Forwarded from 루팡
제프리스(Jefferies), 샌디스크 $SNDK, 목표주가를 1,400달러에서 3,000달러로 상향
C27/C28에 대한 SNDK의 주당순이익(EPS) 추정치를 238달러/248달러로 상향
트렌드포스(TrendForce)의 가장 최근 eSSD 업데이트에 따르면, 최근 분기 SNDK의 eSSD 매출 점유율이 4%에서 8%로 급증했으며, 이는 지난 봄 당사가 분석을 개시하며 제시했던 초기 낙관적 시나리오(bull case)를 실현해 나가고 있는 것으로 보입니다.
당사는 SNDK가 과거 eSSD 시장에서 10%대 중반(mid-teens)의 점유율을 차지했었다는 점을 재차 강조하며, 이들이 TLC 부문에서 계속해서 성과를 내고 올해 하반기에 Stargate QLC eSSD를 출시함에 따라 이를 여전히 현실적인 가능성으로 보고 있습니다.
또한, 최근 공급망 점검 결과에 따르면 TLC/QLC 대비 더 높은 내구성(endurance)을 지닌 SLC NAND에 대한 선호도가 증가하고 있다는 점도 주목할 만합니다.
C27/C28에 대한 SNDK의 주당순이익(EPS) 추정치를 238달러/248달러로 상향
트렌드포스(TrendForce)의 가장 최근 eSSD 업데이트에 따르면, 최근 분기 SNDK의 eSSD 매출 점유율이 4%에서 8%로 급증했으며, 이는 지난 봄 당사가 분석을 개시하며 제시했던 초기 낙관적 시나리오(bull case)를 실현해 나가고 있는 것으로 보입니다.
당사는 SNDK가 과거 eSSD 시장에서 10%대 중반(mid-teens)의 점유율을 차지했었다는 점을 재차 강조하며, 이들이 TLC 부문에서 계속해서 성과를 내고 올해 하반기에 Stargate QLC eSSD를 출시함에 따라 이를 여전히 현실적인 가능성으로 보고 있습니다.
또한, 최근 공급망 점검 결과에 따르면 TLC/QLC 대비 더 높은 내구성(endurance)을 지닌 SLC NAND에 대한 선호도가 증가하고 있다는 점도 주목할 만합니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.06.29 16:25:58
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,872조 9,818억) A000660
보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
계획사항 : SK하이닉스 중장기 투자 전략
계획목적 : 글로벌 AI 메모리 수요 급증에 따른 생산시설 확충
예상금액 : 약 1,100조원
기대효과 : 중장기 수요 대응을 위한 공급 능력 확보 및 글로벌 경쟁력 강화
* 세부내용
SK하이닉스는 늘어나는 글로벌 AI 메모리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 중장기 투자 전략 수립 1) 용인 반도체 클러스터 (약 600조원)
- 수요 전망을 반영하여 2033년까지 4번째 팹의
건설을 완료 후 생산 설비 및 장비 등 단계적 투자 2) 청주 생산기지 (약 100조원)
- 신규 팹 건설과 생산 장비 도입 등 시설투자,
HBM 후공정 첨단패키징 등 역량 강화 3) 서남권 클러스터 (약 400조원)
- 새로운 생산 거점인 서남권에 부지 확보, 팹 건설,
생산 설비 도입 등을 포함한 투자를 단계적으로
추진할 계획
* 기타사항
- 상기 중장기 투자 계획은 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인으로, 향후 시장 상황 및 당사 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있음 - 구체적인 일정과 투자 계획은 향후 이사회 승인을 거쳐 확정되는 시점에 추가 공시할 예정임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260629800981
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,872조 9,818억) A000660
보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
계획사항 : SK하이닉스 중장기 투자 전략
계획목적 : 글로벌 AI 메모리 수요 급증에 따른 생산시설 확충
예상금액 : 약 1,100조원
기대효과 : 중장기 수요 대응을 위한 공급 능력 확보 및 글로벌 경쟁력 강화
* 세부내용
SK하이닉스는 늘어나는 글로벌 AI 메모리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 중장기 투자 전략 수립 1) 용인 반도체 클러스터 (약 600조원)
- 수요 전망을 반영하여 2033년까지 4번째 팹의
건설을 완료 후 생산 설비 및 장비 등 단계적 투자 2) 청주 생산기지 (약 100조원)
- 신규 팹 건설과 생산 장비 도입 등 시설투자,
HBM 후공정 첨단패키징 등 역량 강화 3) 서남권 클러스터 (약 400조원)
- 새로운 생산 거점인 서남권에 부지 확보, 팹 건설,
생산 설비 도입 등을 포함한 투자를 단계적으로
추진할 계획
* 기타사항
- 상기 중장기 투자 계획은 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인으로, 향후 시장 상황 및 당사 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있음 - 구체적인 일정과 투자 계획은 향후 이사회 승인을 거쳐 확정되는 시점에 추가 공시할 예정임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260629800981
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
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“제시마시가 누군지 모르더라”
대한축구협회에서 혼자 바른 소리 했던 박주호 위원이 제일 먼저 추천했던 게 제시마시 감독.
대한축구협회에서 혼자 바른 소리 했던 박주호 위원이 제일 먼저 추천했던 게 제시마시 감독.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>레노버, 마이크론·삼성전자·SK하이닉스 메모리 제품 장기공급계약 체결 완료
•보도에 따르면 레노버그룹의 중국 인프라 사업부는 서버 사업 성장 전망을 대폭 상향 조정하고 있음.
•회사는 앞서 2027/2028 회계연도 서버 사업 매출 목표로 1,000억 위안을 제시. 그러나 현재 집행 중인 수주를 기준으로 계산할 경우, 내년에 주요 고객 2곳으로부터 확정적으로 인식 가능한 매출 및 인도 규모만 이미 2,000억 위안에 근접한 것으로 전해졌음
>报道：联想已锁定美光、三星、SK海力士存储产品长协 https://wallstreetcn.com/articles/3775759#from=ios
•보도에 따르면 레노버그룹의 중국 인프라 사업부는 서버 사업 성장 전망을 대폭 상향 조정하고 있음.
•회사는 앞서 2027/2028 회계연도 서버 사업 매출 목표로 1,000억 위안을 제시. 그러나 현재 집행 중인 수주를 기준으로 계산할 경우, 내년에 주요 고객 2곳으로부터 확정적으로 인식 가능한 매출 및 인도 규모만 이미 2,000억 위안에 근접한 것으로 전해졌음
>报道：联想已锁定美光、三星、SK海力士存储产品长协 https://wallstreetcn.com/articles/3775759#from=ios
Wallstreetcn
报道：联想已锁定美光、三星、SK海力士存储产品长协 - 华尔街见闻
据报道，联想集团中国基础设施业务正大幅上调服务器业务增长预期。该公司此前提出2027/2028财年1000亿元的服务器业务目标，而按照当前已在执行订单测算，明年仅两个主要客户对应的可确认收入交付规模已接近2000亿元。
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
“中 CXMT, 텐센트와 서버용 D램 장기 공급 계약… 4조5000억원 규모”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/06/29/BVEKNLF2NNAHDA52GX7766STGQ/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/06/29/BVEKNLF2NNAHDA52GX7766STGQ/
Chosun Biz
“中 CXMT, 텐센트와 서버용 D램 장기 공급 계약… 4조5000억원 규모”
中 CXMT, 텐센트와 서버용 D램 장기 공급 계약 4조5000억원 규모
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
시장에 싼 주식이 널려 있다
https://youtu.be/06usU5nYThE?si=sLOyGOxySmGr0ZtD
https://youtu.be/06usU5nYThE?si=sLOyGOxySmGr0ZtD
YouTube
'더 이상의 공약은 없다' 반도체 꺾이면 다음엔 이걸 살 겁니다 / 선진짱 (편집본)
선진짱 / 26년 6월 27일 라이브를 편집한 영상입니다
00:00 3개월 만의 긴급 등판!
11:32 역대급 Q사이클 온다
40:31 2분기 실적 발표 전 반드시 체크해야 합니다
49:11 "다음 턴 준비하고 있습니다"
01:04:41 주식으로 벌 수 있는 최소한의 조건
🚩돈되는 모든 특강 👉https://wise-club.co.kr
🚩와이즈클럽 👉 https://contents.premium.naver.com/ystreet/wiseclub
🚩노다…
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Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스/로보틱스 연구소]
인바디 오늘 종가기준 10년래 고점을 경신했습니다.
하반기 탑픽이고 아직 12개월 선행 P/E 14배입니다.
==========
미국 비만 관리시장, 흥분해도 좋다: https://han.gl/NvO5h
큰 거 왔다: https://han.gl/tr9jH
생각보다 더 괜찮은 중국 비만 시장의 기회 https://han.gl/ramlr
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어제 부산 아시아페스티벌 사직 아시아드 둘째날 공연이었는데 온 김에 공개팬사인회 동선까지 짜서 1박 2일 알차게 쓰고 간 듯 #SM
https://youtube.com/shorts/DbdCs_bnUV8?si=Yo-oGXrXgm3DJqsW
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YouTube
260629 Hearts2Hearts (하츠투하츠) - Lemon Tang 부산 팬사인회 입장 #Hearts2Hearts #하츠투하츠 #팬사인회 #부산
260629 Hearts2Hearts (하츠투하츠) - Lemon Tang 부산 팬사인회 입장 #Hearts2Hearts...
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>골드만삭스 전략가들: AI가 미국 기업들의 강력한 실적 시즌을 이끌 것
•골드만삭스 전략가들은 S&P500 구성 종목들의 2분기 순이익이 YoY+22% 급증할 것으로 예상했으며, 기업들이 이 목표를 달성할 능력이 있다고 판단. 그들은 올해 미국 증시 상승이 주로 기업들의 양호한 실적에 의해 견인된 만큼, 곧 시작될 실적 시즌이 향후 시장 방향을 결정하는 핵심 촉매제가 될 것
•전략가들은 투자자들의 핵심 질문으로 ▲대형 기술기업 이외 기업들의 AI 투자 규모 ▲이들 AI 투자가 실제 수익으로 연결되기 시작했는지를 꼽았음
•또한 AI 인프라 관련 종목들이 이번 분기 S&P500 EPS 증가분의 약 60%를 기여할 것으로 예상했음. 특히 마이크론과 엔비디아 두 기업만으로도 전체 EPS 증가분의 40% 이상을 기여할 가능성
•골드만삭스 전략가들은 S&P500 구성 종목들의 2분기 순이익이 YoY+22% 급증할 것으로 예상했으며, 기업들이 이 목표를 달성할 능력이 있다고 판단. 그들은 올해 미국 증시 상승이 주로 기업들의 양호한 실적에 의해 견인된 만큼, 곧 시작될 실적 시즌이 향후 시장 방향을 결정하는 핵심 촉매제가 될 것
•전략가들은 투자자들의 핵심 질문으로 ▲대형 기술기업 이외 기업들의 AI 투자 규모 ▲이들 AI 투자가 실제 수익으로 연결되기 시작했는지를 꼽았음
•또한 AI 인프라 관련 종목들이 이번 분기 S&P500 EPS 증가분의 약 60%를 기여할 것으로 예상했음. 특히 마이크론과 엔비디아 두 기업만으로도 전체 EPS 증가분의 40% 이상을 기여할 가능성