Forwarded from 루팡
12월 메모리 고정거래가격 최대 100% 폭등
Team Group: “2026년 상반기가 진짜 부족의 시작”
메모리 공급 부족이 시장 전반으로 확산되는 가운데, 상류 DRAM·NAND 원천 업체들의 공급이 극도로 타이트해지며 메모리 가격이 가파르게 상승하고 있다.
메모리 모듈 제조사 Team Group 총경리인 천칭원은 최근 인터뷰에서 세 곳의 주요 원천 메모리 업체들이 2025년 12월 고정거래가격(Contract Price) 인상을 대폭 확대했으며, 일부 제품은 단 한 달 만에 80~100%까지 급등했다고 밝혔다.
천칭원 총경리는 이어 다음과 같이 전망했다:
“지금은 아직 진짜 부족이 아니다.
2026년 1~2분기가 되면 진정한 공급난이 시작될 것이다.”
그는 서버용 메모리 수요 폭증, AI·고대역폭 메모리(HBM) 투자 우선순위, 모바일 DRAM/NAND 재고 정상화 등이 겹치며 2026년 상반기 메모리 시장이 구조적으로 ‘심각한 공급 부족’ 국면에 진입할 것으로 예상했다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=0000739661_BWX700785WBN1826RVD3D
Team Group: “2026년 상반기가 진짜 부족의 시작”
메모리 공급 부족이 시장 전반으로 확산되는 가운데, 상류 DRAM·NAND 원천 업체들의 공급이 극도로 타이트해지며 메모리 가격이 가파르게 상승하고 있다.
메모리 모듈 제조사 Team Group 총경리인 천칭원은 최근 인터뷰에서 세 곳의 주요 원천 메모리 업체들이 2025년 12월 고정거래가격(Contract Price) 인상을 대폭 확대했으며, 일부 제품은 단 한 달 만에 80~100%까지 급등했다고 밝혔다.
천칭원 총경리는 이어 다음과 같이 전망했다:
“지금은 아직 진짜 부족이 아니다.
2026년 1~2분기가 되면 진정한 공급난이 시작될 것이다.”
그는 서버용 메모리 수요 폭증, AI·고대역폭 메모리(HBM) 투자 우선순위, 모바일 DRAM/NAND 재고 정상화 등이 겹치며 2026년 상반기 메모리 시장이 구조적으로 ‘심각한 공급 부족’ 국면에 진입할 것으로 예상했다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=0000739661_BWX700785WBN1826RVD3D
DIGITIMES 科技網
12月記憶體合約價驚漲達100% 十銓：1H26是真正缺貨挑戰
記憶體缺貨潮蔓延，上游原廠供貨嚴重緊缺，推動報價節節高升，記憶體模組廠十銓總經理陳慶文透露，三大原廠2025年12月合約價漲價幅度大幅提高，部分更上看單月調漲80~100%。 <iframe allo...
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
Global Technology (Morgan Stanley) Humanoid Tech – Grasping the Future 다루는 기업: NVIDIA, Samsung Electronics, Infineon, STMicroelectronics, Melexis, Sony, Arm, Tesla, Ambarella, Onsemi, Renesas 등
───── ✦ ─────
🤖 휴머노이드 로봇: 물리적 AI(Physical AI)로의 전환
• 물리적 지능으로의 전환은 인류 역사의 중요한 챕터이며, 변화의 속도가 매우 빠름.
• 소프트웨어에만 존재하는 AI 에이전트와 달리, 물리적 AI는 현실 세계를 이해하고 상호작용함.
• 2045년까지 휴머노이드 반도체 TAM(도달가능시장)은 3,050억 달러(약 420조 원)에 달할 것으로 예상함.
• 휴머노이드 로봇 시장은 2050년까지 5조 달러 규모로 성장하며, 10억 대의 로봇이 보급될 것으로 전망함.
💰 BOM(재료비) 비용 구조의 변화와 전망
• 로봇 대당 BOM 비용은 2025~2030년 사이 약 15% 증가하고, 2045년까지 40% 더 증가할 것으로 보임.
• 이는 반도체 단가 하락에도 불구하고, 로봇당 필요한 연산(Compute) 능력이 급증하기 때문임.
• 현재 BOM 내 반도체 비중은 4~6% 수준이나, 타 부품 비용 하락으로 인해 2045년에는 24%까지 확대될 전망임.
• 휴머노이드 로봇 평균 가격은 2022년 25만 달러에서 2030년 6.8만 달러 수준으로 하락할 것으로 예상함.
───── ✦ ─────
👁️ 핵심 기술: Brain, Vision, Sensing
• 가치 창출의 핵심은 (1) AI 두뇌, (2) AI 비전, (3) 센싱을 위한 아날로그 칩에 있음.
• Brain (AI 두뇌): 데이터 센터와 엣지(Edge)에서의 연산 처리가 중요하며 NVIDIA, AMD, Arm 등이 주도함.
• Vision (시각): 인간과 같은 인식을 위해 고해상도 카메라와 이미지 센서가 필수적임 (Sony, Samsung, Onsemi).
• Sensing (감각): 관절 제어, 촉각, 안전을 위한 아날로그 칩 수요가 폭발할 것임 (Infineon, STMicro, Melexis).
🌍 지역별/기업별 수혜 전망
• 미국 (반도체): NVIDIA(AI 프로세서), Ambarella(엣지 AI), Onsemi(전력/센싱)가 주요 수혜주임.
• 유럽 (아날로그): 서화백의그림놀이(@easobi) Infineon, STMicro, Melexis는 센서, 모터 제어, 전력 관리에 강점이 있어 구조적 성장이 기대됨.
• 일본 (센서/제어): Sony(이미지 센서 1위), Renesas(MCU), 그리고 장비 업체인 DISCO와 Advantest가 유망함.
• 한국 (통합 솔루션): 삼성전자는 AI 두뇌(파운드리/메모리), 비전(센서), 배터리, 제조 능력을 모두 갖춘 'Enabler'이자 잠재적 통합자(Integrator)로 평가됨.
───── ✦ ─────
📊 시장 규모 및 재무적 추정치 (TAM 중심)
• Base Case: 2045년 휴머노이드 출하량 9,900만 대 가정 시, 반도체 TAM은 3,050억 달러 전망.
• Bull Case: 침투율 가속화 시 2045년 TAM은 3,780억 달러까지 확대 가능함.
• Bear Case: 보급 지연 시 2320억 달러 수준으로 예상함.
• 개별 부품 성장: 휴머노이드용 GaN(질화갈륨) 소자 시장은 2024~2029년 연평균 172% 성장할 것으로 추정됨.
• 삼성전자 추정: 2050년까지 휴머노이드 관련 매출만 약 1,660억~5,060억 달러 창출이 가능할 것으로 시뮬레이션함.
───── ✦ ─────
🤖 휴머노이드 로봇: 물리적 AI(Physical AI)로의 전환
• 물리적 지능으로의 전환은 인류 역사의 중요한 챕터이며, 변화의 속도가 매우 빠름.
• 소프트웨어에만 존재하는 AI 에이전트와 달리, 물리적 AI는 현실 세계를 이해하고 상호작용함.
• 2045년까지 휴머노이드 반도체 TAM(도달가능시장)은 3,050억 달러(약 420조 원)에 달할 것으로 예상함.
• 휴머노이드 로봇 시장은 2050년까지 5조 달러 규모로 성장하며, 10억 대의 로봇이 보급될 것으로 전망함.
💰 BOM(재료비) 비용 구조의 변화와 전망
• 로봇 대당 BOM 비용은 2025~2030년 사이 약 15% 증가하고, 2045년까지 40% 더 증가할 것으로 보임.
• 이는 반도체 단가 하락에도 불구하고, 로봇당 필요한 연산(Compute) 능력이 급증하기 때문임.
• 현재 BOM 내 반도체 비중은 4~6% 수준이나, 타 부품 비용 하락으로 인해 2045년에는 24%까지 확대될 전망임.
• 휴머노이드 로봇 평균 가격은 2022년 25만 달러에서 2030년 6.8만 달러 수준으로 하락할 것으로 예상함.
───── ✦ ─────
👁️ 핵심 기술: Brain, Vision, Sensing
• 가치 창출의 핵심은 (1) AI 두뇌, (2) AI 비전, (3) 센싱을 위한 아날로그 칩에 있음.
• Brain (AI 두뇌): 데이터 센터와 엣지(Edge)에서의 연산 처리가 중요하며 NVIDIA, AMD, Arm 등이 주도함.
• Vision (시각): 인간과 같은 인식을 위해 고해상도 카메라와 이미지 센서가 필수적임 (Sony, Samsung, Onsemi).
• Sensing (감각): 관절 제어, 촉각, 안전을 위한 아날로그 칩 수요가 폭발할 것임 (Infineon, STMicro, Melexis).
🌍 지역별/기업별 수혜 전망
• 미국 (반도체): NVIDIA(AI 프로세서), Ambarella(엣지 AI), Onsemi(전력/센싱)가 주요 수혜주임.
• 유럽 (아날로그): 서화백의그림놀이(@easobi) Infineon, STMicro, Melexis는 센서, 모터 제어, 전력 관리에 강점이 있어 구조적 성장이 기대됨.
• 일본 (센서/제어): Sony(이미지 센서 1위), Renesas(MCU), 그리고 장비 업체인 DISCO와 Advantest가 유망함.
• 한국 (통합 솔루션): 삼성전자는 AI 두뇌(파운드리/메모리), 비전(센서), 배터리, 제조 능력을 모두 갖춘 'Enabler'이자 잠재적 통합자(Integrator)로 평가됨.
───── ✦ ─────
📊 시장 규모 및 재무적 추정치 (TAM 중심)
• Base Case: 2045년 휴머노이드 출하량 9,900만 대 가정 시, 반도체 TAM은 3,050억 달러 전망.
• Bull Case: 침투율 가속화 시 2045년 TAM은 3,780억 달러까지 확대 가능함.
• Bear Case: 보급 지연 시 2320억 달러 수준으로 예상함.
• 개별 부품 성장: 휴머노이드용 GaN(질화갈륨) 소자 시장은 2024~2029년 연평균 172% 성장할 것으로 추정됨.
• 삼성전자 추정: 2050년까지 휴머노이드 관련 매출만 약 1,660억~5,060억 달러 창출이 가능할 것으로 시뮬레이션함.
👎1
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 형지엘리트, 세계 최다 5천개 시니어 유통망 업고 ‘웨어러블 로봇’ 시장 본격 진출
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002565338
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002565338
Naver
형지엘리트, 세계 최다 5천개 시니어 유통망 업고 ‘웨어러블 로봇’ 시장 본격 진출
6조 전망 시장, 형지 특화 유통망 앞세워 선점 형지엘리트(대표이사 최준호)가 5천여 개의 세계 최다 시니어 특화 유통망을 등에 업고 향후 폭발적 성장이 전망되는 ‘시니어 웨어러블 로봇’ 시장 진출을 위해 ‘형지로보
Forwarded from 특파원 김씨 PRO
#속보 일본 10년 국채 수익률 1.84%로 급등 - 2008년 4월 이후 최고치
출처 | 2025-12-01 12:59:06
✈ 빠른속보, 특파원김씨
일본의 10년 국채 수익률은 2008년 4월 이후 최고 수준인 1.84%로 상승했는데, 이는 투자자들의 우려를 불러일으키는 급격한 움직임입니다.
AI+ : 일본 10년 국채 수익률이 1.84%로 급등해(2008년 4월 이후 최고) 국채 가격 하락 및 글로벌 금리 민감 자산에 단기 매도 압력 예상
관련 : $JGB10Y, $JPY
#일본, #채권시장
출처 | 2025-12-01 12:59:06
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 해랑달‘s Takes & Notes
다 같이 흐린 눈 하기로 한 일본 금리가 큰 문제라기보다 크립토 자체 문제가 있을 확률이 매우 높아보임. 10월 10일 이후 2달간 움직임이 너무 안 좋음
구세주 세일러가 초록점 트위터를 올린 것도 기폭제가 된 느낌. 월요일 새로운 변화가 있을수도 있다는 뭐시기뭐시기
팟캐스트에서 MSTR CEO Phong Le mNAV 1 이하로 갈 경우 최후의 수단으로 비트코인 매각이 가능하다는 발언과 묘하게 겹쳐버림
위 이슈 때문에 헷징 수요가 폭발하는게 아닐까 함
구세주 세일러가 초록점 트위터를 올린 것도 기폭제가 된 느낌. 월요일 새로운 변화가 있을수도 있다는 뭐시기뭐시기
팟캐스트에서 MSTR CEO Phong Le mNAV 1 이하로 갈 경우 최후의 수단으로 비트코인 매각이 가능하다는 발언과 묘하게 겹쳐버림
위 이슈 때문에 헷징 수요가 폭발하는게 아닐까 함
Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
정부가 엔비디아와 협의한 그래픽처리장치(GPU) 공급 계획에 따라 초도 물량 일부를 들여온 것으로 확인됐다.
1일 과학기술정보통신부 등에 따르면 정부는 최근 엔비디아로부터 약 1만3천개의 GPU를 공급받아 국내로 반입했다.
젠슨 황 약속 지켰다…한국, GPU 1만3천장 도입
- 초도 물량 국내 반입 확인…B200 포함 다기종
- 대학·연구소·스타트업에 내년 초 우선 공급
https://n.news.naver.com/article/001/0015771997?sid=101
1일 과학기술정보통신부 등에 따르면 정부는 최근 엔비디아로부터 약 1만3천개의 GPU를 공급받아 국내로 반입했다.
젠슨 황 약속 지켰다…한국, GPU 1만3천장 도입
- 초도 물량 국내 반입 확인…B200 포함 다기종
- 대학·연구소·스타트업에 내년 초 우선 공급
https://n.news.naver.com/article/001/0015771997?sid=101
Naver
젠슨 황 약속 지켰다…한국, GPU 1만3천장 도입
초도 물량 국내 반입 확인…B200 포함 다기종 대학·연구소·스타트업에 내년 초 우선 공급 정부가 엔비디아와 협의한 그래픽처리장치(GPU) 공급 계획에 따라 초도 물량 일부를 들여온 것으로 확인됐다. 1일 과학기술정
Forwarded from YIG
YIG가 제32회 KEYSS 신입회원 리서치 대회에서 ‘HD현대건설기계’ 리포트를 작성하고 발표하여 최우수상을 수상했습니다!
이번 대회에는 고려대학교 RISK(에이유브랜즈), 서강대학교 SRS(LS ELECTRIC), 성균관대학교 STAR(씨어스테크놀로지), 이화여자대학교 EIA(엘앤씨바이오)가 참여해 열띤 경쟁을 펼쳤습니다.
앞으로도 깊이 있는 리포트 작성하도록 노력하겠습니다. 감사합니다!
이번 대회에는 고려대학교 RISK(에이유브랜즈), 서강대학교 SRS(LS ELECTRIC), 성균관대학교 STAR(씨어스테크놀로지), 이화여자대학교 EIA(엘앤씨바이오)가 참여해 열띤 경쟁을 펼쳤습니다.
앞으로도 깊이 있는 리포트 작성하도록 노력하겠습니다. 감사합니다!
👍1
Forwarded from Granit34의 투자스토리
좋은 동아리에서 좋은 기업을 분석했네영... YIG 파이팅입니다!
건설기계 섹터도 파이팅!
건설기계 섹터도 파이팅!