Forwarded from PLUS ETF 리서치룸 (박지환)
저는 양보해도 최소 5년 큰 영향없다고 말씀드렸습니다🤓 유럽은 2차대전 이후에 무기생산시설과 공급망을 무려 60년 이상 줄여왔습니다. 1~2년안에 이를 복구한다는건 불가능합니다. 어제 말씀드린 폭스바겐 뉴스를 보면, 오죽하면 공장이 없어서 자동차 공장을 전환하고 있을까요. 위에 골드만삭스의 레포트 차트만 봐도 러-우 전쟁 이후 유럽의 무기 내부 조달 비중은 25%가 채 되지 않습니다. 절반 이상이 미국, 그 다음 한국에서 10~15% 조달하고 있습니다. 공장을 짓고 공급망을 보충하고 공장 가동율 높이는데만 못해도최소 5년은 걸릴겁니다.🧐
유럽은 이런 문제로 무기생산이 굉장히 느린데요🐢 실제로, 1)쿠웨이트는 2016년에 Eurofighter Typhoon 28대를 계약했는데, 현재까지 9년동안 13대가 인도되었고 아직 다 받지도 못했습니다. 2)카타르는 2015년에 Rafale 전투기 24대를 주문했는데 마지막 인도까지 5년이 걸렸습니다.⏰
바로 옆에 🇷🇺러시아가 조지아, 크림반도, 우크라이나에 이어 침공 기회를 호시탐탐 노리고 있는데, 5년 10년씩 걸리면서 무기를 주문하고 싶을까요? 서유럽은 모르겠지만 동유럽, 북유럽은 기다릴 수가 없습니다⏳
EU, 방산 '바이 유러피안' 선언…한국산 무기 수출 변수 되나
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250310126051504?input=1195m
EU가 재무장을 시작헀다. 한국 방위산업은 괜찮을까? (메르)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223792321113
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Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 한화에어로스페이스(+4.26%)
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거래대금 : 590억
시가총액 : 335,021억
- 현재가 : 735,000원
(2025-03-17 09:08기준)
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Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 한국항공우주(+2.1%)
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거래대금 : 169억
시가총액 : 85,290억
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(2025-03-17 09:09기준)
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(2025-03-17 09:09기준)
Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 현대로템(+3.05%)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 274억
시가총액 : 113,617억
- 현재가 : 104,700원
(2025-03-17 09:10기준)
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Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ SNT다이내믹스(+5.14%)
❗️ 52주 신고가를 다시 돌파
거래대금 : 10억
시가총액 : 12,253억
- 현재가 : 36,850원
(2025-03-17 09:14기준)
❗️ 52주 신고가를 다시 돌파
거래대금 : 10억
시가총액 : 12,253억
- 현재가 : 36,850원
(2025-03-17 09:14기준)
힙한 펭미업의 1인칭 시점
오늘 방산주 대장 한화에어로스페이스가 코스피 10위 입성했네요. 조선주보다 더 빨랐습니다. 9위 네이버랑 2% 차이도 안 나네요. 또 13위에 한화오션이 HD현대중공업 시총을 넘어설 기세로 무섭게 치고 올라오는 중입니다. 시대가 시가총액 순위를 바꾸고 있네요. 너무 재밌습니다.
시가총액 순위 TOP 10
한화에어로스페이스 9위🔺 34조 947억원
NAVER 제치고 올라가네요.
한화에어로스페이스 9위🔺 34조 947억원
NAVER 제치고 올라가네요.
Forwarded from (구)에테르의 일본&미국 리서치 [SCAM]
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Forwarded from 영리한 황소
#알테오젠
계약상대방: MedImmune, LLC (미국, AstraZeneca의 자회사)
계약 금액
1) 계약금: US$ 20,000,000 (29,096,000,000원)
- 전년도(2023년도) 매출액(연결 기준) 96,523 백만원 대비 30.14% 해당
2) 마일스톤: US$ 580,000,000 (843,784,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상, 품목허가 및 상업화에 따른 각 마일스톤 달성 시 수취
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
계약상대방: MedImmune, LLC (미국, AstraZeneca의 자회사)
계약 금액
1) 계약금: US$ 20,000,000 (29,096,000,000원)
- 전년도(2023년도) 매출액(연결 기준) 96,523 백만원 대비 30.14% 해당
2) 마일스톤: US$ 580,000,000 (843,784,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상, 품목허가 및 상업화에 따른 각 마일스톤 달성 시 수취
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
Forwarded from 영리한 황소
#알테오젠
1. 계약상대방: MedImmune Limited (영국, AstraZeneca의 자회사)
- AstraZeneca 최근사업연도 매출액: US$ 54,073M
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 AstraZeneca 항암 치료제의 피하주사제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 라이선스 계약
3. 계약체결일: 2025년 03월 15일
4. 계약 기간: 2025.03.17 - 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액
1) 계약금: US$ 25,000,000 (36,370,000,000원)
- 전년도(2023년도) 매출액(연결 기준) 96,523 백만원 대비 37.68% 해당
2) 마일스톤: US$ 725,000,000 (1,054,730,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상, 품목허가 및 상업화에 따른 각 마일스톤 달성 시 수취
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
1. 계약상대방: MedImmune Limited (영국, AstraZeneca의 자회사)
- AstraZeneca 최근사업연도 매출액: US$ 54,073M
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 AstraZeneca 항암 치료제의 피하주사제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 라이선스 계약
3. 계약체결일: 2025년 03월 15일
4. 계약 기간: 2025.03.17 - 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액
1) 계약금: US$ 25,000,000 (36,370,000,000원)
- 전년도(2023년도) 매출액(연결 기준) 96,523 백만원 대비 37.68% 해당
2) 마일스톤: US$ 725,000,000 (1,054,730,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상, 품목허가 및 상업화에 따른 각 마일스톤 달성 시 수취
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
Forwarded from 영리한 황소
Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]
2025년 미국 독점권을 잃는 상위 10개 약물 ( Fierce Pharma )
제품 (회사) >> 24년 미국 매출
1. 스텔라라(J&J) >> 67억 2천만 달러
2. 아일리아(Regeneron) >> 47억 7천만 달러
3. 프롤리아/엑스게바(Amgen) >> 43억 9천만 달러
4. 엔트레스토(Novartis) >> 40억 5천만 달러
5. 솔리리스(AstraZeneca) >> 15억 2천만 달러
6. 프로마크타(Novartis) >> 11억 8천만 달러
7. 심포니(J&J) >> 10억 8천만 달러
8. 티사브리(Biogen) >> 9억 2천만 달러
9. 타시냐(Novartis) >> 8억 4,800만 달러
10. 브릴린타(AstraZeneca) >> 7억 5천,100만 달러
제품 (회사) >> 24년 미국 매출
1. 스텔라라(J&J) >> 67억 2천만 달러
2. 아일리아(Regeneron) >> 47억 7천만 달러
3. 프롤리아/엑스게바(Amgen) >> 43억 9천만 달러
4. 엔트레스토(Novartis) >> 40억 5천만 달러
5. 솔리리스(AstraZeneca) >> 15억 2천만 달러
6. 프로마크타(Novartis) >> 11억 8천만 달러
7. 심포니(J&J) >> 10억 8천만 달러
8. 티사브리(Biogen) >> 9억 2천만 달러
9. 타시냐(Novartis) >> 8억 4,800만 달러
10. 브릴린타(AstraZeneca) >> 7억 5천,100만 달러
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
『알테오젠(196170.KQ) - 아스트라제네카로 새로운 국면』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546
▶️ 신한생각: 할로자임 특허 분쟁 리스크 해소. 이제 오픈북 테스트
아스트라제네카와 총 3개의 피하주사(SC) 개발에 대해 2조 원 규모 계약 체결. 머크 키트루다SC 매출액 대비 계약 규모 및 계약금은 역대 최대 수준. 할로자임 특허 분쟁으로 불확실성 발생되었다면 불가능한 계약 조건. 이번 공시로 할로자임과 특허 분쟁 이슈 완전한 해소
▶️ AZ가 개발할 3개 SC는 이중항체 포함? 유효성 개선?
AZ 미국 자회사 MedImmune와 계약금 365억원/2개(영국), 290억원/1개(미국)로 미국 법인의 경우 이전 다이이찌 산쿄와 계약금 280억원 유사. 미국 법인은 상업화 물질로 추정. 영국 법인은 임상 2개 물질로 추정
AZ는 개발사가 MedImmune인 경우 별도 코드명(MEDI) 사용. 미국 법인 상업화 물질은 PD-L1 면역항암제 임핀지로 추정. 유의미한 매출 보이는 티쎈트릭SC 경쟁약물이 영국 출시 3분기만에 32% SC전환에 성공하여 임핀지의 SC개발은 필수적인 상황
영국 법인 임상 2개 물질은 PD-1 x CTLA-4 타깃 이중항체 Volrustomig, CD73 타깃 단일항체 Oleclumab 추정. 동사 최초의 이중항체SC 개발이자 유효성 및 부작용 개선 위한 첫 사례 추정. 기존 할로자임/J&J 아미반타맙SC가 유효성 및 부작용 크게 개선한 사례, 임상 물질 최초 SC 계약
▶️ Valuation & Risk
AZ와 기존 계약사들 대비 좋은 조건으로 L/O 밝힘. 유효성 및 부작용 개선 위한 SC개발은 프리미엄 로열티 추정. 임상 통해 개발 품목 확인될 경우 밸류에이션 추가 예정. 키트루다SC 임상 3상 ELCC 학회의 초록이 3월 20일 공개 최초 발표, 이번 딜로 특허 분쟁 리스크는 완전 해소 판단
※ 원문 확인 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333704
위 내용은 2025년 3월 18일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546
▶️ 신한생각: 할로자임 특허 분쟁 리스크 해소. 이제 오픈북 테스트
아스트라제네카와 총 3개의 피하주사(SC) 개발에 대해 2조 원 규모 계약 체결. 머크 키트루다SC 매출액 대비 계약 규모 및 계약금은 역대 최대 수준. 할로자임 특허 분쟁으로 불확실성 발생되었다면 불가능한 계약 조건. 이번 공시로 할로자임과 특허 분쟁 이슈 완전한 해소
▶️ AZ가 개발할 3개 SC는 이중항체 포함? 유효성 개선?
AZ 미국 자회사 MedImmune와 계약금 365억원/2개(영국), 290억원/1개(미국)로 미국 법인의 경우 이전 다이이찌 산쿄와 계약금 280억원 유사. 미국 법인은 상업화 물질로 추정. 영국 법인은 임상 2개 물질로 추정
AZ는 개발사가 MedImmune인 경우 별도 코드명(MEDI) 사용. 미국 법인 상업화 물질은 PD-L1 면역항암제 임핀지로 추정. 유의미한 매출 보이는 티쎈트릭SC 경쟁약물이 영국 출시 3분기만에 32% SC전환에 성공하여 임핀지의 SC개발은 필수적인 상황
영국 법인 임상 2개 물질은 PD-1 x CTLA-4 타깃 이중항체 Volrustomig, CD73 타깃 단일항체 Oleclumab 추정. 동사 최초의 이중항체SC 개발이자 유효성 및 부작용 개선 위한 첫 사례 추정. 기존 할로자임/J&J 아미반타맙SC가 유효성 및 부작용 크게 개선한 사례, 임상 물질 최초 SC 계약
▶️ Valuation & Risk
AZ와 기존 계약사들 대비 좋은 조건으로 L/O 밝힘. 유효성 및 부작용 개선 위한 SC개발은 프리미엄 로열티 추정. 임상 통해 개발 품목 확인될 경우 밸류에이션 추가 예정. 키트루다SC 임상 3상 ELCC 학회의 초록이 3월 20일 공개 최초 발표, 이번 딜로 특허 분쟁 리스크는 완전 해소 판단
※ 원문 확인 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333704
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