뉴욕증시는 9월 CPI 발표 이후 국채금리가 다시 상승하며 3대지수 모두 하락 마감했습니다. 개장 전 발표된 9월 소비자물가지수는 전달보다 0.4% 오르고, 전년비로는 3.7% 올라 시장이 예상한 0.3%와 3.6% 상승을 소폭 웃돌았습니다. 전월치는 각각 0.6%, 3.7% 상승이였습니다. 다만 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 물가는 전달보다 0.3% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 4.1% 오르며 시장 예상과 같은 수준을 기록했습니다. 전일 PPI에 이어 CPI도 디스인플레에 대한 자신감을 심어주기엔 여러모로 불편한 수치를 기록하면서 미국채 금리는 상승하기 시작했고 채권 경매에서 수요가 약하게 나오자 그 상승폭을 키우며 미국채 10년물은 10bp 이상 오른 4.7%, 2년물은 6.6bp 상승한 5.071%를 기록했습니다. 금리 상승에 S&P500 11개 섹터 중 테크와 에너지만 강보합세를 보인 가운데 9개 섹터가 하락하며 4일간의 상승 이후 전반적인 조정 장세를 보였습니다. 그나마 유가는 이스라엘 사태에도 조정세를 이어갔는데요. 미국의 원유재고가 증가했다는 소식과 국제에너지기구(IEA)가 내년도 원유 수요 전망치를 하향 조정했다는 소식이 유가에 하락 압력을 가하며 WTI 기준으로 0.69% 하락한 배럴당 82.91달러에 거래를 마쳤습니다. WTI 가격은 3거래일 연속 하락했는데 3일간 하락률은 4.02%에 달해 전쟁 리스크로 오른 부분을 대부분 반납한 상황입니다. 특징주로는 약국체인인 월그린스부츠얼라이언스가 비용 절감 프로그램에서 진전이 있었다는 소식을 전한 후 7% 이상 상승한 반면에 델타 항공의 주가는 분기 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 연간 이익 전망치를 하향 했다는 소식에 2% 이상, 포드의 주가도 노조가 파업을 확대했다는 소식에 2% 이상 내렸습니다. 명품제조 그룹인 LVMH는 실망스러운 분기 매출 실적을 밝히면서 2.74% 떨어지며 이번 주에만 8% 이상 하락했는데요. 중국 소비력 약화의 바로미터라고 느껴지네요.

지난 금요일 뉴욕증시는 다우만 소폭 오른 혼조세로 마감했습니다. 이스라엘이 가자지구 북부 가자시티에 살고 있는 100만 명의 민간인들에게 24시간 내 남부로 이동할 것을 명령하며 대규모 군사 가능성을 예고, 지정학적 리스크가 확대되자 안전자산 선호 심리가 강화되면서 주식 시장은 조정을 보였습니다. 이팔 사태의 확전 가능성과 미국이 러시아산 원유 가격 상한제를 위반한 업체를 제재했다는 소식에 국제유가는 WTI 기준으로 5.77% 급등한 배럴당 87.69달러에 거래를 마쳤습니다. 유가 상승에 에너지주가 강세를 보인 가운데 미국 대형 은행주가 호실적 발표에 상승하며 다우만 소폭 상승 할 수 있었는데요. JP모건과 웰스파고는 예상치를 웃돈 분기 순이익과 영업수익으로 각각 1.5%, 3.07% 상승했고 씨티그룹은 예상치를 웃돈 분기 영업수익을 발표했으나 0.2% 소폭 하락 마감했습니다. 안전자산 선호 심리로 미국채 금리는 반락하며 2년물은 1.3bp 내린 5.058%, 10년물은 9.4bp 하락한 4.617%를 기록했습니다. 전쟁 리스크와 더불어 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재의 금리 인상이 끝났음을 시사하는 발언도 국채 금리 하락세에 영향을 줬습니다. 이번주 파월 의장을 비롯해 연준 위원들의 스피칭 스케줄이 연달아 있어 완화적 뉘앙스로 국채 금리 상승세를 완화시켜 줄 수 있을지 체크해 볼 포인트입니다. 이날 발표된 미시간대 10월 소비자심리지수는 상당히 좋지 못했는데요. 소비자심리지수는 63으로 5월 이후 최저치를 경신했고 1년 기대 인플레이션도 3.8%로 전월의 3.2%에서 크게 높아졌고 5년 기대 인플레이션도 3%로 전달의 2.8%보다 상승하며 스태그플레이션에 대한 경고음을 울렸습니다. 이번주 발표되는 9월 소매판매가 너무 강하면 인플레 너무 약하면 리세션 우려로 이어질 수 있겠네요. 3분기 기업 실적은 18일 테슬라와 넷플릭스를 주목해 봐야 할 것 같습니다. 하지만 제일 중요한건 수 많은 사람들이 살상 피해를 입고 있는 전쟁이 빨리 끝나는거겠죠. ㅜㅜ

뉴욕증시는 국채금리 상승세에도 불구 3분기 기업실적 기대감에 일제히 상승 마감했습니다. 연준 당국자들의 완화적 발언이 이어진 것도 투심 회복에 도움이 됐는데요. 블랙 아웃 기간을 앞두고 이번주에는 제롬 파월 의장을 비롯한 Fed 당국자들의 발언이 줄줄이 예정돼 있어 투자자들은 여기에 집중을 할 수 밖에 없는 상황인데요. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 이날 연설에서 인플레이션 둔화가 진행 중이라며 현재 우리는 금리를 동결할 수 있는 위치에 있다고 말했고 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재도 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 인플레이션의 둔화는 일시적 현상이 아닌 추세라고 이야기 하며 금리 인상 사이클 마무리 기대감에 힘을 보탰습니다. 그럼에도 국채금리는 상승했는데요 .미국채 2년물은 4.7bp 오른 5.101%, 10년물은 7.1bp 상승한 4.7%를 기록했습니다. 전쟁 우려로 조정을 받았던 국채금리의 반등은 단기적으로 이팔 사태가 우려만큼 악화되지 않음을 반영한 측면도 있어 시장의 발목을 잡진 않은 분위기입니다. 유가는 WTI 기준으로 1.17% 하락한 배럴당 86.66달러에 거래를 마쳤습니다. 미국이 내년 베네수엘라의 공정한 선거를 보장하는 대가로 베네수엘라의 원유 산업에 대한 제재를 완화하는 협정에 서명을 준비하고 있다는 보도 덕분이였는데요. 다만 생산량을 10년 전 수준으로 되돌리려면 막대한 투자가 필요하고 베네수엘라 정부가 이 협정을 고수할 수 있을지에 의문점이 있어 단기적으로 실질적 영향을 끼칠 수 있을지는 의문인 상황입니다. 팩트셋에 따르면 S&P500 지수에 상장된 기업들의 3분기 순이익은 전년비 0.4% 증가할 것으로 추산되는되요. 이는 20022년 3분기 이후 첫 플러스 전환이라고 합니다. 지난주 대형은행 3사가 쾌조의 스타트를 끊어줬고 이날은 위기설이 나돌던 찰스슈왑이 호실적으로 4.66% 상승하며 분위기를 이어갔습니다. 이번주는 넷플릭스, 테슬라, 존슨앤존슨, 웰스파고 등의 기업 실적이 대기중인데 이 분위기를 더 끌어올려 주길 기대해봅니다.