뉴욕 증시는 ‘빅 위크’의 서막에서 관세 불확실성 해소와 무역합의에도 불구하고 경계심리를 떨치지 못하며 혼조세로 마감했습니다. 다우는 64포인트 하락했고, S&P500과 나스닥은 각각 소폭 상승하며 다시 사상 최고치를 경신했습니다. S&P는 6거래일, 나스닥은 4거래일 연속 상승입니다.

업종별로는 에너지, 기술, 소비재 등 소수 업종만 강세를 보였으며, 테슬라는 삼성전자와의 165억달러 파운드리 계약 발표에 3% 급등했습니다. 엔비디아는 하이퍼스케일러 실적 기대에 1.8% 오르며 최고가를 재차 경신했고, AMD도 AI 반도체 수요 급증 기대에 4% 넘게 상승했습니다. 반면 부동산, 유틸리티, 금융 등은 약세를 보이며 시장 분위기는 신중했습니다.

채권시장은 대규모 국채 입찰과 국제유가 급등 여파로 장기물 중심으로 약세를 보였습니다. 10년물 금리는 4.42%로 상승했고, 30년물은 4.97%를 돌파하며 수익률곡선은 베어 스티프닝 양상을 보였습니다. FOMC를 앞둔 대기심리도 뚜렷했으며, 9월 금리 인하 기대는 소폭 후퇴했습니다.

외환시장에선 미국-유럽 무역합의 소식에 달러가 강세를 나타냈습니다. 달러인덱스는 98 중반까지 급등했고, 유로는 관세 영향 우려로 1% 넘게 하락했습니다. 엔화와 위안화 역시 약세를 보이며 달러 강세 흐름을 강화했습니다.

국제유가는 트럼프 대통령이 러시아에 대한 휴전 시한을 단축하겠다고 경고하면서 2% 넘게 급등했습니다. 원유 공급 차질 우려가 다시 부각되며 WTI는 배럴당 66.71달러, 브렌트유는 70달러를 상회했습니다. 무역협정과 지정학 리스크가 동시에 유가 상승을 자극한 하루였습니다.

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뉴욕 증시는 FOMC 회의 개막과 무역 기대 소멸 속에 나란히 숨 고르기에 들어갔습니다. 다우는 0.46%, S&P500은 0.30%, 나스닥은 0.38% 하락하며 동반 약세로 마감했습니다.

섹터별로는 유틸리티와 부동산이 방어주 특성에 힘입어 1% 이상 상승한 반면, 산업주는 1% 넘게 하락했습니다. 대형 기술주 M7 가운데 알파벳과 마이크로소프트만 소폭 상승했고, 메타(-2.46%)와 테슬라(-1.35%), 애플(-1.30%) 등은 일제히 하락했습니다. 특히 메타와 아마존은 실적 발표를 앞두고 차익 실현 매물이 출회됐고, 엔비디아도 0.7% 밀리며 숨 고르기에 들어갔습니다. 반면 노보노디스크는 GLP-1 성장 둔화 우려로 무려 22% 폭락하며 글로벌 제약주 전반의 투자심리를 위축시켰습니다. 유나이티드헬스는 부진한 실적에 7% 넘게 급락했습니다.

한편 미국의 6월 JOLTS 구인건수는 743.7만건으로 예상을 하회했고, 3월 이후 처음으로 감소 전환하며 고용시장 냉각 신호를 보냈습니다. 반면 7월 소비자신뢰지수는 97.2로 예상을 웃돌며 소비심리는 견조함을 유지했습니다.

채권시장은 QRA 발표와 FOMC 결정을 하루 앞두고 비둘기파 기대가 유입되며 장기물 중심의 강세가 나타나며 10년물 금리는 9.1bp 급락한 4.329%, 30년물은 4.868%로 밀렸습니다. 7년물 입찰도 수요가 몰리며 예상을 크게 밑도는 수익률로 낙찰됐습니다.

외환시장에서는 유럽과의 관세 협상 타결에도 유로화가 약세를 보이며 달러는 4일 연속 상승했으나, 미국 JOLTS 지표 부진과 FOMC 비둘기 전환 기대가 겹치며 장중 99선을 돌파했던 달러인덱스는 98.8선으로 밀려 마감했습니다.

국제유가는 트럼프 대통령의 대러시아 관세 시한 압박으로 4% 가까이 급등했습니다. WTI는 3.74% 올라 배럴당 69.21달러에 마감하며 지정학적 리스크가 유가에 다시 불씨를 지피는 모습입니다.