이럴 줄 알고 3주 전 미리 런친 몽규형
https://youtu.be/xTTcdkEG8EE?si=qbePaTS78NGLUIE1
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"모든 것은 제 부덕의 소치"..정몽규 축구협회장 '전격 사퇴' 발표 / SBS / 바로이뉴스
대한축구협회 정몽규 회장이 이번 월드컵을 마친 뒤 축구협회장에서 물러나겠다고 오늘(29일) 밝혔습니다. 정 회장은 오늘 직접 찍은 영상을 통해 "축구협회를 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있다. 이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각한다"며 "이번 월드컵이 끝난 뒤 축구협회장에서 물러나고자 한다"고 밝혔습니다.
자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.
(구성: 김태원, 영상편집: 김혜주, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)…
자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.
(구성: 김태원, 영상편집: 김혜주, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)…
영국 BBC 구독자들 "한국 너네 일부러 졌지?" 고의패배 의혹제기
영국 매체 BBC 라이브 중계 독자 반응에서는 '1점차 고의패배 의혹'을 제기했다. 한국이 1점차 패배를 하게 되더라도 조 3위로 32강에 진출할 수 있는 상황이니 더 큰 점수차 패배만을 모면하기 위해 수비적으로 일관하며 1점차 패배를 당했다는 것이다. 수많은 영국 독자들이 이 댓글에 호응을 했다.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
조작할 실력이 안 된다고!!ㅠㅠㅋㅋ
https://v.daum.net/v/20260625144100927
영국 매체 BBC 라이브 중계 독자 반응에서는 '1점차 고의패배 의혹'을 제기했다. 한국이 1점차 패배를 하게 되더라도 조 3위로 32강에 진출할 수 있는 상황이니 더 큰 점수차 패배만을 모면하기 위해 수비적으로 일관하며 1점차 패배를 당했다는 것이다. 수많은 영국 독자들이 이 댓글에 호응을 했다.
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https://v.daum.net/v/20260625144100927
Daum | 스포츠한국
일부러 졌다고?… 고개 드는 홍명보 감독의 '고의패배 의혹'[초점]
[스포츠한국 이정철 기자] 1점차로 지고 있는데도 공격 숫자를 늘리지 않는다. 공격수를 더 배치했던 멕시코전과는 다른 전개였다. 패배를 하고 조 3위가 되어도 골득실에서 유리한 고지를 점하기 위해 공격적으로 밀고 나가지 않았다는 의심이 고개를 들고 있다. 홍명보 감독이 이끄는 월드컵 대표팀은 25일(이하 한국시각) 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서
Forwarded from TVM (하루)
Deepwater Asset Management
마이크론 성장률 놀랍다.
하이퍼스케일러(Hyperscaler)들의 성장은 투자자들이 예상하는 것보다 더 오랫동안 더 빠르게 지속될 것
시장은 AI가 너무 많이 올랐다고 걱정하지만, 실제 AI 활용률과 자율주행 침투율은 아직 2% 수준에 불과해 성장 스토리는 이제 초반에 가깝다
마이크론 성장률 놀랍다.
하이퍼스케일러(Hyperscaler)들의 성장은 투자자들이 예상하는 것보다 더 오랫동안 더 빠르게 지속될 것
시장은 AI가 너무 많이 올랐다고 걱정하지만, 실제 AI 활용률과 자율주행 침투율은 아직 2% 수준에 불과해 성장 스토리는 이제 초반에 가깝다
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희]
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/25)
삼성전자 6.4X
SK하이닉스 7.6X
* SK증권 추정치 기준
마이크론 8.3X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/25)
삼성전자 6.4X
SK하이닉스 7.6X
* SK증권 추정치 기준
마이크론 8.3X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
“SK하이닉스 이어 키옥시아도 내년 美 ADR 상장 추진”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/06/25/QPEEWSONDRDF3IVUFOI4WFCF4M/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/06/25/QPEEWSONDRDF3IVUFOI4WFCF4M/
Chosun Biz
“SK하이닉스 이어 키옥시아도 내년 美 ADR 상장 추진”
SK하이닉스 이어 키옥시아도 내년 美 ADR 상장 추진
Forwarded from 도PB의 생존투자
Susquehanna
$1,750=>$2,000
DA Davidson
$1,500=>$2,000
Needham
$1,550 =>$1,650
TD Cowen
$1,500=>$1,600
KeyBanc
$600=>$1,600
BofA Securities
$1,500=>$1,550
JPMorgan
$550=>$1,540
Wells Fargo
$1,220=>$1,525
Wolfe Research
$1,250=>$1,500
Raymond James
$1,100=>$1,500
RBC Capital
$1,200=>$1,500
Citigroup
$1,200=>$1,400
Mizuho Securities
$1,150=>$1,375
Baird
$500=>$1,280
Morgan Stanley
$1,050=>$1,200
Goldman Sachs
$900=>$1,100
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Forwarded from 탐방왕
마이크론 JP모건
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
5월 분기 실적과 8월 분기 가이던스는 시장 기대를 크게 웃돌았지만, 당사는 가장 중요한 변화로 전략적 고객계약(SCA)의 대폭 확대를 꼽음. 지난 분기 단일 5년 계약에서 이번에는 총 16건의 장기계약을 체결하며 사업모델이 경기순환형 메모리 업체에서 장기 계약 기반 공급업체로 전환되고 있다고 평가함. 계약은 대형 고객 4곳, 중형 고객 3곳, 자동차 고객들로 구성되며 2026년부터 2030년까지 DRAM 물량의 약 20%, NAND 물량의 약 33%를 포함함. 회사는 향후 전체 매출의 50% 이상을 SCA로 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 가격 하단만 적용해도 약 1000억달러의 누적 매출이 보장되고 해당 계약의 최저 마진도 과거 어느 호황기보다 높다고 설명함. 고객들의 선급금과 금융 약정도 총 220억달러에 달하며 이 가운데 180억달러는 자유롭게 사용할 수 있는 현금으로 재무 안정성까지 크게 강화됨.
5월 분기 매출은 415억달러로 전분기 대비 74%, 전년 대비 346% 증가하며 시장 예상치 356억달러를 크게 상회함. DRAM 매출은 313억달러, NAND 매출은 99억달러를 기록했고 ASP는 각각 63%, 87% 상승함. 공급이 제한된 가운데 가격 상승이 실적을 견인했으며 매출총이익률은 사상 최고인 84.9%를 기록함. 클라우드 메모리, 코어 데이터센터, 모바일·PC, 자동차·임베디드 등 모든 사업부가 사상 최대 실적을 달성했고 데이터센터 매출은 처음으로 분기 250억달러를 넘어 연간 환산 1000억달러 규모에 도달함. 데이터센터 SSD 매출도 전분기 대비 두 배 이상 증가한 50억달러를 돌파했으며 EPS 역시 사상 최고치를 기록함.
8월 분기 가이던스도 시장 예상치를 크게 상회함. 매출은 500억달러, 매출총이익률은 약 86%, EPS는 31달러를 제시했으며 가격 상승률은 둔화되겠지만 현재 확보한 높은 가격 수준이 유지되는 것이 더 중요하다고 설명함. HBM 시장 전망도 상향 조정해 2027년 HBM TAM이 1000억달러를 쉽게 넘어설 것으로 전망했으며, DRAM과 NAND의 공급 부족도 기존 예상보다 긴 2027년 이후까지 지속될 것으로 예상함. HBM4 12단 제품은 HBM3E보다 두 배 빠른 속도로 양산되고 있으며 이미 10억달러 이상 출하했음. 설비투자는 2026년 270억달러로 상향했고 2027년에는 400억달러 중반 이상으로 확대해 2028년 이후 공급 확대를 준비할 계획임.
막대한 현금 창출과 주주환원도 핵심 투자 포인트로 제시함. 순현금은 이미 244억달러에 달하며 4분기 잉여현금흐름은 300억달러 이상으로 증가할 전망이고, 고객 선급금도 추가로 100억달러 유입될 예정임. 회사는 CHIPS Act 관련 제한이 종료되는 2026년 12월 이후 초과현금의 100%를 주주에게 환원하겠다는 방침을 밝혔으며 자사주 매입을 주요 수단으로 활용할 계획임. 당사는 실적 추정치를 큰 폭으로 상향하고 2027년 12월 목표주가를 1540달러로 제시했으며, Overweight 의견을 유지함.
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
5월 분기 실적과 8월 분기 가이던스는 시장 기대를 크게 웃돌았지만, 당사는 가장 중요한 변화로 전략적 고객계약(SCA)의 대폭 확대를 꼽음. 지난 분기 단일 5년 계약에서 이번에는 총 16건의 장기계약을 체결하며 사업모델이 경기순환형 메모리 업체에서 장기 계약 기반 공급업체로 전환되고 있다고 평가함. 계약은 대형 고객 4곳, 중형 고객 3곳, 자동차 고객들로 구성되며 2026년부터 2030년까지 DRAM 물량의 약 20%, NAND 물량의 약 33%를 포함함. 회사는 향후 전체 매출의 50% 이상을 SCA로 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 가격 하단만 적용해도 약 1000억달러의 누적 매출이 보장되고 해당 계약의 최저 마진도 과거 어느 호황기보다 높다고 설명함. 고객들의 선급금과 금융 약정도 총 220억달러에 달하며 이 가운데 180억달러는 자유롭게 사용할 수 있는 현금으로 재무 안정성까지 크게 강화됨.
5월 분기 매출은 415억달러로 전분기 대비 74%, 전년 대비 346% 증가하며 시장 예상치 356억달러를 크게 상회함. DRAM 매출은 313억달러, NAND 매출은 99억달러를 기록했고 ASP는 각각 63%, 87% 상승함. 공급이 제한된 가운데 가격 상승이 실적을 견인했으며 매출총이익률은 사상 최고인 84.9%를 기록함. 클라우드 메모리, 코어 데이터센터, 모바일·PC, 자동차·임베디드 등 모든 사업부가 사상 최대 실적을 달성했고 데이터센터 매출은 처음으로 분기 250억달러를 넘어 연간 환산 1000억달러 규모에 도달함. 데이터센터 SSD 매출도 전분기 대비 두 배 이상 증가한 50억달러를 돌파했으며 EPS 역시 사상 최고치를 기록함.
8월 분기 가이던스도 시장 예상치를 크게 상회함. 매출은 500억달러, 매출총이익률은 약 86%, EPS는 31달러를 제시했으며 가격 상승률은 둔화되겠지만 현재 확보한 높은 가격 수준이 유지되는 것이 더 중요하다고 설명함. HBM 시장 전망도 상향 조정해 2027년 HBM TAM이 1000억달러를 쉽게 넘어설 것으로 전망했으며, DRAM과 NAND의 공급 부족도 기존 예상보다 긴 2027년 이후까지 지속될 것으로 예상함. HBM4 12단 제품은 HBM3E보다 두 배 빠른 속도로 양산되고 있으며 이미 10억달러 이상 출하했음. 설비투자는 2026년 270억달러로 상향했고 2027년에는 400억달러 중반 이상으로 확대해 2028년 이후 공급 확대를 준비할 계획임.
막대한 현금 창출과 주주환원도 핵심 투자 포인트로 제시함. 순현금은 이미 244억달러에 달하며 4분기 잉여현금흐름은 300억달러 이상으로 증가할 전망이고, 고객 선급금도 추가로 100억달러 유입될 예정임. 회사는 CHIPS Act 관련 제한이 종료되는 2026년 12월 이후 초과현금의 100%를 주주에게 환원하겠다는 방침을 밝혔으며 자사주 매입을 주요 수단으로 활용할 계획임. 당사는 실적 추정치를 큰 폭으로 상향하고 2027년 12월 목표주가를 1540달러로 제시했으며, Overweight 의견을 유지함.
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