2026.06.09.(화) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH

(반도체) 브이엠, 싸이맥스, 피에스케이, 테스
(로봇) 화신정공, 대원강업
(유통) 현대백화점, 롯데쇼핑
(게임) 더블유게임즈

[KBO 두산 vs 롯데] ?????????

여기는 사직야구장이다.

승리요정 미야오 안나 시구

현재 이란

※ 사이드카 관련
- KOSPI 기준으로
- 2026년 총 24회(매도 12회, 매수 12회) 발동
- 2008년 총 26회(매도 12회, 매수 16회) / 글로벌 금융위기

- 굉장히 굉장히 중요한 사인이네요.

•TSMC 5월 매출 4169억 대만달러
(YoY+30.1% / 4월 YoY+17.5%)

>台积电5月营收为4169.8亿新台币，同比增长30.1％。 （来自华尔街见闻）

[현대차증권 반도체 노근창, 전기전자/디스플레이 김종배, AI/로보틱스 윤동욱]
대만 Computex 방문 후기 - Agentic AI가 AX 견인

1. Computex 2026에서 Agentic AI 시대의 상업적인 성공과 기술 구현을 확인

- NVIDIA는 Computex에서 Agentic AI는 LLM과 Harness의 효율적인 결합을 통해 구현된다는 점을 강조. Harness Engineering은 LLM에게 복잡하고 생산적인 업무를 안전하게 수행할 수 있도록 전체 시스템을 설계하는 기술로서 AI Agent의 상업적인 성공을 결정
- NVIDIA는 금번 Computex에서 8개의 Vera CPU가 탑재된 Compute Tray를 공개 / Vera CPU는 x86 대비 높은 성능을 자랑하며 NVIDIA가 지분을 투자하는 Open AI, Space X (xAI), Anthropic이 선제적으로 채택할 것이라는 점을 강조
- Marvell은 Data Center의 Bottleneck이 GPU → Memory → Connectivity로 이동하고 있으며 이를 해결하기 위한 Optical Solution의 중요성 피력

2. TSMC는 2030년 반도체 수요 USD 1조 예상 : Application별 비중 HPC 45%, 스마트폰 25%, 자동차 15%, IoT 10% 예상

- TSMC는 HPC와 자동차 반도체 수요 확대에 힘입어 2030년 반도체 시장 규모 USD 1조 예상 / AI 가속기 수요는 2023년 대비 10배 증가한 5천만 개 예상
- 2030년 반도체 Application별 비중은 HPC 45%, 스마트폰 25%, 자동차 15%, IoT 10% 예상 : HPC와 자동차의 수요 기여도 상승에 주목
- TSMC는 2030년 Robotaxi 출하량 2.5백만대, Humanoid Robot 출하량 2.5백만개 예상
- Stargate Project는 Softbank가 Funding에 성공 / Stargate UAE와 Saudi Arabia의 Humain 등 중동의 새로운 수요 모멘텀 주목

3. NVIDIA를 통해 확인한 PCB의 성장 스토리: FC-BGA와 Module PCB는 전방 따라 Super-Cycle 진입

- FC-BGA는 AI accelerator, Network/Switch 등의 강한 수요와 더불어 20-30Layer, 대면적화가 진행 중. Ibiden, 삼성전기, Unimicron 등 글로벌 주요 기업의 대규모 Capex에도 불구하고 수급은 타이트할 것으로 예상
- NVIDIA의 Vera CPU 확장은 곧 SOCAMM2의 빠른 성장을 의미. 최근 용량 축소와 더불어 Module PCB의 Q가 더욱 확대되는 것은 Module PCB 업체에 새로운 기회

4. 투자 유망 기업 : SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍 / 해외 관심 기업 NVIDIA, TSMC

- 국내 반도체 업종 Top Pick으로 SK하이닉스 제시 / 삼성전자는 Valuation 관점에서 장기적으로 투자 유망
- 전기전자 업종 Top Picks로 삼성전기, LG이노텍 제시. 쇼티지 상황 속 P 인상은 물론이고 증설로 인해 Q는 담보된 성장 지속
- 해외 관심 기업으로는 AI 반도체 시장을 향후에도 주도할 것으로 예상되는 NVIDIA와 AI 반도체 Foundry를 독점하고 있는 TSMC를 제시

*URL: https://buly.kr/9XNS3f3

**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

메타의 대규모 태양광 건설, 한화솔루션이

-태양광 전문 개발업체인 Zelestra, 전일 메타와 180MW PPA 추가 체결. 메타향 태양광 단지 건설 1.4GW로 확대

-한화솔루션의 자회사인 한화큐셀이 모듈은 물론 EPC 제공하는 구조

-Zelestra의 미국 파이프라인이 15GW에 달하고, 대주주는 글로벌 최대 사모펀드 중 하나인 EQT(AUM 2,660억유로, 스웨덴 발렌베리가가 보유)이기 때문에 사업 확장성 커. 한화솔루션의 미국 성장 가시성 높아져

빅테크 전력수요의 최대 공급원은 태양광, 풍력이고 대한민국 업체들이 담당합니다

https://electrek.co/2026/06/09/one-company-is-building-a-massive-1-4-gw-solar-portfolio-for-meta/

#화식열전 님 블로그

문진석 의원은 재선으로 친이재명계로 분류되며 이른바 7인회의 멤버로 거론된다. 7인회는 이재명 대통령이 중앙으로 자리잡기 전인 성남시장과 경기도지사 시절부터 그를 지지하고 도왔던 원조 친명계 그룹을 말한다.

https://m.blog.naver.com/hwasikyuljeon/224311631293

마음이 오락가락하는 리센느 원이🤣

지금은 8위 유지중

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/10)
삼성전자 5.96X
SK하이닉스 5.88X
마이크론 9.59X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

BofA, 약세장 전조 위험 신호 70%

..최근 복수의 SK하이닉스 일부 장비 협력사(1차 벤더)들은 3~4%의 납품단가 인상을 요청한 것으로 파악...원가 변동 폭이 큰 소재나 부품은 간혹 단가 인상 협상이 벌어지지만, 장비사까지 가격 인상을 요청한 것은 이례적.
https://m.etnews.com/20260610000340?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ==

2026.06.10.(수) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH

(반도체) 후성, 피에스케이홀딩스, 테스, 피에스케이, 브이엠, 유진테크
(의류) F&F
(유통) 롯데쇼핑
(로봇) 화신정공
(호실적) 한일철강

HBM·메모리 이어 기판도 품귀 … 빅테크 "돈 댈테니 물량 달라"

- LG이노텍, 2조 투입해 구미·베트남에 기판 공장
- AI 반도체 공급망 병목 심화
- 비용보다 물량확보 더 우선
- 기판도 '선투자·장기계약'
- 삼성전기 등 생산확대 한계
- 후발주자 LG이노텍에 기회

https://www.mk.co.kr/news/business/12070848

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