#당근마켓 한화오션 포설 직원 모집
일급 15만원 외국인 안 됩니다.
숙소제공 되며 거제도입니다.
일 어렵지 않습니다.
72년생까지 가능 알바도 가능
많이 물리신 분들 참고바랍니다.
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Forwarded from Buff
SK하이닉스·한미반도체 결별설에 양측 모두 "사실무근"
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=555871
SK하닉 "공급망 다변화 검토 중이지만, '결별'은 앞서나간 것"
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=555871
SK하닉 "공급망 다변화 검토 중이지만, '결별'은 앞서나간 것"
서울파이낸스
SK하이닉스·한미반도체 결별설에 양측 모두 "사실무근"
[서울파이낸스 여용준 기자] \'반도체 동맹\'인 SK하이닉스와 한미반도체의 결별설이 이어지는 가운데 양측 모두 이 같은 사안에 대해 \'사실무근\'이라고 부인했다. 28일 업계에 따르면 최근 한미반도체는 SK하...
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엔믹스 지우 데뷔 전부터 내 원픽
Forwarded from 사회·이슈 채널_서울경제
경찰, SKT 업무폰 유심 전량 교체 예정…유심보호 서비스도 가입
www.sedaily.com/NewsView/2GRP5XIYWD?OutLink=telegram
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서울경제
경찰, 업무용 스마트폰 ‘유심보호 서비스’ 가입
사회 > 사회일반 뉴스: 경찰이 최근 SK텔레콤(017670) 유심(USIM) 정보 유출과 관련해 업무용 스마트폰의 유심 보호 서비스에 가입했다. 28일 경찰청에 ...
Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» S&P500 지수의 12개월 선행 PER, EPS 추이
» 현재 기준 PER은 20.2배(4/25 종가) 수준으로 지난해 4분기~연초의 22배 영역보다는 낮지만, 과거 평균치와 비교할 경우 5년 평균인 20.1배와 유사하고 10년 평균의 20.1배보다는 높은 레벨
» 현재 기준 PER은 20.2배(4/25 종가) 수준으로 지난해 4분기~연초의 22배 영역보다는 낮지만, 과거 평균치와 비교할 경우 5년 평균인 20.1배와 유사하고 10년 평균의 20.1배보다는 높은 레벨
Forwarded from Buff
HSBC, 일라이릴리 투자의견 매수에서 매도로 더블 다운그레이드
https://ca.investing.com/news/analyst-ratings/hsbc-cuts-eli-lilly-stock-rating-to-reduce-target-to-700-93CH-3977194
- 현재 밸류에이션은 "완벽에 가까운 낙관적 시나리오에 기반"
https://ca.investing.com/news/analyst-ratings/hsbc-cuts-eli-lilly-stock-rating-to-reduce-target-to-700-93CH-3977194
- 현재 밸류에이션은 "완벽에 가까운 낙관적 시나리오에 기반"
Investing.com Canada
HSBC cuts Eli Lilly stock rating to Reduce, target to $700 By Investing.com
Forwarded from BZCF | 비즈까페
번역 하는 일이 참 어렵습니다. 그래도 이렇게 번역해 공유할 때, 누군가에게 작은 도움이 될 수 있다는 생각에 보람을 느낍니다. 이번에는 피터 틸의 최근 인터뷰 전문을 번역했습니다. 쉽지만은 않은 과정이었지만, 끝내고 나니 뿌듯함이 크네요. 별도의 추가 설명은 필요하지 않을 것 같습니다. 읽어보시면 분명 시야가 넓어지고, 새로운 질문거리들도 얻어가실 수 있을 거라 확신합니다. 저 역시 여러 번 노트테이킹을 하며 많은 아이디어를 얻었습니다. 이 콘텐츠가 저뿐 아니라 많은 분들께도 의미 있는 영감이 되기를 바랍니다. 멋진 주말 보내시길 진심으로 기원합니다. https://www.youtube.com/watch?v=c31aRSOfSaA
YouTube
피터틸 30분 전체번역 : 반골, 엘리트, 테크, 정치, 관세, 팔란티어, 벤처, 실리콘밸리
번역 하는 일이 참 어렵습니다. 그래도 이렇게 번역해 공유할 때, 누군가에게 작은 도움이 될 수 있다는 생각에 보람을 느낍니다. 이번에는 피터 틸의 최근 인터뷰 전문을 번역했습니다. 쉽지만은 않은 과정이었지만, 끝내고 나니 뿌듯함이 크네요. 별도의 추가 설명은 필요하지 않을 것 같습니다. 읽어보시면 분명 시야가 넓어지고, 새로운 질문거리들도 얻어가실 수 있을 거라 확신합니다. 저 역시 여러 번 노트테이킹을 하며 많은 아이디어를 얻었습니다. 이 콘텐츠가…
Forwarded from Pluto Research
라인메탈 1분기 영업이익 +49%
방산 부문 견인 + 시장 기대 상회
It also posted a 49% rise in group operating profit, which came in at 199 million euros, again beating market expectations for 165.8 million euros.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-first-quarter-sales-jump-boosted-by-defence-business-2025-04-28/
방산 부문 견인 + 시장 기대 상회
It also posted a 49% rise in group operating profit, which came in at 199 million euros, again beating market expectations for 165.8 million euros.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-first-quarter-sales-jump-boosted-by-defence-business-2025-04-28/
Reuters
Rheinmetall's first-quarter sales beat expectations, boosted by defence business
Europe's top ammunition maker Rheinmetall on Monday posted a 46% rise in preliminary first-quarter sales due chiefly to strength in its defence business, beating market expectations.
Forwarded from 投資, 아레테
#라인메탈 #방산 #유럽
- 매출액 23.05억유로, 영업이익 1.99억 유로로, 영업이익 기준 기대치 대비 20% 상회하는 실적 기록. 주된 요인은 군수 매출이 YoY+73% 증가한 것에 기인. 군수 관련 영업이익 역시 동기간 96% 증가할 것으로 전망. OPM은 8.7%로, 기대치 소폭 상회하는 수준 기록. 이는 전적으로 방산 부문의 우수한 실적에 기인하며, 2Q>1Q 일부 매출 앞당겨진 영향도 존재.
- 1Q 신규 수주는 YoY+181% 증가한 110억 유로 기록. 이는 주로 독일로부터 수주한 것에 기인. 이에 따라 수주잔고는 626억 유로를 기록하며 사상 최고치 기록.
- 25년 연간 매출액 25~30% 성장, OPM 15.5%에 달할 것이라는 기존의 전망을 재확인. 이것에는 최근 변화하는 잠재적 시장 개선은 반영되지 않음. 필요에 따라 전망을 조정할 계획 있음.
Ps. 어닝콜은 현지시간 5월 8일 02시라서 이건 따로 개별업뎃 예정
https://ir.rheinmetall.com/news/rheinmetall-ag-significantly-increases-sales-and-operating-profit-in-the-first-quarter-of-2025-clearly/08b35a6e-6c15-4e93-a36c-ee74fde254a3/
- 매출액 23.05억유로, 영업이익 1.99억 유로로, 영업이익 기준 기대치 대비 20% 상회하는 실적 기록. 주된 요인은 군수 매출이 YoY+73% 증가한 것에 기인. 군수 관련 영업이익 역시 동기간 96% 증가할 것으로 전망. OPM은 8.7%로, 기대치 소폭 상회하는 수준 기록. 이는 전적으로 방산 부문의 우수한 실적에 기인하며, 2Q>1Q 일부 매출 앞당겨진 영향도 존재.
- 1Q 신규 수주는 YoY+181% 증가한 110억 유로 기록. 이는 주로 독일로부터 수주한 것에 기인. 이에 따라 수주잔고는 626억 유로를 기록하며 사상 최고치 기록.
- 25년 연간 매출액 25~30% 성장, OPM 15.5%에 달할 것이라는 기존의 전망을 재확인. 이것에는 최근 변화하는 잠재적 시장 개선은 반영되지 않음. 필요에 따라 전망을 조정할 계획 있음.
Ps. 어닝콜은 현지시간 5월 8일 02시라서 이건 따로 개별업뎃 예정
https://ir.rheinmetall.com/news/rheinmetall-ag-significantly-increases-sales-and-operating-profit-in-the-first-quarter-of-2025-clearly/08b35a6e-6c15-4e93-a36c-ee74fde254a3/
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
Rheinmetall 2025년 1분기 실적 요약
1. 실적 개요
- 2025년 1분기 매출과 EBITA(영업이익)는 시장 기대(Vara 컨센서스) 대비 각각 18%, 20% 상회.
- 방산 부문 수주액은 전년 동기 대비 180% 급증하여 110억 유로 기록.
- 방산 부문 매출 73% 증가, 방산 EBITA 96% 증가.
- 전체 매출 46% 증가(2,305백만 유로), 전체 EBITA 49% 증가(199백만 유로).
- 단, 일부 2분기 예상분 작업이 1분기로 앞당겨 인식된 효과 존재.
2. 주가 및 평가
- 2025년 YTD(연초 이후) 독일 시장 대비 95% 초과 상승.
- 현재(4월 28일) 주가 1,350.5유로, 목표주가(2026년 12월) 1,400유로 제시.
- 2025E/2026E 예상 P/E는 각각 약 51배/35배 수준.
3. 전망 및 가이던스
- 2025년 연간 가이던스는 유지.
- 다만, 최근 지정학적 상황(국방 수요 증가)에 따른 추가 상향 여지는 아직 가이던스에 반영되지 않음.
- 일부 애널리스트는 상향을 반영해 추정치를 조정했지만, JPM은 아직 상세 분석 중.
4. 투자 포인트
- 독일의 국방비 증액의 최대 수혜 기업(독일 국방산업의 'National Champion').
- 글로벌 방산 수출 기회 확대 예상.
- 기존 설비의 가동률 증가에 따른 마진 확장 기대.
5. 리스크 요인
- 2027/28년 독일 특별방위기금 종료 이후 국방 예산 유지 여부 불확실.
- 장갑차 및 탄약 수요는 경기변동 민감도가 높아 멀티플(평가배수) 압박 가능성.
- 자동차 부문은 글로벌 경기 둔화, 공급망 차질, 비용 상승에 취약.
6. 재무 전망 요약
- 매출: 2025E 124억 유로 → 2027E 193억 유로 예상.
- EBIT: 2025E 19.3억 유로 → 2027E 34.6억 유로 예상.
- 조정 EPS: 2025E 27.69유로 → 2027E 51.97유로 예상.
- FCF(자유현금흐름) 개선 예상: 2025E 7.47억 유로 → 2027E 13.99억 유로.
- ROCE(자본수익률): 2025E 14.3% → 2027E 19.9%.
7. 밸류에이션 기준
- 목표주가 1,400유로는 2027E 예상 실적 기준 P/E 28배, EV/EBITA 21.5배 적용.
---
추가로
- Rheinmetall의 방산 수주잔고는 전년 대비 56% 증가한 626억 유로로 대폭 확대되었습니다.
- 방산 부문 EBITA 마진은 10.8%로 전년(9.5%) 대비 상승했습니다.
1. 실적 개요
- 2025년 1분기 매출과 EBITA(영업이익)는 시장 기대(Vara 컨센서스) 대비 각각 18%, 20% 상회.
- 방산 부문 수주액은 전년 동기 대비 180% 급증하여 110억 유로 기록.
- 방산 부문 매출 73% 증가, 방산 EBITA 96% 증가.
- 전체 매출 46% 증가(2,305백만 유로), 전체 EBITA 49% 증가(199백만 유로).
- 단, 일부 2분기 예상분 작업이 1분기로 앞당겨 인식된 효과 존재.
2. 주가 및 평가
- 2025년 YTD(연초 이후) 독일 시장 대비 95% 초과 상승.
- 현재(4월 28일) 주가 1,350.5유로, 목표주가(2026년 12월) 1,400유로 제시.
- 2025E/2026E 예상 P/E는 각각 약 51배/35배 수준.
3. 전망 및 가이던스
- 2025년 연간 가이던스는 유지.
- 다만, 최근 지정학적 상황(국방 수요 증가)에 따른 추가 상향 여지는 아직 가이던스에 반영되지 않음.
- 일부 애널리스트는 상향을 반영해 추정치를 조정했지만, JPM은 아직 상세 분석 중.
4. 투자 포인트
- 독일의 국방비 증액의 최대 수혜 기업(독일 국방산업의 'National Champion').
- 글로벌 방산 수출 기회 확대 예상.
- 기존 설비의 가동률 증가에 따른 마진 확장 기대.
5. 리스크 요인
- 2027/28년 독일 특별방위기금 종료 이후 국방 예산 유지 여부 불확실.
- 장갑차 및 탄약 수요는 경기변동 민감도가 높아 멀티플(평가배수) 압박 가능성.
- 자동차 부문은 글로벌 경기 둔화, 공급망 차질, 비용 상승에 취약.
6. 재무 전망 요약
- 매출: 2025E 124억 유로 → 2027E 193억 유로 예상.
- EBIT: 2025E 19.3억 유로 → 2027E 34.6억 유로 예상.
- 조정 EPS: 2025E 27.69유로 → 2027E 51.97유로 예상.
- FCF(자유현금흐름) 개선 예상: 2025E 7.47억 유로 → 2027E 13.99억 유로.
- ROCE(자본수익률): 2025E 14.3% → 2027E 19.9%.
7. 밸류에이션 기준
- 목표주가 1,400유로는 2027E 예상 실적 기준 P/E 28배, EV/EBITA 21.5배 적용.
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추가로
- Rheinmetall의 방산 수주잔고는 전년 대비 56% 증가한 626억 유로로 대폭 확대되었습니다.
- 방산 부문 EBITA 마진은 10.8%로 전년(9.5%) 대비 상승했습니다.