AWS 매출 37% 증가
2021년 이후 최고 성장률
대규모 투자에 잉여현금흐름 순유출
시간외 주가 7%↑
https://naver.me/5FDt9zrp

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “현재 매우 심각한 공급 제약을 겪고 있으며 공급망이 이를 해결할 수 있는 유연성이 매우 제한적”이라고 말했다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2609542

마이크로소프트 MSFT +15%
메타 META - 7%
마이크론 MU + 18%
샌디스크 SNDK +25%
마벨 MRVL +12%

코스피, 코스닥 매수 사이드카 발동 🚨

절대 숏 포지션을 취하지 마세요

삼성전자 + 20%
SK하이닉스 +22%
삼성전기 +29%

연출 죽인다
https://youtube.com/shorts/v_8K3Ir5cnI?si=h6KFW7ChX49k1-Z4

장중 거래대금 TOP 15

단일종목 ETF 상위권에서 대거 사라짐

어제 단일종목인버스2X 개인 순매수가 2.6조원입니다...하루 앞도 예측이 이렇게 어렵습니다. 과도한 방향성 베팅은 자제해야 합니다 (매수버튼을 마구 누르며)

윤센 의견

#픽미픽미 님 제보

어디 댓글에 “위자료 내려면 지금부터 부지런히 단타 쳐야 된다” “선경지명” 등이 인상 깊었음

아마존 어닝콜 요약 ㅇㅇ

* 아마존 컨콜 중
(서버 투자회수기간, 수익성 관련)


평균적으로 해당 투자에 대한 손익분기점에 도달하는 데 3년이 채 걸리지 않습니다. 현재 서비스의 유효 수명은 최소 5~6년이며, 요즘 대부분의 AI 용량은 최소 5년 계약으로 계약되고 있습니다.

이는 손익분기점 이후 2~3년 동안 서버 및 네트워킹 장비에서 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 의미입니다. AWS는 서버 장비의 손익분기점을 앞당기는 데 있어 강력한 실적을 보유하고 있으며, 이미 상당한 진전을 이루었고 고객 경험을 희생하지 않고 이 장비의 유효 수명을 연장하는 방법을 찾았습니다. 따라서 30년 이상의 유효 수명을 가진 데이터 센터의 경우 최소 5~6세대의 서버 경제성을 확보할 수 있을 것입니다.


** 중요한 내용인데, 데이터센터 서버 투자가 (메모리 비용 폭등에도 불구하고) 3년이 안걸려 투자비를 회수할 정도로 마진이 좋다는 것

** 빅테크의 데이터센터 투자의 수익성 관련 의문을 해소시키는 발언(서버 외 전력, 냉각, 감가상각 등 요인을 모두 포함한 발언인지는 불확실)

>>데이터센터를 짓지 않는 애플이 AI 데이터센터 비용을 부담하고 있음 (중국언론)

•애플이 사상 최고 수준의 6월 분기 실적을 기록. 매출은 1,094억 달러, 매출총이익률은 사상 처음으로 50%를 돌파했지만, 시간 외 거래에서 주가는 6% 폭락했고 시가총액은 하룻밤 사이 3,000억 달러 이상 증발

•진짜 위기는 공급망 깊숙한 곳에 숨어 있음. 애플은 AI 데이터센터를 짓지 않지만, AI 데이터센터의 비용이 칩과 메모리라는 두 개의 경로를 통해 모든 iPhone과 Mac으로 전가되며, 조용히 애플의 수익성을 잠식하고 있음. Q4 매출총이익률 가이던스도 47~48%로 급락

>不建数据中心的苹果，正在为AI数据中心买单 https://wallstreetcn.com/articles/3778389#from=ios

노무라 "삼성전자, 상승 여력 224%…주주환원이 재평가 이끌 것"
-목표가 67만원·투자의견 '매수' 유지
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014100993?sid=101