뉴욕 증시는 9월 마지막 거래일, 셧다운 우려에도 불구하고 3대 지수가 나란히 올랐습니다. 다우지수는 46,397.89(+0.18%)로 사상 최고 종가를 새로 썼고, S&P500은 6,688.46(+0.41%), 나스닥은 22,660.01(+0.31%)로 3거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 장 초반에는 소비자신뢰지수 부진(94.2, 5개월 최저)과 셧다운 불확실성으로 흔들렸지만, ‘셧다운=연준 완화’라는 해석이 우세해지며 막판 매수세가 살아났습니다.

섹터별로는 제약을 포함한 보건 업종이 +2.45%로 가장 강했고, 기술(+0.86%)과 소재(+0.55%)가 뒤를 이었습니다. 반면 금융(-0.45%)과 에너지(-1.07%)는 약세였습니다.

종목별로는 제약주가 돋보였습니다. 트럼프 대통령이 제약사와 약가 인하 합의를 발표했지만 시장이 우려했던 ‘파괴적 조치’가 아니었다는 점이 긍정적으로 작용했습니다. 화이자가 +6.83% 급등했고, 암젠(+3.0%), 브리스톨마이어스스큅(+2.15%) 등 대형 제약주 전반이 강세를 보였습니다.

기술주 중에서는 엔비디아가 +2.60% 상승하며 시총 4조5천억달러를 돌파, 상장사 최초 기록을 세웠습니다. 코어위브가 메타와 최대 142억달러 규모의 AI 인프라 공급 계약을 체결했다는 소식에 +11.7% 폭등했고, 팔란티어도 +1.99% 올랐습니다.

반면 항공주는 셧다운으로 항공 관제 인력 부족 가능성이 제기되면서 약세를 보였습니다. 사우스웨스트(-2.59%), 유나이티드(-2.17%), 델타(-1.58%)가 일제히 하락했습니다. 또 국제유가 급락은 에너지 업종 전반의 투자심리를 억눌렀습니다.

채권시장은 단기물 강세·장기물 약세로 가팔라졌습니다. 2년물은 3.604%(-2.9bp), 10년물은 4.150%(+0.9bp), 30년물은 4.733%(+2.9bp)로 마감했습니다. 선물시장은 연내 50bp 인하 가능성을 75% 이상 반영했습니다.

외환시장에서 달러는 3거래일째 약세를 보이며 달러인덱스가 97.78로 밀렸습니다. 달러/엔은 147.87엔(-0.51%), 유로/달러는 1.1739달러, 파운드는 영국 재정건전성 발언에 힘입어 상승했습니다.

국제유가는 공급 확대 우려 속에 이틀 연속 급락했습니다. WTI 11월물은 62.37달러(-1.70%)로, 전일 낙폭까지 합치면 이틀간 5% 넘게 빠졌습니다.

뉴욕 증시는 셧다운 첫날에도 랠리를 이어갔습니다. S&P500이 처음 6,700선을 돌파해 6,711.20으로 마감했고, 다우는 46,441.10으로 사상 최고를 다시 썼습니다. 나스닥도 22,755.16으로 동행했으며, “셧다운은 단기 변수”라는 인식이 위험자산 선호를 지탱했습니다.

섹터에선 의약품 관세 유예 기대가 불씨가 돼 헬스케어가 약 +3% 급등, 일라이릴리·머크·화이자가 강세를 주도했습니다. 반도체는 ‘공급망 재편’ 서사가 힘을 보탰습니다. AMD가 일부 칩 생산을 인텔 파운드리에 맡길 수 있다는 보도에 인텔이 7%대 급등하며 ‘IDM 2.0’ 회복 내러티브가 강화됐습니다. 오라클은 시총 회복과 함께 반등폭을 키웠고, 나이키는 관세 영향 제한 속 호실적으로 상승했습니다. M7 중에선 메타만 약세였습니다.

지표와 채권에선 ‘배드 이즈 굿’이 작동했습니다. ADP 9월 민간고용이 -3.2만 명(8월도 +5.4만→-0.3만으로 대폭 하향)으로 나오자 연내 두 차례 인하 베팅이 확대되고, 이달 50bp ‘빅컷’ 가능성도 낮게나마 반영됐습니다. 단기물이 더 빠지며 불(강세) 스티프닝이 전개됐고, 10년물은 4.10%대까지 하락했습니다. ISM 제조업 PMI는 49.1로 기준선 아래이지만 예상은 소폭 상회했습니다. 셧다운으로 공식 통계 지연 가능성이 커 단기엔 ADP·ISM 등 민간 지표가 나침반이 될 전망입니다.

외환시장에서 달러는 고용 부진과 셧다운 우려로 약세를 보이다, 대법원이 리사 쿡 연준 이사 직 유지 심리를 내년 1월로 미루자 연준 독립성 우려가 완화되며 낙폭을 일부 만회해 약보합으로 마감했습니다. 엔화는 안전수요와 BOJ 인상 베팅이 겹치며 강세, 유로는 소폭 약세였습니다.

국제유가는 WTI 11월물이 61.78달러(-0.95%)로 3거래일 연속 하락했습니다. 미 원유 재고가 예상보다 크게 늘었고, OPEC+의 11월 증산 논의 보도(공식 부인에도)가 겹치며 수요 둔화와 공급 확대 우려가 동시에 부담으로 작용했습니다.

긴 연휴를 앞두고 우리장도 아름답게 마무리 되면 좋겠네요. 풍성한 한가위 연휴 보내십시오~~