Forwarded from 投資, 아레테
Forwarded from Granit34의 투자스토리
#전력기기 #효성중공업 260424
아, 감동입니다. 너무 감동입니다. 내 회사도 아닌데 마음이 따뜻해지고 두근두근 뛰고 그렇습니다.
남들 서프 날 때 혼자 미스 난다, 건설 뭐냐 욕먹던 시절이 그리 먼 과거가 아닌데...
- 765kV급 변압기 / 800kV급 차단기 수주와 300~500kV급 변압기 반복수주 호조.
- 765kV급 변압기 - 차단기 패키징 성격 딜 활성화.
- 매출비중 : 내수 29 - 미국 33 - 유럽 4 - 중동 11 - 인도 12
- 신규수주 : 내수 9 - 미국 77 -유럽 1 - 중동 4 - 인도 3
- 신규수주가 기존 고객사 내에서 예상 외 물량이 계속 나오고 있는 상황.
- 총 수주 내에서 큰 비중은 아니지만, 1~2천억 단위 D/C향 수주도 있음. D/C향은 변압기 / 차단기 345kV 이하 급.
- 유럽 신규수주 비중 낮으나, 2~4Q에 수주계획이 몰려있어 걱정 X
- OP 이연 400억. 2Q26에 인식될 것으로 예상.
아, 감동입니다. 너무 감동입니다. 내 회사도 아닌데 마음이 따뜻해지고 두근두근 뛰고 그렇습니다.
남들 서프 날 때 혼자 미스 난다, 건설 뭐냐 욕먹던 시절이 그리 먼 과거가 아닌데...
- 765kV급 변압기 / 800kV급 차단기 수주와 300~500kV급 변압기 반복수주 호조.
- 765kV급 변압기 - 차단기 패키징 성격 딜 활성화.
- 매출비중 : 내수 29 - 미국 33 - 유럽 4 - 중동 11 - 인도 12
- 신규수주 : 내수 9 - 미국 77 -유럽 1 - 중동 4 - 인도 3
- 신규수주가 기존 고객사 내에서 예상 외 물량이 계속 나오고 있는 상황.
- 총 수주 내에서 큰 비중은 아니지만, 1~2천억 단위 D/C향 수주도 있음. D/C향은 변압기 / 차단기 345kV 이하 급.
- 유럽 신규수주 비중 낮으나, 2~4Q에 수주계획이 몰려있어 걱정 X
- OP 이연 400억. 2Q26에 인식될 것으로 예상.
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
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AI는 곧 전력 인프라다! 피카츄 아저씨가 말아주는 K-전력 투자 #효성중공업 #HD현대일렉트릭
전력 인프라 산업 , 사이클의 끝인가 아니면 구조적 성장의 서막인가?"🧐
진~짜 오랜만에 돌아온 쩜.테크톡!
팀더윤쎈의 제이슨과 플루토가
베일에 감춰져 있던 '특별한 분'을 모셨습니다!😲
텔레그램과 블로그를 통해 전력기기 섹터의 흐름을
가장 앞서 읽어온 ⚡️피카츄 아저씨⚡️
그가 이야기하는 전력 인프라 투자란?!
단순한 유행을 넘어 에너지 안보와 기술 패권이 얽힌
전력 인프라 투자의 미래.
조정장에서 우리가 반드시 체크해야 할
전력 인프라 투자…
진~짜 오랜만에 돌아온 쩜.테크톡!
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베일에 감춰져 있던 '특별한 분'을 모셨습니다!😲
텔레그램과 블로그를 통해 전력기기 섹터의 흐름을
가장 앞서 읽어온 ⚡️피카츄 아저씨⚡️
그가 이야기하는 전력 인프라 투자란?!
단순한 유행을 넘어 에너지 안보와 기술 패권이 얽힌
전력 인프라 투자의 미래.
조정장에서 우리가 반드시 체크해야 할
전력 인프라 투자…
Forwarded from Granit34의 투자스토리
#전력기기 #효성중공업 3Q26 Review 261030
- 이익률 QoQ Flat하나 차단기 매출 이연 + 동남아 물량 일시적 증가 영향. 효중 커버 후 아시아 물량이 20%에 육박한 적이 없었음.
- 3Q 누적 신규수주 10.6조. 이 중 70%가 북미향. 765kV 신규 수주 내 10% 수준으로, 비 765kV에서도 양호한 영업상황 이어지고 있는 것으로 판단.
- STATCOM 신규수주 첫 언급. 전압제어 등 전력망 안정화 관련 시스템으로, 신재생 등 발전원 다변화 및 송전망 장거리 + 고전압 추세에 맞춰 관련수요 증가할 것으로 전망.
- 연간 가이던스를 변경하지 않았기 때문에, 가이던스를 맞추려면 4Q 중공업 매출은 1.9조에 달해야 하는 상황. 가능한지에 대한 의문은 있으나, 미국향 변압기 수출이 하반기에 집중될 것으로 회사에서 꾸준히 소통하긴 했음.
- 최근 톤다운과 주가 급락 등... 한없이 낮아진 기대보다는 긍정적인 내용. 미국향 수출과 관련해 당분간 다시 수출데이터 트래킹이 중요해질 수도.
- 이익률 QoQ Flat하나 차단기 매출 이연 + 동남아 물량 일시적 증가 영향. 효중 커버 후 아시아 물량이 20%에 육박한 적이 없었음.
- 3Q 누적 신규수주 10.6조. 이 중 70%가 북미향. 765kV 신규 수주 내 10% 수준으로, 비 765kV에서도 양호한 영업상황 이어지고 있는 것으로 판단.
- STATCOM 신규수주 첫 언급. 전압제어 등 전력망 안정화 관련 시스템으로, 신재생 등 발전원 다변화 및 송전망 장거리 + 고전압 추세에 맞춰 관련수요 증가할 것으로 전망.
- 연간 가이던스를 변경하지 않았기 때문에, 가이던스를 맞추려면 4Q 중공업 매출은 1.9조에 달해야 하는 상황. 가능한지에 대한 의문은 있으나, 미국향 변압기 수출이 하반기에 집중될 것으로 회사에서 꾸준히 소통하긴 했음.
- 최근 톤다운과 주가 급락 등... 한없이 낮아진 기대보다는 긍정적인 내용. 미국향 수출과 관련해 당분간 다시 수출데이터 트래킹이 중요해질 수도.