뉴욕증시는 연준 빅컷에 대한 환호를 하루 늦게 외치며 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
다우와 S&P500은 각각 사상 처음으로 4만2천, 5700선을 돌파하며 신고가를 경신했습니다. 빅테크 강세에 나스닥이 2.51%로 가장 상승폭이 컸지만 사상 최고치에는 3.52% 부족했습니다.
이날 발표된 실업보험 청구 건수가 전주대비 1만2천명 줄어든 21만9천명으로 예상치 23만명을 크게 하회하며 경기 침체 우려가 누그러진게 시장 상승의 트리거였습니다.
S&P500 11개 섹터 중 필수소비재, 유틸리티, 부동산 경기 방어주 성격의 섹터만 조정을 받고 8개 섹터가 상승했습니다. 특히 테크 3.08%, 임의소비재 2.2%, 커뮤니케이션 1.88% 빅테크가 주도한 섹터들이 강했습니다.
AI 대장주 엔비디아가 3.97% 오르는 등 반도체가 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수가 4.27% 급등했습니다. 다만 마이크론이 2.17% 오르며 상대적으로 상승폭이 약했던건 우리 입장에선 아쉽네요.
연준의 금리 인하가 자동차 할부 금리를 낮춰 전기차와 자동차 수요를 자극할 것이란 기대감과 중국 판매 대수가 사상 최대를 기록할 것이란 낙관 전망에 힘입어 테슬라가 7.36% 폭등하며 임의 소비재 섹터를 이끌었습니다.
미국채 금리는 2년물이 1.5bp 내린 3.588%, 10년물은 3.2bp 상승한 3.719%를 기록했는데요. 장단기 금리가 정배열로 돌아선 이후 장단기 금리차가 더 벌어지는 추세네요.
JP모건체이스는 이날 투자 노트에서 11월 FOMC 회의까지 공개되는 두건의 고용 보고서에서 추가로 둔화가 나올 것으로 보고 11월도 빅컷으로 전망했는데요. 이에 금리 선물 시장에서 11월 50bp 인하 베팅이 40%대까지 오르기도 했습니다. 덕분에 10년물 국채 상승폭도 줄어서 마감할 수 있었습니다.
유가는 중동을 둘러싼 군사적 긴장감 속에 WTI 기준으로 1.47% 상승한 배럴당 71.95달러에 거래를 마쳤습니다.

지난 금요일 뉴욕증시는 '세 마녀의 날'을 소화하면서 다우만 강보합으로 연이틀 신고가를 경신한 가운데 혼조세로 마감했습니다.
전일 급등에 따른 조정에 나스닥 조정폭이 1%에 근접하기도 했으나 대표 매파 윌러 연준 이사의 완화적 발언에 11월 빅컷 기대감이 높아지며 S&P500과 나스닥은 낙폭을 상당 부분 만회하며 마감했습니다.
아시아 시장에서 BOJ 우에다 총리 발언이 예상보다 완화적으로 해석되며 엔달러가 한때 144.497엔까지 올라 이달 6일 이후 최고치를 기록하기도 했지만 윌러 연준 이사의 발언 이후 상승폭을 줄이며 143.920엔으로 전일 대비 0.903% 상승 마감했습니다.
채권금리는 미국채 2년물이 3.597%로 -0.7%, 10년물은 3.741%로 +0.1%로 별다른 움직임은 없었습니다.
S&P500 11개 섹터 중 유틸리티, 커뮤니케이션, 필수소비재를 제외한 8개 섹터는 하락 마감했습니다.
마이크로소프트(MS)가 자사 인공지능(AI) 데이터센터 전력을 원자력 발전으로 충당하기로 하면서 원전 종목들이 폭등했습니다. MS는 이날 스리마일섬 원전 소유주인 컨스털레이션 에너지와 20년 동안 전력을 공급받기로 합의하며 컨스털레이션은 22.29% 폭등했고 원전 다수를 보유한 비스트라도 16.60% 상승 마감했다.
주요 운송업체 페덱스는 수익 전망을 낮췄다는 소식에 주가가 15% 넘게 폭락했고 경쟁업체인 UPS도 3% 가까이 떨어졌습니다. 인텔은 퀄컴이 인수합병을 위해 접촉했었다는 소식이 나오면서 주가가 3% 넘게 오른 반면 퀄컴은 주가가 3% 가까이 하락했습니다.
유가는 WTI 기준으로 0.04% 하락한 배럴당 71.92달러에 거래를 마쳤습니다. 유가가 너무 급락하면 리세션 경고음이 되지만 이정도 유가 수준이 유지된다면 연준이나 BOJ에겐 상당히 숨통이 트이는 환경이죠.
이번주는 연준 위원들의 발언과 주요 경제지표가 이어지는데요. 이제는 미국 경기 상황과 그에 따른 연준 정책까지 시장의 셈법이 더 복잡해지겠네요.

뉴욕증시는 3대지수 모두 소폭 상승한 가운데 다우와 S&P500은 신고가를 기록했습니다.
이날 대형 이벤트는 부재한 가운데 S&P 글로벌 PMI와 연준 인사들의 발언이 영향을 미친 하루였습니다.
9월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치는 이날 47로 집계되며 15개월래 최저치를 기록하며 전월치 47.9와 시장 예상치 48.6도 밑돌았습니다. 9월 서비스업 PMI는 55.4로 확장세를 유지했으나 이 또한 두달만에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
이에 미국 제조업 경기 악화를 우려하는 목소리에 유가는 하방 압력을 받으며 WTI 기준으로 0.89% 하락한 배럴당 70.37달러에 거래를 마쳤습니다.
하지만 증시는 연준이 빅컷으로 고용 냉각에 선제 반응을 하고 있는만큼 이 정도 업황 둔화가 큰 영향을 미치진 않았습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 테크, 커뮤니케이션, 헬스케어만 하락한 가운데 나머지 8개 섹터는 상승 마감했습니다.
마이크론 테크놀로지는 JP모건이 비중확대 투자 의견을 유지하면서 2.94% 상승했고 테슬라는 3분기 출하 규모가 시장 전망을 웃돌 것이란 기대감 속에 4.93% 올랐습니다. 인텔도 아폴로 글로벌 매니지먼트가 투자를 제안했다는 소식에 3.3% 상승했습니다.
미국채 금리는 대표 매파 닐 카시카리가 향후 금리인하 속도가 느려질 수 있다는 점을 시사하며 10년물 금리가 장 중 5bp 안팎으로 오르며 민감하게 반응했지만 비둘기파로 여겨지는 라파엘 보스틱과 오스틴 굴스비가 완화적 발언으로 물을 타 주면서 다시 국채금리에 하방 압력으로 작용하며 10년물은 2.3bp 오른 3.751%, 2년물은 1.3bp 상승한 3.587%를 기록했습니다.
11월 FOMC에서 빅컷 인하 기대감은 48.2%, 25bp 인하 기대감은 51.8%로 백중세를 기록하고 있는데요. 연준내에서도 의견이 일치되지 않는 만큼 채권금리도 변동성이 지속될 것 같습니다.