Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
댄 아이브스 강연 요약
현재 AI 시장은 고속도로를 질주하는 페라리와 같으며, 기존 기술 기업들은 느리게 움직이는 미니밴처럼 보일 수 있음. AI 혁명은 이제 막 시작되었으며, 파티는 한창 진행 중. 현재 시점은 밤 10시 정도로, 여전히 많은 기회가 존재한다고 강조함.
AI 시장에서 애플(AAPL)이 핵심적인 역할을 하게 될 것이며, iPhone과 iOS 기기가 AI 기술을 소비자에게 제공하는 주요 경로가 될 것으로 예상됨. 비록 애플의 AI 챗봇이 아직 강력하지 않더라도, 수많은 AI 기반 애플리케이션이 개발될 것이며, 이는 장기적으로 거대한 수익 기회를 창출할 것으로 보임. 애플의 서비스 부문 가치는 2조 달러에 이를 것으로 전망함.
테슬라(TSLA)에 대한 전통적인 밸류에이션 방식은 적절하지 않으며, 단순히 자동차 판매량과 단기 실적으로 평가하면 핵심 가치를 놓칠 수 있음. AI 및 자율주행 기술이 테슬라의 주요 성장 동력이 될 것이며, 향후 3~5년 내에 다른 자동차 제조사들이 테슬라의 자율주행 기술을 라이선스할 가능성이 크다고 분석함.
AI 관련 소프트웨어 및 데이터 센터 인프라에서도 중요한 기회가 있음. 팔란티어(PLTR)는 초기에는 과소평가되었으나 최근 120달러까지 상승하며, 장기적으로 1조 달러 기업이 될 가능성이 있다고 평가함. 단순한 밸류에이션보다는 성장성과 시장 점유율 확대가 중요하다고 강조함.
AI와 관련된 주요 기업으로 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 오라클(ORCL), 팔란티어(PLTR), 세일즈포스(CRM) 등을 언급하며, AI 시장이 매그니피센트 7(Magnificent 7)을 넘어 다양한 기업들로 확장될 것으로 예상함. 특히 사이버 보안 분야에서 팔로알토 네트웍스(PANW), Zscaler(ZS) 등의 기업이 AI 시대에서 중요한 역할을 할 것으로 전망함.
또한 AI 투자를 바라볼 때 미국과 중국의 긴장감이 시장에 불확실성을 줄 수 있지만, 이는 장기적으로 투자 기회를 창출하는 요소라고 분석함. AI 기술이 전 세계적으로 확산되며, 미국뿐만 아니라 중국도 AI 경쟁에서 중요한 플레이어가 될 것이라고 설명함.
궁극적으로, AI 시장은 아직 초기 단계에 있으며, 앞으로 10년간 엄청난 성장이 예상됨. 투자자들은 단순한 밸류에이션에 집착하지 말고, 장기적인 혁신과 성장 가능성을 중심으로 투자해야 한다고 강조함.
참고로 AI 사용을해서 번역을 한 부분이라 살짝 오타가 있을 수 있습니다.
구독자님들에게 조금이나마 도움 되셨으면 합니다 🙏
감사합니다
https://t.me/insidertracking/3608
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
• 알리바바: 앞으로 3년간 알리바바의 클라우드 & AI 인프라 투자 규모는 과거 10년 총 투자 규모를 상회할 전망. AI 기초 모형 연구개발투자 크게 확대하고 기술 선두 & 업계 리더 지위 확보. AI 응용 발전 추진
>> 중국 빅테크발 투자 사이클 예고
阿里巴巴高管称，未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。
>> 중국 빅테크발 투자 사이클 예고
阿里巴巴高管称，未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。
Forwarded from YM리서치
🌟기초화장품 이번 10일치 수출 역대 작년 하반기 포함 역대 4번째
25년 2월
1~10 96,114,839
11~20 155,437,256✨
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
25년 1월
1~10 115,177,326
11~20 91,721,590
21~31 104,188,102
24년 12월
1~10 111,378,730
11~20 136,144,090
21~31 104,317,818
24년 11월
1~10 121,067,226
11~20 145,450,323
21~31 134,761,829
24년 10월
1~10 120,569,376
11~20 221,980,502
21~31 172,279,204
24년 9월
1~10 136,360,893
11~20 134,872,714
21~31 137,888,084
24년 8월
1~10 120,262,157
11~20 103,673,521
21~31 170,806,929
24년 7월
1~10 117,587,872
11~20 124,721,660
21~31 124,818,961
25년 2월
1~10 96,114,839
11~20 155,437,256
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
25년 1월
1~10 115,177,326
11~20 91,721,590
21~31 104,188,102
24년 12월
1~10 111,378,730
11~20 136,144,090
21~31 104,317,818
24년 11월
1~10 121,067,226
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21~31 134,761,829
24년 10월
1~10 120,569,376
11~20 221,980,502
21~31 172,279,204
24년 9월
1~10 136,360,893
11~20 134,872,714
21~31 137,888,084
24년 8월
1~10 120,262,157
11~20 103,673,521
21~31 170,806,929
24년 7월
1~10 117,587,872
11~20 124,721,660
21~31 124,818,961
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
머스크 "연준 감사하겠다"
-지난 12일 트럼프 대통령은 SNS에 "금리를 낮춰야 한다. 이는 다가올 관세(인상)와 함께 진행될 것"이라고 적었다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025022108064036120&NFM
-지난 12일 트럼프 대통령은 SNS에 "금리를 낮춰야 한다. 이는 다가올 관세(인상)와 함께 진행될 것"이라고 적었다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025022108064036120&NFM
머니투데이
'트럼프 vs 파월' 금리 대리전? 머스크 "연준 감사하겠다" - 머니투데이
'금리를 내리라'는 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박에 일론 머스크 테슬라 CEO(최고경영자)가 가세했다. 연방정부의 구조조정을 주도하고 있는 머스크는 앞으로 연방준비제도(Fed·연준) 이사회도 손보겠다고 목소리를 높였다. 트럼프 대통령 측과 제롬 파월 연준 의장의 충돌이 본격화되는 흐름이다. 21일 로이터통신에 따르면 머스크 CEO는 이날 메릴랜드주 ...
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칼 춤 한번 춰볼까?
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
**유럽이 국방비 증액을 안하면 러시아의 식민지가 되거나, 뉴질랜드로 망명을 떠나야 한다는 나토 총장의 경고입니다.
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유럽인들에게 국방비 증액 또는 러시아어 학습 권고
https://languagemagazine.com/2025/02/20/europeans-advised-to-increase-defense-spending-or-learn-russian/
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유럽인들에게 국방비 증액 또는 러시아어 학습 권고
Politico에 따르면, NATO 사무총장 Mark Rutte는 취임 후 유럽 의회에서 첫 연설을 하면서 유럽의 방위비가 증가하지 않는다면 유럽인들은 "러시아어 수업을 그만두거나 뉴질랜드로 가야 할지도 모른다"고 경고했습니다.
Rutte는 또한 동맹의 방위비 지출 목표를 현재 각국 GDP의 2%라는 기준 이상으로 높일 것을 촉구했는데, 이 목표는 현재 블록의 32개 회원국 중 24개만이 달성하고 있습니다.
https://languagemagazine.com/2025/02/20/europeans-advised-to-increase-defense-spending-or-learn-russian/
Language Magazine
Europeans Advised to Increase Defense Spending or Learn Russian
In his first speech to the European Parliament since taking office, NATO secretary general Mark Rutte warned that if European defense spending doesn’t rise, Europeans might need to “get out their Russian language courses or go to New Zealand,” according to…
Forwarded from 投資, 아레테
#방산 무기체계만 간단하게 요약했습니다
#한국항공우주
- 사우디 KF-21은 GCAP 이슈로 인해 나타난 것. 무조건 된다가 아니고 가능성은 높고 합리적이다가 조금 더 정확한 표현.
- GCAP는 사우디가 들어간다고 해도 영국, 이태리, 일본 이후에 순서가 나오는 상황이며 그 사이 브릿지 역할을 할 전투기는 유로파이터 및 라팔 등을 비교할 때 KF-21이 훨씬 가동 및 후속조치 등이 우수한 상황. 여기에 GCAP 가입을 반대하는 모습을 보이면 현실적으로 사우디 KF-21은 가능성이 높다고 보는 게 맞음.
- 그 외 KF-21 파이프라인은 블록1 기준 동남아, 블록2 기준 유럽까지 확장 가능. 다만 장기적으로 봐야 함.
- 전일 말레이 뉴스의 경우 원래 있던 파이프라인이기 때문에 특별히 놀랄 뉴스는 아님. 전일 급등은 외인 자금쪽이 들어온 것으로 추정되는 것 외 특별한 뉴스 없음.
- 25년도 어느정도 미래를 준비하는 해가 될 것으로 생각되나, 25년 말부터는 그 결실을 조금씩 생각해볼 수 있는 시점이 될 것.
#현대로템
- K2 2-1차 계열사 및 소부장 업체와 소통해보면 구두계약 및 선급금 지급 관련으로 어느정도 계약이 완성되어 있는 모습.
- 진짜 계약만 나오면 됨. 회사에서 직접 절대 K2 수출 공백은 없을 것이라고 하며 현재 상황을 볼 때 1H25 내에는 합리적으로 진행될 것으로 기대.
- 딜이 나오게 되면 여기서도 추가 업사이드는 유의미하게 나온다고 판단.
#한화에어로스페이스
- 4Q24 가장 큰 실적 서프라이즈 주인공이라는 점에서 EPS 상승만으로도 현재 주가를 합리적으로 설명 가능.
- 조만간 기대해볼 수 있는(방산의 조만간은 시장의 조만간과 다름) 무기체계들은 레드백, K9, 천무, L-SAM(체계), 차륜형 등이 있으며 지역별로는 NATO, 중동, 동남아, 남미, 북미 등 글로벌리 분포되어 있음.
- 또한 탄약 역시 생각보다 더 업사이드가 높다고 생각하는데, 글로벌 방위산업체의 탄약 증설과 현지 조달 수준을 고려할 때 역외(EU 외) 조달 수요가 큰 것으로 추정되며 동사는 관련된 후보로 볼 수 있음.
#LIG넥스원
- 미국 비궁과, 중동 L-SAM이 가장 큰 25년 파이프라인으로 대기 중. 비궁은 아직 예산이 잡히지 않았지만 합리적으로 가능하다고 생각하며 L-SAM은 RFI/RFP 등으로 이메 구매의사를 타진한 바 연내 가능성을 점쳐볼 수 있음. 루마니아의 경우 방공시스템 입찰 탈락인데, 1) 현재 사업상 신궁만 있고, 2) 이의를 제기하겠다는 입장.
- 4Q 실적과 함께 25년은 천궁 실적이 본격적으로 반영되며 2H25부터 UAE, 사우디향 매출이 가세하면서 수출 비중이 본격 상승 궤도에 위치할 것으로 기대.
- 중장기적으로 지대공미사일은 과거 구소련이 SA-2/3시리즈를 친공산 국가에 뿌려 시리즈로 나가는 것을 고려할 때 친서방 국가들에게 미국/독일 외 선택지로 대안이 될 수 있으며 이는 향후 친서방 국가에 지대공미사일 시리즈가 뿌려지는 그림을 생각해볼 수 있음.
- 기본적으로 경쟁강도가 상대적으로 높아 마진이 구조적으로 우월할 수는 없겠지만 연속성 및 확장성 측면에서 글로벌리 기대해볼 수 있는 회사. 길게 길게 봐야 하는 회사.
#한국항공우주
- 사우디 KF-21은 GCAP 이슈로 인해 나타난 것. 무조건 된다가 아니고 가능성은 높고 합리적이다가 조금 더 정확한 표현.
- GCAP는 사우디가 들어간다고 해도 영국, 이태리, 일본 이후에 순서가 나오는 상황이며 그 사이 브릿지 역할을 할 전투기는 유로파이터 및 라팔 등을 비교할 때 KF-21이 훨씬 가동 및 후속조치 등이 우수한 상황. 여기에 GCAP 가입을 반대하는 모습을 보이면 현실적으로 사우디 KF-21은 가능성이 높다고 보는 게 맞음.
- 그 외 KF-21 파이프라인은 블록1 기준 동남아, 블록2 기준 유럽까지 확장 가능. 다만 장기적으로 봐야 함.
- 전일 말레이 뉴스의 경우 원래 있던 파이프라인이기 때문에 특별히 놀랄 뉴스는 아님. 전일 급등은 외인 자금쪽이 들어온 것으로 추정되는 것 외 특별한 뉴스 없음.
- 25년도 어느정도 미래를 준비하는 해가 될 것으로 생각되나, 25년 말부터는 그 결실을 조금씩 생각해볼 수 있는 시점이 될 것.
#현대로템
- K2 2-1차 계열사 및 소부장 업체와 소통해보면 구두계약 및 선급금 지급 관련으로 어느정도 계약이 완성되어 있는 모습.
- 진짜 계약만 나오면 됨. 회사에서 직접 절대 K2 수출 공백은 없을 것이라고 하며 현재 상황을 볼 때 1H25 내에는 합리적으로 진행될 것으로 기대.
- 딜이 나오게 되면 여기서도 추가 업사이드는 유의미하게 나온다고 판단.
#한화에어로스페이스
- 4Q24 가장 큰 실적 서프라이즈 주인공이라는 점에서 EPS 상승만으로도 현재 주가를 합리적으로 설명 가능.
- 조만간 기대해볼 수 있는(방산의 조만간은 시장의 조만간과 다름) 무기체계들은 레드백, K9, 천무, L-SAM(체계), 차륜형 등이 있으며 지역별로는 NATO, 중동, 동남아, 남미, 북미 등 글로벌리 분포되어 있음.
- 또한 탄약 역시 생각보다 더 업사이드가 높다고 생각하는데, 글로벌 방위산업체의 탄약 증설과 현지 조달 수준을 고려할 때 역외(EU 외) 조달 수요가 큰 것으로 추정되며 동사는 관련된 후보로 볼 수 있음.
#LIG넥스원
- 미국 비궁과, 중동 L-SAM이 가장 큰 25년 파이프라인으로 대기 중. 비궁은 아직 예산이 잡히지 않았지만 합리적으로 가능하다고 생각하며 L-SAM은 RFI/RFP 등으로 이메 구매의사를 타진한 바 연내 가능성을 점쳐볼 수 있음. 루마니아의 경우 방공시스템 입찰 탈락인데, 1) 현재 사업상 신궁만 있고, 2) 이의를 제기하겠다는 입장.
- 4Q 실적과 함께 25년은 천궁 실적이 본격적으로 반영되며 2H25부터 UAE, 사우디향 매출이 가세하면서 수출 비중이 본격 상승 궤도에 위치할 것으로 기대.
- 중장기적으로 지대공미사일은 과거 구소련이 SA-2/3시리즈를 친공산 국가에 뿌려 시리즈로 나가는 것을 고려할 때 친서방 국가들에게 미국/독일 외 선택지로 대안이 될 수 있으며 이는 향후 친서방 국가에 지대공미사일 시리즈가 뿌려지는 그림을 생각해볼 수 있음.
- 기본적으로 경쟁강도가 상대적으로 높아 마진이 구조적으로 우월할 수는 없겠지만 연속성 및 확장성 측면에서 글로벌리 기대해볼 수 있는 회사. 길게 길게 봐야 하는 회사.
저는 며칠 전 이 기사가 전세계에 알려졌을 때 각 나라 정부나 국민들이 느꼈을 공포감을 상상해봤습니다. 너무 무서운 뉴스였거든요. 그 거대한 공포감들이 정치를 통해 각 나라의 방위비로 전환될테니까 방산업체 주가가 많이 올랐더라도 관련 공부는 꼭 해야할 것 같습니다.
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202502181050363981
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202502181050363981
YTN
"지원 대가로 720조 요구한 트럼프, 우크라 영원히 식민지화"
도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 정부에 "지금까지 미국으로부터 받은 지원 대가로 5천억 달러, 우리 돈 720조 원을 갚으라"며 사실상 우크라이나를 영원히 경제...
Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]
⭐️ Tirzepatide가 심부전에 긍정적인 영향을 준다는 연구 내용.
A total of 731 patients were enrolled, most of them in Argentina, Brazil, Mexico, and the United States. No patient was enrolled in Europe.
총 731명의 환자가 등록되었으며, 대부분은 아르헨티나, 브라질, 멕시코 및 미국에서 모집되었습니다. 유럽에서는 환자가 등록되지 않았습니다.
The primary endpoint, a composite of death from CV causes or a worsening HF event, occurred in 36 patients (9.9%) in the tirzepatide group and in 56 patients (15.3%) in the placebo group (hazard ratio [HR], 0.62; 95% confidence interval [CI], 0.41 to 0.95; p = 0.026).
주요 결과는 심혈관(CV) 원인으로 인한 사망 또는 심부전(HF) 악화 사건으로 정의되었으며, Tirzepatide 그룹에서는 36명(9.9%), 위약 그룹에서는 56명(15.3%)에게 발생했습니다(HR, 0.62; 95% CI, 0.41~0.95; p = 0.026).
✔️ 이는 주로 Tirzepatide 그룹에서 심부전 악화 사건이 감소했기 때문입니다(8.0% vs. 14.2%; HR, 0.54; 95% CI, 0.34~0.85)
⭐️ 즉 Tirzepatide는 비만을 동반한 심부전 환자의 치료에 유망한 후보 물질로 보이지만, 향후 대규모 연구가 필요
A total of 731 patients were enrolled, most of them in Argentina, Brazil, Mexico, and the United States. No patient was enrolled in Europe.
총 731명의 환자가 등록되었으며, 대부분은 아르헨티나, 브라질, 멕시코 및 미국에서 모집되었습니다. 유럽에서는 환자가 등록되지 않았습니다.
The primary endpoint, a composite of death from CV causes or a worsening HF event, occurred in 36 patients (9.9%) in the tirzepatide group and in 56 patients (15.3%) in the placebo group (hazard ratio [HR], 0.62; 95% confidence interval [CI], 0.41 to 0.95; p = 0.026).
주요 결과는 심혈관(CV) 원인으로 인한 사망 또는 심부전(HF) 악화 사건으로 정의되었으며, Tirzepatide 그룹에서는 36명(9.9%), 위약 그룹에서는 56명(15.3%)에게 발생했습니다(HR, 0.62; 95% CI, 0.41~0.95; p = 0.026).
✔️ 이는 주로 Tirzepatide 그룹에서 심부전 악화 사건이 감소했기 때문입니다(8.0% vs. 14.2%; HR, 0.54; 95% CI, 0.34~0.85)
⭐️ 즉 Tirzepatide는 비만을 동반한 심부전 환자의 치료에 유망한 후보 물질로 보이지만, 향후 대규모 연구가 필요
Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]
그리고 이 Tirzepatide 연구 내용 앞에 이런 내용도 있는데요.
The semaglutide treatment effect in people with obesity and HFpEF (STEP-HFpEF trial), discussed in another Viewpoint from Med, was the first reasonably sized trial of the GLP-1 receptor agonist semaglutide vs. placebo conducted in patients with obese HFpEF.
✔️ Semaglutide와 위약을 비교한 STEP-HFpEF 연구는 비만을 동반한 HFpEF 환자를 대상으로 한 최초의 대규모 GLP-1 RA 임상시험이었습니다.
(다 알려진 체중 감소 이야기 생략..)
The larger SELECT trial demonstrated a reduction in the CV primary endpoint, a composite of death from CV causes, nonfatal myocardial infarction, or non-fatal stroke in patients with obesity or overweight (body mass index [BMI] ≥ 27 kg/m²) and preexisting CV disease but without diabetes.
🔴 더 큰 규모의 SELECT 연구에서는 비만(BMI ≥ 27 kg/m²) 및 기존 심혈관 질환을 가진(그러나 당뇨병이 없는) 환자에서 심혈관 사건(심혈관 사망, 비치명적 심근경색, 비치명적 뇌졸중)의 감소가 확인되었습니다.
The semaglutide treatment effect in people with obesity and HFpEF (STEP-HFpEF trial), discussed in another Viewpoint from Med, was the first reasonably sized trial of the GLP-1 receptor agonist semaglutide vs. placebo conducted in patients with obese HFpEF.
✔️ Semaglutide와 위약을 비교한 STEP-HFpEF 연구는 비만을 동반한 HFpEF 환자를 대상으로 한 최초의 대규모 GLP-1 RA 임상시험이었습니다.
(다 알려진 체중 감소 이야기 생략..)
The larger SELECT trial demonstrated a reduction in the CV primary endpoint, a composite of death from CV causes, nonfatal myocardial infarction, or non-fatal stroke in patients with obesity or overweight (body mass index [BMI] ≥ 27 kg/m²) and preexisting CV disease but without diabetes.
🔴 더 큰 규모의 SELECT 연구에서는 비만(BMI ≥ 27 kg/m²) 및 기존 심혈관 질환을 가진(그러나 당뇨병이 없는) 환자에서 심혈관 사건(심혈관 사망, 비치명적 심근경색, 비치명적 뇌졸중)의 감소가 확인되었습니다.