Forwarded from [한투증권 강경태] 조선/기계(기자재)
[한투증권 강경태] 조선주 강세 관련 코멘트
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 국내 조선업 밸류체인 전반적인 주가 강세
- 상장 조선사 및 조선 관련 기자재 업체 주가 강세
- HD한국조선해양(+7.0%), HD현대중공업(+8.6%), 현대미포조선(+6.1%), 한화오션(+9.9%), 삼성중공업(+12.1%), HSD엔진(+7.1%), 세진중공업(+5.6%), 한국카본(+3.8%) 등
■ 미중 간 무역갈등이 조선 및 해운업으로 번진 데 따른 결과
- 지난 3월 12일, 전미철강노조(USW)는 노동 조합 몇 군데를 규합해 미국 무역대표부(USTR)에 중국 조선업(상선, Chinese commercial shipbuilding)에 대해 조사해줄 것을 요청
- 무역법 제 301조(Section 301)에 의한 것으로, 교역상대국의 불공정한 무역행위가 미국 무역에 제약을 주거나 공정거래를 저해한다고 판단할 경우 보복할 수 있도록 허용하는 규정
- 중국 정부의 과도한 지원 정책으로 인해 미국 내 30개 건조 야드, 이와 관련된 70,000명 이상의 직간접 고용 인력들이 피해를 보고 있다는 주장
- 2023년 연간 건조량(DWT) 기준, 중국의 점유율은 52.0%이며 미국은 0.2%에 불과한 상황
■ 장기 주가 상승 재료
- 글로벌 조선업에서 낮은 점유율을 유지해온 시기가 오래됐기 때문에, 이번 소송의 명분을 정확히 가늠하기는 힘든 상황
- 이번 조사 청구로 인한 결과, 중국 야드에서 건조한 선박의 미국 내 입항이 제한되거나, 해당 선박으로 들여온 물품에 관세를 부과하는 경우 글로벌 선주들의 중국 야드 기피 현상이 생겨날 가능성 존재
- 글로벌 조선업 점유율 2위 자리를 유지하고 있는 국내 조선업이 반사 수혜를 볼 수 있는 이벤트이며, 오랜 기간 업종 매수 근거로 자리잡을 포인트
- 미국 내 조선소 인수를 추진중인 한화오션(042660)을 비롯해 국내 조선사 전반적으로 장기 주가 상승세 이어갈 것으로 전망
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 국내 조선업 밸류체인 전반적인 주가 강세
- 상장 조선사 및 조선 관련 기자재 업체 주가 강세
- HD한국조선해양(+7.0%), HD현대중공업(+8.6%), 현대미포조선(+6.1%), 한화오션(+9.9%), 삼성중공업(+12.1%), HSD엔진(+7.1%), 세진중공업(+5.6%), 한국카본(+3.8%) 등
■ 미중 간 무역갈등이 조선 및 해운업으로 번진 데 따른 결과
- 지난 3월 12일, 전미철강노조(USW)는 노동 조합 몇 군데를 규합해 미국 무역대표부(USTR)에 중국 조선업(상선, Chinese commercial shipbuilding)에 대해 조사해줄 것을 요청
- 무역법 제 301조(Section 301)에 의한 것으로, 교역상대국의 불공정한 무역행위가 미국 무역에 제약을 주거나 공정거래를 저해한다고 판단할 경우 보복할 수 있도록 허용하는 규정
- 중국 정부의 과도한 지원 정책으로 인해 미국 내 30개 건조 야드, 이와 관련된 70,000명 이상의 직간접 고용 인력들이 피해를 보고 있다는 주장
- 2023년 연간 건조량(DWT) 기준, 중국의 점유율은 52.0%이며 미국은 0.2%에 불과한 상황
■ 장기 주가 상승 재료
- 글로벌 조선업에서 낮은 점유율을 유지해온 시기가 오래됐기 때문에, 이번 소송의 명분을 정확히 가늠하기는 힘든 상황
- 이번 조사 청구로 인한 결과, 중국 야드에서 건조한 선박의 미국 내 입항이 제한되거나, 해당 선박으로 들여온 물품에 관세를 부과하는 경우 글로벌 선주들의 중국 야드 기피 현상이 생겨날 가능성 존재
- 글로벌 조선업 점유율 2위 자리를 유지하고 있는 국내 조선업이 반사 수혜를 볼 수 있는 이벤트이며, 오랜 기간 업종 매수 근거로 자리잡을 포인트
- 미국 내 조선소 인수를 추진중인 한화오션(042660)을 비롯해 국내 조선사 전반적으로 장기 주가 상승세 이어갈 것으로 전망
Telegram
[한투증권 강경태] 조선/기계(기자재)
조선 및 기자재 자료 공유
Forwarded from [한투증권 강경태] 조선/기계(기자재)
[한투증권 강경태] 조선주 강세 관련 코멘트
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 국내 조선업 밸류체인 전반적인 주가 강세
- 상장 조선사 및 조선 관련 기자재 업체 주가 강세
- HD한국조선해양(+7.0%), HD현대중공업(+8.6%), 현대미포조선(+6.1%), 한화오션(+9.9%), 삼성중공업(+12.1%), HSD엔진(+7.1%), 세진중공업(+5.6%), 한국카본(+3.8%) 등
■ 미중 간 무역갈등이 조선 및 해운업으로 번진 데 따른 결과
- 지난 3월 12일, 전미철강노조(USW)는 노동 조합 몇 군데를 규합해 미국 무역대표부(USTR)에 중국 조선업(상선, Chinese commercial shipbuilding)에 대해 조사해줄 것을 요청
- 무역법 제 301조(Section 301)에 의한 것으로, 교역상대국의 불공정한 무역행위가 미국 무역에 제약을 주거나 공정거래를 저해한다고 판단할 경우 보복할 수 있도록 허용하는 규정
- 중국 정부의 과도한 지원 정책으로 인해 미국 내 30개 건조 야드, 이와 관련된 70,000명 이상의 직간접 고용 인력들이 피해를 보고 있다는 주장
- 2023년 연간 건조량(DWT) 기준, 중국의 점유율은 52.0%이며 미국은 0.2%에 불과한 상황
■ 장기 주가 상승 재료
- 글로벌 조선업에서 낮은 점유율을 유지해온 시기가 오래됐기 때문에, 이번 소송의 명분을 정확히 가늠하기는 힘든 상황
- 이번 조사 청구로 인한 결과, 중국 야드에서 건조한 선박의 미국 내 입항이 제한되거나, 해당 선박으로 들여온 물품에 관세를 부과하는 경우 글로벌 선주들의 중국 야드 기피 현상이 생겨날 가능성 존재
- 글로벌 조선업 점유율 2위 자리를 유지하고 있는 국내 조선업이 반사 수혜를 볼 수 있는 이벤트이며, 오랜 기간 업종 매수 근거로 자리잡을 포인트
- 미국 내 조선소 인수를 추진중인 한화오션(042660)을 비롯해 국내 조선사 전반적으로 장기 주가 상승세 이어갈 것으로 전망
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 국내 조선업 밸류체인 전반적인 주가 강세
- 상장 조선사 및 조선 관련 기자재 업체 주가 강세
- HD한국조선해양(+7.0%), HD현대중공업(+8.6%), 현대미포조선(+6.1%), 한화오션(+9.9%), 삼성중공업(+12.1%), HSD엔진(+7.1%), 세진중공업(+5.6%), 한국카본(+3.8%) 등
■ 미중 간 무역갈등이 조선 및 해운업으로 번진 데 따른 결과
- 지난 3월 12일, 전미철강노조(USW)는 노동 조합 몇 군데를 규합해 미국 무역대표부(USTR)에 중국 조선업(상선, Chinese commercial shipbuilding)에 대해 조사해줄 것을 요청
- 무역법 제 301조(Section 301)에 의한 것으로, 교역상대국의 불공정한 무역행위가 미국 무역에 제약을 주거나 공정거래를 저해한다고 판단할 경우 보복할 수 있도록 허용하는 규정
- 중국 정부의 과도한 지원 정책으로 인해 미국 내 30개 건조 야드, 이와 관련된 70,000명 이상의 직간접 고용 인력들이 피해를 보고 있다는 주장
- 2023년 연간 건조량(DWT) 기준, 중국의 점유율은 52.0%이며 미국은 0.2%에 불과한 상황
■ 장기 주가 상승 재료
- 글로벌 조선업에서 낮은 점유율을 유지해온 시기가 오래됐기 때문에, 이번 소송의 명분을 정확히 가늠하기는 힘든 상황
- 이번 조사 청구로 인한 결과, 중국 야드에서 건조한 선박의 미국 내 입항이 제한되거나, 해당 선박으로 들여온 물품에 관세를 부과하는 경우 글로벌 선주들의 중국 야드 기피 현상이 생겨날 가능성 존재
- 글로벌 조선업 점유율 2위 자리를 유지하고 있는 국내 조선업이 반사 수혜를 볼 수 있는 이벤트이며, 오랜 기간 업종 매수 근거로 자리잡을 포인트
- 미국 내 조선소 인수를 추진중인 한화오션(042660)을 비롯해 국내 조선사 전반적으로 장기 주가 상승세 이어갈 것으로 전망
Telegram
[한투증권 강경태] 조선/기계(기자재)
조선 및 기자재 자료 공유
Forwarded from [한투증권 강경태] 조선/기계(기자재)
[한투증권 강경태] 조선 In-depth
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://zrr.kr/XNWY
조선사 주가, 이제 동해에서 뜰 차례
■ 일본 조선업 밸류체인 최근 1년간 주가 급등
- 나무라 조선소(7014 JP) 주가는 최근 1년 간 6배 가량 상승하며 2000년대 중후반 Super cycle 당시 시가총액 고점 상회
- 선박 엔진 제작 업체인 미쓰이 E&S(7003 JP) 주가는 지난해 말에 비해 약 4배 상승
- 지수 내 전 산업을 통틀어 조선업 지수 상승폭이 가장 큰 것
■ 일본 조선사 수주, 매출, 이익 간 선순환 구조에 진입
- 일본 조선업이 나홀로 강세인 이유는 선가 상승기에 수주한 일감이 기복없이 좋은 실적으로 연결됐기 때문
- 오랜 구조조정 이후 생산 체제를 최적화한 데 따른 결과물
- 30년 이상 지속된 구조조정 이후 일본 조선사들은 중소형 벌크선을 중심으로 주력 선종을 압축하거나 야드를 비우는 방식으로 생산 capa를 최적화
- 나무라 조선소가 2023 회계연도 영업이익률 7.1%, ROE 25.7%를 기록할 수 있었던 원동력은 선제적으로 구축한 안정적인 생산 체제 때문
■ 한국 조선사 생산 안정화 비용 집행 감소하면서 실적 우상향 시작될 것
- 이제 한국 조선사 차례. 지난 1년간 일본 조선업과 국내 조선업 간 벌어진 수익률 괴리는 점차 좁혀질 것
- 관건은 생산 체제를 빠르게 안정화하는 것. 상장 조선사 모두 양과 질 면에서 일본에 비해 좋은 orderbook을 가지고 있기 때문에, 수익성은 매년 계단식으로 향상될 것
- 올해부터 일회성 원가로 인한 영업이익 변동성은 점차 줄어들고 수익성은 본격적으로 회복될 것
■ 최선호주 HD한국조선해양(009540), 차선호주 삼성중공업(010140)
- 조선 업종에 대한 비중확대 의견 유지. 또한, 목표주가 20만원으로 HD한국조선해양에 대한 커버리지를 재개하며, 업종 최선호주로 제시
- 국내외 경쟁사 중 가장 좋은 orderbook을 가진 현대삼호중공업이 가장 먼저 선순환 구조에 진입했고, HD현대중공업, 현대미포조선 또한 올해 부진을 딛고 2025년에 수익 구간으로 들어설 것
- HD한국조선해양 시가총액의 85% 이상을 현대삼호중공업 기업가치로 설명할 수 있으며, 자회사 두 군데의 지분가치 회복을 감안해 지금 적극 매수할 때
- 현대삼호중공업 다음으로 수익성 회복이 빠르며 올해 조선과 해양 부문 수주 모멘텀을 갖춘 삼성중공업을 기존 최선호주에서 차선호주로 변경
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://zrr.kr/XNWY
조선사 주가, 이제 동해에서 뜰 차례
■ 일본 조선업 밸류체인 최근 1년간 주가 급등
- 나무라 조선소(7014 JP) 주가는 최근 1년 간 6배 가량 상승하며 2000년대 중후반 Super cycle 당시 시가총액 고점 상회
- 선박 엔진 제작 업체인 미쓰이 E&S(7003 JP) 주가는 지난해 말에 비해 약 4배 상승
- 지수 내 전 산업을 통틀어 조선업 지수 상승폭이 가장 큰 것
■ 일본 조선사 수주, 매출, 이익 간 선순환 구조에 진입
- 일본 조선업이 나홀로 강세인 이유는 선가 상승기에 수주한 일감이 기복없이 좋은 실적으로 연결됐기 때문
- 오랜 구조조정 이후 생산 체제를 최적화한 데 따른 결과물
- 30년 이상 지속된 구조조정 이후 일본 조선사들은 중소형 벌크선을 중심으로 주력 선종을 압축하거나 야드를 비우는 방식으로 생산 capa를 최적화
- 나무라 조선소가 2023 회계연도 영업이익률 7.1%, ROE 25.7%를 기록할 수 있었던 원동력은 선제적으로 구축한 안정적인 생산 체제 때문
■ 한국 조선사 생산 안정화 비용 집행 감소하면서 실적 우상향 시작될 것
- 이제 한국 조선사 차례. 지난 1년간 일본 조선업과 국내 조선업 간 벌어진 수익률 괴리는 점차 좁혀질 것
- 관건은 생산 체제를 빠르게 안정화하는 것. 상장 조선사 모두 양과 질 면에서 일본에 비해 좋은 orderbook을 가지고 있기 때문에, 수익성은 매년 계단식으로 향상될 것
- 올해부터 일회성 원가로 인한 영업이익 변동성은 점차 줄어들고 수익성은 본격적으로 회복될 것
■ 최선호주 HD한국조선해양(009540), 차선호주 삼성중공업(010140)
- 조선 업종에 대한 비중확대 의견 유지. 또한, 목표주가 20만원으로 HD한국조선해양에 대한 커버리지를 재개하며, 업종 최선호주로 제시
- 국내외 경쟁사 중 가장 좋은 orderbook을 가진 현대삼호중공업이 가장 먼저 선순환 구조에 진입했고, HD현대중공업, 현대미포조선 또한 올해 부진을 딛고 2025년에 수익 구간으로 들어설 것
- HD한국조선해양 시가총액의 85% 이상을 현대삼호중공업 기업가치로 설명할 수 있으며, 자회사 두 군데의 지분가치 회복을 감안해 지금 적극 매수할 때
- 현대삼호중공업 다음으로 수익성 회복이 빠르며 올해 조선과 해양 부문 수주 모멘텀을 갖춘 삼성중공업을 기존 최선호주에서 차선호주로 변경
Telegram
[한투증권 강경태] 조선/기계(기자재)
조선 및 기자재 자료 공유
Dow closes more than 100 points lower after hot inflation report
https://www.cnbc.com/2024/03/13/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2024/03/13/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
CNBC
Dow closes more than 100 points lower, snaps 3-day win streak after hot inflation report: Live updates
Stocks slipped Thursday as traders weighed a hotter-than-expected wholesale inflation reading and a decline in market leader Nvidia.
뉴욕증시는 생산자물가가 예상보다 강했다는 소식에 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
미국 노동부에 따르면 2월 미국 PPI는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.6% 상승하며 월가 예상치 0.3%를 크게 웃돌았습니다.작년 10월부터 하락세를 보이던 PPI는 지난 1월에 4개월만에 오름세로 돌아선 뒤 두달 연속 전월비 상승세를 이어갔습니다.
CPI에 이어 선행 지표 성격이 있는 PPI까지 두달 연속 오르면서 연준이 다음주 FOMC에서 점도표를 올해 3회 인하에서 2회 인하로 하향 조정할 가능성도 높아졌습니다. 시장은 여전히 연준이 6월에 첫 금리 인하에 나설 것이라는 예상은 유지했지만 1주일 전 70%대에서 60% 수준으로 가능성을 낮춰 잡는 모습입니다.
이번 PPI 상승에도 에너지 가격 상승이 영향을 많이 미쳤는데요. 유가가 WTI 기준으로 80불을 재돌파 한 것도 부담이 되는 상황이네요. 유가는 OPEC+가 자발적 감산을 지속하기로 한 가운데 EIA가 올해 전 세계 수요를 기존 하루 120만 배럴 증가에서 130만 배럴 증가로 상향하면서 WTI 기준으로 1.93% 오른 배럴당 81.26달러에 거래를 마쳤습니다.
이에 S&P500 11개 섹터 가운데 에너지가 1.1% 오르며 가장 강했습니다. 반면에 미국채 금리가 강하게 튀면서 부동산, 유틸리티가 가장 낙폭이 컸습니다. 미국채 2년물은 7.2bp 오른 4.694%, 10년물은 10bp 상승한 4.292%를 기록했습니다.
AI 대장주 엔비디아는 3.24% 하락하며 지난 5거래일 중 4일 하락하며 고점대비 10% 가까이 하락했는데요. AMD도 3.97% 하락하며 필라델피아 반도체 지수는 1.75% 내렸습니다. 반면에 마이크로소프트(2.44%), 구글(+2.54%), 아마존(+1.24%), 애플(+1.09%)이 상승하며 체감보다 지수는 강했습니다. 장 종료 후 실적을 발표한 어도비가 분기실적이 기대에 미치지 못하면서 시간외로 10% 가까이 하락하고 있어 AI 테마에 부담을 더할 수 있겠네요.
미국 노동부에 따르면 2월 미국 PPI는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.6% 상승하며 월가 예상치 0.3%를 크게 웃돌았습니다.작년 10월부터 하락세를 보이던 PPI는 지난 1월에 4개월만에 오름세로 돌아선 뒤 두달 연속 전월비 상승세를 이어갔습니다.
CPI에 이어 선행 지표 성격이 있는 PPI까지 두달 연속 오르면서 연준이 다음주 FOMC에서 점도표를 올해 3회 인하에서 2회 인하로 하향 조정할 가능성도 높아졌습니다. 시장은 여전히 연준이 6월에 첫 금리 인하에 나설 것이라는 예상은 유지했지만 1주일 전 70%대에서 60% 수준으로 가능성을 낮춰 잡는 모습입니다.
이번 PPI 상승에도 에너지 가격 상승이 영향을 많이 미쳤는데요. 유가가 WTI 기준으로 80불을 재돌파 한 것도 부담이 되는 상황이네요. 유가는 OPEC+가 자발적 감산을 지속하기로 한 가운데 EIA가 올해 전 세계 수요를 기존 하루 120만 배럴 증가에서 130만 배럴 증가로 상향하면서 WTI 기준으로 1.93% 오른 배럴당 81.26달러에 거래를 마쳤습니다.
이에 S&P500 11개 섹터 가운데 에너지가 1.1% 오르며 가장 강했습니다. 반면에 미국채 금리가 강하게 튀면서 부동산, 유틸리티가 가장 낙폭이 컸습니다. 미국채 2년물은 7.2bp 오른 4.694%, 10년물은 10bp 상승한 4.292%를 기록했습니다.
AI 대장주 엔비디아는 3.24% 하락하며 지난 5거래일 중 4일 하락하며 고점대비 10% 가까이 하락했는데요. AMD도 3.97% 하락하며 필라델피아 반도체 지수는 1.75% 내렸습니다. 반면에 마이크로소프트(2.44%), 구글(+2.54%), 아마존(+1.24%), 애플(+1.09%)이 상승하며 체감보다 지수는 강했습니다. 장 종료 후 실적을 발표한 어도비가 분기실적이 기대에 미치지 못하면서 시간외로 10% 가까이 하락하고 있어 AI 테마에 부담을 더할 수 있겠네요.
Forwarded from 글로벌 테크/기업
-금일 오전 중국 상해종합지수 -0.2%, 홍콩H지수 -2.3% 하락 중
-중국 인민은행이 3월 MLF 금리를 2.5%로 동결했고, 미국 기준금리 인하 시점 지연에 대한 우려가 발생한 결과
-MLF 금리 동결로 미국이 기준금리를 인하하기 전에 중국이 정책금리를 내리지 않을 가능성에 대한 우려도 발생
-또한 3월 15일에 만기가 도래하는 MLF 규모 대비 공급액이 적다는 점도 금일 증시에 부담 요인으로 작용
-중국 인민은행이 3월 MLF 금리를 2.5%로 동결했고, 미국 기준금리 인하 시점 지연에 대한 우려가 발생한 결과
-MLF 금리 동결로 미국이 기준금리를 인하하기 전에 중국이 정책금리를 내리지 않을 가능성에 대한 우려도 발생
-또한 3월 15일에 만기가 도래하는 MLF 규모 대비 공급액이 적다는 점도 금일 증시에 부담 요인으로 작용
Inflation rate:
🇦🇷 Argentina: 276%
🇱🇧 Lebanon: 177%
🇻🇪 Venezuela: 75.9%
🇹🇷 Turkey: 67.07%
🇮🇷 Iran: 35.8%
🇪🇬 Egypt: 35.7%
🇳🇬 Nigeria: 29.9%
🇪🇹 Ethiopia: 28.7%
🇵🇰 Pakistan: 23.1%
🇧🇩 Bangladesh: 9.86%
🇰🇿 Kazakhstan: 9.3%
🇨🇴 Colombia: 7.74%
🇷🇺 Russia: 7.7%
🇹🇳 Tunisia: 7.5%
🇷🇴 Romania: 7.23%
🇩🇿 Algeria: 6.3%
🇸🇪 Sweden: 5.4%
🇿🇦 South Africa: 5.3%
🇮🇳 India: 5.09%
🇳🇿 New Zealand: 4.7%
🇧🇷 Brazil: 4.5%
🇳🇴 Norway: 4.5%
🇨🇱 Chile: 4.5%
🇲🇽 Mexico: 4.4%
🇦🇹 Austria: 4.3%
🇺🇦 Ukraine: 4.3%
🇦🇺 Australia: 4.1%
🇮🇪 Ireland: 4.1%
🇬🇧 UK: 4%
🇵🇱 Poland: 3.9%
🇦🇪 UAE: 3.6%
🇫🇮 Finland: 3.3%
🇺🇸 US: 3.2%
🇧🇪 Belgium: 3.2%
🇰🇷 South Korea: 3.1%
🇨🇦 Canada: 2.9%
🇫🇷 France: 2.9%
🇬🇷 Greece: 2.9%
🇳🇱 Netherlands: 2.8%
🇪🇸 Spain: 2.8%
🇮🇩 Indonesia: 2.75%
🇮🇱 Israel: 2.6%
🇩🇪 Germany: 2.5%
🇯🇵 Japan: 2.2%
🇵🇹 Portugal: 2.07%
🇨🇿 Czechia: 2.0%
🇸🇦 Saudi Arabia: 1.6%
🇨🇭 Switzerland: 1.2%
🇩🇰 Denmark: 0.8%
🇮🇹 Italy: 0.75%
🇨🇳 China: 0.7%
🇹🇭 Thailand: -0.77%
🇦🇷 Argentina: 276%
🇱🇧 Lebanon: 177%
🇻🇪 Venezuela: 75.9%
🇹🇷 Turkey: 67.07%
🇮🇷 Iran: 35.8%
🇪🇬 Egypt: 35.7%
🇳🇬 Nigeria: 29.9%
🇪🇹 Ethiopia: 28.7%
🇵🇰 Pakistan: 23.1%
🇧🇩 Bangladesh: 9.86%
🇰🇿 Kazakhstan: 9.3%
🇨🇴 Colombia: 7.74%
🇷🇺 Russia: 7.7%
🇹🇳 Tunisia: 7.5%
🇷🇴 Romania: 7.23%
🇩🇿 Algeria: 6.3%
🇸🇪 Sweden: 5.4%
🇿🇦 South Africa: 5.3%
🇮🇳 India: 5.09%
🇳🇿 New Zealand: 4.7%
🇧🇷 Brazil: 4.5%
🇳🇴 Norway: 4.5%
🇨🇱 Chile: 4.5%
🇲🇽 Mexico: 4.4%
🇦🇹 Austria: 4.3%
🇺🇦 Ukraine: 4.3%
🇦🇺 Australia: 4.1%
🇮🇪 Ireland: 4.1%
🇬🇧 UK: 4%
🇵🇱 Poland: 3.9%
🇦🇪 UAE: 3.6%
🇫🇮 Finland: 3.3%
🇺🇸 US: 3.2%
🇧🇪 Belgium: 3.2%
🇰🇷 South Korea: 3.1%
🇨🇦 Canada: 2.9%
🇫🇷 France: 2.9%
🇬🇷 Greece: 2.9%
🇳🇱 Netherlands: 2.8%
🇪🇸 Spain: 2.8%
🇮🇩 Indonesia: 2.75%
🇮🇱 Israel: 2.6%
🇩🇪 Germany: 2.5%
🇯🇵 Japan: 2.2%
🇵🇹 Portugal: 2.07%
🇨🇿 Czechia: 2.0%
🇸🇦 Saudi Arabia: 1.6%
🇨🇭 Switzerland: 1.2%
🇩🇰 Denmark: 0.8%
🇮🇹 Italy: 0.75%
🇨🇳 China: 0.7%
🇹🇭 Thailand: -0.77%