뉴욕증시는 전일에 이어 이날도 숨 고르기 장세를 이어가며 나스닥만 홀로 상승한 혼조세로 마감했습니다.
이날 공개된 10월 신규 채용 공고 건수는 873만건으로 전년비 약 61만건 감소해 다우존스 추정치 940만건을 크게 하회하며 2021년 3월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 구직자 1인당 일자리도 약 1.3개까지 감소했습니다. 이에 미국채 금리는 크게 하락하며 10년물이 11.9bp, 2년물이 7.9bp 급락하며 각각 4.169% 4.579%를 기록했습니다.
금리 하락에 빅테크 시총 상위 7개사 중 메타를 제외한 6개사가 상승하며 나스닥의 강세를 이끌었습니다. 반면에 최근 상승폭이 컸던 러셀2000은 1.38% 내리며 풍선 효과를 보였습니다. 애플은 센서타워데이터가 애플의 앱스토어 매출이 이번 분기 11% 급등, 중국에서도 앱스토어 매출은 8% 상승했다고 밝히며 2.11% 상승한 193.42달러에 마감, 약 넉달만에 시총 3조달러를 탈환했습니다. 반면에 무디스가 중국의 국가 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정하면서 뉴욕증시에 상장된 대표 중국 관련주들은 일제히 약세를 보였습니다.
국제유가는 '자발적 감산'의 후폭풍에 맥을 추지 못하며 나흘째 하락세를 이어가며 WTI 기준으로 0.99% 하락한 배럴당 72.32달러에 마감했습니다. 달러 강세 영향도 있었다고 볼 수 있는데요. 달러의 반등은 중국의 신용전망 하향과 11월 ISM 비제조업 PMI가 52.7로 전월치 51.8, 전망치 52.4를 모두 상회한 영향이지 않을까 생각되네요.
금리의 가파른 하락에도 주식시장과 원자재 시장이 크게 움직이지 못한 반면 비트코인은 이날도 거침이 없었는데요. 오전 4시경 지난해 3월 이후 처음으로 4만4천달러마저 돌파하며 그 기세를 이어갔습니다.
반면에 골드만삭스는 여전히 연준이 내년 4분기에나 기준금리를 내릴 것으로 예상하고 있고 블랙록 역시 금융시장의 금리인하 기대가 과하다고 지적하는등 경고의 목소리도 커지고 있는 상황입니다.

뉴욕증시는 조정세를 이어가며 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
전일 10월 채용공고에 이어 이날 발표된 ADP 11월 민간 부문 고용은 전월 대비 10만3000명 증가에 그치며 월가 예상치 12만8천명, 하향 수정된 10월 10만6000명 증가를 하회했습니다. 이에 미국채 10년물은 5.8bp 내린 4.113%를 기록해 장기 금리는 하락세를 지속했지만 2년물은 2.2bp 오른 4.599%를 기록하며 엇갈린 그림을 그렸습니다. 생산량 대비 임금을 측정하는 3분기 단위 노동비용은 1.2% 하락하며 다우존스 전망치 -0.9%보다 하락폭이 컸고 3분기 생산성, 즉 시간당 생산량은 예상치 4.9%,를 상회한 5.2%를 기록하며 골디락스 해석이 가능한 내용이였지만 시장의 반응은 냉랭했습니다.
특히 유가의 반응에서 리세션 가격 반영으로 살짝 넘어간 느낌이 있는데요. 유가는 WTI 기준으로 4.07% 급락한 배럴당 69.38달러에 거래를 마치며 70달러선을 하회했습니다. 무디스의 중국 신용등급 전망 하향과 예상을 하회한 미국의 11월 ADP 민간고용이 글로벌 경기 둔화 우려로 유가에 하방 압력을 가했다고 볼 수 있겠습니다.
유가 하락에 에너지 섹터가 1.64% 하락하며 낙폭이 가장 컸고 장기 금리 하락에도 매그니피센트 7 중 테슬라를 제외한 6개사가 모두 하락하며 지수를 끌어내렸습니다. 테슬라는 모델2 조기 출시 기대감에 3% 이상 오르기도 했으나 상승분을 대부분 반납하며 강보합으로 마감했습니다.
금리선물 시장 참가자들은 내년 3월 연준이 기준금리를 인하하기 시작해 연말까지 총 5차례 금리를 내릴 것으로 보는데 반해 로이터 설문조사에서 전문가들의 과반은 최소 내년 7월까지 연준이 기준금리를 동결할 것으로 보고 있으며 대다수는 금리 인하의 목적이 경기 촉진이 아닌 실질 금리 조정일 것으로 전망 중입니다. 미국채 금리의 혼조세는 이런 부분을 반영한 가격이였지 않았나 생각되네요.
금요일 고용지표 발표와 그에 따른 시장 반응이 연말 방향성을 결정할 것 같습니다.