Forwarded from 재야의 고수들
Forwarded from 재야의 고수들
🛞 아마존 CEO 앤디 제시의 주주서한
1️⃣ AI와 AWS
아마존은 지금 AI를 일시적 유행이 아니라 고객 경험과 산업 구조를 다시 쓰게 만들 거대한 변곡점으로 보고 있습니다. AWS는 더 넓은 기능, 더 강한 보안과 운영 성능, 그리고 데이터와 애플리케이션에 가까운 인프라라는 강점을 바탕으로 AI 수요를 끌어들이고 있습니다. AWS의 AI 매출 연환산 규모는 2026년 1분기 기준 150억달러를 넘어섰고, 전력 용량은 2025년에 3.9GW 늘었으며 2027년 말까지 총 전력 용량을 두 배로 확대할 계획입니다. 자체 칩 사업도 빠르게 커지고 있으며, Trainium2는 대부분 판매되었고, Trainium3는 거의 예약이 찼고, Trainium4의 일부 물량도 이미 선점된 상태입니다. 아마존은 지금의 대규모 자본지출을 막연한 베팅이 아니라 앞으로 더 큰 매출과 자유현금흐름으로 이어질 선제 투자로 보고 있습니다.
2️⃣ 배송과 리테일 혁신
고객은 늘 더 낮은 가격과 더 빠른 배송을 원하고 있으며, 아마존은 그 변화를 만들기 위해 여러 경로를 동시에 밀어붙이고 있습니다. 미국에서는 Same Day Fulfillment Center를 85개 이상 구축해 상위 9만개 SKU를 빠르게 처리하고 있고, 2026년 들어 지금까지 5억개가 넘는 당일배송 상품을 처리했습니다. 동시에 Prime Air는 연말까지 3천만 고객이 있는 지역을 서비스할 계획을 세우고 있으며, 장기적으로는 30분 내 배송을 목표로 하고 있습니다.
인도와 UAE에서 시작한 Amazon Now는 수천 개 상품을 20분 내 배송하는 모델로 빠르게 성장하고 있고, 이 구조는 미국과 유럽으로도 확장되고 있습니다. 식료품에서는 신선식품을 당일배송 네트워크에 결합한 뒤 관련 매출이 2025년 초 대비 40배 이상 늘어나며, 고객이 원하는 방향이 더욱 분명해지고 있습니다.
3️⃣ 장기 신사업과 다음 성장축
아마존은 지금 없어도 당장 회사를 운영할 수 있는 영역들에 대해서도 먼저 투자하며 다음 변곡점을 직접 만들고 있습니다. 물류센터에는 이미 100만 대가 넘는 로봇이 투입되어 있고, 회사는 이것이 아직 초기 단계에 불과하며 앞으로 형태, 활용처, 민첩성, 지능 측면에서 더 크게 발전할 여지가 있다고 보고 있습니다. 농촌 배송망에는 40억달러 이상을 투자해 미국 내 1만3천 개 이상 우편번호 지역으로 연간 10억 개 이상의 추가 배송 역량을 확보하려 하고 있습니다.
저궤도 위성망 Amazon Leo는 이미 200기 이상의 위성을 쏘아 올렸고, 향후 수천 기가 더 추가될 예정이며, AWS와 자연스럽게 연결되는 통신·데이터 인프라로 확장되고 있습니다. 이들 투자는 각각 따로 움직이는 프로젝트가 아니라, 고객에게 가능한 것의 범위를 넓히고 장기적인 성장과 투자자본수익률을 높이기 위한 하나의 큰 축으로 제시되고 있습니다.
(원문출처: Amazon News)
#트래킹 #미국주식 #아마존 #AMZN
1️⃣ AI와 AWS
아마존은 지금 AI를 일시적 유행이 아니라 고객 경험과 산업 구조를 다시 쓰게 만들 거대한 변곡점으로 보고 있습니다. AWS는 더 넓은 기능, 더 강한 보안과 운영 성능, 그리고 데이터와 애플리케이션에 가까운 인프라라는 강점을 바탕으로 AI 수요를 끌어들이고 있습니다. AWS의 AI 매출 연환산 규모는 2026년 1분기 기준 150억달러를 넘어섰고, 전력 용량은 2025년에 3.9GW 늘었으며 2027년 말까지 총 전력 용량을 두 배로 확대할 계획입니다. 자체 칩 사업도 빠르게 커지고 있으며, Trainium2는 대부분 판매되었고, Trainium3는 거의 예약이 찼고, Trainium4의 일부 물량도 이미 선점된 상태입니다. 아마존은 지금의 대규모 자본지출을 막연한 베팅이 아니라 앞으로 더 큰 매출과 자유현금흐름으로 이어질 선제 투자로 보고 있습니다.
2️⃣ 배송과 리테일 혁신
고객은 늘 더 낮은 가격과 더 빠른 배송을 원하고 있으며, 아마존은 그 변화를 만들기 위해 여러 경로를 동시에 밀어붙이고 있습니다. 미국에서는 Same Day Fulfillment Center를 85개 이상 구축해 상위 9만개 SKU를 빠르게 처리하고 있고, 2026년 들어 지금까지 5억개가 넘는 당일배송 상품을 처리했습니다. 동시에 Prime Air는 연말까지 3천만 고객이 있는 지역을 서비스할 계획을 세우고 있으며, 장기적으로는 30분 내 배송을 목표로 하고 있습니다.
인도와 UAE에서 시작한 Amazon Now는 수천 개 상품을 20분 내 배송하는 모델로 빠르게 성장하고 있고, 이 구조는 미국과 유럽으로도 확장되고 있습니다. 식료품에서는 신선식품을 당일배송 네트워크에 결합한 뒤 관련 매출이 2025년 초 대비 40배 이상 늘어나며, 고객이 원하는 방향이 더욱 분명해지고 있습니다.
3️⃣ 장기 신사업과 다음 성장축
아마존은 지금 없어도 당장 회사를 운영할 수 있는 영역들에 대해서도 먼저 투자하며 다음 변곡점을 직접 만들고 있습니다. 물류센터에는 이미 100만 대가 넘는 로봇이 투입되어 있고, 회사는 이것이 아직 초기 단계에 불과하며 앞으로 형태, 활용처, 민첩성, 지능 측면에서 더 크게 발전할 여지가 있다고 보고 있습니다. 농촌 배송망에는 40억달러 이상을 투자해 미국 내 1만3천 개 이상 우편번호 지역으로 연간 10억 개 이상의 추가 배송 역량을 확보하려 하고 있습니다.
저궤도 위성망 Amazon Leo는 이미 200기 이상의 위성을 쏘아 올렸고, 향후 수천 기가 더 추가될 예정이며, AWS와 자연스럽게 연결되는 통신·데이터 인프라로 확장되고 있습니다. 이들 투자는 각각 따로 움직이는 프로젝트가 아니라, 고객에게 가능한 것의 범위를 넓히고 장기적인 성장과 투자자본수익률을 높이기 위한 하나의 큰 축으로 제시되고 있습니다.
(원문출처: Amazon News)
#트래킹 #미국주식 #아마존 #AMZN
Forwarded from 재야의 고수들
🛞 SpaceX, Starship 최초 궤도 진입 및 Starlink V3 실제 배치 성공
1. Starship 사상 첫 궤도 진입 성공
① 9월 28일 진행된 Flight 14에서 Starship이 처음으로 지구 궤도 진입에 성공하며 이전 13차례의 준궤도 시험비행에서 한 단계 진전된 수준
② Starship 상단부가 궤도 삽입을 위한 엔진 재점화 과정을 수행하면서 향후 실제 상업용 페이로드 운송에 필요한 핵심 능력을 검증한 결과
③ 향후 대규모 Starlink 위성 배치와 달·화성 임무를 위한 Starship의 운송 플랫폼 상용화 가능성을 한 단계 높여준 이정표 (Reuters)
2. 차세대 Starlink V3 26기 실제 배치
① 이번 Flight 14에 26기의 Starlink V3 위성을 탑재해 궤도 진입 후 실제 위성 배치까지 진행한 수준
② SpaceX가 향후 Starship 한 번의 비행으로 최대 60기의 Starlink V3 위성 배치를 추진하고 있어 Falcon 9 대비 위성 운송능력 확대 여지가 큼
③ Starship의 발사능력이 Starlink 네트워크의 직접적인 증설 수단으로 연결되기 시작했다는 점에서 향후 Starlink 용량 및 매출 확대에 중요한 의미를 보여줌 (SpaceflightNow)
3. 엔진 이상으로 임무 조기 종료…완전한 성공에는 미달
① 궤도 비행 도중 Raptor 엔진 한 기가 예기치 않게 정지하면서 당초 예정된 약 10시간 규모의 시험비행 계획을 축소
② 그럼에도 Starship은 핵심 목표였던 궤도 진입과 Starlink 위성 배치에 성공한 뒤 태평양에 통제 착수한 수준
③ 기술적 결함은 여전히 남아 있지만 Starship이 단순 시험체에서 실제 궤도 운송 플랫폼으로 전환되고 있음을 보여준 비행
#트래킹 #미국주식 #스페이스X #SPCX #테슬라 #TSLA
1. Starship 사상 첫 궤도 진입 성공
① 9월 28일 진행된 Flight 14에서 Starship이 처음으로 지구 궤도 진입에 성공하며 이전 13차례의 준궤도 시험비행에서 한 단계 진전된 수준
② Starship 상단부가 궤도 삽입을 위한 엔진 재점화 과정을 수행하면서 향후 실제 상업용 페이로드 운송에 필요한 핵심 능력을 검증한 결과
③ 향후 대규모 Starlink 위성 배치와 달·화성 임무를 위한 Starship의 운송 플랫폼 상용화 가능성을 한 단계 높여준 이정표 (Reuters)
2. 차세대 Starlink V3 26기 실제 배치
① 이번 Flight 14에 26기의 Starlink V3 위성을 탑재해 궤도 진입 후 실제 위성 배치까지 진행한 수준
② SpaceX가 향후 Starship 한 번의 비행으로 최대 60기의 Starlink V3 위성 배치를 추진하고 있어 Falcon 9 대비 위성 운송능력 확대 여지가 큼
③ Starship의 발사능력이 Starlink 네트워크의 직접적인 증설 수단으로 연결되기 시작했다는 점에서 향후 Starlink 용량 및 매출 확대에 중요한 의미를 보여줌 (SpaceflightNow)
3. 엔진 이상으로 임무 조기 종료…완전한 성공에는 미달
① 궤도 비행 도중 Raptor 엔진 한 기가 예기치 않게 정지하면서 당초 예정된 약 10시간 규모의 시험비행 계획을 축소
② 그럼에도 Starship은 핵심 목표였던 궤도 진입과 Starlink 위성 배치에 성공한 뒤 태평양에 통제 착수한 수준
③ 기술적 결함은 여전히 남아 있지만 Starship이 단순 시험체에서 실제 궤도 운송 플랫폼으로 전환되고 있음을 보여준 비행
#트래킹 #미국주식 #스페이스X #SPCX #테슬라 #TSLA