흨우님 세자리 축하드립니다!🥳
약 2년 전부터 SK하이닉스 중심
반도체 집중투자로 결국 세자리 입성하심
https://youtu.be/WgKkb0ib1mY?si=8PVKzGKRMeeLwq6O
약 2년 전부터 SK하이닉스 중심
반도체 집중투자로 결국 세자리 입성하심
https://youtu.be/WgKkb0ib1mY?si=8PVKzGKRMeeLwq6O
YouTube
100억을 만들 수 있었던 중요한 한가지
투자는 이해의 깊이만큼 보상받게 됩니다.
시장의 소음에서 벗어나
본질에 집중한 진짜 투자를 시작하시길 바랍니다.
※투자에 대한 모든 선택과 책임은 본인에게 있습니다※
시장의 소음에서 벗어나
본질에 집중한 진짜 투자를 시작하시길 바랍니다.
※투자에 대한 모든 선택과 책임은 본인에게 있습니다※
Forwarded from 인포마켓 infomarket
AI 인프라는 단순히 컴퓨팅 파워만으로 돌아가지 않습니다.
그 기반에는 빛, 즉 광기술이 있습니다.
오늘 텍사스주 셔먼에서 젠슨 황은 코히어런트(Coherent)의 CEO 짐 앤더슨, 그리고 지역 관계자들과 함께 미국 내 첨단 포토닉스 제조 역량 확대를 기념했습니다.
이 기술은 현대 AI 시스템 안에서 데이터를 이동시키는 레이저와 광링크의 핵심 기반입니다. 동시에 AI 시대를 뒷받침하는 미국 제조업의 기반을 더욱 강화하는 역할을 하고 있습니다.
그 기반에는 빛, 즉 광기술이 있습니다.
오늘 텍사스주 셔먼에서 젠슨 황은 코히어런트(Coherent)의 CEO 짐 앤더슨, 그리고 지역 관계자들과 함께 미국 내 첨단 포토닉스 제조 역량 확대를 기념했습니다.
이 기술은 현대 AI 시스템 안에서 데이터를 이동시키는 레이저와 광링크의 핵심 기반입니다. 동시에 AI 시대를 뒷받침하는 미국 제조업의 기반을 더욱 강화하는 역할을 하고 있습니다.
메시 선제골
https://chzzk.naver.com/clips/xEPHvY5LRd
메시 멀티골
https://chzzk.naver.com/clips/K1qieCXcVP
**FIFA가 짤 올리는 거 막아서
사람들이 그림으로 올리는 중
https://chzzk.naver.com/clips/xEPHvY5LRd
메시 멀티골
https://chzzk.naver.com/clips/K1qieCXcVP
**FIFA가 짤 올리는 거 막아서
사람들이 그림으로 올리는 중
메시가 오늘 경기로 달성한 기록들
● A매치 기록 부문
A매치 200번째 경기(센추리클럽 ×2)
A매치 120호 골
A매치 역대 최다 해트트릭 - 11회(단독 / 기존 호날두와 10회 타이)
● 월드컵 기록 부문
월드컵 역대 최다골 - 16골(클로제와 타이)
월드컵 역대 최다 공격포인트 - 24개(단독 / 기존 펠레와 21회 타이)
월드컵 역대 최다 박스 밖 득점 - 6골
월드컵 역대 최다 경기 득점 - 12경기
월드컵 역대 최다 대회 출전 - 6대회
월드컵 역대 최다 대회 공격포인트 - 6대회
월드컵 역대 최다 대회 득점 - 5대회(호날두와 타이)
월드컵 역대 최고령 멀티골
월드컵 역대 최고령 해트트릭
월드컵 역대 데뷔골-마지막골 최장기간 기록 - 20년
● 축구 역사 부문
역사상 최초 Non-PK 800득점 달성
라스트댄스인데 노래가 안 끝나는 중
● A매치 기록 부문
A매치 200번째 경기(센추리클럽 ×2)
A매치 120호 골
A매치 역대 최다 해트트릭 - 11회(단독 / 기존 호날두와 10회 타이)
● 월드컵 기록 부문
월드컵 역대 최다골 - 16골(클로제와 타이)
월드컵 역대 최다 공격포인트 - 24개(단독 / 기존 펠레와 21회 타이)
월드컵 역대 최다 박스 밖 득점 - 6골
월드컵 역대 최다 경기 득점 - 12경기
월드컵 역대 최다 대회 출전 - 6대회
월드컵 역대 최다 대회 공격포인트 - 6대회
월드컵 역대 최다 대회 득점 - 5대회(호날두와 타이)
월드컵 역대 최고령 멀티골
월드컵 역대 최고령 해트트릭
월드컵 역대 데뷔골-마지막골 최장기간 기록 - 20년
● 축구 역사 부문
역사상 최초 Non-PK 800득점 달성
라스트댄스인데 노래가 안 끝나는 중
💸 GPU, 보험사 돈 빨아들이기 시작
◾️AI 인프라에 이제 보험사 장기자금까지 유입되기 시작. 대만이 문을 열어제낌. 금융당국이 생보사의 국가 AI 전략산업 (데이터센터·AI칩·로봇 등) 투자·대출을 허용, PE 한도도 20%에서 25%로 완화. 겉으로는 AI 정책인데 속은 자본시장 정책에 가까움. 대만 생보업계 해외투자 비중이 자산의 70%에 달하고 90% 이상이 달러 자산인데, 지난해 대만달러가 이틀 만에 6% 넘게 급등한 이후 환손실과 헤지비용이 눈덩이. 정부 입장에선 이 돈 일부를 국내 AI 인프라로 돌릴 타이밍이 온 것
◾️AI 서비스들이 운영되는 인프라들은 사실상 발전소 건설에 가까움. 모델 하나 돌리려면 전기·냉각·서버·GPU가 줄줄이 붙고, 규모 커질수록 공장 하나 까는 수준의 자본이 들어감. 2030년까지 AI 데이터센터에만 7조불이 들어갈 거라는 추산이 나올 정도. AI 인프라가 고도화 될수록, VC 돈을 넘어 보험사·연기금 장기자금이 들어올 수 밖에 없는 구조. VC는 "최소한의 투자금으로 100배 아니면 0"을 좋아하고, 인프라는 "매달 꾸준히 들어오는 현금흐름"이기 때문
◾️물론 아무 GPU나 보험사 돈을 땡겨올수 있는 건 아님. GPU에 장기 고객계약이 붙는 순간 임대수익 자산으로 바뀌는 구조. GPU만 담은 별도 회사를 만들어서 고객과 3~5년짜리 take-or-pay (안 써도 돈 내는 방식) 계약을 맺으면, 신용등급은 GPU를 산 회사가 아니라, GPU를 빌려 쓰겠다고 계약한 고객의 신용 기준으로 붙음. 항공사가 비행기를 리스할 때 비행기 + 리스계약을 담보로 자금을 조달하는 것과 같은 원리
◾️CoreWeave가 이 구조의 교과서. GPU를 대량으로 사서 고객계약을 붙이고, 그 계약을 담보로 돈을 빌려서 GPU를 더 깔아대는 방식. 올 3월 85억불짜리 GPU 담보 대출에서 투자등급 (A3)을 받았는데, GPU 담보로 투자등급이 나온 건 사상 최초. 뒤에 메타·OpenAI 같은 대형 고객과의 수백억불 규모 장기 계약이 깔려 있었기에 가능했음. 블랙록·블랙스톤·핌코 같은 월가 대형 운용사들이 이 판에 줄줄이 뛰어드는 중
◾️GPU 금융 시장 규모가 벌써 200~340억불로 추산될 정도로 빠르게 커지는 중. Lambda 같은 AI 인프라 업체는 GPU를 담보로 증권까지 발행했음. 대만이 이번에 연 문은 "AI 인프라는 보험사·연기금 장기자금이 들어갈 수 있는 자산"이라는 정부 차원의 선언에 가까움. 질문이 "누가 GPU를 많이 갖고 있나"에서 "누가 장기 고객계약을 확보하고 이걸 금융상품으로 포장할 수 있나"로 바뀌는 중
* 매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님
출처 순살브리핑 (https://soonsal.com/)
◾️AI 인프라에 이제 보험사 장기자금까지 유입되기 시작. 대만이 문을 열어제낌. 금융당국이 생보사의 국가 AI 전략산업 (데이터센터·AI칩·로봇 등) 투자·대출을 허용, PE 한도도 20%에서 25%로 완화. 겉으로는 AI 정책인데 속은 자본시장 정책에 가까움. 대만 생보업계 해외투자 비중이 자산의 70%에 달하고 90% 이상이 달러 자산인데, 지난해 대만달러가 이틀 만에 6% 넘게 급등한 이후 환손실과 헤지비용이 눈덩이. 정부 입장에선 이 돈 일부를 국내 AI 인프라로 돌릴 타이밍이 온 것
◾️AI 서비스들이 운영되는 인프라들은 사실상 발전소 건설에 가까움. 모델 하나 돌리려면 전기·냉각·서버·GPU가 줄줄이 붙고, 규모 커질수록 공장 하나 까는 수준의 자본이 들어감. 2030년까지 AI 데이터센터에만 7조불이 들어갈 거라는 추산이 나올 정도. AI 인프라가 고도화 될수록, VC 돈을 넘어 보험사·연기금 장기자금이 들어올 수 밖에 없는 구조. VC는 "최소한의 투자금으로 100배 아니면 0"을 좋아하고, 인프라는 "매달 꾸준히 들어오는 현금흐름"이기 때문
◾️물론 아무 GPU나 보험사 돈을 땡겨올수 있는 건 아님. GPU에 장기 고객계약이 붙는 순간 임대수익 자산으로 바뀌는 구조. GPU만 담은 별도 회사를 만들어서 고객과 3~5년짜리 take-or-pay (안 써도 돈 내는 방식) 계약을 맺으면, 신용등급은 GPU를 산 회사가 아니라, GPU를 빌려 쓰겠다고 계약한 고객의 신용 기준으로 붙음. 항공사가 비행기를 리스할 때 비행기 + 리스계약을 담보로 자금을 조달하는 것과 같은 원리
◾️CoreWeave가 이 구조의 교과서. GPU를 대량으로 사서 고객계약을 붙이고, 그 계약을 담보로 돈을 빌려서 GPU를 더 깔아대는 방식. 올 3월 85억불짜리 GPU 담보 대출에서 투자등급 (A3)을 받았는데, GPU 담보로 투자등급이 나온 건 사상 최초. 뒤에 메타·OpenAI 같은 대형 고객과의 수백억불 규모 장기 계약이 깔려 있었기에 가능했음. 블랙록·블랙스톤·핌코 같은 월가 대형 운용사들이 이 판에 줄줄이 뛰어드는 중
◾️GPU 금융 시장 규모가 벌써 200~340억불로 추산될 정도로 빠르게 커지는 중. Lambda 같은 AI 인프라 업체는 GPU를 담보로 증권까지 발행했음. 대만이 이번에 연 문은 "AI 인프라는 보험사·연기금 장기자금이 들어갈 수 있는 자산"이라는 정부 차원의 선언에 가까움. 질문이 "누가 GPU를 많이 갖고 있나"에서 "누가 장기 고객계약을 확보하고 이걸 금융상품으로 포장할 수 있나"로 바뀌는 중
* 매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님
출처 순살브리핑 (https://soonsal.com/)
Soonsal
순살브리핑 — 글로벌 금융·경제·크립토 뉴스레터
모건스탠리 홍콩 출신 금융인의 글로벌 금융·경제·크립토 뉴스 살코기. 매일 아침 5분, 월~금 발행.
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희]
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/17)
삼성전자 6.84X
SK하이닉스 7.21X
마이크론 10.27X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/17)
삼성전자 6.84X
SK하이닉스 7.21X
마이크론 10.27X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
넷플릭스 참교육 흥행 추이
공개 2주차 2110만뷰
넷플 공식 글로벌 1위 등극 (영어권 포함)
2주만에 누적 2750만뷰 넷플릭스 공식 뷰수 집계한 이래로 오징어게임 다음으로 한국 오리지널 최고 기록 달성 할 것으로 추정
그야말로 초대박 터짐
공개 2주차 2110만뷰
넷플 공식 글로벌 1위 등극 (영어권 포함)
2주만에 누적 2750만뷰 넷플릭스 공식 뷰수 집계한 이래로 오징어게임 다음으로 한국 오리지널 최고 기록 달성 할 것으로 추정
그야말로 초대박 터짐