Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
쥐도 새도 모르게 소비재 섹터는 오르는 중
+70%｜아베크롬비 $ANF｜의류
+39%｜카바나 $CVNA｜중고차
+35%｜어반아웃피터스 $URBN｜의류
+29%｜샤크닌자 $SN｜가전
+29%｜VF코퍼레이션 $VFC｜의류
+29%｜아메르스포츠 $AS｜의류
+28%｜브링커인터내셔널 $EAT｜레스토랑
+25%｜달러제네럴 $DG｜할인소매점
지난 한달간 소비재 섹터 중 주가 상승률 상위 순. 특히 관세비용의 흡수가 빠른 의류 업체가 대부분임. 가전, 레스토랑, 할인소매점 종목 일부도 강력한 모멘텀을 형성. 물론 Non-AI 섹터로 로테이션이 있긴 하다만 소비재 섹터 자체의 상승 사이클로 퉁치기에는 각 기업마다 운영 환경과 비즈니스 사이클, 포트폴리오 믹스 변화, 성장동력이 다르기 때문에 현재 모멘텀 밟은 종목은 펀더멘털 개선에 따라 수급이 몰리는 상황이라고 봐야할 듯
+70%｜아베크롬비 $ANF｜의류
+39%｜카바나 $CVNA｜중고차
+35%｜어반아웃피터스 $URBN｜의류
+29%｜샤크닌자 $SN｜가전
+29%｜VF코퍼레이션 $VFC｜의류
+29%｜아메르스포츠 $AS｜의류
+28%｜브링커인터내셔널 $EAT｜레스토랑
+25%｜달러제네럴 $DG｜할인소매점
지난 한달간 소비재 섹터 중 주가 상승률 상위 순. 특히 관세비용의 흡수가 빠른 의류 업체가 대부분임. 가전, 레스토랑, 할인소매점 종목 일부도 강력한 모멘텀을 형성. 물론 Non-AI 섹터로 로테이션이 있긴 하다만 소비재 섹터 자체의 상승 사이클로 퉁치기에는 각 기업마다 운영 환경과 비즈니스 사이클, 포트폴리오 믹스 변화, 성장동력이 다르기 때문에 현재 모멘텀 밟은 종목은 펀더멘털 개선에 따라 수급이 몰리는 상황이라고 봐야할 듯
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
핵심만 정리해줄게요 👇
(이 내용은 주장의 요지 중심 요약입니다)
⸻
🚀 SpaceX IPO의 본질
- SpaceX, 2026년 IPO 가능성
- 기업가치 $1.5조 / $300억+ 조달 주장
- 단순한 우주기업 ❌ → AI 인프라 기업 ⭕
⸻
⚡ AI의 진짜 병목은 ‘전력’
- AI 기업들의 최대 문제 = 전기 부족
- 데이터센터 전력·냉각 비용 폭증 🧊⚡
- 미국 전체 전력의 25%를 AI가 차지할 가능성(2035)
- 오라클·MS·구글 → 전력·자본 부담으로 FCF 악화
⸻
🛰️ 머스크의 해법: “지구를 떠나라”
- 우주 데이터센터 구상
- Starlink V3 위성에 AI 연산칩 탑재
- ☀️ 24시간 태양광 → 전력 한계 없음
- 🌍 전력망·정부 인허가·원전 건설 필요 없음
⸻
📈 스케일이 미친 수준
- Starship으로 연 300~500GW급 AI 연산 위성 발사 가능 주장
- 2년 내 미국 전체 전력 소비량을 초과하는 AI 연산능력 확보 가능성
- 이미 Starlink 위성 6,000기 이상 보유
⸻
🧠 왜 Elon이 유리한가?
🚀 로켓: SpaceX
🛰️ 위성: Starlink
🧱 인프라: 발사·궤도·통제
🤖 AI: xAI
➡️ 수직계열화 완성
⸻
🏁 경쟁자들은?
- Bezos (Blue Origin), Google, Eric Schmidt → 모두 3년 이상 후발
- 따라는 가지만, 스케일·속도에서 밀림
⸻
👑 결론
이 시나리오가 맞다면:
SpaceX = AI 시대의 ‘전력망 + 클라우드 + 인프라’ > 모든 AI 기업은 Elon의 고객이 됨
⸻
🧩 한 줄 요약
Elon은 AI 모델을 만들려는 게 아니라,
AI가 돌아갈 ‘세상 자체’를 만들고 있다.
출처 - https://x.com/ric_rtp/status/2000221365157114175?s=46
(이 내용은 주장의 요지 중심 요약입니다)
⸻
🚀 SpaceX IPO의 본질
- SpaceX, 2026년 IPO 가능성
- 기업가치 $1.5조 / $300억+ 조달 주장
- 단순한 우주기업 ❌ → AI 인프라 기업 ⭕
⸻
⚡ AI의 진짜 병목은 ‘전력’
- AI 기업들의 최대 문제 = 전기 부족
- 데이터센터 전력·냉각 비용 폭증 🧊⚡
- 미국 전체 전력의 25%를 AI가 차지할 가능성(2035)
- 오라클·MS·구글 → 전력·자본 부담으로 FCF 악화
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🛰️ 머스크의 해법: “지구를 떠나라”
- 우주 데이터센터 구상
- Starlink V3 위성에 AI 연산칩 탑재
- ☀️ 24시간 태양광 → 전력 한계 없음
- 🌍 전력망·정부 인허가·원전 건설 필요 없음
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📈 스케일이 미친 수준
- Starship으로 연 300~500GW급 AI 연산 위성 발사 가능 주장
- 2년 내 미국 전체 전력 소비량을 초과하는 AI 연산능력 확보 가능성
- 이미 Starlink 위성 6,000기 이상 보유
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🧠 왜 Elon이 유리한가?
🚀 로켓: SpaceX
🛰️ 위성: Starlink
🧱 인프라: 발사·궤도·통제
🤖 AI: xAI
➡️ 수직계열화 완성
⸻
🏁 경쟁자들은?
- Bezos (Blue Origin), Google, Eric Schmidt → 모두 3년 이상 후발
- 따라는 가지만, 스케일·속도에서 밀림
⸻
👑 결론
이 시나리오가 맞다면:
SpaceX = AI 시대의 ‘전력망 + 클라우드 + 인프라’ > 모든 AI 기업은 Elon의 고객이 됨
⸻
🧩 한 줄 요약
Elon은 AI 모델을 만들려는 게 아니라,
AI가 돌아갈 ‘세상 자체’를 만들고 있다.
출처 - https://x.com/ric_rtp/status/2000221365157114175?s=46
Forwarded from 루팡
[단독] 머스크, 공화당 승리 위해 2026년 중간선거 뛰어든다
일론 머스크가 2026년 중간선거를 앞두고 공화당의 상·하원 선거 캠페인에 자금을 지원하기 시작했습니다. 이는 올해 초 트럼프 대통령과 겪었던 '지저분한 결별(messy breakup)' 이후 두 사람의 관계가 해빙되었음을 보여주는 신호입니다.
이것이 중요한 이유 (Why it matters):
트럼프와의 분쟁 당시 제3 정당 창당을 위협하거나 공화당 현역 의원에게 도전하는 후보들을 지원하겠다고 으름장을 놓았던 머스크가, 이제 다시 확고하게 공화당 진영으로 복귀했기 때문입니다.
https://www.axios.com/2025/12/16/elon-musk-donations-midterms-republicans-trump?utm_campaign=editorial&utm_social_post_id=624411376&utm_medium=organic_social&utm_social_handle_id=800707492346925056&utm_source=x
일론 머스크가 2026년 중간선거를 앞두고 공화당의 상·하원 선거 캠페인에 자금을 지원하기 시작했습니다. 이는 올해 초 트럼프 대통령과 겪었던 '지저분한 결별(messy breakup)' 이후 두 사람의 관계가 해빙되었음을 보여주는 신호입니다.
이것이 중요한 이유 (Why it matters):
트럼프와의 분쟁 당시 제3 정당 창당을 위협하거나 공화당 현역 의원에게 도전하는 후보들을 지원하겠다고 으름장을 놓았던 머스크가, 이제 다시 확고하게 공화당 진영으로 복귀했기 때문입니다.
https://www.axios.com/2025/12/16/elon-musk-donations-midterms-republicans-trump?utm_campaign=editorial&utm_social_post_id=624411376&utm_medium=organic_social&utm_social_handle_id=800707492346925056&utm_source=x
Axios
Scoop: Elon Musk diving into 2026 midterms for the GOP
Musk recently cut big checks to help Republicans win congressional races next year.
지드래곤 월드투어 [Übermensch] 서울 앙콘
얼마 전 MAMA2025에서 못 보여줬던 무대를 어제 서울 앵콜 콘서트에서 보여줌. 홍콩에서 무대를 하는데 전날 큰 화재사고가 나면서 준비했던 무대를 못하고 좀 아쉬운 무대를 보여줬는데
하필 준비했었던 노래가 'SMOKE + 불붙여봐라"였던 것... '불붙여봐라'는 GD팬들이라면 오랜만에 들어보는 숨은 명곡으로 팬들 반응이 굉장히 좋았을텐데 굉장히 아쉽게 됐음
**불붙여봐라 : 힙합씬의 많은 래퍼로부터 샤라웃을 받았던 [ONE OF A KIND] 앨범의 CD ONLY곡으로 도끼랑 타블로가 피쳐링함
https://youtu.be/a6p1tns30BA?si=RmTA-BSgspZnbVN0
얼마 전 MAMA2025에서 못 보여줬던 무대를 어제 서울 앵콜 콘서트에서 보여줌. 홍콩에서 무대를 하는데 전날 큰 화재사고가 나면서 준비했던 무대를 못하고 좀 아쉬운 무대를 보여줬는데
하필 준비했었던 노래가 'SMOKE + 불붙여봐라"였던 것... '불붙여봐라'는 GD팬들이라면 오랜만에 들어보는 숨은 명곡으로 팬들 반응이 굉장히 좋았을텐데 굉장히 아쉽게 됐음
**불붙여봐라 : 힙합씬의 많은 래퍼로부터 샤라웃을 받았던 [ONE OF A KIND] 앨범의 CD ONLY곡으로 도끼랑 타블로가 피쳐링함
https://youtu.be/a6p1tns30BA?si=RmTA-BSgspZnbVN0
#shorts 조회수 278만회
"테디형이 나한테 비트를 줘서 내가 1,2절 다 완성한 곡을 지용이가 마음에 들어해서 같이 합곡이 된거야. '권지용 솔로앨범에 내 곡이 들어가다니' 하고 너무 기분 좋아했는데...
그 당시 그... CD only 라는 게 추세였는데 CD를 사는 사람에게 혜택을 주기 위해 음원사이트에서는 들을 수가 없는... 그래서 모든 프로듀서들이 자기 곡이 CD only 가 되면 안 되는거야. 1곡은 꼭 CD only가 되던 시절이거든요. 테디형도 "이건 CD only가 될 리가 없다. 그러면 바보지"라고 했는데... 바보였죠."
- 에픽하이 타블로
https://youtube.com/shorts/87s-LWVr-tc?si=djC5ap7ZUMNb6LWz
"테디형이 나한테 비트를 줘서 내가 1,2절 다 완성한 곡을 지용이가 마음에 들어해서 같이 합곡이 된거야. '권지용 솔로앨범에 내 곡이 들어가다니' 하고 너무 기분 좋아했는데...
그 당시 그... CD only 라는 게 추세였는데 CD를 사는 사람에게 혜택을 주기 위해 음원사이트에서는 들을 수가 없는... 그래서 모든 프로듀서들이 자기 곡이 CD only 가 되면 안 되는거야. 1곡은 꼭 CD only가 되던 시절이거든요. 테디형도 "이건 CD only가 될 리가 없다. 그러면 바보지"라고 했는데... 바보였죠."
- 에픽하이 타블로
https://youtube.com/shorts/87s-LWVr-tc?si=djC5ap7ZUMNb6LWz
YouTube
지디 음원 저작권 때문에 화난 타블로
#집대성 #타블로 #shorts원본영상은 '집대성' 채널에서 보실 수 있습니다😀
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