인구신 2026년 미국 대공황 예고

#SQQQ풀매수

한국에 우라늄 농축과 핵연료 재처리를 허용하는 방향성을 담은 문구가 한미 정상 합의문에 담길 것으로 전해졌다.

https://naver.me/FpPKGbQ4

Samsung, NVIDIA와 맞춤형 AI CPU 공동 개발 나선다
(by https://t.me/TNBfolio)
- Samsung이 NVIDIA와 협력해 비 x86 기반 맞춤형 CPU 및 XPU 개발을 지원하기로 했다.
- 이번 협력은 NVIDIA의 AI 하드웨어 생태계 확대 전략의 일환으로 추진됐다.
- Samsung은 반도체 설계부터 생산까지 원스톱 서비스 제공 역량을 갖춘 점이 강점으로 작용했다.
- NVIDIA는 경쟁사들의 자체 칩 개발 움직임에 대응해 AI 시장 지배력을 더욱 강화하려는 전략이다.
- Samsung은 대형 고객사 확보로 파운드리 사업 성장 동력을 확보하게 됐다.
https://www.sammobile.com/news/samsung-will-now-help-nvidia-make-custom-cpus-for-ai-domination/

한국의 캄보디아

https://naver.me/5En4dA4s

NMIXX 멜론 TOP 100 1위

이것이 복선이었나?
https://youtu.be/jNX6IuuTR6k

#KPOP #엔믹스

흑흑 엔믹스가 TOP 100 1위 하는 날이 오네요 ㅠㅠ

(후다닥)

와 엔믹스 멜론 TOP100 1위!

그것도 자연재해 골든을 뚫고ㅠㅠ

#melon #엔붐온
엔믹스 'Blue Valentine' 탑백 1위 (🔺1)

멜론 탑백 1위 기념 설윤짤 대방출

피우스 님 블로그

**썸네일은 '스완의 전기화학 작업장(뉴캐슬)'로 여기서 스완은 조지프 스완으로 백열전구 발명으로 유명한 영국 발명가임

https://blog.naver.com/jeunkim/224047753125

OpenAI의 샘 알트먼과 아이폰을 디자인한 스티브 잡스의 오른팔, 조니 아이브의 대화입니다. 그들은 이미 스마트폰을 ‘과거의 기술’이라고 말하고 있습니다.

한국은 기존에 존재하는 것을 빠르게 따라잡는 데는 탁월하지만, 완전히 새로운 것을 만드는 영향력은 아직 부족하다는 이야기를 예전에 들은 적이 있습니다. 그런 점에서 이들이 자신이 만든 혁신을 스스로 무너뜨리고, 다시 새로운 혁신을 이야기하고 있다는 사실이 인상 깊습니다.

물론 지금은 많은 사람들이 회의적인 시선으로 바라보겠죠. ‘스마트폰보다 더 나은 게 가능할까?’라고요. 하지만 10년, 20년 뒤, 또 다른 시대를 여는 기술을 손에 쥐고 있을 사람들은 바로 지금 이 의심과 비판 속에서도 실험을 이어가는 사람들일 겁니다.

매우 흥미로운 대화입니다. 이 주제에 대해 함께 고민해보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.

https://youtu.be/b9kdpm-uwDs?si=bpbNAozYRDrLCCoT

하이닉스를 놓고 "2배 오르면 황제주"라는 기사 제목을 써도 데스크를 통과하는 게 지금 시장 상황.

https://www.hankyung.com/article/202510211894i

올해 코스피에서는 대형주가 중소형주를 압도하며, 종목 간 온도차가 한층 뚜렷해졌다.

Samsung Electronics (005930.KS): Regaining Market Position with OP upside from AI Inference Memory
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📌 Citi 핵심 의견(CITI’S TAKE)
• 투자의견: 매수(유지), 목표가: 145,000원(상향, 기존 133,000원). 상향 이유는 중국 하이퍼스케일러의 AI 추론 투자 가속, 토큰 생성 증가에 따른 범용 메모리 타이트 심화 전망. SOTP(’26E EBITDA) 기반 산출.
• 2026E 영업이익(OP) 80.1조원 전망(이전 61.5조원에서 상향). 반도체(특히 서버 DDR5·GDDR7·eSSD)의 수혜가 핵심.
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💽 메모리 사이클 & 가격 가정
• 2026E 글로벌 메모리 ASP: DRAM +37% YoY / NAND +39% YoY (이전 +25% / +23% 대비 상향). AI 추론 메모리 수요(중국) + AI 에이전트의 토큰 생성 증가가 공급 증가를 상회할 전망. 4Q 가격은 기존 추정보다 높게 형성될 가능성.
• 수요 촉발 품목: 서버 DDR5, GDDR7, eSSD, SOCAMM2. 4Q25E~2026E 실적 회복 견인. 서화백의그림놀이(@easobi)
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📈 실적 전망(요약)
• 그룹 OP: 2026E 80.1조원(’25E 4.0조원대 후반에서 대폭 개선). 반도체 OP 63.0조원이 핵심 드라이버.
• 부문별 2026E OP: 반도체 63.0조 / 모바일 1.27조 / 디스플레이 0.31조 / CE 0.09조.
• 스마트폰 출하: 2026E 2.32억대 (’25E 2.29억대)로 소폭 증가. 폴더블·플래그십 성공 가정.
• 핵심 마진 트렌드: 메모리 OP마진 ’26E 43.8% 전망, DRAM이 NAND 대비 높은 수익성 회복.
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📊 밸류에이션 & 주주환원 프레임
• SOTP 멀티플: 메모리 7.9x, 파운드리 7.2x, 디스플레이 0.5x, 모바일 6.0x, CE 2.0x(’26E EBITDA 기준).
• 현재가/총수익(10/20/2025): 98,100원, 배당수익률 1.5%, 12M 총수익 49.3% 추정.
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🔁 이전 의견 대비 변경점(정량)
• ’26E OP: 61.5조 → 80.1조(+30% 내외 상향). 근거: 메모리 가격 상향 및 AI 추론 수요 확대.
• ASP 가정: DRAM +25% → +37%, NAND +23% → +39%. 공급 타이트 및 토큰 생성 가속 반영.
• TP: 133,000원 → 145,000원. SOTP 재산정 반영.
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🧭 투자 포인트(투자자 관점)
• 업사이드:
o AI 추론 투자(중국 포함)로 범용 메모리 수요 급증, 가격 지지.
o 서버 DDR5/GDDR7/eSSD 제품 포트폴리오 강점.
• 체크포인트(’25~’26): 분기별 반도체 OP 레버리지 확대, 모바일 신제품 판매력, DRAM/NAND 가격 추이.
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⚠️ 리스크
• HBM 승인 지연, PC 수요 부진 및 NAND 미달, 경쟁사의 공격적 증설, 핸드셋 경쟁 심화, 원화 강세. 목표가 도달 저해 요인.
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본 요약은 원문 수치·가정 중심으로 정리했으며 임의 해석을 배제했습니다.