“시장이 달라지고 있어요.”
https://youtu.be/nVt2UhW4BlY?si=9MBL85FBeB5TrXhi

UBS 알테오젠 sell -> neutral 투자의견 상향

https://naver.me/F4W9Vp1U

시간문제

#린치 님 제보 일상컷 📸

2026 인천 펜타포트 사실상 헤드라이너
술탄 오브 더 디스코 김간지 멘트

이 분들이 대단한 건 이걸 앞자리에서
보려면 타임라인상 실리카겔 공연 30
분을 포기해야 했다는 걸 알고 봐야됨
https://youtu.be/13Ow4GnTPkg?si=ViutoanKXIVU_noR

술탄: 우리는 과대평가 됐다
??? : 우리도 알아! 공연이나 해!

여기 팬들도 가수만큼이나 제정신이 아님ㅋㅋ

엔믹스 설윤 엔딩 팬서비스

[미국 폴리실리콘 Section 232 최종 확정]

미래에셋증권 이진호

미국, 폴리실리콘 전 밸류체인에 최저수입가격 도입. 12월 4일 발효

- 8월 6일 현지시각 트럼프 대통령이 폴리실리콘 및 파생제품 관련 Section 232 포고문에 서명함. 2025년 7월 1일 조사 개시 이후 약 13개월 만임

- 핵심 수단은 관세가 아니라 최저수입가격(MIP)임.

폴리실리콘 21달러/kg,
잉곳 및 웨이퍼 100달러/kg,
셀 0.22달러/W,
모듈 0.38달러/W

- 여기에 폴리실리콘을 제외한 나머지 파생제품 대상 15% 종가세가 추가됨. 폴리실리콘은 포고문상 15% 부과 대상에서 빠지고 MIP만 적용되는 구조

- 발효는 2026년 12월 4일 통관분부터. 약 4개월 유예 있음(기존 업체들이 주장한 90일은 받아들여지지 않음)

- 2018년 도입 후 2026년 2월 만료된 Section 201 세이프가드를 대체하는 조치

MIP 작동 구조가 관건

- 수입자가 통관 시 미국 내 최초 독립당사자 거래 가격이 MIP 이상임을 증빙해야 함

- 서류 미제출 시 MIP 전액이 종량세로 부과됨. 신고가액이 MIP에 미달하면 차액만큼 부과됨

- 서명일 이전 체결된 고정가 계약분은 예외 인정

- 허위 신고 또는 중대한 미이행 적발 시 해당 수입자와 계열사에 영구 수입금지 조치. 제재 강도가 이례적으로 높음

한국 관련 조항

- 한국, 일본, 대만, 스위스, 리히텐슈타인, EU산은 232 관세와 기존 최혜국 세율 합계가 15%로 상한 설정됨. 영국은 10%

- 관세 환급은 폴리실리콘 함량이 전량 무역협정 상대국산일 때만 가능함. 한국은 목록에 포함되나 말레이시아와 베트남은 미포함

- 원산지 무관 전면 적용 조치임. 중국만 겨냥한 조치가 아니라는 점이 중요함

온쇼어링 인센티브 및 재고 규제

- 미국 내 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀 생산시설 투자계획을 상무부가 승인하면 투자 규모에 상응하는 물량을 232 관세 없이 수입 허용

- 2029년 1월 20일까지 착공 약정 필요. 미국산 폴리실리콘 사용 여부에 따라 혜택 차등 가능

- 발효 전 재고 축적이 확인되는 기업은 수입 제한 대상이 될 수 있음. 12월 이전 선제 물량 확보에 제약

정책 용어 정리

- Section 232: 1962년 무역확장법상 국가안보 근거 수입규제 조항. 상무부 조사 후 대통령이 관세, 쿼터, 가격 규제 등을 재량으로 부과할 수 있음. 반덤핑, 상계관세와 달리 개별 기업 마진 산정 없이 품목 단위로 적용됨

- MIP: 수입품의 미국 내 판매 하한가를 직접 규정하는 방식. 수입가에 세율을 얹는 관세와 달리 가격 자체에 바닥을 까는 구조라 저가 물량 유입을 원천 차단하는 효과가 큼

- 종가세와 종량세: 종가세는 수입가액 대비 비율 부과, 종량세는 수량 단위 정액 부과. 이번 조치는 두 방식을 병행함

- Drawback: 수입 시 납부한 관세를 재수출 또는 가공 후 환급받는 제도

- Section 201 세이프가드: 특정 산업 피해를 근거로 한 한시적 긴급수입제한. 이번 232는 이보다 적용 범위가 훨씬 넓음

→ 결론: MIP 수준이 최근 시장 거래가를 크게 상회하는 구간으로 설정되어, 비중국 밸류체인 전반의 가격 하방이 제도적으로 차단되며 가격 인상까지도 가능할 전망

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/adjusting-imports-of-polysilicon-and-its-derivatives-into-the-united-states/

ㄴ오늘 닛케이 급등주는 반도체 소재·엔터테인먼트·정유·화장품·공장자동화로 비교적 다양합니다.

다만 급락주에는 레이저텍·소프트뱅크그룹·SCREEN 등 고밸류 AI·반도체 종목들이 몰려 있어, 지수의 속내까지 편안한 장세는 아닙니다. 실제로 닛케이지수도 반도체주 약세에 밀리고 있습니다.

레조낙홀딩스는 반도체 패키징·후공정 소재와 흑연전극 등을 만드는 첨단소재 기업입니다. AI용 반도체 후공정 소재 판매가 급증하며 상반기 코어 영업이익이 전년 대비 2.6배로 늘었고, 연간 코어 영업이익 전망도 1,960억엔으로 40% 상향하면서 상한가 부근까지 급등했습니다.

반다이남코는 게임과 완구·콘텐츠를 아우르는 일본 대표 IP 기업입니다. 건담·드래곤볼·원피스·다마고치 관련 완구와 카드가 호조를 보이며 1분기 매출 3,284억엔, 영업이익 692억엔으로 1분기 기준 사상 최대 실적을 기록했습니다.

이데미쓰코산은 정유·석유화학뿐 아니라 OLED 소재와 전고체배터리 소재도 생산합니다. 오늘은 호르무즈 해협 불안으로 국제유가가 급등하면서 정유사들의 재고평가이익과 정제마진 개선 기대가 반영되는 모습입니다.

시세이도는 일본 대표 화장품 기업입니다. 2분기부터 실질 매출이 증가세로 전환됐고, 구조조정과 비용 절감 효과로 상반기 코어 영업이익이 444억엔으로 90% 증가한 점이 재평가되고 있습니다. 화낙은 산업용 로봇과 CNC 분야의 세계적인 기업으로, 최근 실적 발표 후 과도하게 급락했던 데 따른 낙폭 과대 반등 성격이 강해 보입니다.

반면 EUV 마스크 검사장비 기업인 레이저텍은 내년 매출과 영업이익 증가를 제시했지만 순이익 가이던스가 시장 기대에 못 미치면서 10% 가까이 급락하고 있습니다. 아마다 역시 1분기 영업이익이 84% 증가했지만 연간 전망을 올리지 않았고, 전날 15% 급등했던 오므론도 차익실현 매물이 나오고 있습니다. 실적이 좋아도 높아진 기대치를 충족하지 못하면 두들겨 맞는 것은 국장만의 전유물은 아닌가 봅니다.

결론적으로 오늘 일본증시는 AI에서 자금이 완전히 빠져나가는 장세라기보다, AI 밸류체인 내부에서도 실적이 확실한 후공정 소재는 사고 기대치가 높았던 검사·장비·투자회사는 파는 차별화 장세입니다.

국장의 난이도가 대단합니다. 지수 변동성도 크고, 매일 주도섹터가 변하고 있어서 시세 연속성을 담보하기 힘듭니다. 힘든 장세에요. 무리하면 안되겠습니다.

2026.08.07 08:39:36
기업명: 롯데쇼핑(시가총액: 3조 2,391억) A023530
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 34,850억(예상치 : 35,372억/ -1%)
영업익 : 899억(예상치 : 1,126억/ -20%)
순이익 : -29억(예상치 : 346억/ -108%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 34,850억/ 899억/ -29억
2026.1Q 35,816억/ 2,529억/ 1,439억
2025.4Q 35,218억/ 2,277억/ 1,145억
2025.3Q 34,101억/ 1,305억/ -487억
2025.2Q 33,497억/ 406억/ -103억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807800048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=023530

기사 제목과의 미스매치

2026.08.07 11:22:33
기업명: 파마리서치(시가총액: 4조 727억) A214450
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,787억(예상치 : 1,680억+/ 6%)
영업익 : 665억(예상치 : 671억/ -1%)
순이익 : 566억(예상치 : 565억/ 0%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,787억/ 665억/ 566억
2026.1Q 1,461억/ 573억/ 487억
2025.4Q 1,433억/ 519억/ 393억
2025.3Q 1,354억/ 619억/ 509억
2025.2Q 1,406억/ 559억/ 420억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807900190
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

인성 논란 시간과 비쥬얼로 극복하고 복귀 성공
https://youtube.com/shorts/pUKriGZRhc0?si=0H-MK1qJD7S16JE2

2026.08.07 13:47:39
기업명: 금호석유화학(시가총액: 3조 818억) A011780
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 22,682억(예상치 : 20,079억+/ 13%)
영업익 : 3,390억(예상치 : 1,464억/ +132%)
순이익 : 3,004억(예상치 : 1,685억+/ 78%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 22,682억/ 3,390억/ 3,004억
2026.1Q 17,800억/ 594억/ 963억
2025.4Q 15,897억/ 16억/ 14억
2025.3Q 16,438억/ 844억/ 1,069억
2025.2Q 17,734억/ 652억/ 577억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807800286
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011780