★ 채권 마감 시황 (12/1)
- 국고채 3년물 3.044% +5.4bp
국고채 10년물 3.382% +3.7bp
- 국고채 시장은 대내외 통화정책 이슈에 약세 마감. 최근 한국은행 금리 인하 기대 낮아진 가운데, 일본은행 금리 인상 가능성이 높아지며 국고채 금리도 반등. 우에다 일본은행 총재는 성장과 물가 전망이 실현될 경우 금리를 인상할 것이라 언급. 엔화 약세에 따른 물가 변동 또한 다소 우려

★ 주식 마감 시황 (12/1)
- KOSPI 3,920.37pt -0.16%
KOSDAQ 922.38pt +1.06%
- 국내 증시는 수출 호조 및 정책 기대감 속 혼조 마감. 메모리반도체 수출 호조 이어지며 11월 수출 전년대비 8.4% 증가. 금일 배당소득 분리과세 최고세율 30%를 적용하는 법안이 기획재정위원회를 통과하며 은행 업종 강세. 코스닥은 헬스케어와 2차전지 중심으로 강세 시현하며 2거래일 연속 코스피를 아웃퍼폼

★ 채권 아침 시황 (12/2)
- 미 국채 2년물 3.530% +4.1bp
미 국채 10년물 4.087% +7.3bp
- 미 국채 시장은 대외 통화정책과 발행 영향으로 약세 마감. 우에다 일본은행 총리의 매파적인 발언으로 일본은행 금리 인상 가능성이 높아지며 일본 장기 국채 금리가 크게 올랐고 글로벌 채권 매도세도 확대. 머크 등 투자등급 회사채 발행 물량 영향도 더해지며 시장 약세 압력 확대

★ 주식 아침 시황 (12/2)
- 다우지수 47,289.33pt -0.90%
S&P500지수 6,812.63pt -0.53%
나스닥지수 23,275.92pt -0.38%
- 뉴욕 증시는 위험자산 회피 심리 확대되며 하락 마감. 일본은행 12월 기준금리 인상 가능성이 부각되며 엔 캐리 트레이드 청산 우려 분위기 고조. 다만 OPEC의 내년 1분기 증산 일시중단 영향 이어지면서 에너지 업종은 강세. 비트코인은 장중 8.5만 달러 하회하는 등 전일대비 큰 폭 하락

★ 환율 아침 시황 (12/2)
- 원/달러 환율 1,468.2원 +0.5원
원/달러 1개월 NDF 1,469.5원 +4.6원
달러인덱스 99.41pt -0.05pt
- 원/달러 환율은 대내외 통화정책 이슈 반영하며 소폭 상승 마감. 한국은행 금리 인하 기대 조정 여파 이어지는 가운데, 이번 달 일본은행 금리 인상 가능성이 부각되며 엔화 강세 나타났고 환율 상승 압력도 제한. 최근의 지속적인 달러 약세 또한 영향. 한편 미국 11월 ISM 제조업지수는 48.2로 예상치 하회

★ 채권 마감 시황 (12/2)
- 국고채 3년물 3.025% -1.8bp
국고채 10년물 3.347% -4.3bp
- 국고채 시장은 수급과 발행 영향에 강세 마감. 전일의 약세를 일부 되돌리는 가운데, 외국인의 국채선물 순매수세 영향으로 금리 하락. 국고채 30년물 입찰 또한 무난하게 마무리되며 시장 약세 제한. 장중 티미라오스 기자는 차기 연준 의장으로 해싯 백악관 NEC 위원장이 유력하다고 언급

★ 주식 마감 시황 (12/2)
- KOSPI 3,994.93pt +1.90%
KOSDAQ 928.42pt +0.65%
- 국내 증시는 AI 고평가 우려 완화되며 상승 마감. 엔비디아 GPU 국내 반입 소식과 손정의 소프트뱅크 회장의 AI 버블론 일축 발언에 국내 대형 반도체 및 AI 관련주 반등. 미국 정부의 한국산 자동차 관세 인하가 11월 1일 기준으로 소급 적용된다는 소식도 현대차(+4.52%) 등 자동차 업종에 긍정적

★ 채권 아침 시황 (12/3)
- 미 국채 2년물 3.508% -2.2bp
미 국채 10년물 4.087% +0.0bp
- 미 국채 시장은 금리 인하 기대에 강세 마감. 티미라오스 기자가 차기 연준 의장으로 해싯 백악관 NEC 위원장이 유력하다고 언급한 가운데, 트럼프 대통령도 해싯을 거론하며 잠재적인 연준 의장이라고 표현. 보다 완화적인 통화정책 기대 강해지며 금리는 하락 압력

★ 주식 아침 시황 (12/3)
- 다우지수 47,474.46pt +0.39%
S&P500지수 6,829.37pt +0.25%
나스닥지수 23,413.67pt +0.59%
- 뉴욕 증시는 비트코인 반등한 가운데 투자심리 개선되며 상승 마감. 보우먼 연준 이사가 스테이블코인 규정을 마련 중이라고 발언한 이후, 비트코인 9만 달러 재차 상회. 산업재와 IT 업종 강세. 인텔(+8.65%)은 애플의 맥북에어와 아이패드 프로에 M 시리즈 칩을 공급할 것이라는 보도에 주가 큰 폭 상승

★ 환율 아침 시황 (12/3)
- 원/달러 환율 1,469.4원 +1.2원
원/달러 1개월 NDF 1,466.2원 -3.3원
달러인덱스 99.36pt -0.06pt
- 원/달러 환율은 연준의 통화정책 불확실성 일부 완화되는 가운데 상승 마감. 국내외 정책 방향성과 강도를 살피며 환율 상승 압력 지속. 다만 외국인의 코스피 순매수와 차기 연준 의장은 해싯 NEC 위원장이라는 전망에 추가 원화 약세는 제한. 트럼프 대통령은 내년 초에 새로운 연준 의장을 지명할 것이라 언급

★ 채권 마감 시황 (12/3)
- 국고채 3년물 3.047% +2.7bp
국고채 10년물 3.375% +3.0bp
- 국고채 시장은 경기와 수급을 반영하며 약세 마감. 한국 3/4분기 GDP 잠정치는 전기대비 1.3% 성장하며 속보치 대비 0.1%p 개선. 양호한 성장률에 외국인의 국채선물 순매도 영향 더해지며 금리 상승 압력. 한편 티미라오스 기자는 트럼프 행정부가 연준 의장 후보들과의 인터뷰를 취소했다고 언급

.★ 주식 마감 시황 (12/3)
- KOSPI 4,036.30pt +1.04%
KOSDAQ 932.01pt +0.39%
- 국내 증시는 외국인 순매수세 3거래일 연속 이어지며 상승 마감. 외국인은 지난달 코스피를 14.4조 원 순매도했으나, 이번 달 들어 1.4조 원 순매수. 삼성물산(+9.35%) 중심으로 지주 업종 강세. 차익실현에 지속적으로 조정받던 방산도 강세. 삼성전자(+1.06%)는 내년 엔비디아 신규 D램 모델 소캠 2세대 물량의 절반 이상을 공급한다는 보도에 주가 상승

★ 채권 아침 시황 (12/4)
- 미 국채 2년물 3.484% -2.5bp
미 국채 10년물 4.063% -2.3bp
- 미 국채 시장은 금리 인하 기대 이어지며 강세 마감. 미국 11월 ADP 민간고용은 3.2만 명 감소하며 예상치 크게 하회. 11월 ISM 서비스업지수가 양호하게 나왔지만, 고용에 대한 우려가 우세한 가운데 금리 인하 전망 강화. 한편 라가르드 ECB 총재는 인플레이션이 한동안 2% 목표 주변에 위치할 것이라 언급

★ 주식 아침 시황 (12/4)
- 다우지수 47,882.90pt +0.86%
S&P500지수 6,849.72pt +0.30%
나스닥지수 23,454.09pt +0.17%
- 뉴욕 증시는 금리 인하 기대 강해지며 상승 마감. 미국 11월 ADP 민간고용이 3.2만 명 감소하며 시장의 금리 인하 기대 확대. 이에 IT, 유틸리티 제외 전 섹터 강세. 트럼프 행정부가 내년 로봇 산업 관련 행정명령을 발표할 것이라는 보도에 테슬라(+4.1%) 주가 상승. 세일즈포스는 3분기 호실적과 연간 가이던스 상향을 발표하며 시간 외 주가 2.4% 가량 상승 중

★ 환율 아침 시황 (12/4)
- 원/달러 환율 1,466.1원 -3.2원
원/달러 1개월 NDF 1,464.1원 -2.0원
달러인덱스 98.85pt -0.50pt
- 원/달러 환율은 미국 고용 우려에 따른 달러 약세 반영하며 하락 마감. 차기 연준 의장에 대한 논의 지속되는 가운데, 11월 ADP 민간고용 부진으로 고용 우려 확대되며 달러 약세 압력. 다음 주 연준의 금리 인하 기대 이어지며 환율도 하락. 미국 9월 수입물가는 전월대비 보합 수준으로 예상치 하회

★ 채권 마감 시황 (12/4)
- 국고채 3년물 3.029% -0.8bp
국고채 10년물 3.377% +1.2bp
- 국고채 시장은 대외 금리와 정책 이슈를 소화하며 혼조 마감. 일본과 호주, 아시아장 미국 국채 금리 반등에 연동되며 시장은 약세 압력. 다만 장중 우에다 일본은행 총재가 금리 인상 폭이 불확실하다고 발언하며 금리 상승 폭 축소. 한편 나이스신용평가는 현대글로비스의 장기 신용등급을 'AA'에서 'AA+'로 상향 조정

★ 주식 마감 시황 (12/4)
- KOSPI 4,028.51pt -0.19%
KOSDAQ 929.83pt -0.23%
- 국내 증시는 대형 반도체 중심으로 외국인 매도 물량 출회되며 약보합 마감. 코스닥은 7거래일만에 하락 전환. 다만 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 추진 소식에 로봇 관련주가 강세 시현하며 약세 폭을 제한. 금일 상장한 에임드바이오는 공모가 대비 4배로 상승, 시가총액 2.8조 원으로 코스닥 20위권 진입. 현대차(+6.38%)는 자율주행 사업 재편 기대감에 주가 상승

★ 채권 아침 시황 (12/5)
- 미 국채 2년물 3.523% +3.9bp
미 국채 10년물 4.098% +3.5bp
- 미 국채 시장은 고용 우려 완화되며 약세 마감. 미국 주간 신규 실업보험 청구건수가 19.1만 명으로 예상을 크게 하회하며 지난 민간고용 부진에 따른 우려 완화. 추수감사절 영향이라는 지적에도 금리 인하 기대는 다소 약해졌음. 한편 일본 정부는 방위비 확보를 위한 특별 소득세 부과 검토