안될과학 비슷한 내용
https://youtu.be/CA4mGzVgRvE?si=JkD--9xIYjQfRbQe

CSP 측 소식에 따르면, 2026년 CAPEX에서 NAND와 CPU의 비중을 늘리고 있다고 합니다.

​낸드는 구조적으로 더 긴 사이클을 가집니다.

“아일릿이야 언니“
“원희다 원희”
”너무 예쁘다“

길에서 마주친 아일릿 실물 느낌 반응

에이피알, 영업익 화장품 빅2 제쳐…해외시장 '올인'
-올해 영업이익 에이피알이 1위 수성 가능성
-해외 매출 메디큐브 증심 90% 비중 차지
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4430353

ㄴ오늘 일본 증시는 AI 전체가 약한 게 아니라, IT서비스·시스템주에서 반도체·광통신 같은 AI 하드웨어로 매기가 이동하는 모습입니다.

어드반테스트 +4.1%는 AI GPU·ASIC 테스트 장비 수요 기대, 후루카와전기 +4.5%는 데이터센터용 광섬유·광케이블 수요가 강세 배경입니다.

넥슨 +6.6%은 대규모 특별배당, MS&AD +5.2%는 호실적이 주가를 끌어올렸습니다.

반면 트렌드마이크로 -6.7%는 비용 증가에 따른 실적 전망 하향, NEC·후지쓰·히타치는 최근 강했던 IT서비스·시스템주에서 차익실현 성격이 강해 보입니다.

결론적으로 AI 안에서도 소프트웨어보다 반도체·광통신·데이터센터 인프라 쪽으로 수급이 다시 집중되는 장세로 보입니다.

Nvidia H100 GPU 대여 비용 6개월 만에 50% 급등 - Crypto Briefing
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 수요가 공급을 앞지르면서 Nvidia의 H100 GPU 시간당 대여 가격이 6개월 전 1.70달러에서 2.35달러 수준으로 약 40% 이상 상승했다.
- AI 인프라 수요 폭증으로 현재 클라우드 서비스 제공업체들의 H100 온디맨드 물량은 사실상 매진 상태이며 확보까지 12개월에서 18개월이 소요된다.
- 차세대 모델인 B200 및 GB200의 도입 지연이 기존 H100에 대한 수요를 더욱 부추기며 시장 내 공급 부족 현상을 심화시키고 있다.
- 일부 운영업체들은 안정적인 물량 확보를 위해 4년 장기 계약까지 체결하고 있으며 이는 과거 클라우드 GPU 시장에서는 드문 사례다.
- GPU 확보 경쟁이 치열해지면서 물량을 보유한 중소형 클라우드 사업자들이 대형 하이퍼스케일러 대비 협상에서 우위를 점하는 현상이 나타나고 있다.
https://cryptobriefing.com/nvidia-h100-gpu-rental-costs-surge/

이게 된다고?
https://youtube.com/shorts/i8tPkNfUKGg?si=WONSDfRu-IdlPUfX

일론 머스크, 토큰 수요가 엄청나게 빠르게 증가하고 있다

: xAI가 월 300달러인 SuperGrok Heavy를 일부 신규 이용자 대상으로 6개월간 월 99달러, 67% 할인 프로모션 제공

: 이용자들 사이에서 할인 프로모션을 적용받기 위한 방법과 허점을 찾는 움직임 확산

: 머스크는 해당 게시물을 인용하며 “토큰 수요가 엄청나게 빠르게 증가하고 있다”고 언급

→ 앤스로픽 방 빼야할지도?

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

DDR4·SLC NAND·NOR 플래시 모두 공급 타이트 상황이 2H26을 넘어 2027년까지 이어질 가능성이 높아지면서, ⭐️구형 메모리 업체들의 실적 상향 여력이 크게 확대되고 있다.

LTA 부재는 오히려 스팟 가격 상승의 수혜를 극대화하는 구조로, Winbond·Macronix·GigaDevice·PSMC 전반에 걸쳐 EPS 추정치를 대폭 상향 조정한다.

■ 김민석 당대표 선출 요약

1) 김민석 당대표 임기는 2년,
26년 8월~28년 8월

2) 다음 국회의원 선거는 2028년 4월 12일
김민석은 차기 총선의 공천권 및 선거 지휘라는 막강한 권한을 행사하게 됨

3) 김민석 관련주는 한일철강 (테마주니 보지마시고)

4) 김민석 당선되면 뭐가 달라질까?
당청간의 소통 강화,
그리고 이재명이 운 띄운 '4년중임개헌' 논의도 진행될거 같고요

논문 읽고 시도한 콜드컨택에서 엔비디아의 공식 벤더가 되기까지 걸린 시간은 단 6개월.
https://youtu.be/favRMy-9XNk?si=teP2xOAp9WsCZ7ug

내일부터 국장 시작~

어제 새벽 거제
https://www.instagram.com/reel/DcID56uSKKC/