Forwarded from 머니보틀
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
바이오가 다 약하네요
코스피 바이오 혹은 곧스피 바이오
셀트리온 알테오젠
개별 이슈
그래피
정도만 살아남는 중
어차피 바이오는 다시 좋아질 것이다
우주, 반도체, 다음 턴은 바이오 (맞죠?) 반도체랑 우주한테 밀리고 있지만 우리에겐 코스닥 정책과 금리 인하 jp모건이 있다……!!!!
코스피 바이오 혹은 곧스피 바이오
셀트리온 알테오젠
개별 이슈
그래피
정도만 살아남는 중
어차피 바이오는 다시 좋아질 것이다
우주, 반도체, 다음 턴은 바이오 (맞죠?) 반도체랑 우주한테 밀리고 있지만 우리에겐 코스닥 정책과 금리 인하 jp모건이 있다……!!!!
Forwarded from 프리라이프
#국장 #리레이팅 #농구천재 님
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224127547252
글로벌로 정말 잘하는 기업은 결국 (많은 분들이 자조적으로 말하는) 국장이 비교 대상이 아니라 글로벌 기준으로 평가 받게 될 가능성이 높다.
한국 시장에서 글로벌로 잘하면서도 글로벌 기준으로도 매우 싼 기업들에서 좋은 기회가 있을 가능성이 높다.
그리고 주가의 가장 큰 상승도 구조적 실적상승과 글로벌 기준으로 밸류에이션이 리레이팅이 조합으로 같이 일어나는 국면에서 발생.
미국이든 한국이든 중국이든 일본이든 결국 좋으면서도 싼 기업이 최고.
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224127547252
글로벌로 정말 잘하는 기업은 결국 (많은 분들이 자조적으로 말하는) 국장이 비교 대상이 아니라 글로벌 기준으로 평가 받게 될 가능성이 높다.
한국 시장에서 글로벌로 잘하면서도 글로벌 기준으로도 매우 싼 기업들에서 좋은 기회가 있을 가능성이 높다.
그리고 주가의 가장 큰 상승도 구조적 실적상승과 글로벌 기준으로 밸류에이션이 리레이팅이 조합으로 같이 일어나는 국면에서 발생.
미국이든 한국이든 중국이든 일본이든 결국 좋으면서도 싼 기업이 최고.
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몇 개의 그래프들 - 재평가되는 한국 기업들.
아마 이 블로그를 하며 가장 많이 본 댓글 중 하나는 "국장이라 그래요" 라는 말씀인듯. 사실 당...
왜 3대 악취미인지 요즘 절실히 느끼는 중ㅜ
https://youtu.be/dM1ElOp0FQw?si=Fj4fqP_fOOVNorik
https://youtu.be/dM1ElOp0FQw?si=Fj4fqP_fOOVNorik
YouTube
‘남자들의 3대 악취미’ 오디오🔈 전도해서 아이돌 동생 혼삿길 막기 (feat. WINNER 강승윤) | 연쇄할인마 와싸다닷컴 생일잔치 프리뷰
새해 첫 영상은 자매sss가 좋아하는 오디오 콘텐츠야!🔈
이번엔 와싸다닷컴 청음실에 내 분신 같은 동생 위너 강승윤을 초대했어
승윤이가 또 시계, 카메라, 자동차 여기저기 또 손을 뻗친 게 많단 말이지
근데 아티스트가 오디오 취미를 안 하는 게 말이 안 되잖아?
그래서 이 참에 HI-FI 오디오까지 전도를 해보려고 해!
윔앰프, 그라함 오디오, 하이파이로즈, 네임 오디오, 골드문트, 내 최애 포칼까지
입문용부터 집 한 채 가격 오디오까지 풀 코스로 들려줘버렸다…
이번엔 와싸다닷컴 청음실에 내 분신 같은 동생 위너 강승윤을 초대했어
승윤이가 또 시계, 카메라, 자동차 여기저기 또 손을 뻗친 게 많단 말이지
근데 아티스트가 오디오 취미를 안 하는 게 말이 안 되잖아?
그래서 이 참에 HI-FI 오디오까지 전도를 해보려고 해!
윔앰프, 그라함 오디오, 하이파이로즈, 네임 오디오, 골드문트, 내 최애 포칼까지
입문용부터 집 한 채 가격 오디오까지 풀 코스로 들려줘버렸다…
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프로미스나인 비쥬얼 이나경
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베리베리 유강민 팬서비스
팬 분도 미모가 모자이크를 뚫고 나옴
팬 분도 미모가 모자이크를 뚫고 나옴
Forwarded from 카이에 de market
26년 첫날 미국증시는
AI 하드웨어(메모리, 반도체장비, 전력, 원전, 냉각, 우주, 로봇)로 자금이 쏠리는 모습으로 시작
AI 하드웨어(메모리, 반도체장비, 전력, 원전, 냉각, 우주, 로봇)로 자금이 쏠리는 모습으로 시작
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
삼성전자 (Citi) Expect 2026E OP of W155tr; Raise TP to W200k
───── ✦ ─────
📈 2026년 메모리 반도체 슈퍼사이클 전망
• 씨티증권은 2026년 커머디티(Commodity) 메모리 시장에서 심각한 공급 부족이 발생할 것으로 예상함.
• 주요 원인은 AI 에이전트 사용 증가에 따른 구조적인 데이터 성장과 AI 학습 및 추론을 위한 AI CPU 메모리 수요 급증임.
• 이에 따라 2026년 DRAM 및 NAND의 평균판매단가(ASP) 상승률 전망치를 대폭 상향 조정함.
💰 ASP 및 실적 전망치 대폭 상향
• DRAM 전망: 2026년 DRAM ASP 성장률 전망치를 기존 전년 대비 +53%에서 +88%로 상향함.
• 특히 서버용 DRAM ASP는 최근 AI 수요 증가를 반영하여 기존 +91%에서 +144% 성장할 것으로 수정함.
• 주력 제품인 64GB DDR5 RDIMM 가격은 2025년 4분기 450달러에서 2026년 1분기 620달러(+38% QoQ)로 급등할 것으로 예상함. 서화백의그림놀이(@easobi)
• NAND 전망: 2026년 NAND ASP 성장률 또한 기존 +44%에서 +74%로 상향 조정함.
• 영업이익 전망: 우호적인 가격 환경에 힘입어 삼성전자의 2026년 영업이익(OP)이 155조 원에 달할 것으로 전망함 (기존 115조 원 대비 상향).
• 이는 전년 대비 253% 급증하는 수치임.
🎯 목표주가 상향 및 투자의견
• 새로운 DRAM/NAND ASP 전망치를 반영하여 2026년 및 2027년 영업이익 추정치를 각각 35%씩 상향함.
• 이에 따라 목표주가(Target Price)를 기존 170,000원에서 200,000원으로 상향 조정하고 투자의견 Buy를 유지함.
• 현재 주가 대비 약 67%의 상승 여력이 있다고 판단함.
───── ✦ ─────
🔄 기존 관점 대비 변경 사항
• 목표주가: 170,000원 ➔ 200,000원 (상향)
• 2026년 영업이익 전망: 115조 원 ➔ 155조 원 (35% 상향)
• 2026년 DRAM ASP 성장률: +53% ➔ +88% (YoY)
• 2026년 NAND ASP 성장률: +44% ➔ +74% (YoY)
• 2026년 서버 DRAM ASP 성장률: +91% ➔ +144% (YoY)
• 변경 사유: AI 에이전트 확산 및 AI CPU 메모리 수요 증가에 따른 데이터 생성 확대와 그로 인한 서버 메모리 가격의 가파른 상승세 반영. 서화백의그림놀이(@easobi)
───── ✦ ─────
📊 연도별 주요 실적 및 밸류에이션 전망
2024년 매출액은 약 300.9조 원, 영업이익 32.7조 원, 순이익 33.6조 원, PER 24.2배, PBR 2.1배로 마감될 것으로 보임. 2025년(E) 매출액은 334.3조 원, 영업이익 43.9조 원, 순이익 39.8조 원으로 예상되며, 밸류에이션은 PER 20.5배, PBR 1.9배 수준임. 2026년(E) 매출액은 489.6조 원, 영업이익 155.0조 원, 순이익 112.2조 원으로 실적이 퀀텀 점프할 것으로 전망되며, PER 7.3배, PBR 1.5배로 낮아짐. 2027년(E) 매출액은 547.9조 원, 영업이익 167.0조 원, 순이익 120.9조 원, PER 6.7배, PBR 1.3배를 기록할 것으로 추정됨.
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📈 2026년 메모리 반도체 슈퍼사이클 전망
• 씨티증권은 2026년 커머디티(Commodity) 메모리 시장에서 심각한 공급 부족이 발생할 것으로 예상함.
• 주요 원인은 AI 에이전트 사용 증가에 따른 구조적인 데이터 성장과 AI 학습 및 추론을 위한 AI CPU 메모리 수요 급증임.
• 이에 따라 2026년 DRAM 및 NAND의 평균판매단가(ASP) 상승률 전망치를 대폭 상향 조정함.
💰 ASP 및 실적 전망치 대폭 상향
• DRAM 전망: 2026년 DRAM ASP 성장률 전망치를 기존 전년 대비 +53%에서 +88%로 상향함.
• 특히 서버용 DRAM ASP는 최근 AI 수요 증가를 반영하여 기존 +91%에서 +144% 성장할 것으로 수정함.
• 주력 제품인 64GB DDR5 RDIMM 가격은 2025년 4분기 450달러에서 2026년 1분기 620달러(+38% QoQ)로 급등할 것으로 예상함. 서화백의그림놀이(@easobi)
• NAND 전망: 2026년 NAND ASP 성장률 또한 기존 +44%에서 +74%로 상향 조정함.
• 영업이익 전망: 우호적인 가격 환경에 힘입어 삼성전자의 2026년 영업이익(OP)이 155조 원에 달할 것으로 전망함 (기존 115조 원 대비 상향).
• 이는 전년 대비 253% 급증하는 수치임.
🎯 목표주가 상향 및 투자의견
• 새로운 DRAM/NAND ASP 전망치를 반영하여 2026년 및 2027년 영업이익 추정치를 각각 35%씩 상향함.
• 이에 따라 목표주가(Target Price)를 기존 170,000원에서 200,000원으로 상향 조정하고 투자의견 Buy를 유지함.
• 현재 주가 대비 약 67%의 상승 여력이 있다고 판단함.
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🔄 기존 관점 대비 변경 사항
• 목표주가: 170,000원 ➔ 200,000원 (상향)
• 2026년 영업이익 전망: 115조 원 ➔ 155조 원 (35% 상향)
• 2026년 DRAM ASP 성장률: +53% ➔ +88% (YoY)
• 2026년 NAND ASP 성장률: +44% ➔ +74% (YoY)
• 2026년 서버 DRAM ASP 성장률: +91% ➔ +144% (YoY)
• 변경 사유: AI 에이전트 확산 및 AI CPU 메모리 수요 증가에 따른 데이터 생성 확대와 그로 인한 서버 메모리 가격의 가파른 상승세 반영. 서화백의그림놀이(@easobi)
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📊 연도별 주요 실적 및 밸류에이션 전망
2024년 매출액은 약 300.9조 원, 영업이익 32.7조 원, 순이익 33.6조 원, PER 24.2배, PBR 2.1배로 마감될 것으로 보임. 2025년(E) 매출액은 334.3조 원, 영업이익 43.9조 원, 순이익 39.8조 원으로 예상되며, 밸류에이션은 PER 20.5배, PBR 1.9배 수준임. 2026년(E) 매출액은 489.6조 원, 영업이익 155.0조 원, 순이익 112.2조 원으로 실적이 퀀텀 점프할 것으로 전망되며, PER 7.3배, PBR 1.5배로 낮아짐. 2027년(E) 매출액은 547.9조 원, 영업이익 167.0조 원, 순이익 120.9조 원, PER 6.7배, PBR 1.3배를 기록할 것으로 추정됨.