Forwarded from 알파 시그널
[ FS리서치 탐방노트 ]
FS리서치 텔레그램 : https://t.me/FSResearch
카카오톡 : https://open.kakao.com/o/g0QzrCle
(카톡 오픈방 비밀번호 : 0000)
**케어젠 (214370) : 당뇨 제품도 좋지만 그게 다는 아니다
▶️ ‘프로지스테롤’(상품명) 효능만으로 승부를 봤다
동사가 지난 3월 FDA에 NDI(New Dietary Ingredients) 등록한 혈당조절 기능성 식품원료인 ‘디글루스테롤’의 수요가 심상치 않다. 중동 국가들을 시작으로 유럽, 북미, 남미까지 다수의 국가에서 관심을 보이고 있는 상황이다. 이는 그림 1에서 보는 바와 같이 실제로 공복혈당이 떨어지는 효과를 보이고 있고, 먹자마자 30분만에 혈당이 떨어지는 즉각적인 반응을 보임에 따라 고객들이 매력을 느끼는 것으로 파악된다. 뿐만 아니라 펩타이드 제재이기 때문에 소량만으로도 효능을 낼 수 있고, 인슐린 수용체 민감도를 증가시키는 방식이어서 저항성 문제나 저혈당 쇼크 등의 부작용이 없다는 점도 장점이다. 9월부터 프로지스테롤의 공급을 준비중에 있으며, 다수의 국가와의 공급 관련 사항을 진행중인 만큼 프로지스테롤의 지속적인 매출 성장을 기대해볼만 하다.
▶️ 인간의 본질적인 욕구를 충족시키는 기업
최근 웨이트 트레이닝 열풍은 비단 건강만을 위한 것은 아닐 것이다. 젊은층에서는 ‘오운완’(오늘 운동 완료)이라는 신조어까지 생길 정도로 외모 가꾸기에 열중인 상황이다. 또한 노년층에서는 건강 유지 및 노화방지로 근육의 필요성이 중요해지면서 단백질 보충제가 필수 건강기능 식품으로 자리잡고 있는 실정이다. 이처럼 운동과 근육생성은 외모와 건강에 모두 중요한 역할을 하고 있다. 그림 3을 보면 동사의 파이프라인 중에는 근육 강화 건기식이 있는데 이 원료가 상품화 된다면 소비자들의 니즈에 부합하는 제품이 될 수있지 않나 생각된다. 물론 제품화가 되기까지는 변수도 존재하고 시간도 꽤 소요되겠지만, 필자는 소비자의 트렌드와 니즈를 읽고 제품화하는 동사의 능력에 주목할 필요가 있다는 판단이다.
황반변성 치료제는 예상보다 임상 승인 신청이 다소 지연될 예정이다. 추가로 안정성에 테스트를 진행한 후 4분기에는 신청할 예정이고 내년 반기정도에는 임상이 진행중에 있을 것으로 판단된다. 향후 시장성에 대해서는 임상 1상 완료후 안전성 데이터 등을 확인한 후 판단해 볼 예정이다.
3분기 매출액은 170억원(+24.5%, YoY), 영업이익 93억원(+54.2%, YoY)으로 비수기에도 불구하고 전분기 대비로도 소폭이지만 성장세를 지속할 것으로 기대된다. 실적 성장의 요인은 주력 제품인 안면필러와 헤어필러가 여전히 성장 기조에 있고 환율효과에 기인한 것으로 판단된다.
보고서링크 : http://www.fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport/2943689513_qf1u5gBm_34217f3ad491d965fe799b62e7365ed094993b95.pdf
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▶️ ‘프로지스테롤’(상품명) 효능만으로 승부를 봤다
동사가 지난 3월 FDA에 NDI(New Dietary Ingredients) 등록한 혈당조절 기능성 식품원료인 ‘디글루스테롤’의 수요가 심상치 않다. 중동 국가들을 시작으로 유럽, 북미, 남미까지 다수의 국가에서 관심을 보이고 있는 상황이다. 이는 그림 1에서 보는 바와 같이 실제로 공복혈당이 떨어지는 효과를 보이고 있고, 먹자마자 30분만에 혈당이 떨어지는 즉각적인 반응을 보임에 따라 고객들이 매력을 느끼는 것으로 파악된다. 뿐만 아니라 펩타이드 제재이기 때문에 소량만으로도 효능을 낼 수 있고, 인슐린 수용체 민감도를 증가시키는 방식이어서 저항성 문제나 저혈당 쇼크 등의 부작용이 없다는 점도 장점이다. 9월부터 프로지스테롤의 공급을 준비중에 있으며, 다수의 국가와의 공급 관련 사항을 진행중인 만큼 프로지스테롤의 지속적인 매출 성장을 기대해볼만 하다.
▶️ 인간의 본질적인 욕구를 충족시키는 기업
최근 웨이트 트레이닝 열풍은 비단 건강만을 위한 것은 아닐 것이다. 젊은층에서는 ‘오운완’(오늘 운동 완료)이라는 신조어까지 생길 정도로 외모 가꾸기에 열중인 상황이다. 또한 노년층에서는 건강 유지 및 노화방지로 근육의 필요성이 중요해지면서 단백질 보충제가 필수 건강기능 식품으로 자리잡고 있는 실정이다. 이처럼 운동과 근육생성은 외모와 건강에 모두 중요한 역할을 하고 있다. 그림 3을 보면 동사의 파이프라인 중에는 근육 강화 건기식이 있는데 이 원료가 상품화 된다면 소비자들의 니즈에 부합하는 제품이 될 수있지 않나 생각된다. 물론 제품화가 되기까지는 변수도 존재하고 시간도 꽤 소요되겠지만, 필자는 소비자의 트렌드와 니즈를 읽고 제품화하는 동사의 능력에 주목할 필요가 있다는 판단이다.
황반변성 치료제는 예상보다 임상 승인 신청이 다소 지연될 예정이다. 추가로 안정성에 테스트를 진행한 후 4분기에는 신청할 예정이고 내년 반기정도에는 임상이 진행중에 있을 것으로 판단된다. 향후 시장성에 대해서는 임상 1상 완료후 안전성 데이터 등을 확인한 후 판단해 볼 예정이다.
3분기 매출액은 170억원(+24.5%, YoY), 영업이익 93억원(+54.2%, YoY)으로 비수기에도 불구하고 전분기 대비로도 소폭이지만 성장세를 지속할 것으로 기대된다. 실적 성장의 요인은 주력 제품인 안면필러와 헤어필러가 여전히 성장 기조에 있고 환율효과에 기인한 것으로 판단된다.
보고서링크 : http://www.fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport/2943689513_qf1u5gBm_34217f3ad491d965fe799b62e7365ed094993b95.pdf
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Forwarded from 반지하흑우 독거남 [부동산,TAX, AI,IPO ] 잉여남, 솔로남, 흑우남
정말 객관적으로 보면 SM 경영진이 카카오에 저렴하게 CB며 회사 계약이며 그게 과연 올바른 행위인가? SM주주에게 정말 이로운 행위인가?
#객관적 으로 #찐투자자 #가치투자자 라면 절대 카카오 찬티를 입에 올릴 수 없다.
#하이브 찬티 한다고 #애널리스트 까내리는 행위,
#이베스트 #안진아 애널리스트 대상으로 #마녀사냥 하던 무리들은 정말 #사죄 하자..
물론 #sm 사태는 끝난건 아니다.
수많은 유튜브 블로그 카톡, 텔레그램 채널 글들을 보면서 너무 화가난다. #안진아 라는 사람을 완전 조리돌림 하는게 사람으로써 할 짓인가?
심지어 일부 댓글은 하이브 빨아대는 하이에나라는 등 그걸 보고 또 쳐웃는 놈들...
#익명 속에 숨어서, #타인을 #까내리는 거야 말로 #폭력 #폭행 이다. 그렇게 깔 에너지로 #주식 #종목 을 분석하고 주식을 까자.. 사람이 무슨죄인가.. 각자 생각과 경험, 입장이 다를 뿐이거늘.. #넷플릭스 #더글로리 악마는 멀리 있는게아니다 .
남을 까내리면서 쳐웃고 즐기는 순간 #더글로리 #가해자 가 되는것이다
#객관적 으로 #찐투자자 #가치투자자 라면 절대 카카오 찬티를 입에 올릴 수 없다.
#하이브 찬티 한다고 #애널리스트 까내리는 행위,
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물론 #sm 사태는 끝난건 아니다.
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심지어 일부 댓글은 하이브 빨아대는 하이에나라는 등 그걸 보고 또 쳐웃는 놈들...
#익명 속에 숨어서, #타인을 #까내리는 거야 말로 #폭력 #폭행 이다. 그렇게 깔 에너지로 #주식 #종목 을 분석하고 주식을 까자.. 사람이 무슨죄인가.. 각자 생각과 경험, 입장이 다를 뿐이거늘.. #넷플릭스 #더글로리 악마는 멀리 있는게아니다 .
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