지난주 금요일 뉴욕증시는 나스닥만 소폭 오른 가운데 다우와 S&P500은 하락한 혼조세로 마감했습니다. 일단 9월 PCE 물가는 헤드라인, 근원 모두 예상치에 대체로 부합하며 시장에 별다른 영향을 주지 않고 무난하게 소화됐습니다. 9월 개인 소비가 0.7% 급증해 여전히 뜨거웠으나 개인소득은 0.4% 증가하며 석달 연속 감소했는데요. 이에 따라 저축률은 0.6% 포인트 떨어지며 현재 뜨거운 소비가 지속 가능하지 않음을 유추할 수 있었습니다. 반대로 저축 대신 소비를 지속 한다는건 그만큼 현재 본인의 고용에 대한 자신감이 그만큼 강하다는 이야기죠. 따라서 이어지는 고용관련 지표들이 인플레를 가늠할 수 있는 중요한 포인트가 되겠네요. 10월 미시간대 1년 기대인플레이션은 이날 4.2%로 상승하며 2023년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록해 시장에 부담을 줬습니다. 5년 장기 기대인플레도 3%로 직전월 2.8%에서 올라 채권 금리 상승을 자극했으나 이스라엘군의 자자지구 공습 소식과 이란 대통령의 이스라엘에 대해 선을 넘었다는 발언 등 지정학적 긴장감 고조에 국채 금리는 2년물이 2.4bp 내린 5.015%, 10년물은 큰 변동 없는 4.845%를 기록했습니다. 대신 유가는 WTI 기준으로 2.8% 상승한 배럴당 85.54달러에 거래를 마쳤습니다. 유가 상승에도 에너지 섹터는 엑손모빌과 셰브런이 실망스런 실적발표로 각각 1%, 6%대 하락하며 이날 낙폭이 S&P500 11개 섹터 가운데 가장 컸습니다. 월가의 황제 JP모건의 다이먼 CEO가 자사주 매도를 결정했다는 소식에 JP모건이 3.6% 하락, 금융주가 에너지 다음 약세를 기록했습니다. 이런 전통주 약세에 다우가 고전한 반면 전일 장 마감후 월가가 환호할만한 내용의 실적을 발표한 아마존(+6.83%) 덕에 임의소비재 섹터와 나스닥은 강세를 보였습니다. 인텔도 9.29% 상승하며 테크섹터와 반도체 섹터의 투심을 끌어올렸습니다. 이번주 빅 이벤트로는 11월 FOMC와 애플 실적, 10월 고용지표 등이 있습니다.

뉴욕증시는 FOMC 정례회의를 앞두고 3대지수 모두 상승 마감했습니다. 딱히 호재가 있었다기 보다는 기술적 반등에 의한 시장 전반적인 상승 분위기였습니다. 빅테크 모두 상승한 가운데 테슬라만 5% 가까이 급락했는데요. 테슬라의 오랜 파트너인 파나소닉이 3분기 일본에서 자동차 배터리 생산량을 줄이고 연간 전망치도 축소하면서 전기차 수요 둔화에 대한 우려를 증폭시키며 주가를 끌어내렸습니다. 전일 반등을 이끌었던 2차전지에 대한 후폭풍과 함께 S&P500 11개 전 섹터가 상승한 가운데 필라델피아 반도체 지수가 1.3% 하락한 부분도 우리 시장에는 부담이 되는 부분입니다. 온세미컨덕터가 예상보다 약한 4분기 가이던스를 발표하면서 21.77% 급락한 여파인 듯 하네요. 이날 재무부는 올해 마지막 분기 동안 국채 발행 규모를 7천760억 달러로 계획하고 있다고 발표했습니다. 이는 여전히 기록적인 발행 규모이지만 지난 3분기 발행 규모인 1조1000억달러나 7월말 예상한 8천520억달러보다는 적은 규모로 일단 한시름 놓을 수 있는 발표였습니다. 재무부는 오는 1일 오전 구체적인 규모, 기간, 시기 등을 담은 관련 보고서를 공개할 예정입니다. 미국채 금리는 2년물이 3.8bp 오른 5.05%, 10년물은 4.3bp 상승한 4.888%를 기록했습니다. BOJ, FOMC, 고용관련 지표들이 줄줄이 대기하고 있는 상황이라 경계심을 늦출 순 없는 상황이죠. 유가는 WTI 기준으로 3.78% 하락한 배럴당 82.31달러에 거래를 마쳤습니다. 이팔 전쟁이 날로 악화되고 있으나 원유 공급에 미치는 영향이 제한되자 유가는 하방 압력을 받으며 지난 10월5일 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 금리, 유가 시장을 강하게 압박하던 요인들이 완화되는 느낌이지만 시장 반등이 살짝 멀게 느껴지는데요. 전기차 수요 우려와 같이 정부와 소비자의 지출 감소에 따른 기업 이익 악화라는 후폭풍에 대한 계산이 남은게 아닌가 싶네요. 그래도 희망적인건 꽤 많이 맞았다는거? 미스터 마켓 아닌가요? ㅜㅜ