Forwarded from 실전매매전략 : 마켓타이밍
# 블룸에너지 연료전지 신고가. 태양광섹터도 초강세 등 대체에너지 강세
# 전력주는 주요 지지대에서 반등시도하나 상대적으로 약함
# 전력주는 주요 지지대에서 반등시도하나 상대적으로 약함
Forwarded from 퍼나정(퍼다나르는정보)
최근 조용히 바뀐 인스타그램 업데이트 모음
Forwarded from 걍준서
[블룸에너지- 네비우스 계약관련 코멘트 - 유진 허준서]
블룸에너지는 코어위브, 네비우스, 오라클 네오클라우드 3사를 다 먹었네요, 네비우스 계약또한 연료전지 판매업자가 아닌 마이크로 그리드 디벨로퍼 지위입니다.
올해 연말 기준 2GW가 명목 캐파인데 굵직한 계약들로 인한 수주잔고는 이를 훨씬 상회하는 수준입니다. 세미나 통해 말씀드렸듯, 리드타임이 강점인 SOFC연료전지가 캐파를 추월하는 잔고를 축적할때 캐파증설 및 '협력업체'를 통한 공급은 필수적입니다.
커버리지 종목중에서는 이미 공급계약을 받았던 산일전기, 서진시스템에 주목해보심 좋을 것 같습니다.
좋은하루 되십셔!!
블룸에너지는 코어위브, 네비우스, 오라클 네오클라우드 3사를 다 먹었네요, 네비우스 계약또한 연료전지 판매업자가 아닌 마이크로 그리드 디벨로퍼 지위입니다.
올해 연말 기준 2GW가 명목 캐파인데 굵직한 계약들로 인한 수주잔고는 이를 훨씬 상회하는 수준입니다. 세미나 통해 말씀드렸듯, 리드타임이 강점인 SOFC연료전지가 캐파를 추월하는 잔고를 축적할때 캐파증설 및 '협력업체'를 통한 공급은 필수적입니다.
커버리지 종목중에서는 이미 공급계약을 받았던 산일전기, 서진시스템에 주목해보심 좋을 것 같습니다.
좋은하루 되십셔!!
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
시장에서는 엔비디아 베라 CPU 가격을 대당 5000~8000달러 수준으로 추정하고 있다. 단순 계산하면 연간 250만개 안팎 CPU 판매가 필요하다.
베라 CPU에는 소캠(SoCAMM)이라는 저전력 메모리 모듈이 대량 탑재될 가능성이 크다. 현재 시장 추정대로라면 베라 CPU 1개당 최대 1536GB 수준 저전력더블데이터레이트5(LPDDR5) 메모리가 필요할 수 있다.
이를 기준으로 계산하면 베라 CPU 단독 판매만으로도 연간 307억Gb 규모 LPDDR5 수요가 발생할 수 있다.
#LPDDR5
베라 CPU에는 소캠(SoCAMM)이라는 저전력 메모리 모듈이 대량 탑재될 가능성이 크다. 현재 시장 추정대로라면 베라 CPU 1개당 최대 1536GB 수준 저전력더블데이터레이트5(LPDDR5) 메모리가 필요할 수 있다.
이를 기준으로 계산하면 베라 CPU 단독 판매만으로도 연간 307억Gb 규모 LPDDR5 수요가 발생할 수 있다.
#LPDDR5
Forwarded from AI 리서치 딥다이브_Seoul to Wall St.
[단독] K국부펀드 베일 벗다 — 반도체 초과세수 미래 세대로
2026.05.21 / 한국경제
──────────
① 핵심 한 줄
= 반도체 슈퍼세수 수조원 → 하반기 출범 K국부펀드에 현금 출자 결정
= 초기 자본금 20조원(공기업 지분·물납주식) → 현금 추가로 30조원 가까이 확대
= 6월 법안 제출 → 2027년 예산안 반영 → 하반기 출범 목표
──────────
② 설립 배경
= 반도체 슈퍼사이클 초과세수 = 단기 재정 지출 소진 대신 미래 세대 위한 '저축'
= 롤모델: 노르웨이 GPFG(운용자산 3,000조원) — 석유수입 → 국부펀드 적립 구조
= 고령화 심화 → 향후 복지·의료 재정 부담 선제 대비 필요성
= 김용범 청와대 정책실장 "AI 과실의 구조적 환원" 방향성과 일치
──────────
③ 펀드 구조 및 투자 전략
= 규모: 20조+α (공기업 지분·물납주식 현물 + 슈퍼세수 현금 수조원)
= 투자 대상: 국내 전략산업 성장 단계 유망 기업 (시리즈B 이상)
= 성격: 재무적 투자 X → 기업 성장 지원 전략적 투자 (그로스 펀드)
= KIC와 차별점: KIC = 외환보유액 기반 해외분산투자 / 국부펀드 = 국내 전략산업 집중
= 지배구조: KIC 모델 (민간 위원 참여 운영위원회 → 정부 개입 최소화)
= 수익 환류: 테마섹처럼 운용 성과 → 국가 재환류 구조
──────────
④ 리스크 및 우려
= 국민성장펀드(150조) + 국부펀드 동시 국내 투자 → 기업가치 버블 우려
= 해외 투자 없이 국내에만 집중 → 분산 효과 제한
= 투자 종목 선별 실패 시 고평가 부작용 발생 가능
= 전문가: "기술력 있는 기업 선별이 핵심 / 해외 투자도 열어둬야"
──────────
⑤ 한 줄 요약
반도체 슈퍼세수 수조원을 K국부펀드에 현금 출자 → 초기 자본금 30조원 규모로 확대. 6월 법안 제출·하반기 출범 목표. 노르웨이 GPFG 모델 → 초과세수 단기 소진 대신 미래 세대 위한 전략산업 장기 투자 재원으로 비축. 종목 선별력·거버넌스·해외 투자 여부가 성패 핵심 변수
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005289883?sid=101
#반도체, #국부펀드, #재정정책, #전략산업, #삼성전자, #SK하이닉스
2026.05.21 / 한국경제
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① 핵심 한 줄
= 반도체 슈퍼세수 수조원 → 하반기 출범 K국부펀드에 현금 출자 결정
= 초기 자본금 20조원(공기업 지분·물납주식) → 현금 추가로 30조원 가까이 확대
= 6월 법안 제출 → 2027년 예산안 반영 → 하반기 출범 목표
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② 설립 배경
= 반도체 슈퍼사이클 초과세수 = 단기 재정 지출 소진 대신 미래 세대 위한 '저축'
= 롤모델: 노르웨이 GPFG(운용자산 3,000조원) — 석유수입 → 국부펀드 적립 구조
= 고령화 심화 → 향후 복지·의료 재정 부담 선제 대비 필요성
= 김용범 청와대 정책실장 "AI 과실의 구조적 환원" 방향성과 일치
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③ 펀드 구조 및 투자 전략
= 규모: 20조+α (공기업 지분·물납주식 현물 + 슈퍼세수 현금 수조원)
= 투자 대상: 국내 전략산업 성장 단계 유망 기업 (시리즈B 이상)
= 성격: 재무적 투자 X → 기업 성장 지원 전략적 투자 (그로스 펀드)
= KIC와 차별점: KIC = 외환보유액 기반 해외분산투자 / 국부펀드 = 국내 전략산업 집중
= 지배구조: KIC 모델 (민간 위원 참여 운영위원회 → 정부 개입 최소화)
= 수익 환류: 테마섹처럼 운용 성과 → 국가 재환류 구조
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④ 리스크 및 우려
= 국민성장펀드(150조) + 국부펀드 동시 국내 투자 → 기업가치 버블 우려
= 해외 투자 없이 국내에만 집중 → 분산 효과 제한
= 투자 종목 선별 실패 시 고평가 부작용 발생 가능
= 전문가: "기술력 있는 기업 선별이 핵심 / 해외 투자도 열어둬야"
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⑤ 한 줄 요약
반도체 슈퍼세수 수조원을 K국부펀드에 현금 출자 → 초기 자본금 30조원 규모로 확대. 6월 법안 제출·하반기 출범 목표. 노르웨이 GPFG 모델 → 초과세수 단기 소진 대신 미래 세대 위한 전략산업 장기 투자 재원으로 비축. 종목 선별력·거버넌스·해외 투자 여부가 성패 핵심 변수
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005289883?sid=101
#반도체, #국부펀드, #재정정책, #전략산업, #삼성전자, #SK하이닉스
Naver
[단독] 반도체 초과세수, 국부펀드에 넣는다
정부가 반도체 슈퍼호황에 따른 초과 세수 일부를 하반기 출범할 예정인 ‘한국형 국부펀드’에 투입하기로 했다. 애초 산업은행 등 정부가 보유한 공기업 지분과 상속세 물납 주식을 현물 출자해 초기 자본금 20조원을 마련
Forwarded from 한국투자증권 패시브영업부 (Yang)
※ 코스닥150 선물 가격제한폭 확대
※ 지수선물 가격제한폭
- ①±8%, ②±15%, ③±20%
- 가격제한폭 확대 시 지정가, 조건부 지정가만 가능
※ 지수선물 가격제한폭
- ①±8%, ②±15%, ③±20%
- 가격제한폭 확대 시 지정가, 조건부 지정가만 가능
상장하면 들어온 돈은 어디로?
"오픈AI, 이르면 22일 IPO 신청…9월 상장 목표" :: 공감언론 뉴시스 ::
"오픈AI, 이르면 22일 IPO 신청…9월 상장 목표" :: 공감언론 뉴시스 ::
뉴시스
"오픈AI, 이르면 22일 IPO 신청…9월 상장 목표"
[서울=뉴시스]신정원 기자 = 챗GPT 개발사 오픈AI가 9월 상장을 목표로 이르면 이번 주 기업공개(IPO) 신청서를 제출할 계획이라고 월스트리트저널(WSJ)이 20일(현지 시간) 보도했다. WSJ은 정통한 소식통을 인용해 오픈AI는 최근 투자은행들과 IPO 준비 작업을 진행해 왔으며 조만간 규제당국에 비공개로 상장신청서를 제출할 계획이라고 전했다.여러 ..