호남권 투자 800조가 큰게 아니고, 용인이 2045에서 2033이 된게 더 크네

애플이 CXMT로부터 DRAM을 구매하는 건 여러 가지 이유로 쉽지 않아 보입니다. 미국 정부가 CXMT를 Entity list에서 제외하는 것과 별개로, 오히려 이제는 중국 정부가 CXMT DRAM이 외국 기업에 가는 것을 제재할 가능성이 더 높아졌습니다. 중국 입장에서는 자국 데이터센터를 지원하기 위해 CXMT Capa 대부분을 LPDDR이 아닌 DDR로 전환했고, 이 때문에 중국 스마트폰 업체들은 더욱 DRAM 기근에 시달리고 있는 상황입니다. 부족한 CXMT DRAM을 자국 스마트폰 기업이 아닌 애플에 우선 할당할 가능성은 매우 낮아 보입니다. 전체 메모리 공급 측면에서도 CXMT가 수급에 부담을 주는 상황이 아니라는 것을 위 기사를 통해 알 수 있습니다. DRAM Top3 업체는 미국 데이터센터를 지원하기에도 공급이 부족하고, CXMT Capa는 이들 Top3로부터 DRAM을 원활히 공급받지 못하는 중국 기업을 지원하기에도 모자란 상황입니다.

제프리스(Jefferies), 샌디스크 $SNDK, 목표주가를 1,400달러에서 3,000달러로 상향

C27/C28에 대한 SNDK의 주당순이익(EPS) 추정치를 238달러/248달러로 상향

트렌드포스(TrendForce)의 가장 최근 eSSD 업데이트에 따르면, 최근 분기 SNDK의 eSSD 매출 점유율이 4%에서 8%로 급증했으며, 이는 지난 봄 당사가 분석을 개시하며 제시했던 초기 낙관적 시나리오(bull case)를 실현해 나가고 있는 것으로 보입니다.

당사는 SNDK가 과거 eSSD 시장에서 10%대 중반(mid-teens)의 점유율을 차지했었다는 점을 재차 강조하며, 이들이 TLC 부문에서 계속해서 성과를 내고 올해 하반기에 Stargate QLC eSSD를 출시함에 따라 이를 여전히 현실적인 가능성으로 보고 있습니다.

또한, 최근 공급망 점검 결과에 따르면 TLC/QLC 대비 더 높은 내구성(endurance)을 지닌 SLC NAND에 대한 선호도가 증가하고 있다는 점도 주목할 만합니다.

2026.06.29 16:25:58
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,872조 9,818억) A000660
보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)

계획사항 : SK하이닉스 중장기 투자 전략
계획목적 : 글로벌 AI 메모리 수요 급증에 따른 생산시설 확충
예상금액 : 약 1,100조원
기대효과 : 중장기 수요 대응을 위한 공급 능력 확보 및 글로벌 경쟁력 강화

* 세부내용
SK하이닉스는 늘어나는 글로벌 AI 메모리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 중장기 투자 전략 수립 1) 용인 반도체 클러스터 (약 600조원)
- 수요 전망을 반영하여 2033년까지 4번째 팹의
건설을 완료 후 생산 설비 및 장비 등 단계적 투자 2) 청주 생산기지 (약 100조원)
- 신규 팹 건설과 생산 장비 도입 등 시설투자,
HBM 후공정 첨단패키징 등 역량 강화 3) 서남권 클러스터 (약 400조원)
- 새로운 생산 거점인 서남권에 부지 확보, 팹 건설,
생산 설비 도입 등을 포함한 투자를 단계적으로
추진할 계획

* 기타사항
- 상기 중장기 투자 계획은 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인으로, 향후 시장 상황 및 당사 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있음 - 구체적인 일정과 투자 계획은 향후 이사회 승인을 거쳐 확정되는 시점에 추가 공시할 예정임

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260629800981
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

캐나다 축구 국가대표 제시마시 감독

32강에서 남아공 꺽고 16강 진출!

“제시마시가 누군지 모르더라”

대한축구협회에서 혼자 바른 소리 했던 박주호 위원이 제일 먼저 추천했던 게 제시마시 감독.

캐나다 첫 월드컵 16강 진출
https://naver.me/FQuMDhKZ

>>레노버, 마이크론·삼성전자·SK하이닉스 메모리 제품 장기공급계약 체결 완료

•보도에 따르면 레노버그룹의 중국 인프라 사업부는 서버 사업 성장 전망을 대폭 상향 조정하고 있음.

•회사는 앞서 2027/2028 회계연도 서버 사업 매출 목표로 1,000억 위안을 제시. 그러나 현재 집행 중인 수주를 기준으로 계산할 경우, 내년에 주요 고객 2곳으로부터 확정적으로 인식 가능한 매출 및 인도 규모만 이미 2,000억 위안에 근접한 것으로 전해졌음

>报道：联想已锁定美光、三星、SK海力士存储产品长协 https://wallstreetcn.com/articles/3775759#from=ios

....

최근 트럼프 공식 SNS 근황

예전에는 ‘이게 진짜인가..’하고
찾아봤는데 요새는 그러려니 함

“中 CXMT, 텐센트와 서버용 D램 장기 공급 계약… 4조5000억원 규모”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/06/29/BVEKNLF2NNAHDA52GX7766STGQ/

시장에 싼 주식이 널려 있다
https://youtu.be/06usU5nYThE?si=sLOyGOxySmGr0ZtD

인바디 오늘 종가기준 10년래 고점을 경신했습니다.

하반기 탑픽이고 아직 12개월 선행 P/E 14배입니다.

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미국 비만 관리시장, 흥분해도 좋다: https://han.gl/NvO5h

큰 거 왔다: https://han.gl/tr9jH

생각보다 더 괜찮은 중국 비만 시장의 기회 https://han.gl/ramlr

10분 거리에 왔는데
이걸 몰라서 못 갔네ㅠㅠ
https://youtube.com/shorts/8DGKpOdEmsU?si=eH4Et4bnz_0Xm_Bb

어제 부산 아시아페스티벌 사직 아시아드 둘째날 공연이었는데 온 김에 공개팬사인회 동선까지 짜서 1박 2일 알차게 쓰고 간 듯 #SM
https://youtube.com/shorts/DbdCs_bnUV8?si=Yo-oGXrXgm3DJqsW