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#LNG
- 최근 LNG 투자결정은 무역협상과 이로 인한 불확실성 등으로 지연되고 있음.
- EU를 포함해 다양한 무역협상 딜에서 LNG 구매 확대 및 관련 논의가 화두에 오르고 있음. 하나의 공통점은 미국의 LNG 파이프라인 먹거리가 늘어나는 방향성.
- 투자결정 지연 등으로 당장 LNG 선박 관련된 하향 조정 전망이 이번 협상으로 빠르게 다시 앞당겨지지는 않겠으나, 불확실성이 해소되고 있다는 것에 관심. 특히 VG가 3번째 프로젝트 1단계 투자결정이 나왔고 BKR이 관련 업체들을 인수하려는 등의 모습을 보이고 있다는 점도 긍정적.
- 지속적으로 F/U해야될 사항으로 보고 미국/한국 LNG 파이프라인 관련 체인들을 봐보면 될 듯.

다만 배당소득에 대한 세금 부담을 낮추는 '배당소득 분리과세'의 경우 민주당 내에서도 여전히 의견이 엇갈리는 상태다.

정부는 배당소득 분리과세로 배당을 촉진하고 주식시장을 활성화하겠다는 입장이지만, 여당 일각에서는 대주주를 비롯한 거액 자산가들에게 감액 효과가 집중되면서 부자 감세로 이어질 것이란 우려가 제기되고 있다.

정 의원은 "배당소득 분리과세에 대해서는 배당 활성화에 큰 효과가 없다거나 부자 감세 아니냐는 지적 등 찬반 의견들이 다양하게 제기됐다"며 "아울러 2천만원 이하 (배당) 소득에도 혜택이 있어야 하는 게 아니냐는 의견이 있었다"고 전했다.

사건 관련 주변인물이 많이 죽으면여

[한화투자증권 반도체 김광진]

한화비전 주가 상승 코멘트

- 금일 한화비전 주가 강세입니다
- 한화비전 CCTV 부문과 세미텍 모두 재평가 필요한 시기입니다
- CCTV는 AI 비중 상승(2Q25 20% 중반)을 반영한 리레이팅 필요,
세미텍은 2Q25 BEP 근접, 3Q25 흑자전환을 앞두고 있습니다
- 특히 세미텍은 여전히 TC본더에 한정되어 디레이팅 되고 있으나, 하이브리드 본더와 전공정 ALD가 향후 성장동력입니다
- 두 장비 모두 27년부터 매출 반영 예상합니다
- 7/21 발간된 한화비전 리포트 재공유 드립니다
- 리포트 link: https://buly.kr/GZxrpbd

형님 근데 이유를 알려주셔야 코멘트 아닙니까..

의미 [오를만하니까 오르는거지]

장중 시황

진성준이 아무리 싫어도 어떻게 국힘 내란당을 찍어요??

미래에셋 김철중입니다.

어제 LGES 보고서 상, ESS 영업이익률 20% 가정이 너무 높지 않냐는 질문들이 있으셔서 아래 세부 계산 내용 공유드립니다.

OPM 20%도 일부 고객과의 쉐어율 및 타 시장 노출도를 감안하여 보수적으로 추정한 수치라고 생각합니다.

26년 LGES 북미 ESS 추정

매출액 추정 5.2조원

출하량 20Gwh / 판가 200$ / 환율 1,300원

영업이익 추정

AMPC(20Gwh, 45$ 가정) 1.17조원
영업이익(5% 가정) 2,600억원
합산 영업이익(십억원) 1.43조원
북미 ESS 영업이익률 27.5%

문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다.

감사합니다.

셀이 $35 이고 이건 모듈까지 하니 $45 이라서 이 마진이 가능하다는 것 같습니다. 이게 되네

참고드리자면, 제 퀀트 모델로 파악해본 올해, 내년에 대한 각각 영업이익 추정치 업워드 리비젼, 내년향 영업이익 증익 모두 감안 시, 현재 코스피에서 가장 우호적인 이익동향을 보이는 곳은 "압도적으로" 산업재(기계장비)입니다.

같은 생각

역시 배우신 분들

그러니까 오션 실발이나 준비하시죠

산업재는 그렇게 어렵지 않습니다

어차피 우상향이라고 생각한다면

고라니가 힘들때 사서 기쁠때 팔면 그만입니다