뉴욕 증시는 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설을 하루 앞두고 금리 인하 기대감이 한풀 꺾이면서 3대 지수가 모두 약세로 마감했습니다. 다우는 152포인트 내리며 사흘 만에 하락 대열에 합류했고, S&P500은 5거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 나스닥도 0.3% 밀리며 숨 고르기에 들어갔습니다.

섹터별로는 필수소비재가 1% 넘게 빠졌고 에너지와 소재만이 상승을 지켰습니다. 월마트는 순이익이 시장 기대에 못 미치며 4% 넘게 급락했고, 코스트코와 타깃도 동반 약세를 보였습니다. 기술주는 투매 흐름이 다소 누그러졌지만 여전히 고점 부담이 두드러졌습니다. M7 가운데 알파벳만 상승했고, 엔비디아는 목표주가 상향에도 불구하고 사흘 연속 하락했습니다. 테슬라는 자율주행 사고와 관련한 NHTSA 조사가 발표되며 3일 연속 하락했습니다. 반면 AI 소프트웨어 업체 팔란티어는 7거래일 만에 반등에 성공했습니다.

경제 지표는 오히려 경기의 탄탄함을 보여주었습니다. 8월 제조업 PMI 예비치가 53.3으로 39개월 만의 최고치를 기록하며 확장세로 전환했고, 서비스업 PMI도 55.4로 견조한 흐름을 이어갔습니다. 다만 주간 신규 실업보험 청구는 23만5천건으로 늘어나 고용 둔화 조짐을 보였고, 선행지수(LEI)도 약세를 이어갔습니다. 연내 금리 인하 기대폭은 50bp 밑으로 줄었고, 9월 25bp 인하 확률도 73.5%로 후퇴했습니다.

채권시장은 단기물 중심의 약세가 두드러졌습니다. 10년물 금리는 4.33%로 3.6bp 상승했고, 2년물은 3.79%로 4.8bp 뛰었습니다. 다만 30년물 TIPS 입찰이 호조를 보이며 장기물 금리 상승폭은 일부 제한됐습니다.

외환시장에서 달러는 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 98.65까지 올라섰고, 달러-엔은 148.3엔으로 급등했습니다.

국제유가는 지정학적 불안이 다시 부각되며 이틀 연속 상승했습니다. 러시아가 우크라이나 서부를 대규모 드론으로 공격한 가운데 평화협상 전망은 여전히 불투명했습니다. WTI 기준으로 1.29% 오른 배럴당 63.52달러에 마감했습니다.

지난 금요일 뉴욕 증시는 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 연설에서 9월 금리 인하 가능성을 열어두면서 투자심리를 단숨에 되돌린 하루였습니다. 다우지수는 846포인트나 급등하며 8개월 만에 사상 최고치를 새로 썼고, S&P500과 나스닥도 각각 1.5%, 1.9% 뛰며 고점을 향해 질주했습니다. 파월이 고용의 하방 위험을 강조하며 정책 기조 전환 가능성을 언급한 것이 시장을 크게 달군 배경입니다.

섹터별로는 필수소비재를 제외한 전 업종이 강세를 보였고, 금리 인하 수혜 기대가 큰 임의소비재가 3% 넘게 급등했습니다. 금융주와 부동산, 산업재 등 금리 민감 업종도 일제히 강세를 보였으며, 캐터필러와 홈디포 같은 경기 대표주도 4% 안팎 상승했습니다. 특징주로는 인텔이 미국 정부의 10% 지분 투자 소식으로 5% 이상 뛰었고, 줌(Zoom)은 3년 만의 최대 매출 성장률 발표에 13% 급등했습니다.

M7 빅테크도 랠리를 이끌었습니다. 테슬라가 6% 넘게 폭등했고 아마존·알파벳·메타가 2~3% 상승했습니다. 엔비디아와 애플, 브로드컴, MS도 모두 1% 이상 강세를 기록했습니다. 인공지능 테마에 대한 기대가 다시 불붙으며 성장주의 강세가 두드러진 하루였습니다.

채권시장에서는 2년물 금리가 10bp 넘게 하락하며 3.7% 아래로 밀렸고, 10년물도 4.26%로 내려앉으며 수익률 곡선이 가팔라지는 불 스티프닝이 나타났습니다. 선물시장에서는 연내 두 차례 인하가 거의 확실시되는 분위기로 가격이 재조정됐습니다.

외환시장은 달러 약세가 두드러졌습니다. 달러인덱스는 97선으로 밀렸고, 유로·파운드가 1% 가까이 강세를 보였습니다. 엔화도 달러당 147엔 아래로 급등하며 달러 하락세를 부추겼습니다.

국제유가는 금리 인하 기대에 위험자산 선호가 강해지면서 사흘 연속 상승하며 WTI 기준 0.22% 오른 배럴당 63.66달러에 거래를 마감했습니다. 러시아·우크라이나 정상회담 불투명성도 유가에 추가 지지력을 제공했습니다.