뉴욕 증시는 중동발 불안이 다시 고조되며 하루 만에 반락했습니다. 다우지수는 299포인트(–0.70%), S&P500은 0.84% 하락하며 6,000선을 내줬고, 나스닥도 0.91% 떨어졌습니다. 전날 이란의 휴전 의사 보도로 반등했던 시장은 트럼프 대통령의 강경 발언에 다시 위험 회피로 돌아섰습니다. 그는 “이란은 무조건 항복해야 한다”고 외치며 핵시설 타격 가능성까지 거론했고, 이로 인해 공포지수(VIX)는 13% 급등해 21.6을 기록했습니다.

업종별로는 에너지만 상승하고, 임의소비재·헬스케어·소재가 1% 넘게 빠졌습니다. 테슬라는 수요 부진과 실적 우려로 3.88% 급락했고, M7 전 종목이 약세를 보였습니다. 태양광주는 세제혜택 폐지 법안 우려로 선런 –40%, 퍼스트솔라 –17.9% 등 폭락세를 면치 못했습니다.

5월 소매판매는 전월 대비 –0.9%로, 예상치를 밑돌며 소비 둔화 조짐을 보였으나, 자동차·휘발유 등을 제외한 핵심 소비는 0.4% 늘어나며 소비 기반이 완전히 꺾이진 않았다는 평가도 나왔습니다.

채권시장은 안전자산 선호에 3거래일 만에 반등했습니다. 2년물은 2.3bp 내린 3.946%, 10년물 금리는 6bp 넘게 하락한 4.387%로 내려왔고, 수익률 곡선은 평평해졌습니다. 연준은 SLR 개정 관련 회의를 예고했고, 이는 장기물 금리에 추가 하락 압력을 더했습니다.

달러는 위험 회피 수요에 강세를 보이며 달러인덱스는 98.8을 넘겼고, 유로·엔 등 주요 통화 대비 상승했습니다. 외환시장은 트럼프의 이란 관련 발언에 민감하게 반응하며 달러를 지지했습니다.

국제유가는 지정학적 긴장이 격화되며 4% 넘게 급등했습니다. WTI는 74.84달러, 브렌트유는 76.45달러로 각각 1월 말 이후 최고치를 기록했습니다. 아직 이란의 원유 시설 피해는 없지만, 시장은 호르무즈 해협 봉쇄 가능성에 주목하며 유가 상방 압력을 키우는 중입니다.

연방준비제도는 기준금리를 4.25~4.50%로 동결하며 연내 두 차례 인하 전망을 유지했지만, 제롬 파월 의장은 관세로 인한 인플레이션 가능성을 경계하며 조기 인하에는 신중한 입장을 보였습니다. 뉴욕 증시는 장중 0.5% 가까이 오르다가 파월 발언 이후 상승폭을 대부분 반납하며 혼조로 마감했습니다. 다우는 0.10% 하락, S&P500은 0.03% 내렸고, 나스닥만 0.13% 상승했습니다.

업종별로 뚜렷한 방향성은 없었고, M7도 혼조세를 보였습니다. 테슬라(+1.8%), 엔비디아(+0.94%), 애플(+0.48%), MS(+0.46%)는 상승했지만, 아마존과 알파벳, 메타는 하락했습니다. 한편 상원에서 스테이블코인을 제도권에 편입하는 ‘지니어스 법’이 통과되자 코인베이스(+16.3%)와 서클(+33.8%)이 폭등했고, 반대로 비자와 마스터카드는 5% 가까이 급락했습니다. 지난 4일 공모가 31.00달러로 시장에 데뷔한 서클은 이날 마감가 199.59달러로 공모가에비해 544%, 약 6.5배 높은 수준을 기록중입니다.

FOMC 이후 미 국채금리는 구간별로 엇갈렸습니다. 2년물은 3.94%로 1bp 하락했지만, 10년물(4.39%)과 30년물(4.89%)은 별다른 변동이 없었습니다. 파월 의장은 “관세 효과가 여름께 본격화될 것”이라며 정책 변화에 시간을 두겠다고 밝혔고, 시장은 7월 동결 가능성을 89.7%로 반영했습니다.

외환시장에서 달러는 파월 발언을 반영하며 반등, 달러인덱스는 99선에 근접했고, 유로와 엔 대비로도 소폭 강세를 보였습니다. 트럼프 대통령이 “이란과의 협상 가능성은 열려 있다”며 개입에 신중한 태도를 보인 것도 안전자산 선호를 완화했습니다.

국제유가는 이란 관련 리스크 완화로 장중 급락했다가, 미국 원유 재고가 예상보다 크게 줄었다는 소식에 상승 반전하며 WTI는 75.14달러(+0.4%)로 마감했습니다.