ITZY 유나

이쁜 거 뻔히 알고 있는데도
이 6초 영상에 몇분간 갇혀버림

진짜 이쁘네요🫢

https://youtube.com/shorts/QPfAEA7du_Y?si=8edpoVchQYNcaCg6

삼성전자 (Citi)
Intensifying Memory Supply Shortage Lifts 2026E Pricing Outlook; Raise TP to W240k
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🚀 목표주가 및 투자의견 상향
• 목표주가를 기존 200,000원에서 240,000원으로 20% 상향 조정하고 투자의견 Buy(매수)를 유지함.
• 2026년 메모리 공급 부족 심화와 AI 에이전트 도입 확대에 따른 수요 증가를 반영하여 실적 추정치를 대폭 상향했기 때문임.
• 새로운 DRAM/NAND ASP(평균판매단가) 전망을 반영하여 2026년 및 2027년 영업이익 추정치를 각각 18%, 21% 상향 조정함.
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📈 2026년 메모리 가격 전망 대폭 상향
• 2026년 DRAM ASP 성장률 전망치를 기존 +88%에서 +120%로, NAND는 +74%에서 +90%로 대폭 상향 조정함.
• 주력 제품인 64GB DDR5 RDIMM 가격은 2025년 4분기 450달러에서 2026년 1분기 720달러로 전분기 대비 60% 급등할 것으로 예상됨.
• 서버용 DRAM 블렌디드 ASP 성장률 역시 기존 +144%에서 +202%로 상향되었으며, SSD ASP 성장률도 기존 +87%에서 +116%로 높아질 전망임.
• 분기별 가격 상승세도 가파를 것으로 보이며, 2026년 1분기 DRAM과 NAND 가격은 전분기 대비 각각 45%, 37% 상승할 것으로 추정됨.
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🤖 AI 에이전트가 이끄는 데이터 및 메모리 수요 폭증
• 최근 메모리 가격 상승으로 인한 PC 및 스마트폰 수요 둔화 우려에도 불구하고, 서버용 메모리 수요는 견조할 것으로 판단됨.
• 이는 AI 에이전트 가동에 따른 데이터 처리량(KV Cache data) 급증이 직접적인 원인으로 작용하고 있기 때문임 서화백의그림놀이(@easobi).
• AI 에이전트 확산과 AI CPU DRAM 수요 증가가 맞물려 일반 서버용 메모리 가격이 2026년 내내 쉼 없이 상승할 것으로 전망됨.
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원) 2025E: 매출 332,797 / 영업이익 43,762 / 순이익 39,663 / EPS 5,839원 / P/E 26.0배 / P/B 2.4배 2026E: 매출 519,376 / 영업이익 182,226 / 순이익 131,852 / EPS 19,411원 / P/E 7.8배 / P/B 1.9배 2027E: 매출 580,948 / 영업이익 200,625 / 순이익 145,113 / EPS 21,363원 / P/E 7.1배 / P/B 1.5배
결론적으로, 제한적인 공급 증가와 AI 에이전트 확산에 따른 수요 폭증이 맞물려 2026년 삼성전자의 영업이익은 전년 대비 316% 급증한 182.2조 원에 달할 것으로 전망됨.

SK하이닉스 (Citi)
Opening Upside Catalyst Watch: New Memory Era, New Valuation Multiple
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🔍 메모리 시장의 구조적 변화: 세미 커스텀(Semi-Customization)
• 메모리 시장이 범용 제품(Commodity) 중심에서 고객 맞춤형인 세미 커스텀 시장으로 변화하고 있음
• 제품 인도 1년 전부터 계약 체결이 요구되는 파운드리 비즈니스 성격이 강화되는 추세임
• 현재는 HBM이 이러한 변화를 주도하고 있으나, 2028년 이후에는 물리적 AI 및 온디바이스 AI 확대로 범용 메모리까지 커스텀화가 확산될 전망임
• 이러한 구조적 변화를 반영하여 기존 PBR 방식 대신 새로운 밸류에이션 방법론(SOTP)을 도입함
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📈 2026년 가격 전망 상향 및 실적 기대
• 2026년 글로벌 DRAM 및 NAND 가격 상승률 전망치를 기존 대비 대폭 상향 조정함
• DRAM 가격 상승률 전망: 기존 +88% → 수정 +120% YoY 서화백의그림놀이(@easobi)
• NAND 가격 상승률 전망: 기존 +74% → 수정 +90% YoY
• 강력한 AI 관련 설비투자(Capex)와 AI 에이전트로 인한 데이터의 기하급수적 증가가 가격 상승을 견인할 것으로 분석함
• 이에 따라 2026년 영업이익 추정치를 기존 대비 33% 상향한 150조 원으로 제시함
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💡 밸류에이션 방법 변경 및 목표주가 상향
• 메모리 산업이 TSMC와 유사한 파운드리형 비즈니스로 진화함에 따라 EV/EBITDA SOTP(사업별 합산) 방식을 적용함
• HBM 사업부: 고도로 커스텀화된 특성을 반영하여 TSMC 밸류에이션을 25% 할인한 멀티플 적용 (EV/EBITDA 9.2배)
• 범용 메모리 사업부: 과거 업사이클 초기 단계의 역사적 평균 멀티플 적용 (EV/EBITDA 4.8배) 서화백의그림놀이(@easobi)
• 목표주가를 기존 900,000원에서 1,400,000원으로 대폭 상향 조정하고 투자의견 Buy를 유지함
• 향후 30일 내 실적 발표 등을 계기로 주가 상승 촉매가 발생할 것으로 보아 'Upside Catalyst Watch'를 발동함
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 97,518 / 영업이익 47,369 / 순이익 42,200 / EPS 57,966원 / P/E 12.7배 / P/B 4.7배
2026E: 매출 211,157 / 영업이익 150,042 / 순이익 114,779 / EPS 157,663원 / P/E 4.7배 / P/B 2.4배
2027E: 매출 246,124 / 영업이익 172,148 / 순이익 129,633 / EPS 178,067원 / P/E 4.1배 / P/B 1.5배

[단독] 유튜브, 레딧 제치고 AI 검색의 '핵심 인용 출처' 등극

거대언어모델(LLM)의 주요 소셜 데이터 소스로서 유튜브가 레딧을 넘어섰다. 브랜드들은 AI 노출 전략을 전면 재검토해야 할 시점이다.

AI 인용 출처 내 소셜 플랫폼의 판도가 바뀌고 있다. 한때 레딧(Reddit)이 독주하던 이 영역에서, 이제 거대언어모델(LLM)들은 유튜브를 더 자주 인용하기 시작했다.

4개 분석 기관의 최신 데이터에 따르면, 유튜브가 AI 생성 답변에서 가장 빈번하게 인용되는 소셜 플랫폼으로 레딧을 추월한 것으로 나타났다. 과거 유튜브는 LLM이 영상 자체에서 정보를 추출하는 데 기술적 어려움이 있어 다른 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 소스에 비해 뒤처져 있었다. 그러나 영상과 함께 제공되는 스크립트(자막), 설명 문구, 기타 메타 데이터들이 기계가 읽기 쉬운(Machine-readable) 환경을 조성하면서 유튜브가 유력한 정보원으로 급부상하게 되었다.

블루피쉬(Bluefish)의 분석 결과, 지난 6개월간 LLM 답변에서 유튜브가 인용 출처로 등장한 비율은 16%에 달한 반면, 레딧은 10%에 그쳤다. 이는 레딧이 압도적인 소셜 소스 지위를 차지했던 이전 시기와 비교해 상황이 완전히 역전되었음을 보여준다.

https://www.adweek.com/media/youtube-reddit-ai-search-engine-citations/

그렇게 해서 나온 기사 링크

안녕하세요. 조텍코리아 탁탁몰입니다. 얼마 전 적립금 2% 공지를 드렸습니다. 고작 한 달 만에 다시 적립금 공지를 드리는 점 너무나 죄송합니다.

지금 상황이 앞으로의 그래픽카드 제조, 유통사들의 존립을 걱정할 만큼 심각한 상황입니다. 메모리 수급은 되지 않고, GPU 공급량도 줄인다고 발표하였습니다.
 
또한, 몇 가지 모델은 아예 한동안 공급이 되지 않을 것이라 합니다. 개인적으로는 삼성이 제조 가능한 GPU 외에는 원활히 공급받는 것을 앞으로 불가능한 것이 아닌가 하는 걱정도 됩니다.
 
더하여, 최근 받은 가격은 터무니없는 지경입니다. 5090뿐만 아니라 5060의 인상 폭도 어마어마합니다.
 
이런 상황에서 탁탁몰은 가능한 최대한 저렴하게 공급하려고 합니다. 이에 적립금은 한시적으로 0%로 진행합니다. 너무나 죄송합니다. 부득이하게 진행하는 점 양해 말씀드립니다.

공지사항:
https://m.tagtag.co.kr/article/%EA%B3%B5%EC%A7%80%EC%82%AC%ED%95%AD/1/30215/

📌 LG에너지솔루션(시가총액: 95조 5,890억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2026.01.27 16:36:13 (현재가 : 408,500원, -1.8%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 61,414억(예상치 : 57,216억)
영업익 : -1,221억(예상치 : -228억)
순이익 : -7,725억(예상치 : -1,607억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 61,414억/ -1,221억/ -7,725억
2025.3Q 56,999억/ 6,013억/ 5,361억/ +17%
2025.2Q 55,654억/ 4,922억/ 906억/ +56%
2025.1Q 62,650억/ 3,747억/ 2,266억/ +469%
2024.4Q 64,512억/ -2,255억/ -4,110억/ -21%

* 변동요인
글로벌 EV 배터리 수요 둔화에 따른 매출 감소에도 불구, 수익성 중심 제품 Mix 운영 및 북미 생산보조금 확대 등으로 영업이익 개선


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260127800575
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

삼전 15만7100원·SK하닉 78만 8000원 거래
외인·기관 ‘바이 코리아’...개인 홀로 매도세
https://www.sedaily.com/article/20001182?ref=newsstand

제이콥앤코 아라보 회장 인스타 with GD
https://youtube.com/shorts/IuIReEGYPrI?si=d4nxHStcCO1iOCBl

최근 금융투자 코스닥매수에 대한 문의가 많았던지라 관련하여 설명드립니다.

- 코스닥지수는 3거래일 동안 +112.24pt(+11.57%) 상승하며 1,082.59pt
- 코스닥150지수는 3거래일동안 무려 +18.67% 상승으로 마감합니다.

지난 3거래일 동안 주체별, 시장별(주식, ETF) 살펴봅니다..

1. 1월 23일 오전에 뉴스가 있습니다. 코스닥 3,000pt 달성 제안
2. 1월 23일부터 투신의 코스닥150선물매수가 시작됩니다. 3거래일동안 무려 1.39조원 순매수
- 그 과정에서 미결제 약정은 299,946계약에서 +131,771계약(+43.93%↑) 증가
- 집중적인 매수 과정에서 베이시스 역시 개선을 넘어 확대
- 베이시스 개선 → 금융투자 매수차익거래(주식매수 & 선물매도)
3. 개인들도 ETF 순매수 행진에 가담합니다.
- 2026년 월간 +9.45조원, 3거래일동안 3.30조원 순매수입니다.
4. 개인들이 ETF를 매수하게 되면 그 ETF 매도는 금융투자(ETF LP)입니다.
- 금융투자는 매도한 ETF를 해당 ETF 바스켓으로 시장에서 주식으로 헤지(주식 매수)하게됩니다.
- 금융투자는 1월 기준 ETF에서는 -10.10조원, 주식시장에서는 +10.29조원을 매수합니다.
- 특히, 3거래일동안 순매수 4.96조원중 89%에 해당하는 4.41조원이 코스닥만 매수입니다.
- 개인들의 ETF 순매수가 코스닥추종 ETF 몰리기 떄문에 코스닥 매수로 헤지(주식매수)가 이루어집니다.
5. 코스닥150을 추종하는 ETF 中 시총 500억 이상 종목은 6개 종목
- 상위 2개종목에 개인 순매수는 +1.69조원(3거래일)
- 최근 개인의 ETF 순매수는 코스닥, 바이오로 집중
- 금융투자가 3거래일동안 순매수한 코스닥 +4.41조원은
① ETF매도에 따른 헤지(주식매수)
② 베이시스 개선에 따른 매수차익(주식매수 & 선물매도)

개장 15분만에 기관이 코스닥 2300억원 순매수 중이고 그 중에 90%가 금융투자입니다.

[단독] 미래에셋운용, 바이오주 액티브 ETF 선보인다 - https://v.daum.net/v/20260128101844624?f=m

#바붐온

바이오에 패시브 & 액티브 할 것 없이 수급이 들어오고 있습니다.
좋은 현상입니다.

[SK증권 반도체 한동희]
 
안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
삼성전자, SK하이닉스의 목표주가를 상향합니다.
26년 메모리 컨센서스 추가 상향과
시클리컬을 탈피할 메모리 P/E Valuation 정당성 확산,
강력한 현금흐름 기반 주주환원, M&A, 설비투자 등을 통한 기업가치 확대를 전망합니다.

제목인 Still ‘LONG’의 의미는
메모리 밸류 확장의 ‘긴’ 여정과 업사이드,
여전히 강력한 ‘LONG’ Position 주장입니다.
 
Still ‘LONG’
 
목표주가 상향
삼성전자: 26만원 (53% 상향)
26E OP 180조원, 1M 컨센서스 대비 +32%
ASP: DRAM +111%, NAND +87% YoY
Target P/E 13.0X
SK하이닉스: 150만원 (50% 상향)
26E OP 147조원, 1M 컨센서스 대비 +34%
ASP: DRAM +71%, NAND +83% YoY
Target P/E 9.0X
 
P/E Valuation 유지. 정당성 확산 전망
장기공급계약 기반 ‘선수주, 후증설’ -> 시클리컬 탈피
AI 메모리 수혜 강화: Scale-out&메모리 계층화
공급 구조적 제약: 공간 부족, 메모리 전 제품 공급 부족
수요자의 최우선 과제는 물량의 안정적 확보
공급자는 장기공급계약 비중 최적화를 통한 이익 극대화, 안정 성장 추구
유래없이 강력한 현금흐름 시작: 주주환원, 설비투자, M&A 등 기업가치 제고
 
전통 사이클 Peak-out 논리 이제 그만. 밸류 확장 주목
폭력적인 메모리 가격 상승에 따른 미래 성장률 ‘둔화’
->모멘텀 중심 시클리컬 논리에 불과
설비투자 확대에 따른 미래 초과 공급 우려 확대
->계약 기반의 높은 수요 확인 지표
26년 실적 전망 상향 여전히 진행형: 과소 평가된 NAND
장기공급계약에 따른 미래 실적 가시성 제고 동반 전망
메모리 산업 전체 밸류 확장 전망
 
URL
삼성전자: https://buly.kr/882bz0I
SK하이닉스: https://buly.kr/EopPG50

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

Still ‘LONG’
 
목표주가 상향 #SK증권

삼성전자: 26만원 (53% 상향)
26E OP 180조원, 1M 컨센서스 대비 +32%
ASP: DRAM +111%, NAND +87% YoY
Target P/E 13.0X

SK하이닉스: 150만원 (50% 상향)
26E OP 147조원, 1M 컨센서스 대비 +34%
ASP: DRAM +71%, NAND +83% YoY
Target P/E 9.0X
 
미친...🫢

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