한달 전 영상인데 2주 전 댓글이 "초입인 건 아는데 주가가 초입이 아니라서 문제"이고 오늘 달린 대댓글이 "2주 전에만 들어갔어도ㅠㅠ"임
https://youtu.be/RJrj3xqVuf0?si=CcpWNLIoa3Mr1YR8
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전력 인프라 슈퍼사이클, 아직 초입에 불과합니다 - 손현정 유안타증권 연구위원
#AI #인공지능 #AI데이터센터 #전력 #전기 #송전 #원전 #박정호교수\
[ai를 통해 정리한 내용입니다]
📝 전체 줄글 정리 : ⚡ AI 시대, 진짜 병목은 전력이다
AI와 데이터센터 확대로 전력 수요가 폭발적으로 증가하면서 전력 인프라가 가장 중요한 요소로 떠오르고 있다. 특히 데이터센터는 과거보다 훨씬 많은 전력을 필요로 하며, 이제는 하나의 시설이 도시나 발전소 수준의 전력을 소비하는 구조가 되었다. 문제는 전력 공급 속도가 수요를 따라가지…
[ai를 통해 정리한 내용입니다]
📝 전체 줄글 정리 : ⚡ AI 시대, 진짜 병목은 전력이다
AI와 데이터센터 확대로 전력 수요가 폭발적으로 증가하면서 전력 인프라가 가장 중요한 요소로 떠오르고 있다. 특히 데이터센터는 과거보다 훨씬 많은 전력을 필요로 하며, 이제는 하나의 시설이 도시나 발전소 수준의 전력을 소비하는 구조가 되었다. 문제는 전력 공급 속도가 수요를 따라가지…
Forwarded from 루팡
모건스탠리, 샌디스크 ( $SNDK) 목표 주가 $690에서 $1,100로 상향
"가격 강세 지속에 따라 목표가 상향"
낸드(NAND)의 단기적 강세는 현재 주가에 충분히 반영되지 않았으며(저평가), 현시점의 논쟁 초점은 이러한 강세의 지속성에 있습니다. 우리는 AI 투자가 최고 수준으로 유지되는 한 가격 강세가 지속될 것으로 예상합니다. 이번 분기 실적만을 노린 단기 트레이딩보다는 '비중 확대(Overweight)' 의견과 상향된 목표가를 유지할 것을 권장합니다.
EPS 추정치 대폭 상향: 2분기 시장 예상치(컨센서스) 대비 37%, 2026년 65%, 2027년 38% 상회하는 수준으로 상향 조정.
실적 발표 후 반응: 이번 주 실적 발표에 대한 기대치(Bar)가 높아 발표 익일(T+1) 주가 반응을 예측하기는 어렵지만, 사이클 정점에서의 잉여현금흐름(FCF)은 여전히 저평가되어 있다고 판단함.
장기 공급 계약(LTA): LTA는 여전히 이번 스토리의 핵심이나, 다른 메모리 업체들의 사례와 마찬가지로 이번 협상 결과에 대해 구체적으로 새로 드러날 정보는 많지 않을 것으로 보임.
밸류에이션 비교: 현재 주가는 자사의 2027년 예상 FCF 대비 6.5배 수준으로, 마이크론($MU)의 10배에 비해 저렴함. 다만, 장기적인 지속성 측면에서는 낸드(NAND)보다 D램(DRAM*을 선호하는 논거가 여전히 우세함.
"가격 강세 지속에 따라 목표가 상향"
낸드(NAND)의 단기적 강세는 현재 주가에 충분히 반영되지 않았으며(저평가), 현시점의 논쟁 초점은 이러한 강세의 지속성에 있습니다. 우리는 AI 투자가 최고 수준으로 유지되는 한 가격 강세가 지속될 것으로 예상합니다. 이번 분기 실적만을 노린 단기 트레이딩보다는 '비중 확대(Overweight)' 의견과 상향된 목표가를 유지할 것을 권장합니다.
EPS 추정치 대폭 상향: 2분기 시장 예상치(컨센서스) 대비 37%, 2026년 65%, 2027년 38% 상회하는 수준으로 상향 조정.
실적 발표 후 반응: 이번 주 실적 발표에 대한 기대치(Bar)가 높아 발표 익일(T+1) 주가 반응을 예측하기는 어렵지만, 사이클 정점에서의 잉여현금흐름(FCF)은 여전히 저평가되어 있다고 판단함.
장기 공급 계약(LTA): LTA는 여전히 이번 스토리의 핵심이나, 다른 메모리 업체들의 사례와 마찬가지로 이번 협상 결과에 대해 구체적으로 새로 드러날 정보는 많지 않을 것으로 보임.
밸류에이션 비교: 현재 주가는 자사의 2027년 예상 FCF 대비 6.5배 수준으로, 마이크론($MU)의 10배에 비해 저렴함. 다만, 장기적인 지속성 측면에서는 낸드(NAND)보다 D램(DRAM*을 선호하는 논거가 여전히 우세함.
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최강록 x 맥도날드 콜라보 예고
와사비 게살 크림 크로켓 버거
2026.04.30 COMING SOON
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Forwarded from 카이에 de market
메모리 반도체 가격이 2028년까지 공급 부족에 따라 현재의 높은 수준을 유지할 것이란 전망이 나오면서, 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 빅테크가 요청하는 장기공급계약(LTA)을 보다 유리한 조건으로 전환하고 있는 것으로 파악된다.
삼성전자와 SK하이닉스는 LTA에 최대 선급금 30%, 최저 공급가 보장 등을 도입하는 등 계약 조건을 공급사 측에 유리하게 바꿔나가고 있다.
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=436595
삼성전자와 SK하이닉스는 LTA에 최대 선급금 30%, 최저 공급가 보장 등을 도입하는 등 계약 조건을 공급사 측에 유리하게 바꿔나가고 있다.
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=436595
비즈니스포스트
삼성전자·SK하이닉스 메모리 장기계약 조건 손본다, '선급금 30%' '가격인하폭 제한' 추진
삼성전자·SK하이닉스 메모리 장기계약 조건 손본다, '선급금 30%' '가격인하폭 제한' 추진
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 한달동안 반도체 +39% 상승. 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 ‘닷컴버블 이후 한번도 나타난 적 없는 상황이며, 시장을 따라가지 않겠다’는 입장
• 필라델피아반도체지수 월간 상승률 39%. 200일 이동평균선 대비 50% 가까이 괴리. 이는 2000년 닷컴버블 정점 시기에 마지막으로 출현
• 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 이러한 추세의 온도 감안할 때, 투자자들은 특정 섹터의 ‘최상위 위험’을 신중하게 고려해야 한다고 주의
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
https://wallstreetcn.com/articles/3771013#from=ios
• 필라델피아반도체지수 월간 상승률 39%. 200일 이동평균선 대비 50% 가까이 괴리. 이는 2000년 닷컴버블 정점 시기에 마지막으로 출현
• 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 이러한 추세의 온도 감안할 때, 투자자들은 특정 섹터의 ‘최상위 위험’을 신중하게 고려해야 한다고 주의
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
https://wallstreetcn.com/articles/3771013#from=ios
Wallstreetcn
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
한국 증시, 영국 제치고 세계 8위 등극… ‘AI 반도체’가 판도 바꿨다
-시가총액 5950조 원 돌파
-삼성·SK하이닉스가 상승세 견인
-골드만삭스, 코스피 목표치 8,000 제시
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/04/202604281037014601fbbec65dfb_1#_PA
-시가총액 5950조 원 돌파
-삼성·SK하이닉스가 상승세 견인
-골드만삭스, 코스피 목표치 8,000 제시
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/04/202604281037014601fbbec65dfb_1#_PA
글로벌이코노믹
한국 증시, 영국 제치고 세계 8위 등극… ‘AI 반도체’가 판도 바꿨다
대한민국 증시가 영국을 따돌리고 세계 8위 증시로 올라섰다. 2024년 말 기준 영국 증시의 절반 규모였던 한국 증시가 불과 1년여 만에 판도를 뒤집은 것이다. 인공지능(AI) 반도체라는 강력한 추진력을 등에 업고 일어난 이른바 '증시 지각변동'이다.블룸버그통신이 지난 4월 28일 집계
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
대통령 "韓증시 여전히 저평가…큰 돌 몇개 집어낸 수준"
-주식시장 정상화 조치에 "법률·거래소 구조개혁 등 준비중"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013914322?sid=101
-주식시장 정상화 조치에 "법률·거래소 구조개혁 등 준비중"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013914322?sid=101
Naver
이 대통령 "韓증시 여전히 저평가…큰 돌 몇개 집어낸 수준"
김지은 김경록 기자 = 이재명 대통령은 28일 한국 주식시장과 관련해 "여전히 우리 시장이 다른 나라에 비하면 많이 저평가된 상태"라며 "큰 돌 몇 개 집어내는 수준인데, 이제 세심하게 잔돌을 집어내야 한다"고 밝혔
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.28 13:16:19
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 46조 1,043억) A267260
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,365억(예상치 : 11,093억/ -7%)
영업익 : 2,583억(예상치 : 2,709억/ -5%)
순이익 : 2,081억(예상치 : 2,110억/ -1%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 10,365억/ 2,583억/ 2,081억
2025.4Q 11,632억/ 3,209억/ 2,454억
2025.3Q 9,954억/ 2,471억/ 1,911억
2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,419억
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,534억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800282
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 46조 1,043억) A267260
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,365억(예상치 : 11,093억/ -7%)
영업익 : 2,583억(예상치 : 2,709억/ -5%)
순이익 : 2,081억(예상치 : 2,110억/ -1%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 10,365억/ 2,583억/ 2,081억
2025.4Q 11,632억/ 3,209억/ 2,454억
2025.3Q 9,954억/ 2,471억/ 1,911억
2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,419억
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,534억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800282
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
최태원 "AI 병목 요인은 자금·전기·GPU·메모리"
(뉴스핌) 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 28일 국회에서 열린 '한중의원연맹 2026 1회 정책세미나'에서 "인공지능(AI) 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어 수출하는 국가 전략이 필요하다"고 강조했다. 최 회장은 AI 산업의 핵심 병목 요인으로 자금, 전기, 그래픽 처리 장치(GPU), 메모리 등 4가지를 제시했다. 그는 "AI 데이터센터 1GW를 구축하는 데 500억달러가 소요되며, 전 세계적으로 매년 10~20GW의 AI 데이터센터가 건설되고 있다"며 "한국은 현재 일반 데이터센터를 합쳐도 1GW 수준이고, AI 전용은 5%도 안 되는 상황"이라고 지적했다.
(뉴스핌) 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 28일 국회에서 열린 '한중의원연맹 2026 1회 정책세미나'에서 "인공지능(AI) 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어 수출하는 국가 전략이 필요하다"고 강조했다. 최 회장은 AI 산업의 핵심 병목 요인으로 자금, 전기, 그래픽 처리 장치(GPU), 메모리 등 4가지를 제시했다. 그는 "AI 데이터센터 1GW를 구축하는 데 500억달러가 소요되며, 전 세계적으로 매년 10~20GW의 AI 데이터센터가 건설되고 있다"며 "한국은 현재 일반 데이터센터를 합쳐도 1GW 수준이고, AI 전용은 5%도 안 되는 상황"이라고 지적했다.