Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>골드만삭스 전략가들: AI가 미국 기업들의 강력한 실적 시즌을 이끌 것
•골드만삭스 전략가들은 S&P500 구성 종목들의 2분기 순이익이 YoY+22% 급증할 것으로 예상했으며, 기업들이 이 목표를 달성할 능력이 있다고 판단. 그들은 올해 미국 증시 상승이 주로 기업들의 양호한 실적에 의해 견인된 만큼, 곧 시작될 실적 시즌이 향후 시장 방향을 결정하는 핵심 촉매제가 될 것
•전략가들은 투자자들의 핵심 질문으로 ▲대형 기술기업 이외 기업들의 AI 투자 규모 ▲이들 AI 투자가 실제 수익으로 연결되기 시작했는지를 꼽았음
•또한 AI 인프라 관련 종목들이 이번 분기 S&P500 EPS 증가분의 약 60%를 기여할 것으로 예상했음. 특히 마이크론과 엔비디아 두 기업만으로도 전체 EPS 증가분의 40% 이상을 기여할 가능성
•골드만삭스 전략가들은 S&P500 구성 종목들의 2분기 순이익이 YoY+22% 급증할 것으로 예상했으며, 기업들이 이 목표를 달성할 능력이 있다고 판단. 그들은 올해 미국 증시 상승이 주로 기업들의 양호한 실적에 의해 견인된 만큼, 곧 시작될 실적 시즌이 향후 시장 방향을 결정하는 핵심 촉매제가 될 것
•전략가들은 투자자들의 핵심 질문으로 ▲대형 기술기업 이외 기업들의 AI 투자 규모 ▲이들 AI 투자가 실제 수익으로 연결되기 시작했는지를 꼽았음
•또한 AI 인프라 관련 종목들이 이번 분기 S&P500 EPS 증가분의 약 60%를 기여할 것으로 예상했음. 특히 마이크론과 엔비디아 두 기업만으로도 전체 EPS 증가분의 40% 이상을 기여할 가능성
Forwarded from 인포맥스
노무라, 9월말 달러-원 1,600원 전망…"매파 FOMC·기술주 압박"
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 삼성전기, 단일판매ㆍ공급계약체결
- 계약상대: 글로벌 대형기업
- 계약내용: MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약
- 공급지역: -
- 계약금액: 4,540억
- 계약기간: 2027년 1월 1일 ~ 2027년 12월 31일 (1년)
https://buly.kr/H6k9VF1 (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 삼성전기, 단일판매ㆍ공급계약체결
- 계약상대: 글로벌 대형기업
- 계약내용: MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약
- 공급지역: -
- 계약금액: 4,540억
- 계약기간: 2027년 1월 1일 ~ 2027년 12월 31일 (1년)
https://buly.kr/H6k9VF1 (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 47uF에서 고전압까지, MLCC 수급 불균형 확산 [47uF 고용량 MLCC에서 시작된 범용 MLCC 공급 부족, 예상보다 빠르다] - AI 서버 내 GPU, CPU, ASIC 주변 전원부는 순간적인 전류 변동이 크기 때문에, 전압 변동을 최소화하기 위한 고용량 MLCC 채택이 필수적 - 현재 AI 서버향 핵심 규격은 47uF로 통칭되며, 기존 범용 MLCC 대비 수십 배에서 수천 배 높은 정전용량을…
삼성전기의 MLCC 대형 수주가 공시되었습니다.
앞서 저희가 리포트를 통해 언급한 AI용 47uf 초소형 고용량 MLCC로 파악됩니다
저희가 기존에 작성했던 관련 리포트 재공유드립니다
앞서 저희가 리포트를 통해 언급한 AI용 47uf 초소형 고용량 MLCC로 파악됩니다
저희가 기존에 작성했던 관련 리포트 재공유드립니다
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
Naver
달러·원 환율, 장중 1550원 넘어…16거래일만
Forwarded from 국제뉴스 채널_서울경제
엔화 가치 40년 만에 최저···엔/달러 환율 161.98엔
https://www.sedaily.com/article/20061755
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서울경제
엔화 가치 40년 만에 최저···엔/달러 환율 162.28엔
뉴욕 외환시장에서 29일(현지 시간) 엔화 가치가 약 40년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 이날 오전 10시 12분께 도쿄 외환시장에서 엔화 시세는 162.28엔까지 하락했다. 이는 전날 뉴욕 외환시장에서 엔화 시세가 심리적 저항선
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
[하이브] BTS, 5월 월간 투어 매출 신기록
■ 방탄소년단, 5월 총 12회 공연을 통해 1.3억 달러 투어 매출 기록
- 5월 2일~28일까지 미국 엘파소, 스탠퍼드, 라스베이거스, 멕시코 멕시코시티에서 총 12회 공연 진행
- 이를 통해 1억 2,780만 달러(약 1,978억원)의 월간 투어 매출 기록
- 2019년 차트가 신설된 이래 ‘그룹 기준 월간 투어 최고 매출’로, 기존 기록은 영국 록밴드 ‘롤링스톤스’의 9,500만 달러(2019년 8월)
■ BTS, 도시별 공연 매출액 (5월)
1) 라스베이거스 (4회)
: 4,950만 달러 (약 766억원)
2) 스탠퍼드 (3회)
: 3,050만 달러 (약 472억원)
3) 멕시코시티 (3회)
: 2,780만 달러 (약 430억원)
4) 엘파소 (2회)
: 2,000만 달러 (약 309억원)
참고) 4월 투어 매출
- 8회 공연 (고양 3회, 도쿄 2회, 탬파 3회)
- 7,620만 달러 (약 1,180억원)
■ 방탄소년단, 5월 총 12회 공연을 통해 1.3억 달러 투어 매출 기록
- 5월 2일~28일까지 미국 엘파소, 스탠퍼드, 라스베이거스, 멕시코 멕시코시티에서 총 12회 공연 진행
- 이를 통해 1억 2,780만 달러(약 1,978억원)의 월간 투어 매출 기록
- 2019년 차트가 신설된 이래 ‘그룹 기준 월간 투어 최고 매출’로, 기존 기록은 영국 록밴드 ‘롤링스톤스’의 9,500만 달러(2019년 8월)
■ BTS, 도시별 공연 매출액 (5월)
1) 라스베이거스 (4회)
: 4,950만 달러 (약 766억원)
2) 스탠퍼드 (3회)
: 3,050만 달러 (약 472억원)
3) 멕시코시티 (3회)
: 2,780만 달러 (약 430억원)
4) 엘파소 (2회)
: 2,000만 달러 (약 309억원)
참고) 4월 투어 매출
- 8회 공연 (고양 3회, 도쿄 2회, 탬파 3회)
- 7,620만 달러 (약 1,180억원)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>SK하이닉스, 반도체 검사장비 발주 추진… 총액 최대 4,000억 원 규모 (중국언론)
•SK하이닉스가 청주 P&T7 공장에 필요한 반도체 검사장비 공급을 놓고 반도체 장비업체들과 협의를 진행하고 있음. 현재 장비업체들은 내년에 납품 가능한 장비 물량을 조율하기 위해 구두 협상을 진행 중인 것으로 전해졌음.
•장비 업계는 해당 공장이 HBM4 테스트 장비를 포함해 약 200대의 장비를 발주할 것으로 예상하고 있음. 장비 가격을 대당 15억~20억 원으로 가정하면 전체 발주 규모는 최대 4,000억 원에 이를 수 있음 (TheElec)
>SK海力士正与半导体设备制造商就清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应进行讨论。设备企业目前正通过口头协商协调明年可交付的设备数量。设备业界预估，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台设备15亿至20亿韩元的价格计算，总金额最高可达4000亿韩元。（TheElec） （来自华尔街见闻）
•SK하이닉스가 청주 P&T7 공장에 필요한 반도체 검사장비 공급을 놓고 반도체 장비업체들과 협의를 진행하고 있음. 현재 장비업체들은 내년에 납품 가능한 장비 물량을 조율하기 위해 구두 협상을 진행 중인 것으로 전해졌음.
•장비 업계는 해당 공장이 HBM4 테스트 장비를 포함해 약 200대의 장비를 발주할 것으로 예상하고 있음. 장비 가격을 대당 15억~20억 원으로 가정하면 전체 발주 규모는 최대 4,000억 원에 이를 수 있음 (TheElec)
>SK海力士正与半导体设备制造商就清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应进行讨论。设备企业目前正通过口头协商协调明年可交付的设备数量。设备业界预估，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台设备15亿至20亿韩元的价格计算，总金额最高可达4000亿韩元。（TheElec） （来自华尔街见闻）