뉴욕 증시는 11일(현지시간) 또다시 사상 최고를 경신했습니다. 다우지수는 617p 뛰며 4만6100선을 처음 돌파했고, S&P500과 나스닥도 각각 0.85%, 0.72% 오르며 4·3거래일 연속 기록을 갈아치웠습니다. 투자자들은 8월 CPI가 헤드라인 기준 0.4%로 예상보다 높게 나왔지만 근원 수치는 0.3%로 무난했고, 동시에 신규 실업수당 청구건수가 26만3천건으로 2021년 이후 최고치를 기록한 점을 들어 “연준의 인하 궤도는 바뀌지 않는다”는 쪽에 무게를 실었습니다. 인플레이션은 뜨거웠지만 고용은 차가운, 스태그플레이션 신호에도 불구하고 금리 인하 기대가 매수세를 지탱했습니다.

업종별로는 에너지를 제외한 전 섹터가 올랐습니다. 금융·산업·경기순환주가 강했고, 그간 기술주에 밀렸던 다우 구성 종목들이 지수 반등을 이끌었습니다. M7 가운데 테슬라가 공매도 압박(쇼트 커버링)으로 6% 넘게 급등했고 애플도 1% 상승했습니다. 반면 엔비디아는 3일 연속 랠리 후 보합권으로 쉬어갔고, 전일 폭등했던 오라클은 6% 밀리며 숨 고르기에 들어갔습니다. 인수 기대감으로 워너브로스는 29% 폭등했고 파라마운트도 16% 치솟았습니다.

미 국채시장은 CPI와 고용지표 발표 직후 요동쳤지만 장기물 중심의 강세가 이어졌습니다. 10년물 금리는 한때 3.99%까지 내려가며 4월 이후 처음 4% 밑으로 진입했고, 30년물도 4.65%까지 밀리며 장기물 강세가 두드러졌습니다. 선물시장은 연말까지 세 차례, 총 75bp 인하 확률을 79% 이상 반영하며 속도전 가능성에 무게를 뒀습니다.

외환시장에서 달러인덱스는 CPI 발표 직후 98대까지 튀었다가 고용 쇼크로 급반락하며 95선 중반까지 밀렸습니다. 유로는 라가르드 ECB 총재가 “디스인플레이션은 끝났다”며 매파적 톤을 유지하자 달러 대비 강세를 보였고, 엔화와 파운드도 동반 상승했습니다.

국제유가는 공급 과잉 전망에 직격탄을 맞았습니다. IEA가 내년 시장의 상당한 초과공급을 경고한 데다 미 원유재고도 예상 외로 390만 배럴 증가하면서 WTI는 2% 넘게 급락해 배럴당 62.37달러로 내려앉았습니다.

뉴욕 증시는 유럽발 지정학적 긴장과 재정 불확실성에 무게를 두며 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 273.78포인트(-0.59%) 하락한 45,834.22, S&P500지수는 3.18포인트(-0.05%) 내린 6,584.29, 나스닥지수는 98.03포인트(+0.44%) 오른 22,141.10으로 장을 마쳤습니다. 나스닥은 닷새 연속 사상 최고치를 기록했습니다.

섹터별로는 기술, 통신서비스, 유틸리티가 상승세를 이끌었고, 임의소비재도 강세를 보였습니다. 반면 헬스케어는 1% 넘게 밀리며 약세를 나타냈습니다.

M7 종목 중에서는 테슬라가 7% 넘게 폭등하며 이틀 연속 급등세를 이어갔습니다. 애플은 1.8% 상승하며 ‘골든크로스’ 진입 기대가 주가를 받친 가운데 아마존만 소폭 하락했습니다.
특징주로는 마이크론이 AI 수요 기대감으로 4% 이상 오르며 신고가를 경신했고 워너브로스디스커버리가 인수 기대감에 이틀 연속 급등한 반면 오라클은 단기 급등 부담으로 5%대 하락했습니다.

경제지표에서는 미시간대 9월 소비자심리지수 예비치가 55.4로 집계돼 전달(58.2)과 시장 예상치(58)를 모두 밑돌았습니다. 소비심리 둔화가 경기민감주 전반에 부담으로 작용했습니다.

채권시장에서 미 국채금리는 3거래일 만에 반등했습니다. 10년물 금리는 4.06%로 4.8bp 상승했고, 2년물은 3.56%(+2.9bp), 30년물은 4.68%(+2.6bp)로 마감했습니다. 유럽 국채 금리 상승세가 미국으로 전이된 가운데, 프랑스 신용등급 강등 가능성이 금리 상방 압력을 키웠습니다.

외환시장에서는 달러가 소폭 강세를 보였습니다. 달러/엔 환율은 147.59엔으로 올랐고, 유로/달러는 1.1737달러로 소폭 하락했습니다. 프랑스 신용등급 강등 우려와 동유럽 군사 긴장이 유로 약세를 이끌었으나, 장 후반 달러가 되돌림을 보이며 유로는 일부 회복했습니다.

국제유가는 지정학적 리스크 부각으로 상승했습니다. 러시아와 벨라루스가 합동 군사훈련을 개시한 가운데, WTI 10월물은 0.32달러(0.51%) 오른 배럴당 62.69달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕 증시는 기술주 훈풍 속에 3대 지수가 동반 상승했습니다. S&P500은 6,615.28(+0.47%)로 사상 처음 6,600선을 돌파해 마감했고, 나스닥은 22,348.75(+0.94%)로 6거래일 연속 사상 최고치를 경신했습니다. 다우는 45,883.45(+0.11%)로 소폭 상승했습니다. 반면에 VIX는 15.69(+6.3%)로 경계감은 다소 높아졌습니다.

섹터별로는 통신서비스가 +2.33%로 랠리를 주도했고 임의소비재도 +1%대 강세였습니다. 반면 필수소비재·헬스케어는 -1% 이상 약세였습니다. 특징주로는 알파벳이 장중 시총 3조달러를 돌파하며 251.76달러(+4.30%)로 마감, ‘M7’ 중 엔비디아만 약보합(-0.04%, 177.75달러)이었습니다. 테슬라는 머스크의 10억달러(257만주) 장내 매수 소식에 410.04달러(+3.56%)로 급등했고, 브로드컴(+2.14%)·AMD(+1.63%)는 상승했으나 중국의 조사 이슈로 아날로그 반도체(TI -2.41%, ON -0.31%, ADI -0.12%)는 약세였습니다. 틱톡 매각 프레임워크 합의 기대 속에 오라클은 +3.4% 올랐습니다.

경제지표에선 뉴욕 연은 9월 제조업지수가 -8.7로 부진했고, 프랑스 등 유럽 국채 강세와 맞물려 미국채 10년물은 4.03%로 하락, 2년물도 내리며 수익률곡선은 소폭 평탄화됐습니다. 선물시장은 이번 FOMC 25bp 인하 가능성을 높게 반영하고 연내 총 68bp 안팎의 인하를 가격에 담았습니다.

환율·달러는 연준 완화 기대와 ECB 매파 발언이 맞물리며 달러인덱스가 97대 초반으로 하락, 유로/달러는 1.17대 중반으로 상승했고 달러/엔은 147엔대 후퇴했습니다.

국제유가는 우크라이나의 러시아 정유·수출 인프라 타격 소식에 WTI 10월물이 배럴당 63.30달러(+0.97%)로 마감, 공급 차질 우려가 상방 압력으로 작용했습니다