전날 휴장을 마치고 돌아온 지난 금요일 뉴욕 증시는 지정학적 긴장과 연준 인사들의 엇갈린 발언, 반도체 규제 이슈가 겹치며 혼조세로 마감했습니다. 다우는 0.08% 소폭 상승했지만, S&P500과 나스닥은 각각 0.22%, 0.51% 하락하며 3거래일 연속 약세를 이어갔습니다.

섹터별로는 에너지만 1% 이상 상승한 반면, 커뮤니케이션서비스(-1.83%)와 소재(-0.66%)가 하락을 주도했고, 반도체 업종은 미국이 삼성전자, 하이닉스, TSMC의 중국 공장에 대한 미국 장비 수출 규제 해제를 철회할 수 있다는 보도에 약세를 면치 못했습니다. 엔비디아는 1.12% 하락했고, 필라델피아 반도체지수는 0.75% 내려섰습니다. 테슬라는 로보택시 서비스 기대와 규제 우려가 엇갈리며 강보합에 그쳤고, 스테이블코인 기대에 서클과 코인베이스는 급등세를 이어갔습니다.

한편, 연준의 월러 이사는 “이르면 7월 금리 인하가 가능하다”고 언급했지만, 바킨 총재는 서두를 이유가 없다고 반박해 연준 내부의 온도차가 드러났습니다. 이에 단기물 중심으로 국채금리가 빠지며 2년물은 3.90%, 10년물은 4.37%로 하락했습니다.

달러는 장중 한때 약세를 보이다가 중동 우려 완화와 함께 낙폭을 줄이며 마감했고, 캐나다달러는 부진한 소매판매 영향으로 달러 대비 약세를 나타냈습니다. 국제유가는 트럼프 대통령이 이란 공격 여부를 2주 내 결정하겠다고 밝히며 긴장이 다소 누그러져, WTI는 0.28% 하락한 74.93달러에 거래를 마쳤습니다.

하지만 ‘2주 내’라는 워딩이 무색하게, 6월 21일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 미군이 이란의 주요 핵시설 3곳을 기습 공습하면서 시장은 충격에 빠졌습니다. 이번 작전에는 B-2 스텔스 폭격기와 벙커버스터 폭탄이 동원됐고, 이란은 방사능 누출은 없다고 밝혔지만 불확실성은 여전합니다. 이란 이스라엘 간 충돌도 격화된 가운데 중동 리스크와 함께, 변동성이 확대될 한 주가 될 것으로 보입니다.

미국과 이란 간 군사 충돌이 일어났지만 양측 모두 확전을 피하는 절제된 대응을 보이면서 뉴욕 증시는 안도 랠리를 펼쳤습니다. S&P500은 4일 만에 반등해 6,025.17(+0.96%)로 마감했고, 다우(+0.89%)와 나스닥(+0.94%)도 동반 상승했습니다.

에너지(-2.51%)를 제외한 전 업종이 강세를 보였으며, 마이크로소프트(+1.80%)와 메타(+2.37%)가 상승을 주도했습니다. 특히 테슬라는 오스틴에서 시작된 로보택시 시범 서비스 호평에 힘입어 8.23% 급등했습니다. 반면에 노보 노디스크는 차세대 비만 치료제 '카그리세마'의 최신 임상 결과가 기대치에 미치지못하고, 경쟁사 일라이 릴리의 '젭바운드'에 비해 뚜렷한 우위를 입증하지 못하면서 주가가 5% 넘게 떨어지며 6거래일 연속 하락세를 이어갔습니다.

중동 긴장 속에서도 이란의 보복 공격이 ‘약속 대련’ 수준에 그쳤다는 평가가 지배적이었습니다. 대부분 미사일이 요격되고 인명 피해가 없어 확전 우려가 누그러졌고, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성도 낮아졌다는 인식이 확산됐습니다. 이에 따라 국제유가는 WTI 기준 7.22% 급락해 배럴당 68.51달러를 기록했습니다.

경제 지표로는 S&P 글로벌 6월 제조업 PMI 예비치가 52.0으로 전월과 동일했고, 서비스업 PMI 예비치는 소폭 하락해 53.1을 기록했습니다. 채권 시장에서는 ‘매파’로 분류되던 미셸 보먼 연준 부의장이 7월 금리 인하를 지지한다고 밝히면서 금리 인하 기대가 강해졌습니다. 이에 따라 2년물 금리는 4.5bp 내린 3.863%, 10년물도 3.3bp 하락한 4.342%선에서 거래됐습니다 .

외환시장에서는 달러가 약세를 보였습니다. 보먼 부의장의 발언과 중동 긴장 완화가 맞물리며 달러인덱스는 0.45% 하락한 98.376으로 마감했습니다. 유로는 강세를 보였고, 엔화도 소폭 상승했습니다.

뉴욕 증시는 이틀 연속 상승 랠리를 이어갔습니다. 이란과 이스라엘의 휴전이 현실화되며 지정학적 긴장감이 일시적으로 가라앉았고, 제롬 파월 연준 의장이 인하 가능성을 열어두는 ‘비둘기파적 발언’을 내놓으면서 위험선호 심리가 강하게 살아났습니다. 다우는 1.19% 오른 43,089, S&P500은 1.11% 상승해 6,092에 안착하며 사상 최고치에 근접했고, 나스닥은 1.43% 급등해 2만선을 눈앞에 뒀습니다.

업종별로는 기술·통신·금융이 1% 이상 상승했고, 에너지는 유가 급락에 1% 넘게 하락했습니다. 브로드컴이 투자의견 상향에 4% 가까이 뛰며 반도체 전반에 훈풍을 불어넣었고, 엔비디아(+2.59%), AMD(+6.83%) 등도 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수를 3.77% 끌어올렸습니다. 오라클(+3.98%), 마이크로소프트(+0.85%)와 넷플릭스(+2.04%), JP모건(+1.07%)도 강세를 보이며 역사적 신고가를 경신했습니다.

반면 전날 로보택시 기대감으로 급등했던 테슬라는 규제 우려로 2% 넘게 하락했습니다.

경제지표는 다소 부진했습니다. 6월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수는 93으로 예상치인 100을 크게 밑돌았고, 향후 고용 기대감도 둔화된 것으로 나타났습니다. 오후들어 실시된 2년물 입찰은 양호한 수요가 유입되면서 시장 예상보다 약간 낮게 수익률이 결정됐습니다. 이에 따라 채권시장에선 장기물 중심으로 금리가 하락하며 10년물 수익률은 4.29%로 내려섰고, 수익률곡선은 평평해지는 불 플래트닝을 나타냈습니다.

달러화는 파월 발언과 지표 부진 영향으로 사흘 연속 약세를 이어가며 달러인덱스는 97.93까지 밀렸고, 유로와 파운드, 엔화 등 주요 통화 대비 일제히 하락했습니다.

국제유가는 이틀 연속 폭락했습니다. 이란산 원유 제재가 완화될 가능성과 호르무즈 해협 봉쇄 우려 완화로 WTI는 6% 급락한 배럴당 64.37달러에 마감했습니다.