM 매출의 10% 미만을 차지할 전망임. HBM3E 12단 제품 출하와 엣지 AI 디바이스 출시로 메모리 콘텐츠가 증가하면서 DRAM ASP 하락은 2분기 중순에 완화될 것
PC 및 스마트폰 수요 약세가 지속되는 가운데, 서버 중심의 메모리 제품 수요는 견조함. 고객사들의 재고 조정이 2025년 2분기 중 마무리될 것으로 예상됨. DDR5 DRAM의 스팟 가격은 8월 정점에서 8% 하락한 후 안정세를 보이고 있으며, 1분기 말 재고 수요로 상승 전환이 예상됨
HBM 수요는 데이터센터 가속화로 증가 중이나, HBM4 기술적 복잡성이 공급 과잉을 제한할 것으로 보임. 글로벌 클라우드 하이퍼스케일러의 2025년 투자 증가가 HBM 수요를 지속적으로 뒷받침할 것으로 전망됨. HBM 비트 수요는 2024년 250% 이상 증가했으며, 2025년 100%, 2026년에는 30~40% 증가할 것으로 예상
프리미엄 제품으로의 점진적 전환이 ASP 안정화에 기여할 전망. DRAM 업체들은 고밀도 서버 DRAM 모듈과 차세대 HBM, 모바일용 저지연 DRAM 등 프리미엄 제품 비중을 확대하면서 수익성을 강화하고 있음
삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 기존 아웃퍼폼 의견을 유지, SK하이닉스를 선호 종목으로 제시
SK하이닉스의 기술적 우위와 삼성전자의 낮은 PBR이 투자 매력도를 높이고 있음
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
DRAM ASP 하락세가 2025년 2분기 중순에 안정화될 것으로 예상. 한국 DRAM 업체들은 DDR4 DRAM의 ASP 압박을 DDR5와 HBM으로 전환해 완화하는 전략을 지속하고 있음. DDR4는 2025년 DRAM 매출의 10% 미만을 차지할 전망임. HBM3E 12단 제품 출하와 엣지 AI 디바이스 출시로 메모리 콘텐츠가 증가하면서 DRAM ASP 하락은 2분기 중순에 완화될 것
PC 및 스마트폰 수요 약세가 지속되는 가운데, 서버 중심의 메모리 제품 수요는 견조함. 고객사들의 재고 조정이 2025년 2분기 중 마무리될 것으로 예상됨. DDR5 DRAM의 스팟 가격은 8월 정점에서 8% 하락한 후 안정세를 보이고 있으며, 1분기 말 재고 수요로 상승 전환이 예상됨
HBM 수요는 데이터센터 가속화로 증가 중이나, HBM4 기술적 복잡성이 공급 과잉을 제한할 것으로 보임. 글로벌 클라우드 하이퍼스케일러의 2025년 투자 증가가 HBM 수요를 지속적으로 뒷받침할 것으로 전망됨. HBM 비트 수요는 2024년 250% 이상 증가했으며, 2025년 100%, 2026년에는 30~40% 증가할 것으로 예상
프리미엄 제품으로의 점진적 전환이 ASP 안정화에 기여할 전망. DRAM 업체들은 고밀도 서버 DRAM 모듈과 차세대 HBM, 모바일용 저지연 DRAM 등 프리미엄 제품 비중을 확대하면서 수익성을 강화하고 있음
삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 기존 아웃퍼폼 의견을 유지, SK하이닉스를 선호 종목으로 제시
SK하이닉스의 기술적 우위와 삼성전자의 낮은 PBR이 투자 매력도를 높이고 있음
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투자에 필요한 최소한의 펀더멘탈
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Forwarded from 디일렉(THEELEC)
세계 반도체 기업들이 파크시스템스 원자현미경(AFM)에 러브콜을 보내고 있다. FAM이 차세대 패키징 기술인 하이브리드 본딩 공정에서 필수 검사장비로 부상하고 있기 때문이다.조상준 파크시스템스 전무는 디일렉 인터뷰에서 “하이브리드 본딩을 준비하고 있는 주요 반도체 기업들과 원자현미경(AFM)의 도입을 위해 논의 중”이라며 “일부는 테스트 장비를 도입한 상황”이라고 말했다.하이브리드 본딩을 준비하는 기업은 삼성전자, SK하이닉스 등을 비롯해 대만의 TSMC, 미국의 마이크론, 일본의 키옥시아 등이 있다. 하이브리드 본딩은 범프나 와이
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/qKDLSnP
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www.thelec.kr
세계 반도체 기업이 '파크시스템 AFM' 줄줄이 도입하는 이유는? - 전자부품 전문 미디어 디일렉
세계 반도체 기업들이 파크시스템스 원자현미경(AFM)에 러브콜을 보내고 있다. AFM이 차세대 패키징 기술인 하이브리드 본딩 공정에서 필수 검사장비로 부상하고 있기 때문이다.조상준 파크시스템스 전무는 디일...
Forwarded from Pluto Research
위 데이터는 1990년생 출생성비 통계.
성비가 전국 116:100이지만, 대구경북은 130:100까지 갔으며 셋째부터는 남아 비율이 급격히 늠.
여아낙태 러시가 85~95년생을 중심으로 아주 심각했던 시대였음.
당연히 자라서 짝을 못 찾는게 일반화 되었고, 이들은 서브컬쳐 시장의 주요 소비자가 되었음.
성비가 전국 116:100이지만, 대구경북은 130:100까지 갔으며 셋째부터는 남아 비율이 급격히 늠.
여아낙태 러시가 85~95년생을 중심으로 아주 심각했던 시대였음.
당연히 자라서 짝을 못 찾는게 일반화 되었고, 이들은 서브컬쳐 시장의 주요 소비자가 되었음.
Forwarded from Pluto Research
Pluto Research
위 데이터는 1990년생 출생성비 통계. 성비가 전국 116:100이지만, 대구경북은 130:100까지 갔으며 셋째부터는 남아 비율이 급격히 늠. 여아낙태 러시가 85~95년생을 중심으로 아주 심각했던 시대였음. 당연히 자라서 짝을 못 찾는게 일반화 되었고, 이들은 서브컬쳐 시장의 주요 소비자가 되었음.
여동생 하나가 대구경북 3째부터 성비 392저거 가능하냐 실화냐 하는데.. 가능하죠. 딸이면 다 낙태시켰단 소리.
Forwarded from 인포마켓 infomarket
아이뉴스24
연기금 3년래 최대 순매수에도 연 목표치 '19조 미달'
12월12일 순매수 4천억…보유액 169.6조 중 150조에 그쳐 연기금이 최근 국내 주식을 3년래 최대 규모로 순매수했으나, 여전히 매수 여력이 있는 것으로 나타났다. 15일 한국거래소에 따르면 연기금은 지난 12일 하루 동안 국내 증시에서 3992억원을 순매수했다. 일 기준으로 2022년 1월 27일 1조1800억원 이후 최대치다. 지난 3일 비상 계엄 사태 이후 1조원 넘게 순매수했다는 것을 감안하면 연말에 집중적으로 국내 주식을 사들이고 있는 셈이다.
인포마켓 infomarket
https://www.inews24.com/view/1793885
현재 유일한 매수주체 그러나 이거 꼭 채워야하는건아님 여력이있다정도
Forwarded from 묻따방 🐕
연말이 다가옵니다. 배당받으실분 잘 대응하시고 연말 배당락 아닌데 예를들어 현대차 같은 종목들 27일에 배당락이라고 파는 닝겐들 분명히 있을테니 잘 체크하셔서 줍줍 기회 잘잡으시고... 바이오주식들은 배당없고 대주주 이슈가 해소되는 매수타이밍이 배당락일이니깐 27일 급등할수도 있고...
뭐 가능성이니깐 알아서들 잘하시라 봅니다.
뭐 가능성이니깐 알아서들 잘하시라 봅니다.