Forwarded from 연수르 해외주식
채널 운영 초반에 트래킹하던 DMI를 오랜만에 체크했더니 기울기가 말도 안되는 수준으로 가팔라져 있네요. 최근 Caterpillar 신고가 랠리가 단순히 엔진 모멘텀만으로 나왔던 것은 아니었던 것 같습니다.
[Dodge Momentum Index]
미국 비주택건설지출 선행지표인 Dodge Momentum Index는 9월 MoM으로 3% 상승하여 8월 +5%, 7월 +21%에 이어 강력한 상승세를 이어감.
-> 22년 말 ~ 23년 초반부와 24년 하순에 Dodge Momentum Index가 역사적 고점을 경신하면서 미국 건설기계 섹터가 실적/수주 측면에서 강력한 모멘텀을 받은 바가 있음.
[Dodge Construction Network Comments]
- "9월 내내 데이터 센터, 의료 및 공공 건물에 대한 계획 추진력은 확고했으며 2027년 초에 더 강력한 건설 지출과 관련이 있을 것입니다."
- "오랜 불확실성의 기간 후에 소유자와 개발자는 프로젝트를 계획으로 진행하고 있지만, 활동은 앞으로 몇 달 안에 정상화될 것으로 예상됩니다."
- 가장 큰 상업 프로젝트로는 일리노이 주 요크빌에 있는 4억 4천만 달러짜리 CyrusOne 데이터 센터 캠퍼스, 앨라배마 주 몽고메리에 있는 3억 8400만 달러짜리 메타 데이터 센터(2단계), 사우스다코타주 브랜든에 있는 3억 달러짜리 Gemini 데이터 센터(500MW)가 포함되었습니다.
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ AI 통신장비 슈퍼사이클, 두 개의 심장이 뛴다!
(통신장비 산업보고서)
https://youtu.be/KY1vx4iZMa8?si=ObNqUjsEcIfwFXxp
📌 핵심 포인트
• AI 서버가 ‘심장’이라면, 통신장비는 데이터를 흐르게 하는 ‘혈관’.
• AI 데이터센터 트래픽 폭증 → 통신 인프라 투자 필수.
• 과거에도 PC·모바일 혁명 뒤엔 통신 인프라 확장 사이클이 후행.
• 이번 AI 사이클은 ‘P(가격)’과 ‘Q(수량)’이 함께 성장하는 구조로, 과거 인터넷 혁명형 사이클 재현 기대.
📌 산업 모멘텀
• AI 서버 +16.5%, AI 네트워크(DCN) +20.5% 성장
• 美 BEAD 법안 58조원 규모 인프라 투자
• 韓·美 2025년 신규 주파수 경매 예정 → 6G 진입 신호
📌 대표 수혜 기업
1️⃣ 대한광통신
• 국내 유일 광섬유 제조사, 美 ‘Made in America’ 인증 확보
• 美 BEAD 법안 직접 수혜 가능성, 25년 흑자 전환 전망
2️⃣ RFHIC
• 질화갈륨(GaN) 전력증폭기 전문, 6G·방산 동시 수혜 기대
📌 결론
AI → 데이터 폭증 → 통신 인프라 확장
유선(광통신) + 무선(6G) 동시 성장 국면 진입
“AI의 혈관, 통신장비가 뛴다”
(통신장비 산업보고서)
https://youtu.be/KY1vx4iZMa8?si=ObNqUjsEcIfwFXxp
📌 핵심 포인트
• AI 서버가 ‘심장’이라면, 통신장비는 데이터를 흐르게 하는 ‘혈관’.
• AI 데이터센터 트래픽 폭증 → 통신 인프라 투자 필수.
• 과거에도 PC·모바일 혁명 뒤엔 통신 인프라 확장 사이클이 후행.
• 이번 AI 사이클은 ‘P(가격)’과 ‘Q(수량)’이 함께 성장하는 구조로, 과거 인터넷 혁명형 사이클 재현 기대.
📌 산업 모멘텀
• AI 서버 +16.5%, AI 네트워크(DCN) +20.5% 성장
• 美 BEAD 법안 58조원 규모 인프라 투자
• 韓·美 2025년 신규 주파수 경매 예정 → 6G 진입 신호
📌 대표 수혜 기업
1️⃣ 대한광통신
• 국내 유일 광섬유 제조사, 美 ‘Made in America’ 인증 확보
• 美 BEAD 법안 직접 수혜 가능성, 25년 흑자 전환 전망
2️⃣ RFHIC
• 질화갈륨(GaN) 전력증폭기 전문, 6G·방산 동시 수혜 기대
📌 결론
AI → 데이터 폭증 → 통신 인프라 확장
유선(광통신) + 무선(6G) 동시 성장 국면 진입
“AI의 혈관, 통신장비가 뛴다”
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지난 주말 아이브콘서트 장원영
사운드체크 in KSPO DOME
사운드체크 in KSPO DOME
이 와중에 +1% 이상 오르는 애들
(**제 개인 전광판 현재 시간 기준입니다.)
디앤디파마텍 +2.9%
대덕전자 +1.6%
한미약품 +3.3%
SK바이오팜 +1.8%
HLB 1.3%
한올바이오파마 4.9%
인바디 + 2%
LG유플러스 +3%
총 8종목인데 5개 제약/바이오. 메모메모.
(**제 개인 전광판 현재 시간 기준입니다.)
디앤디파마텍 +2.9%
대덕전자 +1.6%
한미약품 +3.3%
SK바이오팜 +1.8%
HLB 1.3%
한올바이오파마 4.9%
인바디 + 2%
LG유플러스 +3%
총 8종목인데 5개 제약/바이오. 메모메모.