Forwarded from 팔칠사공스토너 실전투자 인사이트 (스토너)
https://www.biospace.com/business/lillys-path-to-94b-in-revenue-rests-on-oral-obesity-market-and-other-2026-milestones
#일라이릴리
시총 천조 달러 빅파마의 빅파마인 릴리가 경구용 비만약을 필두로 27년에는 24년 대비 매출 2배 약 100조달러를 목표로 나아간다고 밝혔습니다.
#일라이릴리
시총 천조 달러 빅파마의 빅파마인 릴리가 경구용 비만약을 필두로 27년에는 24년 대비 매출 2배 약 100조달러를 목표로 나아간다고 밝혔습니다.
BioSpace
Lilly’s Path to $94B in Revenue Rests on Oral Obesity Market and Other 2026 Milestones
The fierce rivalry between Novo Nordisk and Eli Lilly is alive and well, as the two companies are expected to face off with their new obesity pills this year.
Forwarded from 돼지바
비만약 시장에 뭔 일이 일어나고 있는 중
릴리한테 발려 망하던 노보노디스크가 경구용 출시후 1달간 15프로 상승
어제 5프로 올랐는데 장전 4.4프로 또 오르는 중
릴리한테 발려 망하던 노보노디스크가 경구용 출시후 1달간 15프로 상승
어제 5프로 올랐는데 장전 4.4프로 또 오르는 중
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
“매일매일이 신고가” 반도체株 또 점프
-맥쿼리, 삼전 24만원·하이닉스 112만원 목표가 제시
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002582339?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
-맥쿼리, 삼전 24만원·하이닉스 112만원 목표가 제시
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002582339?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
Naver
“매일매일이 신고가” 반도체株 또 점프…‘24만전자·112만닉스’ 전망도 나왔다 [종목Pick]
7일 삼성전자 14만원, SK하이닉스 76만원 돌파 맥쿼리, 삼전 24만원·하이닉스 112만원 목표가 제시 젠슨 황 “메모리 공급자 유리한 환경” 증권가 “낸드, 디램 가격 전분기 대비 40% 상승 추정” [챗gpt
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
SK하이닉스, 삼성전자 (맥쿼리)
DRAM crunch to curb AI build-out
Heaping up huge memory profits
Runaway memory prices
───── ✦ ─────
📢 메모리 반도체 산업 전망 및 분석
• 2026년 글로벌 DRAM 시장 규모는 3,110억 달러로 전년 대비 2배 성장할 것으로 전망함.
• 이는 2023년 대비 6배 증가한 규모이며, 매출 증가는 18%의 비트 성장과 78%의 ASP 상승이 견인함.
• 현재 공급 능력은 향후 2년간 15GW 규모의 AI 데이터센터 구축만 지원 가능한 수준임.
• AI 데이터센터 프로젝트의 지연 및 일정 조정이 예상되며, 이는 공급 부족을 심화시킬 것임.
• 공급 부족과 가격 상승은 DRAM 공급업체에 유리하며, 다년간 마진 확대로 이어질 것임.
• 2026년 DRAM 업체들의 영업이익률은 약 70%에 달할 것으로 예상됨.
• HBM 시장 성장률은 2025년 106%에서 2026년 71%로 둔화될 것으로 보임.
• HBM이 전체 DRAM 시장에서 차지하는 비중은 20%로 전년 대비 소폭 감소할 전망임.
📢 SK하이닉스 (000660 KS) 기업 분석
• 메모리 가격 강세로 2026~2028년 수익이 약 3배 증가할 것으로 예상됨.
• 상품(Commodity) DRAM 가격 급등으로 HBM 연간 계약 가격도 상승 여력이 있음.
• 한국 정부의 새로운 지주사 규제 검토로 장기적인 산업 불확실성이 완화될 가능성이 있음.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• ADR 발행이 진전될 경우 주가에 긍정적인 요소로 작용할 것임.
• 2026년 순이익은 101조 원, 2027년에는 142조 원으로 급증할 것으로 전망됨.
• M15X 팹은 주로 1b nm 및 HBM용으로, 이천 팹은 1c nm로 전환하여 비트 성장을 주도할 것임.
• 순현금이 2026년 말 80조 원에 달할 것으로 예상되어 배당 정책 재검토 압력이 커질 것임.
📢 삼성전자 (005930 KS) 기업 분석
• 메모리 부족 심화로 전체 IT 공급망이 제한을 받고 있으며 2028년까지 해결책이 보이지 않음.
• 2026년 반도체 부문이 매출의 55%, 영업이익의 90%를 차지하며 성장을 주도할 것임.
• P4 팹의 공간 대부분이 DRAM에 할당될 것으로 보이며, 이는 수익성 중심의 전략임.
• HBM 매출은 2026년 2배 성장하여 시장 성장률을 상회할 것으로 기대됨.
• 주요 고객사의 사양 업그레이드 요청과 1c nm DRAM 규제 완화가 HBM4 기회 요인임.
• 브로드컴이 삼성전자 HBM 매출의 가장 큰 비중(40~50%)을 차지할 것으로 추정됨.
📢 기존 관점 대비 변경 사항 및 근거
• SK하이닉스: 투자의견 'Outperform' 유지, 목표주가는 기존 800,000원에서 1,120,000원으로 40% 상향함. 2026/27년 EPS 추정치를 각각 72%, 79% 상향 조정했으나, 목표 PER 배수는 10배에서 8배로 하향함. 이는 슈퍼 사이클에서 메모리 주가가 실적 성장을 후행하는 경향을 반영한 것임.
• 삼성전자: 투자의견 'Outperform' 유지, 목표주가는 기존 175,000원에서 240,000원으로 37% 상향함. 2026/27년 영업이익 전망치를 50% 상향하고 EPS 추정치도 대폭 올렸으나, 목표 PER 배수는 16배에서 14배로 하향 조정함.
📢 연간 실적 추정 (2025E / 2026E / 2027E)
• SK하이닉스: 매출액은 96.9조 / 196.1조 / 266.5조 원, 영업이익은 47.3조 / 136.5조 / 189.4조 원으로 전망됨. 순이익은 44.8조 / 101.2조 / 141.8조 원이며, PER은 11.8배 / 5.2배 / 3.7배, PBR은 4.5배 / 2.4배 / 1.5배로 추정됨.
• 삼성전자: 매출액은 333.9조 / 469.6조 / 579.5조 원, 영업이익은 45.2조 / 151.2조 / 217.4조 원으로 예상됨. 순이익은 42.6조 / 117.3조 / 166.7조 원이며, PER은 21.9배 / 7.9배 / 5.6배, PBR은 2.2배 / 1.4배 / 1.1배로 평가됨.
───── ✦ ─────
결론적으로, 메모리 반도체 슈퍼 사이클의 도래와 심각한 공급 부족으로 인해 SK하이닉스와 삼성전자 모두 기록적인 이익 성장이 예상되며, 이에 따라 목표주가를 대폭 상향 조정함.
DRAM crunch to curb AI build-out
Heaping up huge memory profits
Runaway memory prices
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📢 메모리 반도체 산업 전망 및 분석
• 2026년 글로벌 DRAM 시장 규모는 3,110억 달러로 전년 대비 2배 성장할 것으로 전망함.
• 이는 2023년 대비 6배 증가한 규모이며, 매출 증가는 18%의 비트 성장과 78%의 ASP 상승이 견인함.
• 현재 공급 능력은 향후 2년간 15GW 규모의 AI 데이터센터 구축만 지원 가능한 수준임.
• AI 데이터센터 프로젝트의 지연 및 일정 조정이 예상되며, 이는 공급 부족을 심화시킬 것임.
• 공급 부족과 가격 상승은 DRAM 공급업체에 유리하며, 다년간 마진 확대로 이어질 것임.
• 2026년 DRAM 업체들의 영업이익률은 약 70%에 달할 것으로 예상됨.
• HBM 시장 성장률은 2025년 106%에서 2026년 71%로 둔화될 것으로 보임.
• HBM이 전체 DRAM 시장에서 차지하는 비중은 20%로 전년 대비 소폭 감소할 전망임.
📢 SK하이닉스 (000660 KS) 기업 분석
• 메모리 가격 강세로 2026~2028년 수익이 약 3배 증가할 것으로 예상됨.
• 상품(Commodity) DRAM 가격 급등으로 HBM 연간 계약 가격도 상승 여력이 있음.
• 한국 정부의 새로운 지주사 규제 검토로 장기적인 산업 불확실성이 완화될 가능성이 있음.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• ADR 발행이 진전될 경우 주가에 긍정적인 요소로 작용할 것임.
• 2026년 순이익은 101조 원, 2027년에는 142조 원으로 급증할 것으로 전망됨.
• M15X 팹은 주로 1b nm 및 HBM용으로, 이천 팹은 1c nm로 전환하여 비트 성장을 주도할 것임.
• 순현금이 2026년 말 80조 원에 달할 것으로 예상되어 배당 정책 재검토 압력이 커질 것임.
📢 삼성전자 (005930 KS) 기업 분석
• 메모리 부족 심화로 전체 IT 공급망이 제한을 받고 있으며 2028년까지 해결책이 보이지 않음.
• 2026년 반도체 부문이 매출의 55%, 영업이익의 90%를 차지하며 성장을 주도할 것임.
• P4 팹의 공간 대부분이 DRAM에 할당될 것으로 보이며, 이는 수익성 중심의 전략임.
• HBM 매출은 2026년 2배 성장하여 시장 성장률을 상회할 것으로 기대됨.
• 주요 고객사의 사양 업그레이드 요청과 1c nm DRAM 규제 완화가 HBM4 기회 요인임.
• 브로드컴이 삼성전자 HBM 매출의 가장 큰 비중(40~50%)을 차지할 것으로 추정됨.
📢 기존 관점 대비 변경 사항 및 근거
• SK하이닉스: 투자의견 'Outperform' 유지, 목표주가는 기존 800,000원에서 1,120,000원으로 40% 상향함. 2026/27년 EPS 추정치를 각각 72%, 79% 상향 조정했으나, 목표 PER 배수는 10배에서 8배로 하향함. 이는 슈퍼 사이클에서 메모리 주가가 실적 성장을 후행하는 경향을 반영한 것임.
• 삼성전자: 투자의견 'Outperform' 유지, 목표주가는 기존 175,000원에서 240,000원으로 37% 상향함. 2026/27년 영업이익 전망치를 50% 상향하고 EPS 추정치도 대폭 올렸으나, 목표 PER 배수는 16배에서 14배로 하향 조정함.
📢 연간 실적 추정 (2025E / 2026E / 2027E)
• SK하이닉스: 매출액은 96.9조 / 196.1조 / 266.5조 원, 영업이익은 47.3조 / 136.5조 / 189.4조 원으로 전망됨. 순이익은 44.8조 / 101.2조 / 141.8조 원이며, PER은 11.8배 / 5.2배 / 3.7배, PBR은 4.5배 / 2.4배 / 1.5배로 추정됨.
• 삼성전자: 매출액은 333.9조 / 469.6조 / 579.5조 원, 영업이익은 45.2조 / 151.2조 / 217.4조 원으로 예상됨. 순이익은 42.6조 / 117.3조 / 166.7조 원이며, PER은 21.9배 / 7.9배 / 5.6배, PBR은 2.2배 / 1.4배 / 1.1배로 평가됨.
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결론적으로, 메모리 반도체 슈퍼 사이클의 도래와 심각한 공급 부족으로 인해 SK하이닉스와 삼성전자 모두 기록적인 이익 성장이 예상되며, 이에 따라 목표주가를 대폭 상향 조정함.