Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
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[월간아신] 많고 많은 반도체 기업 어디에 주목할까?⎮IT의 신 이형수 대표
#반도체 #엔비디아 #hbm
6월 28일에 촬영 된 영상입니다.
00:00 하이라이트
00:29 예상되는 삼성전자의 하반기 반격
02:47TSMC의 CoWoS 그리고 삼성전자
07:23폭증할 수밖에 없는 DDR5수요
09:46 주목할 만한 DDR5 국내 기업
10:16한미반도체에 일어난 쏠림 현상
13:24 일본 JSR 국유화와 동진쎄미켐
16:12 추천하는 반도체 관련 기업들
✅ 이효석아카데미 네이버 프리미엄 콘텐츠 - https://naver.me/IIfj3LQi
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02:47TSMC의 CoWoS 그리고 삼성전자
07:23폭증할 수밖에 없는 DDR5수요
09:46 주목할 만한 DDR5 국내 기업
10:16한미반도체에 일어난 쏠림 현상
13:24 일본 JSR 국유화와 동진쎄미켐
16:12 추천하는 반도체 관련 기업들
✅ 이효석아카데미 네이버 프리미엄 콘텐츠 - https://naver.me/IIfj3LQi
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Forwarded from Brain and Body Research
AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
(센텀호랑이)
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- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
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AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
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서학개미가 많이 산 미국주식
https://youtu.be/vmgGki_LsIM
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SOXL, TQQQ 다 팔았다?" 서학개미가 위험한 레버리지를 버리고 선택한것은?
첫 번째: 퀄리티 주식으로의 회귀
뚜렷한 실적의 빅테크(GOOGL, META)와 압도적 해자를 가진 AI 대장주(NVDA) 중심의 안전마진 확보 전략 분석
두 번째: 극한의 변동성 축소 (De-risking)
SOXL, TQQQ 등 3배 레버리지 상품 대거 매도!
세 번째: AI 투자 테마의 확장
단순 칩 제조사를 넘어 전력 인프라(POWL, BE) 및 데이터센터 메모리(SNDK, MU)로 이어지는 AI 밸류체인 다변화 전략
#미국주식 #서학개미…
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단순 칩 제조사를 넘어 전력 인프라(POWL, BE) 및 데이터센터 메모리(SNDK, MU)로 이어지는 AI 밸류체인 다변화 전략
#미국주식 #서학개미…
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