美股开盘光通信板块翻红，AAOI与AXTI涨超8%，MRVL小幅下跌0.4%

#光通信 #美股 #AAOI

「白毛股神」评光学概念股反弹：市场之前的抛售是愚蠢行为

#美股 #AAOI #AXTI

「白毛股神」：市场应支持AAOI、英特尔等美国关键AI供应链公司，而非看空

#AAOI #美国 #半导体

「白毛股神」回顾2025年高确信度投资：ALAB、LITE、AAOI均实现数倍涨幅

#ALAB #LITE #AAOI

Serenity：AAOI多头强调光模块供需失衡与AI算力瓶颈，长期增长预期延伸至2028

#AAOI #AMD #AI

Serenity：光子学赛道仍处极早期阶段，多数营收放量或在2027年开始

#AAOI #SIVE #COHR

Serenity：光子学与CW激光器或成AI基础设施下一关键投资主题

#AAOI #SIVE #光学

Serenity：硅光子股近期大跌反而是买入机会，SIVE与AAOI基本面未变、看好量产放量

#SIVE #AAOI

Serenity回应CPO股大幅下跌：市场错杀，相关股票价值均有实际收入支撑

#Serenity #光模块 #AAOI

美股盘前光通信概念股延续跌势，MRVL跌2.85%

#美股 #MRVL #AAOI

AAOI Q2营收暴增86%至1.92亿美元，第三季度展望偏向保守

#AAOI #美国

或受AAOI扩产冲击中际旭创尾盘跳水，公司回应：公司7月订单指引至今有效
8月7日讯，光模块龙头中际旭创A+H股今日尾盘双双跳水。
消息面上，美国光通信制造商应用光电（AAOI.O）管理层在业绩电话会上释放积极信号，表示AI基础设施需求强劲，客户需求较其当前供应能力高出约20%至40%，预计800G收入将在第三季度接近环比五倍增长，首个1.6T产品将在未来数周完成客户认证并于三季度后期发货，并已在电话会中透露拥有超过2亿美元的1.6T订单。
有市场观点认为，AAOI的美国本土产能是其核心卖点，或将使其在客户争夺中占据一定优势，进而对中际旭创等国内光模块龙头的估值形成压力。
就市场对订单情况的关切，中际旭创证券事务相关负责人表示，关于订单等相关问题，可参考公司于2026年7月发布的投资者关系活动内容，相关订单表述截至目前仍有效。

#中际旭创 #AAOI #美国

美股光模块涨幅扩大，COHR盘中涨超16%

#美股 #COHR #AAOI

「光子股神」：考虑抄底内存股

#美股 #CPO概念股 #AAOI

Serenity质疑《巴伦周刊》光模块产业报道专业性：复杂供应链分析却交由非技术背景记者

#AAOI #光通信 #半导体

AAOI涨幅扩大至15.37%，现报150.075美元

#AAOI #美国

Serenity：AI光通信需求爆发，激光器与光子供应链短缺或持续数年

#LITE #MTSI #AAOI

Serenity：仍重仓AAOI但六亿美元市价增发时机不佳，产能受限与需求能见度是持有底气

#AAOI #Serenity

美股光通信板块普涨，迈威尔科技涨超6%

#美股 #AAOI #LITE

Serenity：AI算力需求下激光器厂商或具备更大扩张空间，Lumentum案例值得关注

#Sivers #Lumentum #AAOI